Cafe News Nowe Media. Nowa rzeczywistość.
O Cafe News Cafe News kreuje wolną, niezagospodarowaną jeszcze przestrzeń rynkową. Dzięki temu konkurencja przestaje być istotna Spółka jest agregatorem treści internetowych oferuje powszechny i przyjazny dostęp do informacji oraz świadczy profesjonalne usługi dystrybucji treści w Internecie Głównym projektem stworzonym przez Cafe News jest innowacyjny system aplikacji umożliwiający agregowanie treści z serwisów internetowych. Informacje takie pozyskiwane są od Partnerów Cafe News i dystrybuowane za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonych narzędzi Innowacyjność rozwiązań Spółki została doceniona przez podmioty specjalizujące się w branży teleinformatycznej. W organizowanym przez News Europe Events konkursie 7 minut Cafe News została jednym z finalistów 2
Historia Cafe News Historia Cafe News jest szybka rozpoczyna się w marcu 2006 roku, kiedy rusza projekt Cafe News prowadzony przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów już w listopadzie powstaje spółka Cafe News Sp. z o.o. niespełna miesiąc później 10% udziałów w Cafe News obejmuje działająca w obszarze venture capital spółka giełdowa BBI Capital NFI, aby w lutym 2007 roku zwiększyć swoje zaangażowanie do 35% wkład funduszu przynosi natychmiastowy efekt: już w marcu 2007 roku Cafe News uruchamia multimedialną wersję agregatora treści testowa wersja Cafe News Web pojawia się we wrześniu 2007 roku w styczniu 2008 roku w związku z planami debiutu na nowym rynku NewConnect zostaje powołana spółka Cafe News S.A. nowopowstała spółka uruchamia pierwszy produkt przeznaczony dla klientów biznesowych Cafe News Wire trwają intensywne prace nad uruchomieniem Cafe News Content, innej usługi przeznaczonej dla tej grupy odbiorców 3
Model biznesowy 4
Produkty Cafe News Wszystkie produkty Cafe News mają dwie ważne cechy wspólne bazują na ścisłej współpracy z wszystkimi mediami, które w dużej mierze są już dziś Partnerami Cafe News funkcjonują prawie automatycznie procesy pozyskiwania treści, ich dystrybucji oraz obsługi zleceń mogą przebiegać praktycznie bez zaangażowania pracowników - po przekroczeniu określonego progu sprzedaży będą uzyskiwały bardzo wysokie rentowności Łączy je duża innowacyjność i zaawansowanie technologiczne, ale koszty ich wytworzenia i wdrożenia są ponoszone już dzisiaj! 5
Produkty Cafe News Narzędzia dystrybucji treści stworzone przez Cafe News dla klientów indywidualnych Cafe News Web umożliwia budowę własnego, spersonalizowanego portalu internetowego Cafe News Desktop pozwala na dostęp do żądanych treści bezpośrednio przez aplikację Cafe News Mobile (m.cafenews.pl) umożliwia dostęp do własnego portalu przy pomocy telefonu komórkowego 6
Produkty Cafe News Narzędzia dystrybucji treści stworzone przez Cafe News dla klientów biznesowych Cafe News Wire umożliwia szybkie i funkcjonalne tworzenie komunikatów prasowych oraz umieszczanie ich bezpośrednio na wybranych witrynach internetowych Cafe News Content umożliwia zamieszczanie na witrynie internetowej klienta wybranych przez niego pakietów informacji (obecnie w fazie testów, oficjalne uruchomienie nastąpi w pierwszej połowie roku 2008) 7
Partnerzy Cafe News W ciągu niespełna 2 lat istnienia, Cafe News udało się nawiązać współpracę na podstawie pisemnej umowy z ponad 400 serwisami internetowymi. Są to wiodące portale, serwisy branżowe, aukcyjne i ogłoszeniowe oraz stacje radiowe i agencje informacyjne. Cafe News dystrybuuje treści partnerów i współpracuje z nimi w zakresie produktów biznesowych. Umowy z mediami, dające w dużej mierze prawo wyłączności (około 90% umów!) to olbrzymi potencjał, który przekłada się na wartość firmy. 8
Partnerzy Cafe News 9
Partnerzy Cafe News 10
BBI Capital NFI Współwłaścicielem Cafe News jest działająca w obszarze venture capital spółka giełdowa BBI Capital NFI Umowa inwestycyjna została podpisana w listopadzie 2006 roku. Fundusz objął na jej podstawie 10% udziałów Spółki. W lutym 2007 roku BBI Capital NFI zwiększyła swoje zaangażowanie w Cafe News do 35%. Łączna kwota transakcji wyniosła 2 mln złotych. Na mocy umowy inwestycyjnej BBI Capital NFI posiada dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Cafe News Pozostałymi akcjonariuszami Cafe News są osoby fizyczne: Prezes Zarządu Piotr Długi, Zbigniew Długi, Hanna Długa oraz Sebastian Bykowski 11
Strategia rozwoju Strategia rozwoju Cafe News zakłada pozyskanie środków w wysokości od 3 do 5 mln złotych w drodze subskrypcji prywatnej oraz debiut w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect Przeznaczenie nowego kapitału: 1) Udoskonalanie oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych narzędzi dostępu do treści w Internecie (około 1 mln złotych) 2) Rozwój sprzedaży produktów biznesowych oraz marketing i promocja (około 0,5 mln złotych) 3) Pozyskiwanie kolejnych partnerów i rozwój współpracy z kluczowymi dostawcami treści w Polsce (około 0,5 mln złotych) 4) Nowe projekty (od 1 do 3 mln złotych) Cafe News nie wyklucza wejścia z ofertą swoich produktów na rynki zagraniczne. 12
Prognozy finansowe (mln złotych) 29,7 21,5 7,4 11,3-2,3-1,3 3,5 8,1 2008 2009 2010 2011 Zysk netto Przychody ze sprzedaży 13
Zarząd Cafe News Prezesem Zarządu jest Piotr Długi Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu na Politechnice Poznańskiej oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Od początku 2006 roku, jako Wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, nadzorował projekt Cafe News. Uczestniczył w pozyskaniu zewnętrznego finansowania na realizację projektu. Od grudnia 2006 roku Prezes Zarządu Cafe News S.A., odpowiedzialny za realizację strategii firmy. Wiceprezesem Zarządu jest Michał Lenkiewicz Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie kończy studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Od początku istnienia spółki Cafe News pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za zarządzanie projektami z dziedziny IT oraz za kontakty z kluczowymi partnerami technologicznymi. 14
Rada Nadzorcza Cafe News Paweł Turno Prezes Zarządu BBI Capital S.A., Przewodniczący Rad Nadzorczych: Tell S.A., BBI Development NFI S.A., Zeneris S.A., Invento Sp. z o.o., Raido Media Sp. z o.o. oraz Członek Rad Nadzorczych Sygnity S.A. i Public Profits S.A. Piotr Karmelita Członek Zarządu BBI Capital NFI S.A., BBI Investment Sp. z o.o., Be4 Sp. z o.o., Invento Sp. z o.o., Członek Rad Nadzorczych Tell S.A., Zeneris S.A., TelecomMedia Sp. z o.o., Public Profits Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Krak Inwestor Sp. z o.o. Zbigniew Długi Prezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Sebastian Bykowski Wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. 15
Harmonogram Dostarczenie zainteresowanym Dokumentu Informacyjnego Przyjmowanie Deklaracji Zainteresowania Objęciem Akcji Dostarczenie Inwestorom Umów Objęcia Akcji Przyjmowanie podpisanych Umów Objęcia Akcji Przydział Akcji Od 13 do 21 III 2008 Od 14 do 25 III 2008 26 III 2008 Od 27 do 31 III 2008 1 IV 2008 16
Kontakt Autoryzowany Doradca: Carlson Capital Partners I N V E S T M E N T B A N K I N G, P R I V A T E E Q U I T Y Osoba kontaktowa w sprawie informacji o Cafe News S.A. oraz emisji: Arkadiusz Kowalski Carlson Capital Partners Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa tel. +48.22.487.50.14 fax +48.22.328.80.66 tel. kom. +48.604.94.78.25 kowalski@carlsonfinance.com www.carlsonfinance.com 17
Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Cafe News S.A. i Carlson Capital Partners Sp. z o.o. uznają za wiarygodne i dokładne, nie ma jednak gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Cafe News S.A. i Carlson Capital Partners Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. 18