S T R A T E G I A 2011-2013 Warszawa, 5 października 2010 r.
WIZJA
SEGMENTY RYNKU
PRODUKTY SEGMENTU ŁĄCZNIKOWEGO Aparatura przeciwprzepięciowa Aparatura łącznikowa Aparatura górnicza
PRODUKTY SEGMENTU POMIAROWEGO Liczniki energii elektrycznej Gazomierze Ciepłomierze Wodomierze
SEGMENT APARATURY ŁĄCZNIKOWEJ ANALIZA RYNKU Strategia działania 2011-2013 Podsumowanie
SEGMENT APARATURY ŁĄCZNIKOWEJ Analiza rynku Strategia 2011-2013 Podsumowanie
Główne grupy opcji strategicznych Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
Aspiracje Być w pierwszej trójce dostawców aparatury łącznikowej w strategicznym regionie geograficznym do 2013. Utrzymać pozycję lidera na rynku aparatury łącznikowej w Polsce. Uzyskać 25% przychodów z eksportu w segmencie aparatury łącznikowej. Przychody ze sprzedaŝy w segmencie łącznikowym na poziomie 150-160 mln PLN przy EBITDA 20-25%. Uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach zagranicznych Poprawić i ustabilizować jakość wyrobów osiągając poziom poniŝej 0,1% reklamacji uznanych rocznie dla aparatury łącznikowej.
Opcje strategiczne Kierunki strategiczne Opcje strategiczne Obrona tradycyjnych źródeł przychodów Rozwój technologiczny i funkcjonalny dotychczasowych produktów Optymalizacja kosztowa, technologiczna i procesowa Rozszerzenie łańcucha wartości Rozwój w ramach sektora Skupienie się na kluczowych grupach klientów Ekspansja geograficzna Handel Nowe źródła przychodów Nowe produkty (nowe branŝe) Usługi
Optymalizacja technologii wytwarzania Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
Marki w segmencie łącznikowym Marka PRO wdroŝenie specjalnej podgrupy aparatów cechujących się lepszymi parametrami i wzbogaconych o dodatkowe funkcjonalności RBK 00 RBK 00 pro ARS 00/100 ARS 00/100 pro Marka dedykowana dla zastosowań w energetyce przemysłowej (second brand) Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
Ekspansja geograficzna Niemcy Polityka handlowa Przedstawiciel 100% udziału w firmie Apator GmbH, Berlin: SprzedaŜ wszystkich wyrobów segmentów aparatury łącznikowej i pomiarowej Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
Ekspansja geograficzna Rosja Polityka handlowa Przedstawiciel - 50% udziału w firmie Apator Elektro, Moskwa: MontaŜ rozłączników listwowych i łączników. SprzedaŜ wszystkich wyrobów segmentu aparatury łącznikowej. Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora łącznikowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
SEGMENT APARATURY POMIAROWEJ ANALIZA RYNKU Strategia działania 2011-2013 Podsumowanie
Aspiracje Być w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej w strategicznym regionie geograficznym do 2013. Osiągnąć i utrzymać pozycję lidera w Polsce na rynku inteligentnych liczników i systemów w kaŝdym z mediów. Uzyskać 50% przychodów z eksportu w segmencie pomiarowym. Przychody ze sprzedaŝy w segmencie pomiarowym w 2013 roku na poziomie 370-450 mln PLN przy EBITDA 20 25% Uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach zagranicznych Poprawić i ustabilizować jakość wyrobów osiągając poziom poniŝej 0,5% reklamacji uznanych rocznie dla liczników i systemów wszystkich mediów
Stopień wdroŝenia projektów smart metering Liczniki energii elektrycznej Poszczególne kraje europejskie znajdują się na róŝnych etapach wdroŝeń. Przyjazne Nacisk regulatora Pełny rozpęd Szwecja Hiszpania Włochy Wielka Brytania Irlandia Holandia* Francja Dania Finlandia Norwegia Regulacje Portugalia Brak działań Austria Niemcy Nacisk utility Węgry Belgia Malta Nieprzyjazne Bułgaria Łotwa Cypr Rosja Polska Czechy Estonia Mało wdroŝeń Adaptacja Wiele wdroŝeń Raport Capgemini. Smart metering in Europe: The status and implementation. Stan na marzec 2009
Krótka lista opcji strategicznych wybranych do realizacji KIERUNKI STRATEGICZNE OPCJE STRATEGICZNE Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój technologiczny i funkcjonalny obecnych produktów Dopasowanie technologii i produktów do wymagań rynku. Lokalny lider. Rozszerzenie łańcucha dostaw Dostawca pełnych systemów (komplet elementów składowych) Integrator systemu (w tym integrator IT) i multiintegrator Rozwój w ramach sektora pomiarowego (R) Rozszerzenie bazy klientów Systemowy rozwój technologiczny Utilities Odbiorcy (smart metering) Ekspansja geograficzna Umocnienie pozycji na obecnych rynkach zagranicznych i wejście na zupełnie nowe rynki, wykorzystanie potencjału eksportu dla dotychczasowych produktów Nowe źródła przychodów (N) Nowe usługi Optymalizacja zuŝycia energii Paszportyzacja sieci (inwentaryzacja majątku sieciowego). Odczyty w ograniczonym zakresie
Nowe usługi Optymalizacja zuŝycia energii Obrona tradycyjnych źródeł przychodów (O) Rozwój w ramach sektora pomiarowego (R) Nowe źródła przychodów (N)
Polityka marki Jedna marka firmowa APATOR do 2013 roku
Apator Metrix Najdynamiczniej rozwijający się producent gazomierzy w Europie 70% wyrobów to nowe konstrukcje Automatyzacja produkcji Gas Division Planowane akwizycje Ekspansja eksportowa i wejście na tanie rynki
Apator Powogaz Najdynamiczniej rozwijający się producent wodomierzy w Europie 60% wyrobów to nowe konstrukcje Prace badawczo-rozwojowe - podniesienie klasy dokładności wodomierzy Ekspansja geograficzna
Podsumowanie
Podsumowanie PRZYCHODY Z OPCJI STRATEGICZMNYCH 2009 wykonanie 2010 PLAN 2013 RAZEM GRUPA APATOR 360 750 400 000 620 000
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ