ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE



Podobne dokumenty
UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem wolumenu sprzedaży i zysków

2015: Rok sukcesów UNIWHEELS AG

UNIWHEELS AG: Ralf Schmid nowym przewodniczącym rady nadzorczej

W 2014 roku Grupa UNIWHEELS ponownie zwiększyła swoje wyniki finansowe

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI UNIWHEELS AG Z SIEDZIBĄ W BAD DÜRKHEIM W NIEMCZECH,

Prezentacja Asseco Business Solutions

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Określenie Ceny Ostatecznej i ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz spełnienie się niektórych warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI SPÓŁKI TESGAS USTALONY NA 12,50-15,50 ZŁ ZA AKCJĘ

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja Asseco Business Solutions

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 19 lutego 2016 roku

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

Prezentacja Asseco Business Solutions

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wyniki 1H 2018 Sierpień 2018

Prezentacja Asseco Business Solutions

KOMUNIKAT PRASOWY. Multikino kończy 2010 rok wzrostem wyników operacyjnych i z optymizmem ocenia potencjał kolejnego roku

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

I. PODSUMOWANIE PROSPEKTU

Wyniki za III kwartał 2017 roku. 14 Listopad 2017

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki 1Q 2018 Maj 2018

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 10 listopada 2016

PlayWay publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje od 27 września do 5 października

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. Warszawa, 14 maja 2018 r.

Prezentacja wyników finansowych

I kwartał 2019 Wyniki finansowe. 9 maja 2019 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI )

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

I półrocze 2019 Wyniki finansowe. 19 sierpnia 2019 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

Wyniki Arctic Paper za trzeci kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A.

Grupa Kapitałowa. Wyniki FY 2016 Warszawa

Pfleiderer Grajewo S.A. określa przedział cenowy od 27 PLN do 31 PLN za akcję

Aneks NR 2 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

Wyniki za I półrocze 2017 roku

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

STANOWISKO ZARZĄDU CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2019 R.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

w ramach Oferty Niniejsza Ustawy o Ofercie. i definicje. W dniu Sprzedawanych, w liczbie Niniejszy F, jest jedynym prawnie wiążącym na stronie

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe I kwartał 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Wyniki Arctic Paper za I kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Pfleiderer Grajewo S.A. planuje ponowne IPO Jednego Pfleiderera

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

III kwartał 2018 Wyniki finansowe. 8 listopada 2018 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA PUBLIKACJA PROSPEKTU EMISYJNEGO. Konferencja prasowa 21 listopada 2012 r.

I półrocze 2018 Wyniki finansowe. 21 sierpnia 2018 r.

Prezentacja Zarządu GetBack S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 28 Marca 2018 r.

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: WYNIKI PO 3 KWARTAŁACH 2013 ROKU ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za I kwartał 2017

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%.

Transkrypt:

Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS AG ( UNIWHEELS lub Spółka, a wraz ze spółkami zależnymi Grupa lub Grupa UNIWHEELS ), jeden z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM Original Equipment Manufacturer) oraz wiodący producent felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do 2.400.000 akcji nowej emisji emitowanych przez Spółkę oraz do 2.400.000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. (podane wartości mają charakter orientacyjny, a ostateczna struktura oferty może się różnić w zależności m.in. od popytu). Obecnie UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 10.000.000 akcji reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Ralf Schmid, założyciel i Prezes Spółki posiada 92% głosów, a pan Michael Schmid 8% głosów w UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski) na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna poza Polską. Spółka zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce. Przeprowadzenie oferty planowane jest w II kwartale 2015, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym po zatwierdzeniu go przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Niemczech i paszportowaniu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dom Maklerski mbanku S.A. jest Globalnym Koordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym, mcorporate Finance S.A. jest Doradcą Finansowym, mbank jest Subemitentem, a Bank Zachodni WBK S.A. jest Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym oraz Subemitentem. O Grupie UNIWHEELS Grupa UNIWHEELS jest jednym z największych w Europie dostawców felg aluminiowych do producentów samochodów (OEM Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów (ze znanymi markami ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO). Grupa posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl). Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. Spółka uważa, że w 2014 roku Grupa była trzecim największym producentem felg aluminiowych w Europie pod względem wielkości przychodów, z udziałem rynkowym ok. 11% i liderem pod względem wolumenu sprzedaży na rynku akcesoriów z udziałem ok. 13%. Spółka uważa, że w 2013 roku Grupa UNIWHEELS była trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w segmencie OEM pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży do producentów samochodów osobowych w Europie. W 2014 roku Grupa sprzedała 7,2 mln felg (co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do poprzedniego roku). Sprzedaż wzrosła znacząco w obu segmentach, zarówno w segmencie producentów samochodów jak i w segmencie akcesoriów. W roku 2014 Grupa dostarczyła ok. 5,8 mln felg klientom OEM (Original Equipment Manufacturer) - renomowanym producentom samochodów, takim jak Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo i inni, oraz ok. 1,4 mln felg pod dobrze rozpoznawalnymi markami własnymi ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO klientom z rynku akcesoriów. Dwie fabryki Grupy UNIWHEELS zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83% całej produkcji Grupy. W 2014 Grupa sprzedała ponad 6 milionów felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Grupa UNIWHEELS zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników. Fabryka w Werdohl w Niemczech zatrudnia ok. 370 pracowników i w 2014 roku sprzedała ok. 1,2 mln wysokiej jakości felg. Spółka poinformowała niedawno o planach zwiększenia produkcji w Polsce i budowie trzeciej fabryki w Stalowej Woli, co pozwoli zwiększyć do końca 2017 roku istniejące moce polskich fabryk o maksymalnie ok. 1,9 mln felg.

Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS 2013-2014 (w mln EUR, o ile nie podano inaczej, zaudytowane) 2014 2013 +/- Przychody 362,6 337,2 +7,5% Wolumen sprzedaży (w mln sztuk) 7,2 6,9 +5,2% Zysk brutto ze sprzedaży 146,7 128,3 +14% EBITDA 46,8 38,3 +22% Rentowność EBITDA (% do przychodów razem*) 12,6% 11,3% +1,3PP EBIT 32,6 23,6 +38% Rentowność EBIT (% do przychodów razem*) 8,8% 7,0% +1,8PP Skonsolidowany zysk netto Grupy 22,8 13,2 +73% Zatrudnienie (ilość osób) 2 366 2 141 +10% Zaudytowane skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) * Przychody razem = przychody netto + zmiana stanu produktów + koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Więcej informacji udzielają: Oliver Madsen Head of Investor Relations o.madsen@de.uniwheels.com UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str. 10 67098 Bad Dürkheim Germany www.uniwheels.com Piotr Piotrowski Corporate Communications p.piotrowski@ccgroup.com.pl CC Group sp. z o.o. Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych. Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji UNIWHEELS AG ( Spółka ). Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Niemczech, prospektu ( Prospekt ), który został przygotowany w związku z publiczną ofertą akcji i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ). Z chwilą zatwierdzenia przez BaFin, Prospekt będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Spółki i oferty jej akcji w Polsce ( Pierwsza publiczna oferta akcji ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Pierwszej oferty publicznej akcji w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez BaFin, oraz po poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, przez BaFin o zatwierdzeniu Prospektu i otrzymaniu certyfikatu dotyczącego zatwierdzenia Prospektu wraz z tłumaczeniem jego podsumowania w języku polskim przez KNF oraz po udostępnieniu publicznie Prospektu przez Spółkę. Na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji oraz dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na stronie internetowej Spółki www.uniwheels.com. Wyrażenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości". Stwierdzenia dotyczące przyszłości w większości przypadków mogą zostać zidentyfikowane poprzez użycie słów takich jak jest prawdopodobne, że, dążyć, móc, będzie, powinno, planować, oczekiwać, przewidywać, zamierzać, projekt, cel lub zamierzenie, wyrażeń przeciwstawnych, odmian tych słów lub podobnej terminologii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają szereg znanych i nieznanych ryzyk, zdarzeń niepewnych i innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom aktywności, działalność lub osiągnięcia Spółki lub całego przemysłu będą się istotnie różniły od przyszłych wyników, poziomu aktywności, działalności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych przez takie oświadczenia dotyczące przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do dostosowywania lub aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą zostać zawarte w niniejszej publikacji, z powodu nowych informacji, zdarzeń przyszłych lub z powodu innych okoliczności. Udostepnienie niniejszej publikacji w niektórych krajach może stanowić naruszenie prawa. Niniejsza publikacja nie może być rozpowszechniana w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci nie zamierzają ujawniać zakresu inwestycji indywidualnych lub transakcji, chyba, że wynika to z wiążących przepisów prawa. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci lub ich podmioty powiązane, zależne, dyrektorzy, pracownicy, doradcy, agenci lub inne osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń lub zapewnień, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, co do prawdziwości, rzetelności, kompletności informacji lub opinii zawartych w tej publikacji lub jakiejkolwiek innej informacji dotyczącej Spółki, jej podmiotów powiązanych i zależnych, udostępnionej w formie pisemnej, ustnej, graficznej lub elektronicznej i w jakikolwiek sposób przekazanej, a także za jakąkolwiek szkodę związaną z użyciem niniejszej publikacji lub informacji w niej zawartych lub jakkolwiek sposób powstałej w związku z niniejszą publikacją.