WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 171 782 165 536 44 057 41 144 III. Zysk (strata) brutto 154 241 156 570 39 558 38 916 IV. Zysk (strata) netto 146 160 144 613 37 486 35 944 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212 547 144 139 54 512 35 826 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -79 053-62 156-20 275-15 449 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 67 617-4 508 17 342-1 120 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 201 111 77 475 51 579 19 257 IX. Aktywa razem 1 634 854 1 094 104 426 721 283 461 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 891 613 497 604 232 724 128 920 XI. Zobowiazania długoterminowe 418 574 149 867 109 254 38 828 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 473 039 347 737 123 470 90 092 XIII. Kapitał własny 743 241 596 500 193 997 154 542 XIV. Kapitał zakładowy 13 295 13 295 3 470 3 444 XV. Liczba akcji 132 946 290 132 946 290 132 946 290 132 946 290 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,10 1,09 0,28 0,27 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) - - - - XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 5,59 4,49 1,46 1,16 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) - - - - XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) - - - - Strona 1
SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2006 2005 AKTYWA I. Aktywa trwałe 865 986 532 361 1. Wartości niematerialne 1 7 947 1 929 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 583 959 527 527 3. Udziały w jedostkach pozostałych 4 8 8 4. Udzielone pożyczki 194 0 5. Aktywa finansowe 266 834 0 6. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5 7 044 2 897 II. Aktywa obrotowe 768 868 561 743 1. Zapasy 7 124 484 134 302 2. Należności krótkoterminowe 8,9 223 951 203 257 2.1. Z tytułu dostaw i usług 182 839 179 750 2.2. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0 2 256 2.3. Pozostałe należności 41 112 21 251 3. Udzielone pożyczki 10 1 309 1 357 4. Aktywa finansowe 86 0 5. Środki pieniężne 11 207 707 6. Lokaty i inne aktywa pieniężne 403 169 220 112 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 4 662 2 008 Aktywa Razem 1 634 854 1 094 104 PASYWA I. Kapitał własny 743 241 596 500 1. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominujacej 742 392 596 500 1.1. Kapitał zakładowy 12 13 295 13 295 1.2. Kapitał zapasowy 13 523 339 378 740 a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej 77 975 77 975 b) pozostały 445 364 300 765 1.3. Różnice kursowe z przeliczenia -629-82 1.4. Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym 206 387 204 547 a) Zysk ( strata) z lat ubiegłych 59 948 59 934 b) Zysk (strata) netto 146 439 144 613 2. Kapitał mniejszości 849 0 II. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 891 613 497 604 1. Zobowiązania długoterminowe 17 418 574 149 867 1.1. Rezerwy na podatek odroczony 11 673 11 749 1.2. Rezerwy długoterminowe 128 98 1.3. Oprocentowane kredyty 406 590 137 926 1.4. Pozostałe zobowiązania 183 94 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 473 039 347 737 2.1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów 92 930 84 880 2.2. Wyemitowane obligacje 249 921 147 436 2.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 71 769 81 092 2.4. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 3 637 214 2.5. Pozostałe zobowiązania 36 666 33 953 2.6. Rezerwy krótkoterminowe 18 087 148 2.7. Rozliczenia międzyokresowe 19 29 14 a) długoterminowe 2 7 b) krótkoterminowe 27 7 Pasywa Razem 1 634 854 1 094 104 Strona 2
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 760 324 653 629 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 732 752 630 052 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 27 572 23 577 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 388 383 332 535 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 369 802 317 024 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 581 15 511 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 371 941 321 094 IV. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 000 2 424 V. Koszty sprzedaży 138 183 111 768 VI. Koszty ogólnego zarządu 59 861 43 179 VII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 115 3 035 VIII. Zysk (strata) z działanności operacyjnej 171 782 165 536 IX. Przychody finansowe 26 28 135 29 369 X. Koszty finansowe 27 45 676 38 335 XI. Zysk (strata) brutto 154 241 156 570 XII. Podatek dochodowy 29 8 081 11 957 XIII. Zysk (strata) netto 32 146 160 144 613 Przypadający(a) na: - Udziałowców jednostki dominującej 146 439 144 613 - Udziałowców mniejszościowych -279 0 Strona 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2006 2005 A. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominujacej I. Kapitał własny na początek okresu 596 500 391 931 b) korekty błędów podstawowych 0 0 c) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0 60 000 I.a. Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 596 500 451 931 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 295 13 295 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 295 13 295 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 378 740 274 468 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 144 599 104 272 a) zwiększenia (z tytułu) 144 599 104 272 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mimimalną wartość) 144 599 104 272 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 523 339 378 740 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -629-82 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 204 547 104 272 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 204 547 104 272 b) korekty błędów podstawowych 0 0 c) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0 60 000 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 204 547 164 272 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 144 599 104 272 - podziału zysku z lat ubiegłych 144 599 104 272 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 59 948 60 000 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 66 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 66 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 66 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 59 948 59 934 9. Wynik netto 146 439 144 613 a) zysk netto 146 439 144 613 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu 742 392 596 500 B. Kapitał mniejszości I. Kapitał mniejszości na początek okresu 0 0 1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -6 0 2. Wniesiony kapitał mniejszości 1 134 0 3. Wynik netto -279 0 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 279 0 II. Kapitał mniejszości na koniec okresu 849 0 Kapitał własny razem na koniec okresu 743 241 596 500 Strona 4
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2006 2005 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto 154 241 156 570 II. Korekty razem 58 306-12 431 1. Amortyzacja 42 632 35 325 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5 422-8 324 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 312 18 860 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 352 274 5. Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 969 210 6. Zmiana stanu zapasów 16 843-15 099 7. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu podatku dochodowego -9 235-44 986 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego -19 589 14 424 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, z wyjątkiem aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego -1 710-572 10. Podatek dochodowy zapłacony -6 624-12 536 11. Inne korekty -66-7 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 212 547 144 139 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 5 591 4 033 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 269 365 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 072 2 382 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 5 072 2 382 - odsetki 4 567 2 298 - inne wpływy z aktywów finansowych 505 84 4. Inne wpływy inwestycyjne 250 1 286 II. Wydatki 84 644 66 189 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 050 64 915 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 8 322 0 a) w jednostkach powiązanych 8 132 0 -nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 8 132 0 b) w pozostałych jednostkach 190 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 190 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 10 272 1 274 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -79 053-62 156 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 187 094 56 637 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 84 609 28 916 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 102 485 27 699 4. Inne wpływy finansowe 0 22 II. Wydatki 119 477 61 145 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 101 546 40 719 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 8. Odsetki 17 411 20 426 9. Inne wydatki finansowe 520 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 67 617-4 508 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 201 111 77 475 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 193 557 85 767 F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych -7 554 8 291 G. Środki pieniężne na początek okresu 220 819 135 053 H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 414 376 220 819 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 200 0 0 Strona 5