OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI 14 28 MARCA 2017 1
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO Około 22% Polaków rozważa zainstalowanie w ciągu najbliższych 2-3 lat urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii. (CBOS, styczeń 2016) Jest to ok. 1 mln domów, co przy instalacji w co drugim domu i średniej wielkości instalacji 45 kw przekłada się na około 2,5 GWp w fotowoltaice. zarabiaj oddychaj ochraniaj 2
RYNEK FOTOWOLTAICZNY PROGNOZY Źródło: Emitent 3
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO Na tle innych krajów europejskich rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce jest znacząco opóźniony. Powodem był brak odpowiednich przepisów prawnych. Aktualna sytuacja rynkowa nie oddaje rzeczywistego zainteresowania Polaków energetyką odnawialną i wynikającego z potencjału rynku, który szacowany jest na 12-15 mld PLN do 2020 roku. 4
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO 5
COLUMBUS ENERGY JEST GOTOWY NA RYNEK CHARAKTERYSTYKA RYNKU NOWA USTAWA O OZE RYNEK W POLSCE DOPIERO STARTUJE Ponad 2000 sprzedanych instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce, w tym już 600 zamontowanych. Abonament na Słońce - efektywna i dochodowa oferta konsumencka. 1 MLN DOMÓW DO MONTAŻU OCZEKIWANIA KLIENTÓW Ogólnopolska sieć Doradców Energetycznych - Handlowców. JAKOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ FINANSOWANIE Lider rynku fotowoltaiki w Polsce ze stabilną kapitalizacją na rynku NewConnect. Indywidualne wsparcie Klienta w celu uzyskania oszczędności od pierwszego roku Abonamentu. 6
PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE 2012-2014 Start działalności operacyjnej Spółki w 2012 roku Podwyższenie kwoty kapitału zakładowego do 250 tys. PLN w 2014 roku 2015 2016 Pozyskanie kapitału z emisji akcji do kwoty 5,3 mln PLN Podpisanie pierwszych 1000 umów na realizację inwestycji fotowoltaicznych Złożenie 23% wszystkich wniosków w Programie Prosument Realizacja ponad 300 inwestycji Połączenie z Columbus Capital S.A. i wejście na rynek New Connect GPW Uruchomienie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w formie abonamentu Podpisanie 700 umów w ramach Abonamentu na Słońce 7
ZESPÓŁ 8
ABONAMENT NA SŁOŃCE 9
ABONAMENT NA SŁOŃCE 10
OFERTA SPÓŁKI SPRZEDAŻ ABONAMENTOWA 1 Opłata instalacyjna 2 Miesięczne płatności przez 15 lat* PROJEKT INSTALACJI FORMALNOŚCI DOSTAWA I MONTAŻ PRZEKAZANIE DO UŻYKOWANIA MONITORING I SERWIS Celem Spółki jest realizacja ponad 36 tysięcy instalacji do 2020 roku. 11
WIZJA ROZWOJU COLUMBUS ENERGY S.A. ERA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ, ROZPROSZONEJ WŁAŚNIE SIĘ ZACZĘŁA 12
WIZJA DŁUGOTERMINOWA 13
PROGNOZY FINANSOWE Prognozy finansowe Columbus Energy S.A. 2017-2020 w mln PLN. Źródło: Spółka 14
PRZESŁANKI DO INWESTYCJI Lider Firma publiczna notowana na NewConnect przeniesienie notowań na GPW w 2017 Innowacyjna, pierwsza na rynku usługa Abonamentu na Słońce, wzorowana na rynku fotowoltaicznym USA (Solar Lease). Plany sprzedaży i montażu ponad 34 tys. instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2020 i ponad 50 tys. do 2022 roku. Dynamicznie rosnąca sprzedaż Współpraca z NEST Bank S.A. 15
PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI serii B : CEL EMISJI I ZABEZPIECZENIE Sfinansowanie zakupu i montażu 400 instalacji fotowoltaicznych o wartości 8 mln zł dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce. Zabezpieczeniem obligacji jest zbiór wierzytelności wynikających z umów z tytułu zrealizowanej prze Spółkę usługi Abonament na Słońce. zarabiaj oddychaj ochraniaj 16
PARAMETRY OFERTY OBLIGACJI PUBLICZNYCH PARAMETRY OFERTY Wartość oferty Okres zapadalności Oprocentowanie Częstotliwość wypłaty kuponu 5 mln PLN 24 miesiące stałe, 9,2 % w skali roku kwartalnie Termin zapisów 14 28 marca 2017 Dzień przydziału 30 marca 2017 Minimalna wartość zapisu Rynek notowań Zabezpieczenie Cel emisji 1000 PLN ASO Catalyst Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności wynikający z umów abonamentowych z tytułu zrealizowanej przez Spółkę usługi Abonament na Słońce. Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych o wartości 8 mln zł dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce. 17