Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 13 czerwca 2011 WIG 49 077-0,61% WIG20 2 852-0,68% DJIA 12 952-1,42% NASDAQ 2 644-1,53% S&P500 1 271-1,40% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia JSW BANK HANLDOWY SECO/WARWICK BANKI BARLINEK ELEKTROMON-PLD ENERGETYKA JSW (IPO) JSW (IPO) KGHM, PKN ORLEN KGHM, PKN ORLEN LOTOS PKOBP PZU PZU TPSA CALESCO <NC> COMARCH Publikacja ceny maksymalnej w zapisach na akcje dla inwestorów indywidualnych Ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy w wys. 5,72 PLN na akcję Ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,10 PLN na akcję Wiadomości z rynku Obniżenie ceny mieszkania i ograniczenie do rynku pierwotnego nowe założenia prog. Rodzina na swoim Znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa dot. programu "Rodzina na swoim" przewiduje, że program ma funkcjonowad do kooca 2012 r. Barlinek wykorzystuje teraz moce wytwórcze w niespełna 90 proc. Spółka liczy, że w drugiej połowie roku przekroczy ten poziom (PARKIET s.4). Skonsolidowane przychody Energomontażu-Południe w tym roku mogą byd wyższe niż zakładane 350 mln zł, jednak za sprawą gorszych od oczekiwao wyników Amonteksu nie uda się osiągnąd 5-proc. rentowności netto. Spółka nie zakłada jednak, że marża będzie drastycznie niższa (PARKIET s.4). Rada Naczelna PSL opowiedziała się za przeprowadzeniem referendum w sprawie budowy elektrowni atomowych Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że resort przygotuje raport dotyczący sytuacji na rynkach energii. Cena maksymalna akcji JSW dla inwestorów indywidualnych została ustalona na poziomie 156 PLN - PAP Pap uzyskał informację od źródła zbliżonego do transakcji, Reuters nie potwierdził tych informacji. Po piątkowej rundzie negocjacji zarząd i związki Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podpisały porozumienie, Porozumienie dotyczy m.in. wzrostu płac i podziału akcji. Poprzedza planowane na 6 lipca wprowadzenie tej firmy na giełdę i kooczy trwający od miesięcy spór. Zygmunt Solorz-Żak złożył ofertę na kupno akcji Polkomtela - nieoficjalne informacje PAP. Telia Sonera nie złożyła oferty na zakup Polkomtela - Cecila Edstrm, wiceprezes Telia Sonera. MSP poda informacje na temat ofert złożonych na kupno akcji Lotosu na początku przyszłego tygodnia. We wtórnej ofercie publicznej PKO BP znajdzie się raczej nie więcej niż 20 proc. akcji. Po sprzedaży pakietu akcji PZU przychody z prywatyzacji wynoszą ponad 6 mld zł MSP MSP zakooczyło proces budowy księgi popytu na 8.635.230 akcji PZU. Cena za akcje została ustalona na 367 PLN> DPTG spodziewa się rozprawy przeciw TP w Sądzie Okręgowym w Warszawie w III kw. DPTG spodziewa się rozprawy przeciw Telekomunikacji Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie w trzecim kwartale 2011 roku oraz spodziewa się, iż Sąd Okręgowy w Warszawie wkrótce wyznaczy datę rozprawy. GN Store Nord, główny akcjonariusz DPTG, podał też, że spółka przedstawiła również odpowiedzi w Sądzie w Warszawie na wnioski TP SA z 1 marca 2011 roku podejmując w ten sposób kolejny krok w sporze z TP o wypłatę odszkodowania 2,9 mld koron. Pozostałe wiadomości RN Calesco pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, by z zysku osiągniętego w 2010 r. na wypłatę dywidendy przeznaczyd 27,2 tys. PLN, co da 0,01 PLN dywidendy na akcję. Comarch kupił od Vintage Investment Holdings 1 mln akcji niemieckiej spółki Comarch AG Nabyte akcje mają wartośd nominalną 1 mln euro i stanowią 40 proc. kapitału zakładowego Comarch AG. Po zawarciu umowy Comarch ma 2,5 mln akcji Comarch AG, które stanowią 100 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100 proc. głosów na WZA. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
ENERGOPOL POŁUDNIE ENERGOPOL POŁUDNIE EUROMARK HELIO LOTOS MIDAS PKN ORLEN TAURON TELEKOMUNIKACJA ZREMB ALMA MARKET BUDIMEX GETIN NOBLE BANK NOWA GALA ZA TARNÓW MAGELLAN TVN Oferta Energopolu-Południe o wartości 16,9 mln PLN została wybrana, jako najkorzystniejsza w przetargu Przetarg dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim". Energopol-Południe złożył najkorzystniejszą ofertę, o wartości 18,4 mln zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. Euromark Polska w maju osiągnął przychody ze sprzedaży w wys. 5.652 tysięcy złotych -4,9% r/r. Helio, spodziewa się, że w 2010/11 wartośd sprzedaży będzie wyższa niż rok wcześniej, kiedy wyniosła 80,7 mln PLN Zysk netto powinien byd zbliżony do zanotowanego po III kwartałach, czyli do ok. 3 mln PLN. Spółka może wypłacid dywidendę. W roku obrotowym 2011/12 Helio oczekuje 20-proc. wzrostu przychodów i powrotu do ubiegłorocznych wyników finansowych. Od soboty Grupa Lotos podwyższa ceny hurtowe paliw Na tysiąc litrów: benzyny bezołowiowej 95 i 98 o 12 zł, oleju, napędowego o 28 zł a napędowego grzewczego o 23 zł CenterNet zapłaci 9,4 mln PLN tytułem zaspokojenia roszczeo Huawei Polska CenterNet, spółka zal., zawarła 9 czerwca porozumienia do umowy ramowej na dostarczenie i wdrożenie infrastruktury sieciowej dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych z Huawei Polska Sp. z o.o. W wyniku realizacji Porozumienia, CenterNet zapłaci na rzecz Huawei 9,4 mln PLN tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeo Huawei. PKN Orlen podnosi od soboty hurtowe ceny Benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 11 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 12 zł, oleju napędowego o 28 zł na tysiąc litrów oraz oleju grzewczego Ekoterm Plus o 23 zł za tysiąc litrów. Tauron Polska Energia nie przejmie kopalni "Bolesław Śmiały", ponieważ Kompania Węglowa, będąca właścicielem, nie zgodziła się na wycenę wartości tej firmy. PTC, dla której UKE ustanowił niższe stawki MTR niż dla innych operatorów, zaskarży w piątek tę decyzję do SOKiK-u Polska Telefonia Cyfrowa PTC wciąż jest gotowa na kompromis i porozumienie z operatorami zrzeszonymi w KIGEiT oraz z UKE. Prezes UKE nie oczekuje od PTC wycofania spraw sądowych przeciw UKE, a do ewentualnej zmiany decyzji i podwyższenia stawki MTR, którą UKE ustaliło dla PTC na niższym poziomie niż dla innych operatorów, potrzebne byłoby wycofanie sprzeciwu przez KIGEiT - Anna Streżyoska. Spółka zawarła 10 czerwca umowę na dostawę kontenerów za 2,2 mln PLN na rynek norweski Termin dostaw ustalono na okres od miesiąca września do kooca miesiąca października 2011roku. Transakcje funduszy i osób powiązanych Pioneer Pekao TFI zwiększył swój udział w głosach na WZA Alma Market, do 5,01 proc Podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej sprzedał 3, 6, 7 i 8 czerwca łącznie 5 396 akcji po średniej cenie 90,58 PLN za akcję. Prezes zarządu nabył 9 czerwca 3 tys. akcji za łączną kwotę 18,960 PLN. Spółka nabyła 9 czerwca w ramach programu skupu akcji własnych 8 990 akcji własnych po średniej cenie 2,69 PLN za akcję. PZU nabył 13 i 18 maja 30 tys. akcji po średniej cenie ok. 37,72 PLN za akcję. Spółka nabyła 9 czerwca w ramach programu skupu akcji własnych 889 akcji po średniej cenie 41,89 PLN za akcję. Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 6,7 i 8 czerwca 73 050 akcji po średniej cenie ok. 17,2 PLN za akcję Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen -------------------------------------- AVIASG 68,00 100000 AVIASG 68,00 50000 BEDZIN 39,38 20911 BGZ 60,00 10000 ENAP 1,25 314270 ESTAR 148,90 116000 FW20M11 2865,00 200 FW20U11 2835,00 200 LSTCAPITA 1,20 258107 PKOBP 43,40 8876 PKOBP 43,40 80000 PZU 367,00 140000 PZU 367,00 36000 PZU 367,00 10000 PZU 367,00 150000 PZU 367,00 8000 PZU 367,00 72500 PZU 367,00 5000 PZU 367,00 110000 PZU 367,00 160000 PZU 367,00 24000 0 PZU 367,00 9000 PZU 367,00 16000 PZU 367,00 148000 PZU 367,00 80000 PZU 367,00 20000 PZU 367,00 18000 PZU 367,00 22000 PZU 367,00 54000 PZU 367,00 37000 PZU 367,00 72500 PZU 367,00 57000 PZU 367,00 4000 PZU 367,00 22000 PZU 367,00 196430 PZU 367,00 110000 PZU 367,00 150000 PZU 367,00 120000 PZU 367,00 60000 PZU 367,00 34000 PZU 367,00 72000 PZU 367,00 49000 PZU 367,00 120000 PZU 367,00 1375240 PZU 367,00 230000 PZU 367,00 3570 PZU 367,00 1089500 PZU 367,00 1620240 PZU 367,00 33500 PZU 367,00 346750 SWISSPSM 2,00 150000 SWISSPSM 2,00 150000 SWISSPSM 2,00 100000 SWISSPSM 2,00 50000 SWISSPSM 2,00 50000 TAURONPE 6,70 145000 ZREMB 0,81 142000 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 13 czerwca EUROCASH JSW MO-BRUK MULTIMEDIA POLSKA OVOSTAR UNION PC GUARD Publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną WZA spółki NWZA spółki m.in. ws. umorzenia 46.894.637 akcji własnych Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach; rozpoczęcie zapisów na akcje w transzach dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych WZA spółki Wtorek, 14 czerwca ARTERIA BERLING CHEMOSERVIS-DWORY DEKTRA FERRO GOADVISERS JSW ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE ws. wypłaty po 0,09 PLN/akcję dywidendy, proponowany dzieo prawa do dywidendy jest 30 czerwca (zmiana z 14 czerwca), a wypłaty 10 września Debiut na rynku NewConnect o podziale zysku za 2010 rok Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych ZWZA w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA Według stanu na koniec maja 2011 roku poziom krajowego długu rynkowego wzrósł do 530,7 mld PLN z 499,3 mld PLN na koniec grudnia 2010 roku - Ministerstwo Finansów. GRECJA, NIEMCY Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble zaapelował w piątek do Bundestagu o poparcie dla nowego pakietu pomocy finansowej dla zadłużonej Grecji, który zakładałby udział prywatnych inwestorów w rozwiązaniu greckich problemów. POLSKA Zadłużenie sektora finansów publicznych w I kw. 2011 roku wzrosło o 4,0 proc., czyli o 30.262,8 mln PLN do 778.153,3 mln PLN - Ministerstwo Finansów. FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji niespodziewanie spadła w kwietniu 2011 r. o 0,3 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,1 proc. po korekcie. WŁOCHY PKB Włoch wzrósł w I kw. 2011 r. o 0,1 proc. kdk, po takim samym wzroście w IV kw. 2010 r. WIELKA BRYTANIA NIEMCY RYNEK Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie spadła w kwietniu 2011 r. o 1,2 proc. rdr po wzroście w marcu o 0,1 proc., po korekcie. Bundesbank podwyższa prognozy wzrostu gospodarczego Niemiec na obecny i przyszły rok Bundesbank ocenia, że gospodarka Niemiec weszła w fazę dłuższego, wyraźnego wzrostu. Baltic Dry Index 9 czerwca wyniósł 1.428 pkt. wobec 1.489 pkt. w piątek 3 maja, (-4,1 proc.). Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 13 czerwca Prognoza Poprzednio CHINY Nowe kredyty (maj) 610 mld CNY 739,6 mld CNY STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB Wtorek, 14 czerwca Prognoza Poprzednio JAPONIA Decyzja BoJ ws. stóp procentowych (czerwiec) 0,1% CHINY 04:00 Inflacja CPI (maj) 5,4% r/r 5,3% r/r Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
CHINY 04:00 Inflacja PPI (maj) 6,6% r/r 6,8% r/r CHINY 04:00 Sprzedaż detaliczna (maj) 17% r/r 17,1% r/r CHINY 04:00 Produkcja przemysłowa (kwiecieo) 1% m/m -15,5% m/m WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja CPI (maj) 4,5% r/r 4,5% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja bazowa CPI (maj) 3,7% r/r POLSKA 14:00 Saldo rachunku bieżącego (kwiecieo) -931 mln EUR -1 376 mln EUR USA 14:30 Wyniki sprzedaży detalicznej bez samochodów (maj) 0,3% m/m 0,6% m/m USA 14:30 Wyniki sprzedaży detalicznej (maj) -0,3% m/m 0,5% m/m USA 14:30 Inflacja producencka PPI (maj) 0,2% m/m i 6,6 % r/r 0,8% m/m i 6,8% r/r USA 14:30 Inflacja bazowa PPI (maj) 0,1% m/m i 2,1% r/r 0,3% m/m i 2,1% USA 16:00 Zapasy niesprzedanych towarów (kwiecieo) 0,5% m/m 1% m/m USA 20:30 Wystąpienie publiczne szefa FED Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-2.06.2011 do 13.06.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-4.07.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 11 951.91-1.42% Miedź (3M, LME) 8 938.00-1.29% S&P 500 1 270.98-1.40% Ropa Brent 118.20-0.96% NASDAQ 2 643.73-1.53% Złoto 1 236.00 +0.05% FTSE 100 5 765.80-1.55% Waluty DAX 7 069.90-1.25% EURUSD 1.4347-1.12% CAC 40 3 805.09-0.86% USDPLN 2.7459 +1.02% BUX 23 002.59-0.91% EURPLN 3.9392-0.11% PX 1 215.40 +0.72% Obligacje HANG SENG 22 263.44-0.70% Obligacje (10-latki) 5.84-0.53% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6