Oferta dotycząca czynności związanych z rynkiem kapitałowym przygotowana dla spółki Seka S.A. Kraków, listopad 2013
Dom Maklerski IDMSA proponuje swoje usługi w zakresie pełnienia funkcji animatora akcji i praw do akcji spółki Seka S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 2 -
Wprowadzenie Dom Maklerski IDMSA ma przyjemność przedstawić kompleksową ofertę obejmującą pełnienie funkcji animatora akcji spółki Seka S.A. (dalej: Spółka) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dom Maklerski IDMSA pozostaje od dłuższego czasu w czołówce rankingu animatorów pod względem ilości animowanych spółek. Liczba instrumentów finansowych zmienia się niemal każdego dnia i w obecnej chwili jest to trzydzieści jeden spółek z rynku głównego GPW w Warszawie. Świadczy to o bardzo dużym doświadczeniu, zweryfikowanym dotąd przez wiele podmiotów. Aktualną listę spółek, dla których DM IDMSA świadczy usługę animacji znaleźć można na oficjalnych stronach: 1. Rynku Regulowanego GPW www.gpw.pl/animatorzy_emitenta, 2. Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect www.newconnect.pl/animatorzy. - 3 -
Tabela.1 Liczba instrumentów animowanych przez domy maklerskie na rynku regulowanym GPW. Źródło: Parkiet Gazeta Giełdy, 13-14 kwietnia 2013 r. Jesteśmy przekonani, że realizacja zadań Animatora Rynku (w zakresie animowania akcji oraz PDA) za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA przyniesie wymierne korzyści Spółce oraz zapewni możliwość dalszego dynamicznego rozwoju.
1. Zakres oferty Dom Maklerski IDMSA podczas procesu pełnienia funkcji Animatora Rynku: określa zasady animowania akcji zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych; wspomaga płynność akcji poprzez jednoczesne składanie zleceń kupna i sprzedaży akcji na własny rachunek; daje dostęp do platformy animujemy.pl, na której spółka może sprawdzić aktywność Animatora; systematycznie przekazuje raporty animatora. Przykładowy raport stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Podczas pełnienia funkcji Animatora Rynku (w zakresie animowania akcji oraz PDA), Dom Maklerski IDMSA czuwa nad całością technicznej organizacji procesu, dbając o najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. 2. Skład zespołu Dom Maklerski IDMSA zobowiązuje się pozostawić do Państwa dyspozycji zespół osób: posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną, aby skutecznie zrealizować zlecenie zgodnie z potrzebami; skonstruowany tak, by zapewnić oczekiwany przez Państwa poziom usług i terminowość ich wykonania; zawsze na bieżąco nadzorowanych przez szefa zespołu w celu zapewnienia Państwu usług o najwyższej jakości. 3. Wynagrodzenie Proponujemy następujące wynagrodzenie dla DM IDMSA, podane w kwocie netto: f pełnienie funkcji Animatora Rynku - 2.000,00 złotych/ miesiąc, gdy animator wykona obrót minimum 1750 sztuk waloru; pełnienie funkcji Animatora Rynku - 1.250,00 złotych/ miesiąc, gdy animator wykona obrót mniejszy niż 1750 sztuk waloru. - 5 -
4. Podsumowanie Jeżeli oferta Domu Maklerskiego IDMSA spotka się z Państwa aprobatą przygotujemy projekt stosownej umowy regulującej kompleksowo zagadnienia współpracy spółki Seka S.A. z Domem Maklerskim IDMSA w związku z realizacją projektu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Mozgałą, Dyrektorem ds. Ofert, pod numerem telefonu (012) 397 05 13, tel. kom. 0728 861 987. - 6-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) załącznik nr 1 raport animatora: październik 2013 Twoja Spółka S.A. Animator: Dom Maklerski IDM S.A. Udział aktywności animatora w całości rynku za październik 2013 Transakcje PRZYKŁADOWE DANE! walorów (w sztukach) ilość transakcji (w sztukach) wartość (w PLN) animator 2400 100 4 3790 rynek 9600 330 21 8950 udział animatora % 25.0% 30.3% 20.0% animator pozostali Zlecenia PRZYKŁADOWE DANE! walorów (w sztukach) ilość zleceń (w sztukach) wartość zleceń (w PLN) animator 2 8800 990 65 6860 Płatności Płatność za miesiąc październik: 3000 PLN. Kurs wzrósł o 5.09% (z 22.00 na 23.12) w okresie od 2013-10-01 do 2013-10-31 Wykres zmian kursu akcji w poszczególnych dniach sesyjnych października 2013: dzienna wartość kursu dzień miesiąca - październik 2013 Kontakt W przypadku pytań prosimy o kontakt z animatorem: Łukasz Mozgała T: +48 12 3970513 DM IDMSA - Director of Contracts E: l.mozgala@idmsa.pl
Historia i referencje - 8 -
HISTORIA Dom Maklerski IDMSA kontynuuje działalność maklerską prowadzoną od początku 1993 roku przez Krakowski Dom Maklerski Spółka Cywilna. Zalicza się zatem do grona polskich domów maklerskich o najdłuższej tradycji. 1993 r. powstaje Krakowski Dom Maklerski Spółka Cywilna 1998 r. powstaje Krakowski Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2001 r. - Krakowski Dom Maklerski S.A. zmienia nazwę na Internetowy Dom Maklerski S.A. IDMSA.PL 2005 r. - IDMSA.PL jako pierwszy polski broker uzyskuje status spółki publicznej 2006 r. IDMSA.PL zmienia nazwę na Dom Maklerski IDMSA W tym czasie kilkakrotnie poszerzany był zakres zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Aktualnie DM IDMSA działa w oparciu o zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 stycznia 2003 (DDM-M-4020-23-1/2003) na prowadzenie działalności maklerskiej. W oparciu o powyższe zezwolenie DM IDMSA może wykonywać prawie wszystkie czynności maklerskie przewidziane w ustawie. Obszarem szczególnej aktywności DM IDMSA jest rynek pierwotny i rynek niepubliczny. WYRÓŻNIENIA i NAGRODY W lutym 2012 r. DM IDMSA został nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie za największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i "równą formę" w latach 2010/2011. DM IDMSA zajął I miejsce wśród domów maklerskich pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji w pierwszym półroczu 2011 r., zestawienie przygotowane w sierpniu 2011 r. przez dziennik Parkiet. Według rankingu Forbes podsumowującego 2010 r. DM IDMSA uplasował się na I pozycji w kategoriach Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsługi klienta. DM IDMSA zajął III miejsce w kategorii Domów Maklerskich, pod względem jakości oferowanych usług w badaniu przeprowadzonym dla Pulsu Biznesu przez firmę Dive-AdHoc metodą tajemniczy klient w kwietniu 2010 roku DM IDMSA zajął II miejsce w rankingu Gazety Finansowej na Najlepsze Domy Maklerskie w 2009 roku, pod - 9 -
względem atrakcyjności przeprowadzonych debiutów. W rankingu portalu IPO.pl i magazynu Manager DM IDMSA w kategorii Najskuteczniejszy Dom Maklerski w liczbie przeprowadzonych debiutów na GPW w 2009 roku zajął II pozycję. DM IDMSA zajął miejsce w pierwszej piątce rankingu Pulsu Biznesu Najbardziej skutecznych brokerów na rynku pierwotnym 2009 r. W 2009 roku DM IDMSA został wyróżniony II pozycją wśród Najbardziej Dynamicznych Domów Maklerskich w 2008 roku oraz III pozycją wśród Największych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej. DM IDMSA zajął II pozycję w rankingu Gazety Finansowej Najskuteczniejszych Domów Maklerskich w 2008 roku i III pozycję w zestawieniu Najszybciej rozwijających się spółek ostatnich trzech lat magazynu Forbes DM IDMSA zajął II miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji akcji w 2008 roku Gazety Prawnej. DM IDMSA został wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki, przyznany przez Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2008 r. DM IDMSA otrzymał I nagrodę GPW za wprowadzenie na giełdę w 2007 roku największej liczby nowych Spółek oraz I nagrodę GPW za największą wartość nowych emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 r. Ponadto DM IDMSA otrzymał tytuł tego, który zmienia polski przemysł A.D. 2007 przyznany przez Kapitułę Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł. W 2008 r. DM IDMSA został również wyróżniony II pozycją w rankingu Liderów Rynku Pierwotnego przez magazyn Forbes. DM IDMSA otrzymał tytuł Najlepszego biura maklerskiego na rynku IPO w 2007 roku według ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu "Forbes" oraz Najlepszego Biura Maklerskiego w 2007 roku na rynku pierwotnym wg rankingu Pulsu Biznesu. DM IDMSA otrzymał tytuł Najbardziej Dynamicznego Domu Maklerskiego w 2007 roku oraz zajął III pozycję wśród Największych Domów Maklerskich w 2007 roku w rankingu Gazety Finansowej oraz III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji w 2007 roku akcji Gazety Prawnej. - 10 -
Według rankingu Gazety Giełdy Parkiet DM IDMSA zajął I pozycję wśród domów maklerskich pod względem liczby IPO w latach 2004 2007. W raporcie portalu IPO.pl podsumowującym 2007 rok, przygotowanym przez magazyn CEO i portal IPO pod patronatem GPW, DM IDMSA został uznany Najskuteczniejszym partnerem w drodze na giełdę oraz Najlepszym domem maklerskim w kategorii emisji do 50 mln zł. DM IDMSA posiada status Firmy Partnerskiej GPW Lider Rynku Pierwotnego. Rynek pierwotny w 2013 r. DOŚWIADCZENIE W I półroczu DM IDMSA pomógł pozyskać spółkom finansowanie w ramach emisji obligacji na rynku niepublicznym o łącznej wartości 58,7 mln zł. Największym osiągnięciem DM IDMSA w 2013 r. jest uplasowanie akcji spółki Global Cosmed S.A. oferowanych w ramach pierwszej publicznej emisji akcji. Global Cosmed S.A. pozyskał środki w celu dalszego rozwoju w wysokości 11,4 mln zł. Za pośrednictwem DM IDMSA zostały wprowadzone do obrotu akcje o łącznej wartości 360 mln zł. W pierwszym kwartale 2013 r. DM IDMSA przeprowadził publiczną emisję obligacji spółki GANT Development S.A. oraz publiczną ofertę akcji w wykonaniu prawa poboru spółki Mr Kuchar S.A. na rynku NewConnect. W trakcie drugiego półrocza DM IDMSA pośredniczył w ofercie warrantów spółki GANT Development S.A. w trakcie, której pomógł pozyskać spółce ponad 12 mln zł oraz pośredniczył w publicznych ofertach akcji w wykonaniu prawa poboru spółek Impera Capital S.A. oraz BBI Zeneris SA. - 11 -
Rynek pierwotny w 2012 r. W marcu 2012 roku DM IDMSA zakończył pierwszą ofertę publiczną akcji spółki Work Service S.A., która osiągnęła wartość 30,7 mln zł, a także prywatną emisję akcji spółki Index Copernicus International S.A. o wartości 28 mln zł. W czasie pierwszych czterech miesięcy DM IDMSA wprowadził do obrotu akcje spółek Bowim S.A., BIOTON S.A. oraz Petrolinvest S.A. o wartości łącznej 575,9 mln zł. Na początku drugiego półrocza DM IDMSA pośredniczył w ofercie warrantów spółki Simple S.A. oraz był oferującym w ofercie publicznej akcji w wykonaniu prawa poboru tej samej spółki o wartości 4 mln zł. Dodatkowo w IV kwartale DM IDMSA był oferującym w 3 ofertach prywatnych akcji o łącznej wartości 9,1 mln zł, m.in. spółki GANT Development S.A. W październiku DM IDMSA zakończył sukcesem publiczną ofertę obligacji spólki Cash Flow S.A. o wartości 1,3 mln zł.w 2012 roku DM IDMSA był oferującym w 133 niepublicznych emisjach obligacji, w których pozyskał dla Klientów środki o łącznej wartości 714,85 mln zł. Rynek pierwotny w 2011 r. W 2011 roku DM IDMSA aktywnie działał na rynku pierwotnym. W pierwszych dwóch miesiącach roku DM IDMSA przeprowadził pierwsze publiczne oferty akcji swoich spółek zależnych: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. oraz IDEA TFI S.A. o łącznej wartości 25,5 mln zł. W kolejnych dwóch miesiącach DM IDMSA przeprowadził dwie niepubliczne emisje warrantów i akcji dla GPM Vindexus S.A. o wartości 5,2 mln zł oraz Hawe S.A. o wartości 2 mln zł. Czerwiec był miesiącem przeprowadzenia pierwszej oferty - 12 -
publicznej akcji spółki Agrowill Group AB o wartości 15,1 mln zł. W drugiej połowie roku przeprowadzono niepubliczną ofertę akcji spółki Index Copernicus International S.A. o wartości 58,1 mln zł, pierwszą ofertę publiczną akcji spółki MEX POLSKA S.A. o wartości 10,0 mln zł oraz ofertę publiczną z prawem poboru akcji spółki PBS Finanse S.A. o wartości 14,6 mln zł. Ponadto, DM IDMSA podsumował działalność w sektorze obligacji korporacyjnych przeprowadzeniem prywatnych ofert o łącznej wartości 1 183,1 mln zł. Rynek pierwotny w 2010 r. Pierwszą publiczną ofertę w 2010 roku DM IDMSA przeprowadził w czerwcu dla akcji spółki Rank Progress S.A. o wartości 50 mln złotych. Kolejne pierwsze oferty publiczne miały miejsce w lipcu, dla spółki OPTeam S.A. o wartości 5,4 mln złotych, w październiku dla spółki 4fun Media S.A. oraz w grudniu, kiedy miała miejsce oferta spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. o łącznej wartości 52,5 mln złotych. DM IDMSA organizował również cztery prywatne oferty warrantów i akcji dla spółek Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., Bumech S.A. i Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. o łącznej wartości 234 mln zł. Przeprowadził także osiem prywatnych ofert akcji dla spółek Work Service S.A., Bumech S.A., Marvipol S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A., Supernova Fund S.A. oraz Bowim S.A. o łącznej wartości ponad 107 mln zł. W 2010 roku DM IDMSA był również pośredniczącym w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Elzab S.A. o wartości 28 mln zł. Ponadto, w 2010 roku DM IDMSA przeprowadził ponad siedemdziesiąt prywatnych ofert obligacji o łącznej wartości prawie 400 mln zł. - 13 -
Rynek pierwotny w 2009 r. W 2009 r. DM IMDSA przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji spółki GPM Vindexus S.A. o wartości 1,75 mln złotych oraz dwie publiczne oferty obligacji Electus S.A. o łącznej wartości 26,7 mln zł. Ponadto DM IDMSA był podmiotem pośredniczącym w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Wikana S.A. o wartości 2,96 mln złotych, spółki Beef San ZM S.A. o wartości 4,05 mln zł oraz spółki Prosper S.A. o wartości 2,5 mln zł. DM IDMSA był oferującym w czterdziestu dziewięciu niepublicznych emisjach obligacji, w których pozyskał dla klientów środki o łącznej wartości 221 mln zł. DM IMDSA przeprowadził sześć niepublicznych ofert akcji dla spółek: Marvipol S.A. o wartości 6,75 mln zł, BBI Development NFI S.A. o wartości 8,8 mln zł, Bowim S.A. (Pre-IPO) o wartości 33 mln zł, Hawe S.A. o wartości 10 mln zł i OPTeam S.A. o wartości 2,4 mln zł oraz oferty niepubliczne warrantów oraz akcji spółek Instal Lublin S.A. o wartości 15 mln zł i Petrolinvest S.A. o wartości 50,9 mln zł. DM IMDSA był również doradcą Inwest Consulting S.A. w procesie połączenia przez przejęcie Inwest Connect S.A. Rynek pierwotny w 2008 r. W 2008 roku DM IDMSA przeprowadził siedem ofert z prawem poboru dla spółek: Masters S.A. o wartości 25,5 mln zł, Relpol S.A. o wartości 52,5 mln zł, Hawe S.A. o wartości 100 mln zł, Sanwil S.A. o wartości 54 mln zł, Optimus S.A. o wartości - 14 -
18,8 mln zł, Platforma Mediowa Point Group S.A. o wartości 30,6 mln zł i Teta S.A. o wartości 22,4 mln zł. Przeprowadził również pierwsze publiczne oferty (IPO) spółki Hardex S.A. o wartości 9,6 mln złotych oraz spółki Bumech S.A. o wartości 5,5 mln zł. Ponadto przeprowadzona została publiczna oferta DM IDMSA o wartości prawie 120 mln zł oraz publiczna oferta akcji PKM Duda S.A. realizowana w ramach programu motywacyjnego o wartości 900 tys. zł. DM IDMSA przeprowadził także emisje obligacji dla dwunastu spółek, w których pozyskał dla klientów środki o wartości 210 mln zł oraz oferty prywatne: sprzedaży akcji Rank Progress S.A. o wartości 9,4 mln zł oraz ofert nowych akcji Premium Food Restaurants S.A. o wartości 660 tys. zł. Rynek pierwotny w 2007 r. W roku 2007 DM IDMSA zrealizował pierwszą publiczną ofertę (IPO) akcji dla dziesięciu spółek. Czyli najwięcej takich ofert na rynku kapitałowym. W styczniu zrealizował IPO dla spółki Grupa Kolastyna S.A. o wartości około 52,5 mln złotych. W kolejnym miesiącu zrealizował IPO dla spółki Gadu-Gadu S.A. o wartości 104,1 mln zł, w marcu dla spółki NTT System S.A. o wartości 49,7 mln zł, w maju zaś dla spółki Kredyt Inkaso S.A. o wartości 15 mln zł. Lipiec był miesiącem przeprowadzenia aż dwóch emisji nowych akcji dla spółki Bomi S.A. o wartości 103 mln złotych oraz spółki PRI POL-AQUA S.A. o wartości 308 mln zł. We wrześniu zakończono ofertę Energoinstal S.A., która osiągnęła wartość 82,8 mln złotych. Również w październiku miały miejsce dwie oferty: spółki Orzeł Biały S.A. o wartości 50,4 mln zł i spółki Integer.pl S.A. o wartości 20,9 mln złotych. W listopadzie miała miejsce oferta IPO spółki City Interactive S.A. o wartości 23,2 mln zł. DM IDMSA zakończył również realizację emisji akcji w wykonaniu prawa poboru dla - 15 -
spółek: Triton Development S.A. o wartości 102 mln zł, PPWK S.A. o wartości 84 mln zł, PKM Duda S.A. o wartości 144,6 zł, dwie oferty Ponar-Wadowice S.A. o wartościach 20 mln zł i 152 mln zł, Drozapol-Profil S.A. o wartości 80 mln zł, Teta S.A. o wartości 20 mln zł, Ceramika Nowa Gala S.A. o wartości 61 mln zł, Advanced Distribution Solutions S.A. o wartości 102 mln zł, Tras-Intur S.A. o wartości 21 mln złotych oraz emisję akcji dla spółki Novitus S.A. z wyłączeniem prawa poboru dla instytucjonalnych inwestorów o wartości 25 mln złotych. Inne projekty realizowane przez DM IDMSA to oferty niepubliczne spółek: Orzeł Biały S.A. o wartości 97,2 mln zł, TMB S.A. o wartości 31,5 mln zł, Instalexport S.A. o wartości 25 mln zł, Kredyt Inkaso S.A. o wartości 13 mln zł, Hawe S.A. o wartości 23 mln zł, Rabat Pomorze S.A. o wartości 20 mln zł, Bumech Sp. z o.o. o wartości 8 mln zł, a także wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Platforma Mediowa Point Group S.A., wykup akcji własnych w ramach wezwania dla spółki Pepees S.A. o wartości 92 mln zł oraz sporządzenie prospektu w związku z wprowadzeniem akcji Mostostal Zabrze S.A. W 2007 roku uczestniczyliśmy w procesie przejęcia poprzez połączenie spółki CSS S.A. przez COMP S.A., który zakończył się ofertą COMP S.A. skierowaną do akcjonariuszy CSS S.A. o wartości 143 mln zł. Z końcem roku przeprowadziliśmy dwie prywatne oferty spółek BBI Development NFI S.A. o wartości 25 mln zł oraz BBI Capital NFI S.A. o wartości 31 mln zł zakończone wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań GPW w Warszawie. - 16 -
Rynek pierwotny w 2006 r. W roku 2006 DM IDMSA przeprowadził siedem emisji nowych akcji w ramach ofert IPO. W czerwcu zakończono oferty dla spółki Bankier.pl S.A. połączoną z wyjściem z inwestycji o łącznej wartości 25,1 mln zł oraz dla Gino Rossi S.A. o łącznej wartości 36 mln zł. W kolejnych dwóch miesiącach przeprowadzono IPO dla spółki One-2-One S.A. o wartości 13 mln złotych oraz Hyperion S.A. o wartości 35 mln zł. Do końca roku przeprowadzono oferty IPO spółek: Monnari Trade S.A. o wartości 52,5 mln zł, Arteria S.A. o wartości 14,5 mln zł i Infovide-Matrix S.A. o wartości 32,5 mln zł. W 2006 roku IDMSA zrealizował sześć emisji w wykonaniu prawa poboru dla spółek: Swarzędz Meble S.A. o wartości ponad 18 mln zł, Masters S.A. o wartości 15 mln zł, Tras- Intur S.A. o wartości 15,9 mln zł, Mostostal Zabrze S.A. o wartości 61 mln zł, FAM S.A. o wartość prawie 10 mln zł oraz NFI Jupiter S.A. o wartości 26 mln zł. DM IDMSA zrealizował również dwa wezwania COMP S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji Novitus S.A. o łącznej wartości 36 mln zł oraz emisję obligacji zamiennych dla spółki Tras-Intur S.A. o wartości 7,7 mln zł. Rynek pierwotny w 2005 r. DM IDMSA zrealizował emisję w ramach realizacji prawa poboru Swarzędz Meble S.A. o wartości 35,6 mln zł, publiczną ofertę (IPO) Graal S.A. o wartości 22 mln złotych, emisję publiczną COMP S.A. o wartości 24 mln złotych, Travelplanet.pl S.A. (IPO) o wartości 6,7 mln złotych, ofertę (IPO) IDMSA.PL o wartości 18 mln złotych, publiczną emisję fuzyjną Tras Tychy S.A. - 17 -
oraz emisję niepubliczną Tras-Intur S.A. (Tras Tychy po fuzji z INTUR KFS sp. z o.o.). Zrealizowano również ofertę (IPO) TETA S.A. połączoną z wyjściem z inwestycji funduszy z Grupy Enterprise Investors oraz publiczną sprzedaż akcji (IPO) Novitus S.A. przez głównego akcjonariusza BRE Bank S.A. (o wartości odpowiednio 31 i 48 mln zł). Podkreślić należy, że pomimo posiadania własnego domu inwestycyjnego, BRE Bank S.A. zdecydował się powierzyć przeprowadzenie publicznej oferty akcji Novitus S.A. Domowi Maklerskiemu IDMSA. DM IDMSA pełnił funkcję oferującego w ofercie akcji spółki Matrix.pl S.A. która już po uzyskaniu statusu spółki publicznej sprzedała astygmatyzm swój sztandarowy produkt program Symfonia i zrezygnowała z publicznej oferty oraz statusu spółki publicznej. Podobnie w przypadku spółki Sanwil S.A. Emitent po akceptacji prospektu zrezygnował z oferty z uwagi na wycofanie się kontrahenta z planowanej operacji przejęcia innej spółki. Ponadto DM IDMSA zrealizował wiele tematów związanych z innymi operacjami na rynku kapitałowym. W roku 2005 były to m.in. emisje typu pre-ipo spółek Laboratorium Kolastyna S.A., 4funTV S.A., Monnari S.A. i Hyperion S.A. Najważniejsze projekty zrealizowane w latach poprzednich począwszy od 2001 r. DM IDMSA organizował m.in. całość procesu związanego z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego, który obejmował m.in. sporządzenie prospektu emisyjnego, postępowanie przed KPWiG, budowanie księgi popytu i publiczną sprzedaż akcji pięciu spółek. Oferta Elstar Oils S.A. przeprowadzana przy górnym przedziale wstępnie określonej ceny, przebiegła z bardzo dużą nadsubskrypcją. Wielkość oferty wyniosła 45 mln złotych, a wygenerowany popyt około 1 mld złotych. Emisje obecnego PKM Duda S.A. realizowane były w ramach przejęcia innych podmiotów oraz programu motywacyjnego i lojalnościowego. Wartość wszystkich ofert dla spółki wyniosła w latach 2002-2004 około 116 mln złotych. Kolejna oferta to TRAS TYCHY S.A. o wartości 12 mln złotych. Dla tej spółki była również - 18 -
przeprowadzona oferta z prawem poboru o wartości prawie 5 mln zł. Oferta Ceramika Nowa Gala S.A. przeprowadzana przy górnym przedziale wstępnie określonej ceny przebiegła z bardzo dużą nadsubskrypcją. Wielkość oferty wyniosła 35 mln złotych. Podczas oferty wygenerowano popyt na około 1 mld złotych. DM IDMSA był również oferującym w publicznej subskrypcji akcji w drodze potrącenia wierzytelności pieniężnych spółki Energomontaż Północ S.A. o wartości ponad 40 mln zł. Wszystkie działania związane z wprowadzaniem akcji do obrotu zakończyły się bardzo dużym sukcesem. DM IDMSA organizował również m.in. całość procesu związanego z wprowadzeniem obligacji zamiennych spółek BAUMA S.A oraz MCI MANAGEMENT S.A. do obrotu giełdowego. Proces obejmował m.in. sporządzenie prospektu emisyjnego, postępowanie przed KPWiG i publiczną sprzedaż obligacji spółki. Działania DM IDMSA zakończyły się powodzeniem. DM IDMSA był również oferującym w Pre-IPO spółek Graal S.A. i Travelplanet.pl S.A. o łącznej wartości ponad 11 mln zł. Oprócz zadań związanych z oferowaniem akcji i obligacji DM IDMSA był również doradcą podczas transakcji połączenia trzech podmiotów w Polskie Młyny S.A. Była to transakcja o wartości 241 milionów złotych. - 19 -
REFERENCJE Dom Maklerski IDM S.A. okazał się partnerem doskonale rozumiejącym nasze potrzeby i wymagania. Fachowość, zaangażowanie oraz duża elastyczność działania przełożyły się na sukces naszej oferty osiągnięty w krótkim czasie. Jasność i przejrzystość całego procesu powodowała, że współpraca z Domem Maklerskim IDMSA układała się bardzo dobrze. Prezes Zarządu Wojciech Grzybowski Supernova Fund S.A. Współpraca z DM IDM S.A. była w naszej ocenie wysoce profesjonalna, a aktywna i odpowiedzialna postawa zespołu pracowników, godna powierzonego zaufania. DM IDM S.A. koordynując IPO wykazał się solidnym przygotowaniem, znajomością realiów rynku kapitałowego, a także dużym zaangażowaniem. Prezes Zarządu Jan Mroczka Rank Progress S.A. DM IDM S.A. oddał do dyspozycji zespół fachowy, zaangażowany i z bogatym doświadczeniem, a cechy te bezpośrednio przełożyły się na sukces oferty. Pracownicy DM IDM S.A. służyli wsparciem merytorycznym oraz cennymi radami. Dzięki temu współpraca z Domem Maklerskim była obustronną przyjemnością. Prezes Zarządu Paweł Narkiewicz Calatrava Capital S.A. DM IDM S.A. pełnił funkcję Oferującego w procesie połączenia przez przejęcie spółki zależnej Inwest Connect S.A. - pierwszej na polskim rynku transakcji, w której połączyły się spółki z dwóch parkietów: GPW w Warszawie S.A. i New Connect. Zaangażowanie i wsparcie Domu Maklerskiego IDM S.A. bez wątpienia przyczyniło się do sukcesu całej transakcji. Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek INVESTcon Group S.A. (d. Inwest Consulting) Jako podmiot działający w branży finansowej mamy świadomość jak cenne w naszym środowisku są fachowość, terminowość i profesjonalizm świadczonych usług. Opierając się na swoich doświadczeniach możemy z pełną odpowiedzialnością polecić Dom Maklerski IDM S.A. jako niezawodnego partnera w realizacji transakcji na rynku kapitałowym. Prezes Zarządu Lesław Wojtas Podkarpacki Bank Spółdzielczy Wezwanie na sprzedaż akcji jest specyficzną operacją na rynku kapitałowym, gdzie kluczem do sukcesu jest dokładne przygotowanie dokumentów związanych z wezwaniem, sprawna organizacja zapisów oraz dotarcie z informacją do akcjonariuszy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru DM IDMSA jako naszego doradcy. Prezes Zarządu Piotr Sucharski Torfarm S.A. Pomimo niekorzystnej koniunktury, oferta publiczna naszych akcji jako jedna z niewielu zakończyła się powodzeniem. Chcemy podkreślić wsparcie merytoryczne, jakiego udzielał nam DM IDMSA na każdym etapie działań. DM IDMSA jako Oferujący trafnie ocenił wszystkie parametry decydujące o powodzeniu oferty i dopasował je do bieżącej koniunktury. Prezes Zarządu Jerzy Kulesza GPM Vindexus S.A. - 20 -
Zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza działalność jest specyficzna i mało znana. Mimo tych uwarunkowań DM IDMSA przedstawił Inwestorom model naszego biznesu w sposób jasny i przejrzysty oraz pomógł przekonać ich, że nasza strategia rozwoju pozwoli nam odnieść sukces. Dzięki współpracy z DM IDMSA zrealizowaliśmy jedno z ważniejszych zadań, które sobie wyznaczyliśmy - zdobycie zaufania Inwestorów. Prezes Zarządu Mirosław Szmal Bumech S.A. Nasza współpraca obejmuje zarówno etap niepubliczny, w trakcie którego IDMSA.PL zrealizował dla nas cały proces pre-ipo, jak i wprowadzenie Travelplanet.pl na giełdę. To, co nas uderzyło, to ich profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i pełne zaangażowanie w projekt. IDMSA.PL zapewniał nam wsparcie na każdym etapie procesu upublicznienia Spółki. Wiceprezes Zarządu Tomasz Moroz Travelplanet.pl S.A. Podstawą każdego biznesu są ludzie. Zespół DM IDMSA reprezentuje te cechy, które według nas są kluczowe na rynku kapitałowym: wiedzę połączoną z pasją tworzenia biznesu, lojalność wobec klientów i wiarę w ich sukces. Pracujemy z nimi od lat. Ufamy im. Prezes Zarządu Andrzej Kozłowski Bauma S.A. Klimat pracy z DM IDMSA jest czymś zupełnie wyjątkowym wśród instytucji finansowych. Szczególną wartością jest umiejętność dogłębnego zrozumienia specyfiki działalności klienta, wydobycia z niej czynników, które stanowią o jego unikalności i przekonania do niej rynku. Wiara w sukces i pasja działania sprawiają, że powiedzenie damy radę nabiera zupełnie nowego wymiaru, a najtrudniejsze do realizacji projekty stają się rzeczywistością. Prezes Zarządu Stanisław Rosnowski Elstar Oils S.A. - 21 -
Dział Operacji Kapitałowych Kraków 31-041, Mały Rynek 7 tel. 12 397 05 12; fax 12 397 06 01 email: operacje.kapitalowe@idmsa.pl Łukasz Mozgała Dyrektor ds. Ofert tel. 12 397 05 13 tel. kom. 728 861 987 e-mail: l.mozgala@idmsa.pl - 22 -