WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 211 R. + 9% * Oddziały (14) + 163% * Kapitał własny (231,3 mln zł) + 18% ** Zysk netto (65,6 mln zł) + 24% ** Przychody z pośrednictwa finansowego (288,3 mln zł) + 9% ** EBITDA (8,4 mln zł) *** - 174 p.p. ** ROE (52,8%) **** * porówanie do 31 grudnia 21 roku ** porównanie do okresu Q1-Q3 21 *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zwrot z kapitału własnego liczony jako stosunek urocznionego zysku netto za okres 3Q do kapitału własnego (bez wypracowanego zysku netto) Strona 1
ZYSK NETTO OPEN FINANCE 18% 25 2 15 14 988 17 678 22 812 16 822 2 251 22 196 23 15 7 6 5 4 55 478 65 597 1 3 2 5 1 - Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 dane w tys zł - dane w tys zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 W poszczególnych kwartałach 211 roku obserwowany jest sukcesywny wzrost wypracowanego zysku netto. Zysk netto w Q2 211 jest o 1% wyższy niż zysk odnotowany w Q1 211, a zysk w Q3 jest o kolejne 4% wyższy od zysku osiągniętego w Q2 211. Zysk netto w okresie Q1-Q3 211 roku wynoszący 65.597 tys. złotych jest o 18% wyższy niż zysk netto odnotowany w okresie Q1-Q3 21 roku (w wysokości 55.478 tys. złotych); Strona 2
STRUKTURA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W OKRESIE Q1-Q3 211 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO 24% 28 79 559 25 341 5 788 288 267 28 288 267 24 24 232 671 11 688 PLN' 2 16 177 579 2 16 2% 96 418 12 8 4 12 8 4 94 586 96 384 44 96 43 817 49 626 52 567 136 253 177 579 Produkty inwestycyjne Produkty kredytowe Kredyty i produkty okołokredytowe - - - Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Razem przychody Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 3
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W OPEN FINANCE Liczba oddziałów 31 grudnia 21 3 września 211 Open Finance 53 56 Open Direct 42 48 Łącznie 95 14 Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 3 września 211 (*) Open Finance 391 512 Open Direct 334 41 Łącznie 725 913 stan zatrudnienia na konkretną datę W okresie Q1-Q3 211 Spółka otworzyła 6 nowych oddziałów mobilnych oraz 3 oddziały stacjonarne. Liczba doradców Open Finance w okresie Q1-Q3 211 wzrosła o ponad 25%. Strona 4
WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OPEN FINANCE KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 2 5 4,% Aneksy 6 11% 2 2,59% 2,95% 2,87% 37 2,99% 3,6% 3,3% 18 66 87 3,% 3,5% 3,% Kredyty % prowizji OF 55 5 45 4 4 855 661 5 368 261 1 5 413 211 96 2,5% 2,% 35 3 1 5 1 159 1 327 1 78 1 453 1 73 1 742 1 662 1,5% 1,%,5% 25 2 15 1 5 4 194 5 17 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211,% Dane w mln zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 5
WOLUMENY I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA OPEN FINANCE 4 35 3 PRODUKTY REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA- kwartalna produkcja i przychody ze sprzedaży 17% 166% 171% 167% 35583 145% 28 328 31 11 18% 16% 14% Produkcja Przychody % prowizji 25 2 17 83 22 47 2 983 23 33 16 944 24 68 2 873 114% 23 85 115% 12% 1% 8% 7 Liczba sztuk wniosków w poszczególnych kwartałach 15 1 5 1 664 13 114 13 847 6% 4% 2% 6 5 4 3 3 28 3 525 5 32 4 1 3 817 4 748 5 466 Dane w tys zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 211 % 2 1 Przez produkcję należy rozumieć sumę kwot składek rocznie skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Liczba sztuk Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 211 Strona 6
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH OPEN FINANCE WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 8% WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 6 5 5 19 5 397 45 4 35 66% 395 4 3 2 1 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 2 435 3 25 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 238 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Q1 21 Dane w mln zł Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Zebrane depozyty to doskonała baza do produktowego cross- sell u dla produktów ubezpieczeniowych i jednorazowych produktów inwestycyjnych. Trudna sytuacja na rynkach kapitałowych w Q3 211 roku znalazła swoje odzwierciedlenie w niższej niż w Q2 211 wartości sprzedanych jednorazowych produktów inwestycyjnych. Strona 7
BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPEN FINANCE dane w tys. PLN 3.9.211 31.12.21 Zmiana wartościowo % dane w tys. PLN 1.1.211-3.9.211 1.1.21-3.9.21 Zmiana wartościowo % AKTYWA Aktywa trwałe 34 73 18 46 15 667 85% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 16 746 14 119 2 627 19% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej - MyLife 8 717-8 717 n/a Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 856 2 472 2 384 96% Pozostałe należności długoterminowe 3 754 1 815 1 939 17% Aktywa obrotowe 255 743 117 68 138 675 118% Należności z tytułu dostaw i usług 2 32 59 827 (39 525) -66% Rozliczenia międzyokresowe 53 71 36 132 17 578 49% Krótkoterminowe aktywa finansowe 162 123-162 123 n/a Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 125 19 934 (89) -4% Pozostałe 483 1 175 (692) -59% Przychody z pośrednictwa finansowego 288 267 232 671 55 596 24% Koszty z pośrednictwa finansowego (92 483) (74 24) (18 459) 25% Wynik z pośrednictwa finansowego 195 784 158 647 37 137 23% Koszty administracyjne (115 34) (84 785) (3 555) 36% EBITDA 8 444 73 862 6 582 9% Amortyzacja (6 94) (5 43) (691) 13% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 7 231 422 6 89 1614% Zysk brutto 81 581 68 881 12 7 18% Podatek dochodowy (15 984) (13 43) (2 581) 19% Zysk netto 65 597 55 478 1 119 18% SUMA AKTYWÓW 289 816 135 474 154 342 114% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny 231 297 88 64 143 233 163% Kapitał podstawowy 542 5 42 8% Pozostałe kapitały rezerwowe 165 158 14 516 15 642 138% Zyski zatrzymane 65 597 73 48 (7 451) -1% Zobowiązania 58 519 47 41 11 19 23% Rezerwy 354 354 - % Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 636 1 777 (1 141) -64% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 439 2 133 36 14% Rozliczenia międzyokresowe 48 4 39 926 8 78 2% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2 382-2 382 n/a Pozostałe zobowiązania niefinansowe 4 74 3 22 1 484 46% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 289 816 135 474 154 342 114% Strona 8
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE I HOME BROKER WYBRANE DANE FINANSOWE (*) OPEN FINANCE HOME BROKER RAZEM Oddziały (sztuki) 14 53 157 Kapitał własny (mln zł) 231,3 13,3 244,6 Zysk netto (mln zł) 65,6 14,2 79,8 Przychody z pośrednictwa finansowego i nieruchomości (mln zł), w tym: 288,3 18,1 396,4 - dystrybucja produktów inwestycyjnych 11,7 9,6 12,3 - dystrybucja produktów kredytowych 177,6 51,8 229,4 - pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, 45, 45, - inne przychody, 1,7 1,7 (*) - według stanu na dzień 3 września 211 roku bądź za okres 9 miesięcy kończący się dnia 3 września 211 roku Strona 9
OPEN FINANCE PRZED IPO I OBECNIE AKTUALNA STRUKTURA GRUPY OPEN FINANCE S.A. Open Finance przed IPO dwa kanały dystrybucji: oddziały stacjonarne i oddziały mobilne; dwa segmenty działalności: pośrednictwo kredytowe i inwestycyjne 1% 49% Open Finance obecnie nowe segmenty działalności: pośrednictwo nieruchomości; udział w tworzeniu i dostęp do innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych; dywersyfikacja wachlarza usług i strumienia przychodów; lepsza konwersja klientów prospekt ; wydłużenie okresu kontaktu z Klientem; więcej punktów cross-sell. Strona 1
PLANY STRATEGICZNE ZWIĄZANE Z AKWIZYCJĄ HOME BROKER PLANY STRATEGICZNE - Replikowanie sukcesu i programu Anioły w Home Broker - Zdecydowana poprawa konwersji klientów na produkty na linii Home Broker Open Finance - Zagospodarowanie klientów inwestycyjnych w Home Broker - Obrona wolumenów kredytowych przed osłabieniem koniunktury na rynku - Kontynuacja osiągnięć w sprzedaży produktów regularnego oszczędzania Strona 11
ZYSK NETTO OPEN FINANCE + HOME BROKER 3 25 2 15 1 5 15 279 291 14 988 18 337 659 17 678 24 7 1 888 22 812 18 998 2 176 16 822 24 377 4 126 2 251 28 89 26 634 5659 4438 22196 2315 Home Broker Open Finance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 37% 58 316 2838 55478 79 82 14 223 65 597 Home Broker Open Finance - dane w tys zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 - dane w tys zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 W poszczególnych kwartałach 211 roku obserwowany jest sukcesywny wzrost wypracowanego łącznego zysku netto. Łączny zysk w Q2 211 jest o 9% wyższy niż zysk odnotowany w Q1 211, a łączny zysk w Q3 211 jest o kolejne 8% wyższy od łącznego zysku osiągniętego w Q2 211. Łączny zysk netto w okresie Q1-Q3 211 roku wynoszący 79.82 tys. złotych jest o 37% wyższy niż łączny zysk netto odnotowany w okresie Q1-Q3 21 roku (w wysokości 58.316 tys. złotych); Zysk za okres Q1-Q3 211 wypracowany przez Home Broker jest o 41% wyższy od zysku osiągniętego w okresie 3Q 21. Strona 12
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE + HOME BROKER DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W OKRESIE Q1-Q3 211 4 35 89 111 4516 25341 5788 6,5% 1,5% 11% 1 78,5% 396 382 PLN' 3 25 229 346 22,5% 2 1% 15 58% 1 5 Kredyty i produkty okołokredytowe - - - Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Pośrednictwo nieruchomości Inne przychody Razem przychody Strona 13
STRUKTURA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE + HOME BROKER PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO KREDYTOWE 41% 25 2 Home Broker Open Finance 229 346 51 767 15 1 5 59 492 9866 18% 7 386 17 819 49 626 52 567 162 376 26 123 136 253 177 579 Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE 15 1 Home Broker Open Finance 3% 1 294 3876 2% 12 24 9 552 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO W 5 OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 59% 45 16 5 46 622 48 53 1662 4236 96 418 11 688 4 Home Broker 44 96 43 817 3 44% 28 42 - Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 2 18 25 12 676 1 - Dane w tys złq3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 14
WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OPEN FINANCE + HOME BROKER KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 3 5 4,% Home Broker 9 3 25 2 2,95% 2,59% 2,25% 2,3% 296 414 2,87% 2,32% 429 2,99% 2,6% 465 3,6% 3,3% 3,5% 3,7% 529 569 3,12% 3,% 562 3,5% 3,% 2,5% 2,% Open Finance % prowizji OF % prowizji HB 8 5 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 17% 5 994 1139 7 28 166 1 5 4 1,5% 3 5 1 1 572 1 538 1 745 1 549 1 811 1 88 1 749 1,% 3 2 5 2 4 855 5 368 5,5% 1 5 1 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211,% 5 Dane w mln zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 15
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W OPEN FINANCE I HOME BROKER Liczba oddziałów 31 grudnia 21 3 września 211 Open Finance 53 56 Open Direct 42 48 Home Broker 4 53 Łącznie 135 157 Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 3 września 211 (*) Open Finance 391 512 Open Direct 334 41 HB doradcy finansowi 28 39 HB doradcy nieruchomościowi 354 49 Łącznie 1 287 1 793 stan zatrudnienia na konkretną datę Strona 16
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPEN FINANCE I HOME BROKER ŁĄCZNIE dane w tys. PLN 1.1.211-3.9.211 1.1.21-3.9.21 Zmiana wartościowo % Przychody z pośrednictwa finansowego i nieruchomości 396 382 291 72 15 31 36% Koszty z pośrednictwa finansowego i nieruchomości (138 526) (14 166) (34 36) 33% Wynik z pośrednictwa finansowego i nieruchomości 257 856 186 96 7 95 38% Koszty administracyjne (158 663) (16 277) (52 386) 49% EBITDA 99 193 8 629 18 564 23% Amortyzacja (8 278) (6 587) (1 691) 26% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 8 225 (1 629) 9 854-65% Zysk brutto 99 14 72 413 26 727 37% Podatek dochodowy (19 32) (14 97) (5 223) 37% Zysk netto 79 82 58 316 21 54 37% Skompilowane na podstawie jednostkowych rachunków zysków i strat Strona 17
RYNEK PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH ORAZ PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA I UDZIAŁ W NICH OPEN FINANCE ORAZ HOME BROKER Udział Open Finance i Home Broker w rynku produktów regularnego oszczędzania (cały rynek w Polsce) w okresie 1H 211 r. 1,4%,2% Udział Open Finance i Home Broker w rynku produktów strukturyzowanych (cały rynek w Polsce) w okresie 1H 211 r. 5,3%,% 98,4% Open Finance Home Broker Pozostałe podmioty 94,7% Open Finance Home Broker Pozostałe podmioty Źródło: Opracowanie własne Spółki, dane rynkowe w opraciu o raporty KNF Źródło: Opracowanie własne Spółki, dane rynkowe z raportu zamieszczonego na stronie www.structus.pl Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 1H 211 udział % Open Finance 37817 1,4% Home Broker 5297,2% Pozostałe podmioty 2659355 98,4% Rynek łącznie 272469 1,% Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 1H 211 udział % Open Finance 282377 5,3% Home Broker 524,% Pozostałe podmioty 56799 94,7% Rynek łącznie 535 1,% Strona 18
RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I RYNEK POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ UDZIAŁ W NICH OPEN FINANCE ORAZ HOME BROKER Udział Open Finance i Home Broker w rynku kredytów hipotecznych (cały rynek bankowy w Polsce) w okresie 8M 211 r. 14,4% Udział Open Finance i Home Broker w wartości kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFDF w 1H 211 r. 4,7% 1% 2% 2% % 8,9% Źródło: Opracowanie własne Spółki Open Finance Home Broker pozostałe podmioty 9% 7% 6% 4% 42% Open Finance Expander Home Broker Aspiro Money Expert Powszechny Dom Kredytowy Doradcy 24 Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 8M 211 udział % Open Finance 4567215 14,39% Home Broker 1494838 4,71% pozostałe podmioty 2568246 8,9% Rynek łącznie 31744459 1,% 13% 14% Gold Finance Grupa A-Z Finanse Źródło: Wyniki sprzedażowe opublikowane przez Związek Firm Doradztwa Finansowego za II kwartał 211 roku Strona 19
Dziękujemy za uwagę Open Finance