Rolnik 2013 Mity a rzeczywistość Warszawa, 25 marca 2013
12'08 3'09 6'09 9'09 12'09 3'10 6'10 9'10 12'10 3'11 6'11 9'11 12'11 3'12 6'12 9'12 12'12 Koncentracja Banku BGŻ na segmencie Agro Portfel kredytowy Agro (mld zł, brutto, na koniec kwartału) Udziały rynkowe BGŻ w wolumenach rolników 7,9 0,6 0,7 1,7 4,9 +18% +29% 10,2 1,0 1,0 2,0 6,2 +5% +15% 11,8 1,0 1,2 2,3 7,3 Pozostały portfel Wzrost Agro Pozostałe rozdzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności Rolnictwo* 18,5% 4,8% 19,8% 8,4% 21,7% 9,3% 24,0% 11,1% 25,7% 13,0% Kredyty Depozyty 4 kw. 10 4 kw. 11 4 kw. 12 Liczba klientów Agro (w tys., na koniec okresu) Przychody segmentu Agro** (mln zł) 36,4 38,7 0,3 0,3 10,0 10,0 26,2 28,5 48,4 0,4 11,2 36,8 56,9 0,4 12,2 44,2 DP MSP 298,9 13,7 75,5 +31% 390,7 19,4 96,7 Mikro 274,6 209,8 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 4 kw. 09 4 kw. 10 4 kw. 11 4 kw. 12 31/12/2011 31/12/2012 * Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej ** Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym 2
Wykształcenie rolników 3
Struktura wiekowa rolników 4
Czym jest Agribus? badanie omnibusowe realizowane cyklicznie od 2000 r. przez Martin&Jacob ogólnopolskie realizowane na reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych +15ha UR 5
Metodologia badania Metoda Ilościowa Technika badań: PAPI / CAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) Próba populacja gospodarstw rolnych powyżej 1ha prowadzących działalność rolniczą: 1 484 272 populacja gospodarstw rolnych w Polsce +15ha UR: 198 665 źródło: GUS Dobór próby warstwowo-kwotowy proporcjonalny z rozkładem GUS wg województw oraz grup areałowych liczebność: min. 1000 wywiadów próba ogólnopolska, reprezentatywna Narzędzie badawcze kwestionariusz wywiadu bezpośredniego badanie realizowane w miejscu prowadzenia gospodarstwa 6
Polski rolnik Jest coraz lepiej wykształcony, również w kierunku rolnictwa. Zna Internet, rozwija wiedzę i umiejętności w kierunku mediów elektronicznych Ma jedno lub więcej dzieci, ważne są dla niego: bezpieczeństwo i stabilna sytuacja materialna rodziny, przyszłość dzieci i sukces gospodarstwa Swoje decyzje często konsultuje ze współmałżonką Dobrze ocenia swoją sytuację materialną, pieniądze przeznacza na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz życie codzienne, ale przewiduje również wydatki na dobra luksusowe Czyta prasę branżową, ogląda specjalistyczne programy w telewizji Interesuje się swoją społecznością, zauważa ogólne trendy na rynku, na którym działa. Wysnuwa wnioski dla swojego gospodarstwa 7
Jaki jest dziś rolnik? Coraz MŁODSZY Coraz częściej jest KOBIETĄ Coraz lepiej WYKSZTAŁCONY Wierny TRADYCYJNYM WARTOŚCIOM Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob 8
Rolnik 4 lata temu i dziś (właściciel gospodarstwa rolnego) Profil Wiek: 40-60 lat 20-39 lat Płeć: Kobiet Mężczyźni Wykształcenie: Średnie i wyższe w tym: Wyższe rolnicze 2008 60% 35% 16% 84% 44% 5% 2012 56% 39% 22% 78% 58% 11% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob fala 2008, N=1082 fala 2012, N=1000 9
Coraz bardziej liberalny Jak podejmuje decyzje: 2010 2012 samodzielnie wspólnie ze współmałżonkiem 82% 11% 39% 56% fala 2010, N=1000 fala 2012, N=997 Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob 10
Hołduje wartościom rodzinnym Dane liczbowe w % 2008 2012 80 szczęście 44 wygodne życie 30 bezpieczeństwo rodziny 82 sytuacja materialna 69 przyszłość moich dzieci 62 mądrość 19 wiara w siebie 18 sukces mojego gospodarstwa rolnego 27 zapewnienie sobie i mojej rodzinie godnej emerytury 29 fala 2008, N=1082 fala 2012, N=951 Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob 11
Jak kontaktuje się z otoczeniem? 12
Skąd czerpie informacje? Media 2008 2012 Ogląda telewizję 98% 95% Czyta prasę rolniczą 72% 66% Słucha regularnie radia 68% 62% Korzysta z Internetu 52% 82% Posiada konto email 48% 64% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob fala 2008, N=1082 fala 2012, N=1000 13
Jakich informacji szuka? 2012 wiadomości codzienne 80% 82% 65% prognoza pogody 64% 67% 51% ceny skupu produktów rolnych 54% 44% 56% informacje o dotacjach, dopłatach dla rolnictwa 48% 37% 46% oferty producentów środków do produkcji rolnej 48% 24% 47% rozrywka 10% 49% 48% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob fala 2012, N=1000 14
Gdzie szuka informacji na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego? 2008 2012 60% programy rolnicze w TV 26% 39% broszury, ulotki 33% 37% opinia znajomych (rodzina, sąsiedzi) 38% 37% ODR (wykłady, szkolenia) 49% 33% prasa rolnicza 25% 30% Internet 48% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% fala 2012, N=1082 fala 2012, N=1000 możliwość wielu odpowiedzi Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob 15
Gdzie szuka informacji na temat ofert banków? Opinia znajomych 57% Internet / portale branżowe Opinia rodziny 40% 40% Telewizja ogólnopolska 31% Prasa branżowa (rolnicza) 26% Wydarzenia lokalne / imprezy plenerowe Prasa regionalna 15% 15% Telewizja regionalna Radio Kanał telewizji rolniczej TVR Inne 10% 8% 5% 5% fala 2012, N=958 możliwość wielu odpowiedzi Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ 16
Jak korzysta z usług bankowych? 17
Dlaczego wybrał właśnie ten bank? Dogodna lokalizacja placówki bankowej 45% 53% Miła i pomocna obsługa Proste procedury Pozytywna opinia o banku 25% 26% 26% 26% 29% 32% Atrakcyjna cena usług bankowych 22% 22% Znajomość specyfiki działalności rolniczej 21% 27% 2012 Zakres oferty produktowej 19% 16% 2010 Szybkość obsługi 17% 31% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ fala 2010, N=1000 fala 2012, N=986 możliwość wielu odpowiedzi 18
Jakich informacji oczekuje od banku? Informacje o funduszach unijnych 43% Prognozy dotyczące rozwoju rynków rolnych 27% Ceny produktów rolnych 27% Informacje o ubezpieczeniach dla rolników Informacje o zarządzania finansami gospodarstwa 25% 27% Informacje o agrotechnice 12% Nie potrzebuję żadnych informacji 39% fala 2012, N=965 możliwość wielu odpowiedzi Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ 19
Jak chciałby te informacje otrzymywać? Jakim kanałem? W jakiej formie? Jak często? 13% 21% 11% 1% 54% 13% 21% 10% 21% 35% 15% 9% 8% 39% 29% bezpośrednio w oddziale telefonicznie bezpośredni o w gospodarstwie za pośrednictwem Internetu w inny sposób Informator cyklicznie przysyłany pocztą tradycyjną U doradcy w oddziale banku Informator cyklicznie przysyłany pocztą mailową Specjalna zakładka na stronie internetowej banku z tymi informacjami Tablica informacyjna w oddziale mojego banku raz w tygodniu raz na kilka tygodni raz na kilka miesięcy nie bywam wcale kilka razy w tygodniu Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ 20
W jakim celu odwiedza placówkę bankową? 2010 2012 53% wypłata gotówki w kasie 41% 20% realizacja przelewu 16% 13% spłata kredytu 3% 12% wypłata gotówki w bankomacie 31% 3% inne operacje 8% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob fala 2008, N=942 fala 2012, N=979 możliwość wielu odpowiedzi 21
Z jakich produktów bankowych najczęściej korzysta Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 68 72 Rachunek bieżący 51 61 Karta płatnicza (bankomatowa) 28 48 Kredyt preferencyjny 16 24 Lokata 8 20 Karta kredytowa 4 14 2012 Pożyczka 13 15 2011 Kredyt w rachunku bieżącym 7 12 Kredyt obrotowy 8 10 Kredyt pomostowy (finansowanie inwestycji realizowanych ze środków unijnych) 4 5 Kredyt inwestycyjny 5 14 Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ fala 2012, N=985 możliwość wielu odpowiedzi 22
A jeśli miałby zmienić swój obecny bank, to wybrałby Bank BGŻ 15% Bank Spółdzielczy (BS) 8% PKO Bank Polski Bank Zachodni WBK Alior Bank Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) Eurobank Bank Pekao / UniCredito ING Bank Śląski Bank Ochrony Środowiska Bank Millennium 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% nie wiem 54% fala 2012, N=956 Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ 23
Jak spogląda w przyszłość? 24
Optymistycznie OCENA 2008 2012 obecnej sytuacji materialnej: pozytywna obojętna negatywna 41% 46% 12% 48% 37% 13% przyszłej sytuacji materialnej polepszy się pozostanie bez zmian pogorszy się nie wiem 20% 42% 23% 15% 21% 46% 22% 10% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob fala 2008, N=1082 fala 2012, N=990 25
Widzi swoje szanse i możliwości Skoncentrowanie się na najbardziej dochodowych uprawach Powiększenie areału upraw Inwestycje w nowoczesny sprzęt poprawiający wydajność produkcji rolnej Efektywniejsze zarządzanie obecnymi zasobami gospodarstwa 60% 54% 48% 44% Zróżnicowanie dochodów gospod. poprzez dodatkową działalność gospodarczą 26% Inwestycje w odnawialne źródła energii wykorzystujące zasoby gospodarstwa Wstąpienie w struktury grupy producenckiej 13% 13% Inne 4% Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ fala 2012, N=953 możliwość wielu odpowiedzi 26
Rolnik w grupie producenckiej Tak należę, do grupy producenckiej Ocena grupy, do której należę Nie należę do gupy producenckiej; 88% 12% 63% 16% 12% 7% 3% Tak należę, do grupy producenckiej Nie należę do gupy producenckiej Bardzo dobrze, grupa umożliwia mi rozwój mojego gospodarstwa Przynależność do grupy pomaga tylko pozyskać dodatkowe fundusze unijne Przynależność do grupy nie przynosi mi żadnych wymiernych korzyści nie wiem / trudno powiedzieć Inne fala 2012, N=985 możliwość wielu odpowiedzi Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob dla Banku BGŻ 27
Dziękujemy! Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.