BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

Transkrypt

1 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika.

2 Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go firma Martin & Jacob. Od tradycyjnych rankingów różni się przede wszystkim zastosowaną metodologią oraz ekspertami, którzy ten ranking tworzyli: byli nimi klienci ocenianych banków.

3 Metodologia Na pierwszym etapie (w badaniu jakościowym) nasi eksperci-rolnicy wyłonili 26 cech, które dla nich, jako klientów banków, mają największe znaczenie. Następnie, w badaniu ilościowym, każdy z banków został oceniony przez swoich klientów w zakresie każdej z 26 cech. Oceny dokonano na skali 10-stopniowej (od 1 ocena najniższa, do 10 najwyższa). Ostatnim krokiem procedury było nadanie zebranym ocenom wag zbudowanych w oparciu o algorytm stworzony przez analityków Martin & Jacob.

4 Metodologia Kolejno wykonane zostały obliczenia: Krok 1. Wyliczone zostały średnie i odchylenia standardowe dla rozkładów każdej z 26 cech. Krok 2. Zastosowano kryterium 3 sigm współczynnikom tych ocen, które leżały dalej od średniej, zostały nadane niższe wartości. Krok 3. Nagrodzone zostały zwarte oceny, czyli podniesione zostały wagi tych ocen, które leżały blisko średniej, tym bardziej, im mniejsze występowało odchylenie standardowe. Krok 4. Współczynniki wagowe, które powstały w wyniku tych obliczeń, zostały nałożone na oceny i została wyznaczona średnia ważona dla każdego pytania każdej cechy. Krok 5. Obliczona została ocena końcowa dla każdego z badanych 26 banków, na którą składa się suma ocen wystawionych przez rolników-respondentów poszczególnym cechom. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać w rankingu, to 260 punktów, a minimalna 26. W ten sposób powstał ranking.

5 Metodologia Dlaczego średnia arytmetyczna to czasami za mało Pytanie ŚREDNIA Marka znana, ale kontrowersyjna. Oceny ,95 Oceny ,96 Oceny ,

6 Metodologia Dlaczego średnia arytmetyczna to czasami za mało Pytanie ŚREDNIA Bardzo różne oceny. W zasadzie brak marki. Oceny ,95 Oceny ,96 Oceny ,

7 Metodologia Dlaczego średnia arytmetyczna to czasami za mało Pytanie ŚREDNIA Marka o zdecydowanej renomie. Oceny ,95 Oceny ,96 Oceny ,

8 Metodologia SKĄD WZIĘŁY SIĘ WAGI? Wartości wag są symetryczne względem średniej, wobec czego opis ograniczymy do przedziału od średniej wzwyż

9 Metodologia Przedział od Xśr do Xśr + ½*odchylenie: W przedziale o szerokości ½*sigma zwiększamy wagi o maks. 0,25. Wielkość ta jest zależna od odchylenia i tym większa, im mniejsze jest odchylenie. Tak więc, im bardziej skupione są oceny, tym bardziej je promujemy

10 Metodologia Przedział od Xśr + ½*odchylenie do Xśr + 3*odchylenie: W przedziale od ½*sigma do 3*sigma wartości wag obniżają się lekko poniżej 1. Dopiero w pobliżu granicy 3*sigma gwałtownie opadają do wartości ½

11 Metodologia Przedział powyżej Xśr + 3*odchylenie: W tym przedziale wagi ocen zostają zmniejszone. Wagi ocen oddalonych więcej niż 3*sigma szybko opadają od 0,5 do wartości poniżej 0,1. To gwałtowne opadanie wynika z chęci zachowania ciągłości funkcji na granicy przedziału

12 1 BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA 2 SGB SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA 3 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

13 Ocena Lista Banków Ranking BGŻ BNP Paribas 1 171,4 SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa 2 162,8 BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ,1 Bank Zachodni WBK 4 156,3 Credit Agricole 5 148,3 mbank 6 146,1 PKO Bank Polski 7 143,6 Bank Pekao / UniCredito ING Bank Śląski 9 119,3 Getin Bank ,8 BOŚ Bank Ochrony Środowiska ,2 Alior Bank ,2

14 Banki zostały poddane ocenie w 4 obszarach, takich jak: Ocena oferty bankowej Jakość obsługi Warunki lokalowe Opinia o banku (image)

15 Ocena oferty bankowej BGŻ BNP Paribas Bank Zachodni WBK mbank Skala ocen* 69,8 67,1 65,4 Na ocenę oferty bankowej składały się takie elementy jak: Dostępność kredytów preferencyjnych Liczba produktów bankowych (kredyty, lokaty) Możliwość wypłacania ze wszystkich bankomatów (za darmo) Maksymalna wysokość kredytów Warunki spłaty kredytów Czasochłonność rozpatrywania wniosków (kredytowych) Wymagane zabezpieczenia Wysokość prowizji i opłat Wysokość oprocentowania Możliwość realizowania przelewów przez Internet Wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych / kontrahentów. Credit Agricole BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa PKO Bank Polski Bank Pekao / UniCredito Getin Bank ING Bank Śląski BOŚ Bank Ochrony Środowiska Alior Bank 64,1 63,6 61,6 57,3 54,7 51,1 50,4 45,6 44,7 * To suma punktów wyciągniętych z ocen, które respondenci nadali poszczególnym elementom.

16 Jakość obsługi BGŻ BNP Paribas SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Skala ocen* 49,8 48,7 45,9 Drugi czynnik, jaki został poddany ocenie, to jakość obsługi i takie jej elementy jak: Kompetencje bankowe doradców Wiedza rolnicza doradców bankowych Szybkość obsługi Indywidualne podejście do klienta (obsługa dostosowana do potrzeb) Dyskrecja obsługi Dostępność informacji o ofercie banku Prosta i zrozumiała komunikacja. PKO Bank Polski Bank Zachodni WBK Credit Agricole mbank Bank Pekao / UniCredito ING Bank Śląski 43,4 42,6 39,4 38,8 34,4 34,1 Getin Bank 31 Alior Bank 25,9 BOŚ Bank Ochrony Środowiska 25,9 * To suma punktów wyciągniętych z ocen, które respondenci nadali poszczególnym elementom.

17 Warunki lokalowe SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa BGŻ BNP Paribas Bank Zachodni WBK Skala ocen* 25,6 24,3 23,5 Ocenie poddane zostały również warunki lokalowe, czyli: Dostępność / liczba placówek banku Odległość placówek bankowych od miejsca zamieszkania Obecność stanowisk do obsługi segmentu agro Liczba miejsc parkingowych dla klientów banku. BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. PKO Bank Polski Credit Agricole mbank Bank Pekao / UniCredito 23,4 23,1 22,2 20,4 18,4 ING Bank Śląski 17,6 Getin Bank 16,6 BOŚ Bank Ochrony Środowiska 15,4 Alior Bank 15,2 * To suma punktów wyciągniętych z ocen, które respondenci nadali poszczególnym elementom.

18 Opinia o banku (image) BGŻ BNP Paribas SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Skala ocen* 27, ,2 W ostatniej z ocenianych kategorii nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Na pierwszym miejscu uplasował się BGŻ BNP Paribas. Rolnicy oceniali m.in.: Bank Zachodni WBK Credit Agricole mbank 23 22,6 21,4 Długą tradycję banku związaną z branżą agro Bogate doświadczenie banku przy obsłudze klientów z branży agro Zaufanie do banku i znajomość branży agro przez doradców bankowych. PKO Bank Polski Bank Pekao / UniCredito ING Bank Śląski 19,9 19,4 17,1 Getin Bank 17 BOŚ Bank Ochrony Środowiska 16,2 Alior Bank 15,3 * To suma punktów wyciągniętych z ocen, które respondenci nadali poszczególnym elementom.

19 Podsumowanie Drugi raz z rzędu pierwsze miejsce w rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika zajął Bank BGŻ BNP Paribas. Noty zapewniające miejsce na podium uzyskały również SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa (2 miejsce) oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (3 miejsce). Wysoko ocenione zostały też: Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, mbank i PKO Bank Polski. Tegoroczne badania dowodzą, że rolnicy ciągle przywiązują dużą wagę do kontaktu bezpośredniego z doradcą oraz do jego kompetencji. Ważne okazały się także: indywidualne podejście do klienta, dyskrecja obsługi oraz prosta i zrozumiała komunikacja.

20 Martin & Jacob. Ekspert Rynku Rolnego ul. Fabryczna 14 D, Wrocław tel , fax