Prezentacja Funduszu sierpień 2010

Prezentacja Funduszu sierpień 2010

Plan prezentacji Kim jesteśmy? Akcjonariat Inwestycje IQ Partners Aktualności Zespół Struktura portfela Spółki wspierające Segmentacja portfela Opis spółek w podziale na sektory Dane rejestrowe 2

Kim jesteśmy? Jesteśmy Funduszem Technologicznym, koncentrującym się na spółkach we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up, early stage) Inwestycje realizujemy poprzez: IQ Partners S.A. spółka notowana na NewConnect IQ VentureCapital s.ar. l. spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. InQbe Sp. z o.o. spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. Ventures Hub Sp. z o.o. spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. 3

Akcje IQ Partners S.A. na rynku NewConnect pozostali 18,16% 22,28% Maciej Hazubski Beata Strzałka-Sukacz 16,41% 20,87% Azaraco Ltd. 22,28% Wojciech Przyłęcki Liczba akcji: 22 353 000

Inwestycje IQ Partners S.A. 2007-2013 8.500.000,00 PLN 6.000.000,00 PLN 7.300.000,00 PLN 6.750.000,00 PLN 6.750.000,00 PLN 4.000.000,00 PLN 2.700.000,00 PLN 8 12 6 18 14 13 13 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* * prognozy funduszu IQ Partners S.A.

Inwestycje IQ Partners S.A. 2007-2013 44 40 2007-2010 2011-2013* * prognozy funduszu IQ Partners S.A.

Aktualności B2BPartner Sp. z o.o. podpisał umowę z Polkomtel S.A. Zarząd B2BPartner zawarł umowę na świadczenie usługi prowadzenia programu lojalnościowego dla Polkomtel S.A., gdzie w ramach umowy Spółka B2BPartner odpowiada za pełną obsługę technologiczną programu lojalnościowego oraz zakup i logistykę nagród. Screen Network na stacjach benzynowych Lukoil ScreenNetwork S.A. jest dostawcą usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital Signage. Spółka jest Liderem na polskim rynku reklamy POS TV, w którym posiada ponad 90% udział. Screen Network S.A. zarządza siecią ponad 18 000 monitorów w więcej niż 5 000 lokalizacjach. Nowa Spółka Awiemto.pl w portfelu IQ Partners S.A. Spółka Awiemto.pldzięki innowacyjnym rozwiązaniom internetowym, chce sprzedawać narzędzia wspierające naukę dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Site S.A. zadebiutował na New Connect Spółka wykorzystując własną infrastrukturę techniczną oraz zasoby programistyczne tworzy i prowadzi specjalistyczne serwisy internetowe. Dostarcza użytkownikom Internetu rozrywkę i wiedzę. Umożliwiamy im wymianę doświadczeń i wzajemną komunikację. Trzy nowe inwestycje IQ Partners S.A.: Power Price S.A., Exlibris i Obiadowo Spółka Power Price S.A. ma zamiar stworzyć platformę handlową B2B, skierowaną do producentów importerów i wyłącznych dystrybutorów. Spółka Exlibris prowadzić będzie działalność wydawniczą w oparciu o innowacyjną technologięcyfrowego druku na żądanie, umożliwiając, każdemu zainteresowanemu wydanie własnej książki w bardzo konkurencyjnej cenie. Spółka Obiadowo planuje działać w oparciu o internetową platformę, która zapewni możliwość grupowego zamawiania posiłków przez pracowników firm. IQ Partners S.A. wybrane do NewConnect Lead NewConnectLeadto grupa największych i najpłynniejszych Spółek, którąmają szanse osiągnąć określone wskaźniki w celu przejścia na główny parkiet Giełdy Warszawskiej. 7

Zespół MaciejHazubski Prezes Zarządu, Partner (36 lat)absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał przy szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Współtwórca i wspólnik kilku przedsięwzięć z obszaru nowych technologii, internetui rozwiązań mobilnych. Pracował m.in. w MistersAudytor Sp. z o.o., BDO Polska Sp. z o. Od 2000 r. do 2006 r. zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej i internetowej m.in. L2Mobile.com S.A., Linia 1 Sp. z o.o., InfogisSp. z o.o. czy SoltanSp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki IQ Partners S.A. Jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych następujących spółek: ScreenNetwork S.A., Zakupy.comS.A., e-kiosks.a.oraz Trevor S.A.Dodatkowo zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: e-muzyka S.A., CubeGroup S.A., SiteS.A. oraz Hub30.com sp. z o.o Wojciech Przyłęcki Partner (33 lata) studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 specjalizuje się jako przedsiębiorca w projektach technologicznych i internetowych. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Współwłaściciel oraz wieloletni Prezes Zarządu EnterNetsp. z o.o. w którym od podstaw zbudował serwis PRV.PL oraz Wapacz.pl. W latach 2005-2006 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w EL2 Sp. z o.o. Aktualnie jest Prezesem Zarządu InQbe Sp. z o.o., która pozyskała blisko 21 mln zł na stworzenieinkubatora projektów technologicznychiinternetowych. Jest równieżprezesemzarządu spółek:enternetsp. z o.o. oraz HUB30.COM Sp. z o.o. Zasiada w Radzie Nadzorczej ScreenNetwork S.A. oraz Site S.A. 8

Zespół Jarosław Obara Partner (37) Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalność: rachunkowość. Posiada licencję maklerską nr 1419 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 158, jest również posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie analizy finansowej inwestycji kapitałowych i nadzoru właścicielskiego. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na stanowisku analityka w Banku BPH SA w Krakowie, konsultanta w Telefonii Lokalnej SA we Wrocławiu oraz doradcy inwestycyjnego w Domu Maklerskim Millennium. Od grudnia 2003 roku do października 2007 był prezesem zarządu spółki IFA Investments Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem finansowym. W latach 2007-2009 był członkiem zarządu IQ Partners S.A. Jarosław Obara był członkiem rad nadzorczych kilku spółek publicznych, obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Zakupy.com S.A. oraz Site S.A. Andrzej Stanecki Partner (37 lat) Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Dziale Ekonomicznym Grupy Kęty SA. W latach 1996 1998 zatrudniony w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo Handlowego SA kolejno na stanowisku referenta a następnie asystenta bankowego. W okresie 1999 2004 zatrudniony w Powszechnym Banku Kredytowym SA a następnie po połączeniu z Bankiem Przemysłowo Handlowym SA w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA. W latach 1999 2001 w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej SA kolejno na stanowiskach specjalisty oraz głównego specjalisty. Od 2001 na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Ryzyka Rynkowego. Od 2004 roku do 2006 roku na stanowisku analityka finansowego w CC Group Sp. z o.o. W okresie od 2006 do 2007 roku pełnił funkcje Członka Zarządu w Klikinfo.pl Sp. z o.o. Od 2006 do 2007 roku Członek Rady Nadzorczej BBI Capital NFI SA. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Cube Group S.A. 9

Struktura portfela Spółki portfelowe notowane Spółki wspierające W 100% zależne od IQP Spółki portfelowe nienotowane IQ Venture Capital s. a r. l. 10

Spółki wspierające Udział IQP: 100,00% Udział IQP: 100,00% IQ Venture Capital s. a r. l. Udział IQP: 100,00% InQbesp.z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach w ramach unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. w wysokości 20,6 mln złotych. InQbew ramach projektu skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone, innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, Internetu i mobile. Do końca I półrocza 2009 planowanych jest uruchomienie trzech pierwszych przedsięwzięć. W kolejnych latach zamierza uruchomić osiem inwestycji rocznie aby docelowo przez portfel inwestycyjny zamknął się liczbą ok. 50 spółek. VenturesHub sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach kolejnej edycji unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. w wysokości 17,4 mln złotych. Ventures Hub, podobnie jak InQbe, skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone, innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, z wyraźnym ukierunkowaniem na technologie mobilne. Planowana jest również intensywna współpraca z ośrodkamiakademickimi oraz laboratoriami IT. IQ Venture Capital S. a r.l. spółka inwestycyjna zarejestrowana w Luksemburgu. Spółka została utworzonaw celu optymalizacji podatkowej. IQ Partners przez tą spółkę zarządza posiadanym pakietem akcji spółki Zakupy.com. Docelowo przenoszone będą tam aktywa posiadane przez IQ Partners, które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży. Spółka ta będzie również przeprowadzać inwestycje na późniejszym etapie rozwoju. 11

Segmentacja portfela Seed Start-Up Early Stage Media (reklama, mobile, content) Internet E-commerce Mobile IT Inne 12

Segmentacja portfela netto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Seed Start up Early stage 13

Segmentacja portfela netto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Media Internet E-commerce Mobile IT Inne 14

Media (reklama, mobile, content) Udział IQP: 14,70% Udział IQP: 8.87% Udział IQP: 57,00% Udział IQP: 49,99% CubeGroup S.A. jest liderem w tworzeniu zintegrowanych kampanii PPC, SEO, Afiliacji i Retargetowaniuw Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilkulat obsługuje największe marki dla, których tworzy efektywne rozwiązania.do dziś powstały dwa odziały agencji w rejonie CEE pierwszy na Litwie, kolejny w Łotwie. CubeGroup toagencja Roku 2009 według Media & Marketing e-muzyka S.A.oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B (business to business) dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów.zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje większość etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży, począwszy od produkcji kontentumulitmedialnegoa skończywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do klientów indywidualnych. Spółka osiągnęła 90% penetracji rynku, współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi podmiotami sprzedającymi kontent i firmami fonograficznymi.od 2008 r. spółka obsługuje największy w Europie Środkowej i Wschodniej sklep z muzyką cyfrową www.muzodajnia.pl Screen NetworkS.A. jest dostawcą usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital Signage. Lider -ponad 90% udział w polskim rynku reklamy POS TV, zarządzający siecią ponad 18000 monitorów w ponad 5000 lokalizacjach. Obecnie rozbudowywana jest liczba nośników/lokalizacji. Wprowadzone też są nowe usługi w oparciu o technologię Bluetooth- na koniec 2009 roku usługa będzie dostępna w około 300 najlepszych lokalizacjach (centra handlowe, lotniska). Digital Broadcast sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe. Spółka będzie dostawcą i dystrybutorem treści audio-wizualnych dostosowanych do potrzeb małych i średnich podmiotów działających na rynku HoReCa. Za pośrednictwem autorskiej platformy internetowej dostarczać będzie cyfrowy kontent oraz tzw. muzyczne playlistydo restauracji, kawiarń i hoteli. 15

Internet SITE S.A. spółka tworzy i zarządza internetowymi serwisami informacyjnymi i społecznościowymi. Posiada obecnie serwisy: Zagraj.com.pl Serwis z tysiącami gier on-line, skatalogowanymi i opisanymi. Posiada podpisane umowy z kluczowymi dostawcami gier. Audiostereo.pl Największy polski serwis dla pasjonatów tematyki audio. Kilkadziesiąt tysięcy postów, kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych użytkowników, kilkaset tysięcy odsłon. Legalne.info Jeden z największych, polskich serwisów katalogujących i opisujących darmowe, alternatywne oprogramowanie komputerowe. Sport1.pl Społecznościowy serwis sportowy. Dostarcza informacji sportowych dotyczących większości dyscyplin. Zachowuje jednocześnie niskie koszty dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu. Chillisport.pl Serwis agreguje krótkie filmy o tematyce sportowej, które pochodzą z różnych serwisów typu: YouTube,Dailymotion. Filmiki mają charakter lekki, mają budzić emocje. Legenhit.com Przykład serwisu narzędziowego, który jako jedyny w Polsce zajmuje się lead generation. Klientom Legenhit.com dostarczane są informacje o potencjalnych klientach odwiedzających strony internetowe. Obeo.pl Narzędzie wspierające i pomagające zarządzać aukcjami na Allegro. YoYo.pl dostarcza indywidualnym użytkownikom darmowe rozwiązania hostingowe, które umożliwiają zarządzanie tożsamością w sieci, udostępnianie własnych treści, a także budowę społeczności opartych o internetowe serwisy tematyczne. Webtips.pl Internetowe forum przeznaczone dla webmasterów. Dostarcza informacji dotyczących tworzenia witryn internetowych. Zawiera tutoriale i gorące dyskusje o tworzeniu i zarządzaniu stronami WWW. Websonda.pl to system darmowych sond dla właścicieli stron internetowych, forów dyskusyjnych i blogów. XT.pl System darmowych domen, aliasów WWW oraz aliasów pocztowych oferujący, krótkie, przyjazne domeny: xt.pl, bbs.pl, oz.pl, u2.pl, xk.pl, alias.pl. Udział IQP:. 55,34% W dniu 18 czerwca 2010 r. spółka zadebiutowała na NewConnect. 16

Internet Angloo.pl S.A. to podmiot, który będzie działał w sferze edukacji, wspartej zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Udział IQP: 32,02% Udział IQP: 59,95% Udział IQP: 100,00% Udział IQP: 49,99% Udział IQP: 49,99% Udział IQP: 49,99% Udział IQP: 49,99% Hub30.com sp. z o.o. serwis wspierający decyzje zakupowe. Celem jest dostarczanie kompletnej i obiektywnej informacji o produktach. Dane w postaci materiałów reklamowych pozyskujemy prosto ze źródeł -od producentów i przedstawicieli firm. W przeciągu dwóch lat HUB30.com ma być liderem na rynku. Miesięcznie liczba unikalnych użytkowników ma przekroczyć 1 mln. Budowane są narzędzia, które mają ułatwić przeglądanie katalogów i podjęcie decyzji o zakupie. 100cen.pl sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy porównujący oferty oraz propozycje, które prezentowane są w gazetkach reklamowych w sieciach sklepów i supermarketów. Docelowo planowane jest rozbudowanie zakresu prezentowanych ofert o usługi. SeoPower sp. z o.o. spółka utworzona w listopadzie 2009 poprzez InQbe. Firma opracowująca software/aplikację/usługę wspierającą proces optymalizacji stron w Internecie w wyszukiwarkach internetowych. Prawomaniacy sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe. To podmiot, który prowadzić będzie internetowy serwis społecznościowy adresowany do studentów i praktyków prawa. Ponolo sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe. Spółka uruchomi dostępny globalnie serwis internetowy dostarczający narzędzi do współdzielenia plików i sporządzania oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa. Serwis będzie dostępny pod koniec pierwszego kwartału 2010r. E2O sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe. Spółka zajmować się będzie tworzeniem multimedialnych prezentacji produktów między innymi videotestów oraz obiektów turystycznych. Swoje usługi kierować będzie w całości na rynek B2B np. sklepów internetowych, portali turystycznych oraz właścicieli obiektów. 17

Internet Udział IQP: 30,69% Awiemto.pl Sp. z o.o.to podmiot, który będzie oferował rozwiązania internetowe wspierające naukę dla uczniów szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych i studentów 18

E-commerce Udział IQP: 53,80% Udział IQP: 53,80% Udział IQP: 14,40% Zakupy.com S.A. skoncentrowały się na obsłudze technologicznej, zakupowej oraz logistycznej programów lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocyjnych. Działalność ta jest rozwijana w ramach podmiotu w 100% zależnego od Zakupy.com B2BPartner sp. z o.o. Działalność związana z ecommrce wydzielona została do spółki ecommerce Partner sp. z o.o. B2BPartner sp. z o.o. jest projektem realizowanym przez ZAKUPY.com, firmę działająca na rynku e-commerce. Obszarem działania B2BPartner.pl jest sprzedaż towarów i usług w modelu businnes-to-business. B2BPartner.pl posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów w dużych firmach międzynarodowych. Elastycznie dopasowuje oferowane rozwiązania do potrzeb i oczekiwań Klientów.Współpraca z B2BPartner.pl pozwala firmom realizować z sukcesem akcje lojalnościowe i partnerskie bez obciążeń logistycznych i technologicznych. e-kiosk S.A. jest jedną z trzechwiodących w Polsce firm świadczących usługi w zakresie tworzeniai dystrybucji elektronicznych wersjipublikacji prasowych orazksiążkowych. Rozwój dystrybucji, poszerzenie zakresu oferty o nowetytuły i wydawnictwa książkowe to kluczowe elementy decydujące o pozycji E-kiosku na tym rynku. Rozwijana jest również oferta w zakresie sprzedaży prenumerat do firm oraz jako wsparcie działań marketingowych.w ofercie dostępne są również e-booki i audiobooki.spółka jest notowana na NewConnect od 9 grudnia 2009 r. Obiadowo sp. z o.o. jest spółką, która w oparciu o internetową platformę zapewni możliwość grupowego zamawiania posiłków przez pracowników firm. Udział IQP: 49,90% Udział IQP: 49,90% Udział IQP: 49,90% Power Price S.A. jest spółką, której przedmiotem działalności będzie stworzenie internetowej platformy handlowej B2B, skierowanej do producentów, importerów i wyłącznych dystrybutorów. Exlibris sp. z o.o.jest spółką, która prowadzić będzie działalność wydawniczą w oparciu o technologię cyfrowego druku na żądanie, umożliwiając każdemu zainteresowanemu wydanie własnej książki w bardzo konkurencyjnej cenie. 19

Mobile Udział IQP: 85,74% Udział IQP: 85,74% gomobi! sp. z o.o. opracowało aplikację umożliwiającą użytkownikom dostęp do treści związanych z ulubionymi markami medialnymi (prasa, Internet, radio, TV) oraz markami dóbr konsumpcyjnych, podróży, finansów, sportu. Aplikacja pozwala przejrzeć wszystkie interesujące informacje w jednym miejscu agregatorze publikacji wszystkich dostawców. Spółka ma za sobą pierwsze wdrożenia u wydawców prasy oraz u operatorów programów lojalnościowych Mobile Partner S.A.opracuje system, który poprzez specjalnie zaprojektowane moduły oferował będzie rozwiązania mobilne wspierające realizację programów motywacyjnych/lojalnościowych, akcji marketingowych, zakupów mobilnych oraz badań marketingowych. 20

IT Udział IQP: 30,00% Acreo sp.z o.o. zajmuje się wdrożeniami systemów klasy ERP i CRM. Specjalizuje się w oprogramowaniu dla poligrafii tworzonego w oparciu o MBS Dynamics -NAV i PrintVis. Spółka jest wyłącznym integratorem i dystrybutorem w Polsce i na Ukrainie wspomnianego PrintVis'a. Dodatkowym atutem spółki są systemy CRM oparte o rozwiązania Microsoft CRM i Lotus Notes. W portfoliospółki znajduje się m.in. system wykorzystywany przez brokera usług finansowych do obsługi procesu sprzedaży oraz zamknięte wdrożenie w dużej, podwarszawskiej drukarni. Smart Spot sp. z o.o. spółka utworzona w listopadzie 2009 poprzez InQbe. Firma specjalizować się będzie w instalowaniu rozwiązań WIFI w centrach handlowych i hotelach. Nawiązana została współpraca z firmą TP EmitelS.A. Udział IQP: 49,99% 21

Inne Udział IQP: 37,50% Udział IQP: 50,00% MaestroExpert sp. z o.o.oferuje kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji i naprawy obuwia oraz zamków i kluczy do drzwi, a także usługi poligraficzne (pieczątki, wizytówki, ksero). Dodatkowo oferuje również wysokiej klasy materiały do pielęgnacji obuwia. Usługi są świadczone poprzez punkty obsługi klienta zlokalizowane w centrach handlowych. PhoneCall sp. z o.o.oferuje usługi telemarketingowe w zakresie pozyskania i obsługi klienta dzięki zastosowaniu zintegrowanych kanałów komunikacji (telefon, fax, e mail, SMS/MMS, www) oraz wykorzystaniu najnowszych technologii. Firma posiada 60 aktywnych,z możliwością rozbudowy do 100 stanowisk telemarketingowych. 22

Dane rejestrowe IQ Partners S.A. IQ Partners S.A. Warszawa ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa (budynek Mars, wejście C, piętro V) tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 złotych