M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

Transkrypt

1 M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

2 M4B spółka akcyjna Raport okresowy za II kwartał 2011 roku INFORMACJE OGÓLNE Nazwa (firma): M4B Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Domaniewska 47, Warszawa Telefon: Fax: m4b@m4b.pl adres internetowy: REGON: NIP: KRS: Skład Zarządu na dzieo 30 czerwca 2011 r. Jarosław Leśniewski Prezes Zarządu Piotr Tooski Wiceprezes Zarządu Maciej Szczytkowski Wiceprezes Zarządu 2

3 Podstawową działalności Spółki M4B S.A. jest produkcja i sprzedaż oprogramowania WAVE Multimedia Everywhere (WAVE) w technologii Digital Signage (DS) pozwalającego na zarządzanie rozległą i rozproszoną siecią ekranów/monitorów za pośrednictwem Internetu. WAVE Multimedia Everywhere to narzędzie, które pozwala szerokiej grupie klientów na emisję treści marketingowych w dowolnym miejscu na dowolnie wybranym nośniku informacji np. monitorze LCD lub ekranie LED. Łącznie z oprogramowaniem Wave M4B S.A. oferuje kompletne zestawy sprzętu teleinformatycznego, pozwalające na kompleksową obsługę klientów. M4B S.A. oferuje następujące grupy produktów: Oprogramowanie Wave, Wave Player, Wave Serwer, Komputery, Serwery, Monitory, Drobny sprzęt komputerowy. Poza tworzeniem oprogramowania M4B S.A. świadczy również usługi związane z obsługą sprzedawanych produktów tj.: Usługi informatyczne, Usługi dostawy towaru, Usługa dzierżawy serwera, Usługi pośrednictwa (prowizje), Usługa instalacji, Usługa zarządzania systemem.

4 WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży , , , ,00 Amortyzacja , , , ,73 Zysk / Strata ze sprzedaży , , , ,61 Zysk / Strata z działalności operacyjnej , , , ,64 Zysk / Strata brutto , , , ,22 Zysk/ Strata netto 1 620, , , ,22 Bilans Kapitał Własny , ,57 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe , ,01 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,17 Zobowiązania długoterminowe - - Zobowiązania krótkoterminowe , ,29

5 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Struktura wartościowa przychodów Przychody ze sprzedaży usług , , , ,00 Przychody ze sprzedaży towarów , , , ,00 Wartośd przychody ze sprzedaży ogółem , , , ,00 W II kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła: 1. Przychody ze sprzedaży w kwocie ,16 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 stanowi wzrost o 55,08 %. 2. Przychody ze sprzedaży usług stanowiły 29,35% wartości sprzedaży ogółem, w tym większośd bo aż 92,36 % stanowiła sprzedaż usług instalacyjnych oraz zarządzania systemem. 3. Przychody ze sprzedaży towarów w II kwartale 2011 roku były generowane w 70,65 % przez wiodącą grupę produktów pod nazwą WAVE Multimedia Everywhere (WAVE) w technologii Digital Signage (DS). Głównym powodem wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były realizacje: 1. Kolejnego etapu projektu dla sieci handlowej Tesco - tj. kontynuacja Projektu Digital Signage wdrażanego dla sieci handlowej Tesco, który jest największym tego typu projektem realizowanym w latach 2010/2011 w Polsce. 2. Rozpoczęcie i częściowe wykonanie nowego projektu dostawy systemu DS dla firmy operatora telekomunikacyjnego. Zysk ze sprzedaży w II kwartale 2011 roku wyniósł ,04 zł w porównaniu do II kwartału roku 2010 roku ,38 zł, ponadto zysk netto w II kwartale 2011 roku wyniósł 1 620, 91 zł w porównaniu do II kwartału. Powodem obniżenia zysku ze sprzedaży za bieżący okres w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w szczególności były:

6 M4B spółka akcyjna Raport okresowy za II kwartał 2011 roku 1. Zwiększenie kosztów najmu powierzchni biurowej zwiększenie powierzchni biurowej o ponad 150 % przez co zwiększenie miesięcznego kosztu najmu ( zmiana biura nastąpiła w VI 2010). 2. Koszty związane z opłatami jakie Spółka zobowiązana była do poniesienia przy wprowadzeniu jej do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. W analogicznym okresie roku poprzedniego tego rodzaju koszty nie wystąpiły. 3. Koszty związane z obsługą animatora rynku (Dom Maklerski BOŚ Bank), koszty obsługi autoryzowanego doradcy. W analogicznym okresie roku poprzedniego tego rodzaju koszty nie wystąpiły. 4. Koszty publikacji Sprawozdania Finansowego w Monitorze Polskim B. W analogicznym okresie roku poprzedniego tego rodzaju koszty nie wystąpiły. 5. Zwiększenie kosztów bezpośrednich związanych z zatrudnieniem osób zajmujących się sprzedażą oraz osób odpowiedzialnych za bezpośrednią, prawidłową i szybką obsługą serwisową. 6. Zwiększenie pozostałych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z właściwym, bieżącym działaniem Spółki takimi jak zakup nisko cennych środków trwałych, materiałów biurowych oraz koszty związane z udziałem w Targach Digital Signange. Wyżej wymienione są główną składową obniżenia Wyniku netto. Oprócz tych kosztów na wysokośd osiągniętego zysku netto miało wpływ obowiązkowe obciążenie tego wyniku naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego tego rodzaju obciążenie nie miało miejsca. W związku z dynamicznym rozwojem spółki (o czym świadczy wzrost wartości przychodów ze sprzedaży towarów i usług) Spółka poniosła zwiększone koszty bezpośrednie i pośrednie o których mowa powyżej. Reasumując Spółka w szczególności poniosła koszty związane z udziałem w Targach Digital Signange w Essen ich celem było zwiększenie działao bezpośrednio związanych z realizacją kanału z obszaru rozwoju sprzedaży poprzez eksport produktów poza granice Polski. Zwiększeniu uległy koszty osobowe - poprzez zwiększenie ilości pracowników działu handlowego obsługujących bezpośredni kanał sprzedaży. W związku z realizacją pierwszego etapu projektu dla operatora telekomunikacyjnego Spółka zobowiązana była do poniesienia dodatkowych kosztów realizacji tego etapu. Zwiększeniu uległa również ilośd osób działu serwisu obsługujących wszystkie trzy kanały sprzedaży co również miało wpływ na wysokośd kosztów bieżącej działalności Spółki. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysokośd wyniku finansowego ze sprzedaży były koszty związane z najmem większej powierzchni biurowej oraz magazynowej, koszty związane z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect itd. Ponadto na wysokośd wyniku netto osiągniętego przez Spółkę było obciążenie wyniku podatkiem dochodowym od osób prawnych tego rodzaju obciążenie nie miało miejsca (z uwagi na odliczenie straty z roku poprzedniego) w analogicznym okresie roku

7 M4B spółka akcyjna Raport okresowy za II kwartał 2011 roku KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W dniu 18 kwietnia 2011 roku Spółka M4B S.A. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 31 maja 2011 r. Spółka podpisała umowę z jednym z operatorów telekomunikacyjnych, na realizację w jego placówkach pierwszego etapu sieci Digital Signage. W zakresie tej części umowy Spółka dostarczy elementy systemu Digital Signage do 200 lokalizacji. Wartośd realizowanych zamówieo na podstawie w/w umowy to łączna kwota zł. Aktywnośd w obszarze rozwoju produktu W II kwartale 2011 roku Dział Rozwoju Produktu M4B rozpoczął etap testowania nowej wersji systemu Wave Professional, co oznacza szybkie zakooczenie prac nad tym produktem. Przekazanie wersji produkcyjnej do sprzedaży zaplanowano na miesiąc wrzesieo bieżącego roku. Zarówno również prace nad zmianą platformy Windows z wersji XP na Win 7. Jednocześnie trwają intensywne prace nad Wersją Linux tego produktu. Wersją, która będzie dostępna w czwartym kwartale roku Aktywnośd w obszarze rozwoju sprzedaży W II kwartale 2011 roku został rozbudowany Dział sprzedaży Spółki. Zatrudnione w nim osoby będą zajmowad się kolejno: partnerami zagranicznymi, partnerami krajowymi, sprzedażą bezpośrednią oraz działaniami marketingowymi i PR. Dużym sukcesem Spółki zakooczył się udział M4B w targach Digital Signage w Essen, który zaowocował kilkunastoma kontaktami, które zmierzają do podpisania umów współpracy lub do konkretnych projektów. 7