ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Edycja 13. - Styczeń 2013 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów

Spis treści Wprowadzenie Wstęp 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe sektory Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja 2 Grecja, Hiszpania, Holadnia, Irlandia 3 Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia 4 Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 5 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Izrael, Polska 6 Rosja, Rumunia, Turcja, Węgry 7 Afryka i Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 Algieria, Angola, Botswana, Ghana, Mozambik, Nigeria 9 Najbardziej dynamiczne sektory w regionach 14 Europa Zachodnia Francja 15 Hiszpania 16 Holandia 18 Niemcy 19 Wielka Brytania 21 Włochy 23 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria 25 Polska 26 Rumunia 28 Węgry 29 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Filipiny, Indie, Japonia 10 Korea Południowa, Malezja, Singapur, Tajwan 11 Afryka i Bliski Wschód Republika Południowej Afryki 30 Zjednoczone Emiraty Arabskie 32 Ameryki Argentyna, Brazylia, Chile 12 Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone 13 Region Azji i Pacyfiku Chiny 33 Indie 35 Singapur 37 Dyscypliny i funkcje Prognozy rekrutacji w Q1 2013 38 Prognozy zwolnień w Q1 2013 39 Podsumowanie Największa i najmniejsza dynamika regiony, kraje i sektory w ujęciu globalnym 40, 41, 42 Wnioski 43 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2012

Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki trzynastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie niemal 17 tysięcy przedsiębiorstw z 52 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 110 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku i jako jedna z pierwszych w branży rekrutacyjnej wprowadziła podział zespołów na specjalizacje. Konsultanci koncentrują się na wąskich sektorach i dyscyplinach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach.więcej informacji na www.antal.com. O Antal Polska W Polsce Antal International działa od 1996 roku i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego. Dzięki rozwiązaniom HR Consulting z zakresu oceny i rozwoju pracowników oraz Recruitment Process Outsourcing firma kompleksowo odpowiada na potrzeby pracodawców. Więcej informacji na www.antal.pl. Metodologia Trzynasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 16 832 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2743 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 8 października do 30 listopada 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. 2. 3. 4. Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 1

Rynek pracy w Europie Zachodniej Austria Dla austriackiego rynku pracy IV kwartał 2012 r. był pozytywny. Mimo ostrożnych prognoz, odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł w stosunku do wcześniej badanego okresu z 49% do 53%. Choć 42% pracodawców zadeklarowało zwolnienia w końcówce roku, przewidywania na I kwartał 2013 r. wskazują, że należy spodziewać się spadku tego odsetka do, co sugeruje większe zaufanie do gospodarki austriackiej. 53% 4 42% Belgia Dynamika na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Belgii w IV kwartale była stabilna, zatrudnianie dekralowało 53% pracodawców, co oznacza lekki spadek w stosunku do uzysjanych w lipcu 54%. Mimo odnotowanego wcześniej niskiego odsetka dot. Zwolnień ( ), to 40% respondentów zadeklarowało redukcje w ostatnich miesiącach 2012 r. Jednak wskaźnik ten ma zmaleć w I kwartale 2013 r. firm planuje zwolnienia. Jednocześnie pracodawców planuje zatrudniać w 2013 r. 53% 40% Dania Na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Danii obserwujemy znaczną dynamikę. W IV kwartale 2012 r. odsetek firm deklarujących rekrutacje wyniósł z 64%, i taki sam odsetek firm deklarował zwolnienia. Mamy do czynienia z dużą mobilnością pracowników na średnim i wyższym szczeblu. Mimo, że wskażnik zatrudniania nie osiągnął poziomu z poprzedniej edycji badania (7), to bieżące wyniki są pozytywne na tle danych z marca 2012 r. (51%). Deklaracje pracodawców zapowiadają stabilizację sytuacji w 2013 roku, do 40% zmaleje odsetek firm prowadzących redukcje. 64% 53% 64% 40% Finlandia W Finlandii utrzymał się wysoki wskaźnik rekrutacji, aż 62% pracodawców prowadziło w IV kwartale 2012 r. rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Odsetek ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 53%. Jednocześnie zmniejsza się dynamika zwolnień, 40% pracodaców deklaruje redukcje na przełomie 2012 i 2013 r. Takie dane zwiastują dobry okres na fińskim rynku pracy. 62% 53% 40% 40% Francja Deklaracje dotyczące zatrudniania są nieco mniej optymistyczne niż w poprzedniej edycji badania, działania takie w IV kwartale prowadziło 44% firm (w por. do 52%). Takie wyniki nie są zaskoczeniem, w sytuacji, gdy francuska gospodarka walczy ze spowolnieniem. Odsetek pracodawców, którzy redukowali zatrudnienie w końcówce 2012 r. wyniósł, natomiast przewidywania wskazują, że sytuacja ulegnie lekkiej poprawie na początku 2013 r. 44% 42% 31% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 2

Rynek pracy w Europie Zachodniej Grecja W Grecji na rynku pracy, mimo niepewności gospodarczej, obserwujemy wyraźne oznaki poprawy sytuacji specjalistów i menedżerów. Zdecydowanie wzrósł wskaźnik zatrudniania z w sierpniowej edycji badania, do w IV kwartale 2012 r. Obserwujemy stabilizację sytuacji w obszarze zwolnień, podobnie jak w połowie roku, po jego koniec 44% pracodawców zwalniało. Wskaźnik ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 41%. 4 44% 41% Hiszpania Zgodnie z przewidywaniami i trudną sytuacją gospodarczą, dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Hiszpanii nieznacznie osłabiła się, z poziomu 34% do 31%. Na początku 2013 oczekiwany jest jej dalszy lekki spadek, do 2. W obszarze zwolnień co trzeci pracodawca prowadził redukcje na koniec 2012 r. i tyle same przewiduje je na początek 2013 r. 31% 2 31% Holandia Wyniki dla Holandii wskazują na lekkie osłabienie dynamiki zatrudniania, po jej wzroście w ostatniej, sierpniowej edycji badania. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 43%, jednak respondenci optymistycznie patrzą na nadchodzące miesiące i przewidują wzrost aktywności firm w tym obszarze (). Jednocześnie obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zwolnień, który po w lipcu wyniósł w ostatnich miesiącach 2012 r. Z początkiem nowego roku ma on jednak wrócić do wcześniejszego poziomu. 43% Irlandia Dynamika zatrudniania w Irlandii nie jest tak wysoka, jak w poprzedniej edycji, jednak kraj radzi sobie dobrze w porównaniu do swoich europejskich sąsiadów. Odsetek pracodawców deklarujących zatrudnianie w IV kwartale wyniósł 51%, jednak prognozy na początek 2013 r. zapowiadają lekki wzrost, do 54%. Co prawda aktywność w obszarze zwolnień zadeklarowało więcej firm, niż w poprzedniej edycji badania (41% w por. do 3), jednak według prognoz nie przewiduje się dalszego wzrostu tego wskaźnika. 51% 54% 41% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 3

Rynek pracy w Europie Zachodniej Luksemburg W porównaniu do poprzedniej edycji badania, wskaźnik dynamiki zatrudnienia w Luksemburgu zmalał do 43%. Na początku 2013 r. oczekiwane jest jego dalsze lekkie osłabienie, do poziomu 39%. Jeśli chodzi o zwolnienia, mimo iż w ostatnich miesiącach 2012 r. 4 pracodawców deklarowało aktywmość w tym obszarze, to prognoza na I kwartał 2013 r. wskazuje na nieznaczną poprawę sytuacji i spadek wskaźnika do 41%. 43% 39% 4 41% Niemcy Odsetek firm prowadzących rekrutacje, mimo że nadal stosunkowo niewielki, zwiększył się w IV kwartale do 32%, 5 punktów procentowych powyżej poziomu z ostatniego badania. Jednocześnie sytuacja specjalistów i menedżerów na niemieckim rynku pracy jest jedną z najlepszych pod względem zagrożenia zwolnieniami tylko pracodawców deklarowało redukcje w IV kwartale, a jedynie przewiduje je na początku 2013 r. 32% Norwegia Podobnie jak w innych krajach skandynawskich, na rynku pracy w Norwegii obserwujemy stosunkowo dobrą sytuację specjalistów i menedżerów. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje zmalał z 60% w poprzedniej edycji badania, do nadal pozytywnych 54% w IV kwartale 2012 r. Według prognoz respondentów wskaźnik ten lekko osłabi się w najbliższych miesiącach, do. Z drugiej strony nieco mniej firm deklaruje redukcje, w IV kwartale było to 44%, a na początek 2013 r. takie plany ma 4 pracodawców. 54% 44% 4 Portugalia Dynamika zatrudniania w Portugalii nieco poprawiła się w porównaniu do sierpniowej edycji badania. 39% (w por. do 37%) pracodawców deklarowało rekrutacje w IV kwartale, a ma takie plany na początek 2013 r. Odsetek firm przeprowadzających redukcje wzrósł lekko z 3 do 39% w ostatnich miesiącach 2012 r., a w najbliższym czasie przewidywany jest jego dalszy wzost do 43%. 39% 39% 43% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 4

Rynek pracy w Europie Zachodniej Szwajcaria W Szwajcarii odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 52%, czyli zmalał o 6 punktów procentowych w porównaniu do deklaracji respondentów w poprzedniej edycji badania. Niezmiennie prognozy na następny kwartał są ostrożne 43% pracodawców przewiduje zatrudnienia. Wskaźnik firm prowadzących zwolnienia zarówno w końcówce 2012 r. jak i na początku 2013 r. oscyluje wokół 31%. Wskazuje to na pogorszenie nastrojów pracodawców od wcześniejszejj edycji badania. 52% 43% 31% Szwecja Dynamika zatrudniania w Szwecji utrzymuje się na stosunkowo optymistycznym poziomie 5, choć nieco mniej pracodawców deklaruje chęć rekrutowania na początku 2013 r., to nadal stanowią oni ponad połowę respondentów (53%). Odsetek firm potwierdzających zwolnenia w tej edycji (40%) był o 2 punkty procentowe wyższy, niż w poprzedniej (3). A prognozy wskazują na pozytywny trend, tj. ponowny lekki spadek wskaźnika, w I kwartale 2013 r. 5 53% 40% 3 Wielka Brytania Brytyjski rynek pracy wykazuje znamiona stabilizacji, tendencja do zatrudniania lekko osłabła, ale odsetek firm deklarujących aktywność w tym obszarze nadal oscyluje wokół 4. Podobnie wygląda prognoza na początek 2013 r. Jednocześnie na stabilnym poziomie utrzymuje się wskaźnik zwalniania, zarówno w IV kwartale 2012 r, jak i prognozowany na pierwsze miesiące 2013 roku. 4 4 Włochy We Włoszech dynamika zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania. 34% firm poszukiwało kandydatów w IV kwartale, tj. o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Także 34% respondentów przewiduje rekrutacje na początku 2013 r. Jednocześnie zmniejszył się wskaźnik redukcji o kilka punktów procentowych pracodawców prowadziło zwolnienia w IV kwartale, a 1 ma takie plany na kolejny kwartał. 34% 34% 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 5

Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Bułgaria Odsetek pracodawców w Bułgarii prowadzących rekrutacje osiągnął 51%, co oznacza spadek dynamiki w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Respondenci są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o poczatek roku, już tylko 42% planuje zatrudnienia. Zwiększył się odsetek firm prowadzących redukcje, z w poprzedniej edycji do 32% w IV kwartale 2012 r. Z nowym rokiem oczekiwana jest lekka poprawa sytuacji spadek wskaźnika do 2. 51% 42% 32% 2 Chorwacja Sytuacja na chorwackim rynku pracy specjalistów i menedżerów nie jest tak optymistyczna jak w poprzedniej edycji badania. W IV kwartale 2012 r. pracodawców prowadziło rekrutacje, a 41% ma takie plany na początek 2013 r. Jest to najniższy wynik w grupie badanych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Pozytywną zmianę obserwujemy w deklaracjach dot. zwalniania, odsetek pracodawców realizujących redukcje zmalał o 7 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. 41% 32% Czechy Wskaźnik zatrudniania w Czechach utrzymał się na poziomie sprzed kilku mesięcy 5 pracodawców prowadziło rekrutacje w IV kwartale 2012 r. Respondenci są nieco bardziej ostrożni, jeśli chodzi o prognozy, deklaruje plany zatrudniania na średnim i wyższym szczeblu. Względnie stabilne tendencje obserwujemy, jeśli chodzi o zwolnienia pod koniec 2012 r. deklarowało je 3 firm (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedniej edycji badania), a wskażnik ma zmaleć w I kwartale 2013 r. 5 3 34% Izrael Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Izraelu wygląda dobrze, 6 firm zatrudniało w IV kwartale, a 67% zadeklarowało takie plany na najbliższe miesiące. W porównaniu z poprzednią edycją zdecydowanie zmalał odsetek pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla, z 69% w sieprniowej edycji, do 32% obecnie. To bardzo dobry znak dla osób posiadających pracę. 6 67% 32% 2 Polska Optymizm pracodawców w Polsce zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania, w IV kwartale rekrutacje deklarowało 52% firm (w por. do 5). Plany zatrudniania na początku 2013 r. ma 4 respondentów. Pozytywnym znakiem jest stabilizacja wskaźnika zwolnień na stosunkowo niskim poziomie 1 i prognoza. Brak wzrostu w tym obszarze oznacza, że przeważająca większość firm mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej nie zamierza redukować zatrudnienia. 52% 4 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 6

Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Rosja Pracodawcy w Rosji nadal wykazują dużą aktywność w obszarze rekrutacji, aż 63% zatrudniało w IV kwartale 2012 r. Mimo, że odnotowano lekki spadek wskaźnika w porównaniu z wynikiem z poprzedniej edycji (6), to w najbliższych miesiącach ma pozostać on na wysokim poziomie 62%. Jednocześnie lekko spadł wskaźnik zwolnień, z 37% do 34%, co więcej w I kwartale 2013 r. można się spodziewać jego dalszego spadku. 63% 62% 34% 2 Rumunia Rumuński rynek pracy wykazuje stabilność, odsetek pracodawców rekrutujących na stanowiska średniego i wyższego szczebla nie zmienił się w porównaniu do poprzedniej edycji badania i wynosi 53%. Sytuacja ma wyglądać podobnie w I kwartale 2013 r. Z kolei zwolnienia w IV Kwartale zadeklarował niemal co trzeci respondent, co oznacza lekki wzrost w porównaniu w poprzednią edycją badania. Według prognoz wskaźnik ten będzie nadal lekko rosnąć. 53% 52% Turcja W Turcji sytuacja specjalistów i menedżerów na rynku pracy jest coraz lepsza, co wskazują kolejne edycje badania Antal Global Snapshot. Odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł znacznie, do 6 z 5 w poprzedniej edycji. Respondenci przewidują utrzymanie tej wysokiej dynamiki w najbliższym czasie. Z kolei widmo zwolnień zmalało, z 43% do 31%, a wskaźnik ten ma nadal spadać w I kwartale 2013 r. Dane te przedstawiają bardzo pozytywny obraz i sugerują dobre warunki do rozwoju biznesu w tym kraju. 6 6 31% Węgry Niezależnie od wyzwań, jakie przed przedsiębiorcami stawia węgierska gospodarka, rynek pracy specjalistów i menedżerów rozwija się dobrze. Dane Antal Global Snapshot wskazują na ogromny wzrost, jeśli chodzi o deklaracje zatrudniania. W IV kwartale rekrutacje prowadziło 5 pracodawców, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej było to tylko. Respondenci przewidują dalszy wzrost dynamiki w najbliższych miesiącach. Jednocześnie maleje wskaźnik zwolnień, osiągając odpowiednio 21% i 20%. 5 5 21% 20% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 7

Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska W Arabii Saudyjckiej dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów wyhamowała w porównaniu do wcześniejszej edycji badania. Z 73% pracodawców deklarujących rekrutacje w połowie roku, w IV kwartale aktywność podtrzymało 5. Prognozy respondentów wskazują, że sytuacja nie zmieni się na początku 2013 r. Pozytywna zmiana ma miejsce w obszarze zwolnień, obserwujemy spadek odsetka firm prowadzących tu działania z w poprzedniej edycji badania do. 5 5 20% Egipt Rynek pracy w Egipcie w IV kwartale wrócił do dobrej kondycji, po znaczącym spadku aktywności rekrutacyjnej na początku 2012 r. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek firm zatrudniających specjalistów i menedżerów wzrósł z 2 do 51%. Odnotowano też zdecydowany spadek dynamiki, jeśli chodzi o zwolnienia z 7 do 44%. Deklaracje respondentów dotycząc e prognoz na początek 2013 r. wskazują na to, że sytuacja będzie rozwijać się w pozytywnym kierunku, więcej pracodawców przewiduje zatrudnienia niż zwolnienia. 51% 54% 44% Katar W Katarze obserwujemy dobrą sytuację specjalistów i menedżerów, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania o 14 punktów procentowych, to nadal jest na wysokim poziomie 62%.Jest to najwyższy wskaźnik dla badanych krajów z Bliskiego Wschodu. Odsetek pracodawców redukujących zatrudnienie wynosi 3, ale ma zmaleć w najbliższych miesiącach do. 62% 63% 3 Republika Południowej Afryki W RPA deklaracje pracodawców wskazują, że ich optymizm zmalał w porównaniu do poprzedniej edycji badania, w II i III kwartale wskażnik zatrudniania osiągał i więcej, natomiast w IV kwartale wyniósł, choć na początku 2013 r dynamika ma ponownie wzrosnąć, do 5. Pozytywnym sygnałem jest spadek odsetka firm deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, z 1 do 9%. Prognozy respondentów na najbliższe miesiące zakłądają utrzymanie się takiej sytuacji w tym obszarze. 5 9% Zjednoczone Emiraty Arabskie Dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów obnizyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania, z 54% do 49%. Jednak pracodawcy przewidują większą aktywność na tym polu w najbliższych miesiącach (5). Jednocześnie zmalał też odsetek firm prowadzących redukcje, z 34% do. Dobrym znakiem na początek roku 2013 r. jest prognoza respondenci przewidują, że jeszcze mniej firm będzie zwalniać (22%). 49% 5 22% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 8

Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Algieria Choć rynek pracy Algierii nie jest tak dynamiczny jak w innych badanych krajach Afryki, jednak sytuacja specjalistów i menedżerów wygląda dobrze. W IV kwartale 57% pracodawców prowadziło rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Respondenci przewidują spadek dynamiki zatrudniania do 41% na początku 2013 roku. Jednak zmaleć ma również odsetek firm prowadzących redukcje, z 49% w końcu 2012 r. do 32%, co jest dobrym sygnałem dla obecnie zatrudnionych. 57% 41% 49% 32% Angola W Angolii obserwujemy nieco gorszą sytuację na tle średniej wyników z krajów afrykańskich. W ciągu ostatnich miesięcy 2012 r. 44% pracodawców zatrudniało specjalistów i menedżerów, ale już tylko przewiduje dalszą aktywność w tym obszarze w I kwartale 2013 r. Współczynnik dynamiki zwalniania jest wyższy niż zatrudniania, czyli więcej firm redukuje niż tworzy etaty. Jednak w I kwartale ma się on znacznie obniżyć z 52% do 37%. 44% 52% 37% Botswana Wyniki dla Botswany są bardzo optymistyczne. Wysoka dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów zadeklarowana w IV kwartale ma się utrzymać w pierwszych miesiącach 2013 r. Mimo, że wskaźnik obniży się z 82% pozostanie na wysokim poziomie 73%. Towarzyszy temu drugi pozytywny trend, malejący odsetek firm deklarujących zwolnienia. Z zmniejszy się on do, co wskazuje, że gospodarka będzie się rozwijała. 82% 73% Ghana Także w Ghanie widać pozytywne tendencje na rynku pracy specjalistów i menedżerów. Wysoka aktywność firm w obszarze rekrutacji w IV kwartale (6) ma jeszcze wzrosnąć w kolejnym, osiągając 79%. Co prawda wzrośnie też osetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z 32% do 37%, jednak dynamika zwalniania pozostanie na poziomie dużo niższym niż dynamika zatrudniania. 6 79% 32% 37% Mozambik Obserwujemy dużą aktywność na rynku pracy w IV kwartale 2012 r. Zgodnie z deklaracjami pracodawców 5 z nich rekrutowało i tyle samo redukowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów, co wskazuje na wymianę kadr między firmami lub optymalizację zatrudnienia. Prognozy respondentów na I kwartał 2013 r. wskazują, że aktywność rekrutacyjna utrzyma się na poziomie, a dynamika zwolnień zmaleje do, 5 5 Nigeria Dynamika zatrudnienia w Nigerii jest bardzo wysoka, aż 70% pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji w IV kwartale 2012 r. Jeszcze więcej, bo 7 ma takie plany na I kwartał 2013 r. Stosunkowo wysoki poziom aktywność w obszarze zwolnień () ma nieco zmaleć w kolejnych miesiącach (4), co oznacza wzrost stabilności rynku pracy. 70% 7 4 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 9

Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Australia Dynamika zatrudniania na australijskim rynku pracy osłabła. W IV kwartale 2012 r. rekrutacje specjalistów i menedżerów prowadziło 54% pracodawców, o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Respondenci spodziewają się nieco bardziej optymistycznego początku roku 2013, plany rekrutacyjne ma 57% pracodawców. Z drugiej strony obserwujemy nieco mniejszą aktywność firm w obszarze zwolnień w tej grupie zawodowej (39% w porównaniu do 42%). W I kwartale 2013 r. oczekiwany jest dalszy spadek odsetka firm prowadzących redukcje. 54% 57% 39% Chiny Rynek pracy w Chinach nadal jest w bardzo dobrej kondycji, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania (72%) to pozostaje na wysokim poziomie 59%. Większość pracodawców przewiduje, że w najbliższych miesiącach nadal będzie rekrutować (54%). Pozytywny trend obserwujemy w obszarze zwolnień, gdzie aktywność firm się obniżyła. Odsetek pracodawców prowadzących redukcje wyniósł w IV kwartale i ma utrzymać ten poziom na pcozątku 2013 r. 59% 54% Filipiny Dynamika rynku pracy na Filipinach ponownie wzrosła, po lekim osłabieniu w połowie 2012 r. W IV kwartale odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wyniósł 71% i ma utrzymać się na tym poziomie w I kwartale 2013 r. Z drugiej strony co druga firma deklaruje zwolnienia na przełomie 2012 i 2013 roku. 71% 71% 52% 52% Indie Firmy w Indiach są mniej aktywne w obszarze rekrutacji. W IV kwartale 2012 r. 40% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, wobec 5 latem tego roku. To najniższy wynik na tle krajów Azji. Prognozy wskazują na lekkie odbicie w pierwszych miesiącach 2013 r. i wzrost wskaźnika do 43%. Jeśli chodzi o redukcje sytuacja jest stabilna, odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla oscyluje wokół 20%. 40% 43% 20% 21% Japonia Podobnie jak w innych azjatyckich krajach, rynek pracy w Japonii pozostaje w dobrej kondycji. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 5 i zmalał nieco w porównaniu z wynikiem z połowy roku (62%). Jednak w najbliższych miesiącach przewidywany jest ponowny wzrost aktywności, do 63%. W IV kwartale odnotowano lekki wzrost wskaźnika zwolnień, z do 37%, choć i tu sytuacja ma ulec poprawie w I kwartale 2013 r. (spadek do 32%). 5 63% 37% 32% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 10

Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Korea Południowa Odsetek pracodawców w Korei Południowej rekrutujących specjalistów i menedżerów znacznie zmalał w porównaniu w poprzednią edycją badania, z 53% do 37%. Oznacza to znaczne wyhamowanie dynamiki zatrudniania. Jednak w najbliższych miesiącach oczekiwany jest ponowny wzrost wskaźnika do 4. Jednocześnie nieco wzrasta aktywność firm w obszarze zwolnień, w IV kwartale 2012 r. 32% pracodawców redukowało zatrudnienie, a w I kwartale 2013 r. ma to być 34%. 37% 4 32% 34% Malezja Aktywność rekrutacyjna firm w Malezji nieco osłabła w IV kwartale w porównaniu z połową roku, wskaźnik dynamiki zatrudnienia spadł z 51% do 4. Podobnie jak w innych krajach regionu respondenci oczekują poprawy sytuacji w 2013 roku - 49% pracodawców ma plany rekrutacyjne. Mniejszy wskaźnik rekrutacji pokrywa się z malejącym wskaźnikiem zwolnień (z 2 do w IV kwartale i prognozowane w I kwartale 2013 r.). Oznacza to, że firmy starają się zatrzymać aktualnych pracowników. 4 49% Singapur W Singapurze po raz kolejny odnotowano wzost dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Wskaźnik osiągnał 52% w IV kwartale, a w pierwszych miesiącach 2013 r. już 4 pracodawców ma zamiar rekrutować. Odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla utzrymuje się na niskim poziomie i wynosi. Jak wskazują prognozy w I kwartale 2013 r. ma jeszcze delikatnie zmaleć, do 1. 52% 4 1 Tajwan Dynamika zatrudnienia na Tajwanie wynosi 4 i jest znacznie niższa, niż w ostatniej edycji badania (70%), jednak nadal utrzymuje się ponad globalną średnią. Pracodawcy planują być bardziej aktywni w I kwartale 2013 r., 5 przewiduje rekrutacje. Z drugiej strony rośnie także wskaźnik aktywności w obszarze zwolnień, takie działania w IV kwartale deklarowało pracodawców. Dobrym znakiem jest oczekiwanie, że w najbliższych miesiącach odsetek firm redukujących zatrudnienie spadnie do 2. 4 5 2 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 11

Rynek pracy w Amerykach Argentyna Dynamika zatrudnienia w Argentynie zmalała w porównaniu z poprzednią edycją badania. W IV kwartale 4 pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jednocześnie lekko obniżył się odsetek firm prowadzacych zwolnienia, z 44% do 42%. Odpowiedzi respondentów wskazują na delikatną poprawę sytuacji na początku 2013 r., dynamika zatrudniania ma wzrosnąć do, a zwalniania zmaleć do 3. 4 42% 3 Brazylia W Brazylii pracodawcy sa nieco ostrożniejsi, jeśli chodzi o rekrutacje, jednak na rynku pracy panuje stabilna sytuacja. 4 respondentów zadeklarowało zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale 2012 r., a 34% zwalnianie. W pierwszych miesiącach 2013 r. sytuacja ma pozostać bez zmian, tyle samo firm co wcześniej planuje zatrudniać oraz zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla. 4 4 34% 34% Chile Dane dla rynku pracy w Chile sygnalizują lekkie osłabienie dynamiki. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nieco mniej firm deklaruje zatrudnianie, a nieco więcej zwalnianie specjalistów i menedżerów. Rekrutacje w IV kwartale 2012 r. prowadziło pracodawców, wobec 39% zwlaniających pracowników. W I kwartale 2013 r. oczekiwane jest lekkie pogłębienie tej tendencji, każdy ze wskaźników ulegnie dalszej zmianie o 2 punkty procentowe. 4 39% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 12

Rynek pracy w Amerykach Kanada Mimo iż wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale był znacznie niższy niż w poprzedniej edycji badania (wtedy wyniósł 73%), to jednak osiągnął 52%, co oznacza dobre możliwości do znalezienia pracy dla specjalistów i menedżerów w Kanadzie. Z kolei redukcje w tym okresie zadeklarowało 4. Pracodawcy patrzą nieco bardziej optymistycznie na początek 2013 r., kiedy 57% planuje zatrudniać, a nieco mniej, bo 44%, zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla. 52% 57% 4 44% Meksyk Ostatnie trzy miesiące były okresem osłabienia dynamiki rynku pracy w Meksyku. Po bardzo aktywnym okresie w połowie roku, gdzie rekrutacje prowadzło 74% pracodawców, w IV kwartale 2012 r. odnotowano znaczny spadek wskaźnika, do 4. Jednak prognozy wskazują na jego odbicie w nadchodzących miesiącach, do poziomu 57%. Z kolei odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się na stałym poziomie, ok.. 4 57% 32% Stany Zjednoczone W IV kwartale 2012 r. w USA 52% pracodawców prowadziło rekrutacje. To o 14 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania, jednak zdecydowanie więcej niż wynosi globalna średnia. Prognoza na poziomie również 52% wskazuje na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Lekko, o 2 punkty procentowe, wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, i tu także w najbliższych miesiącach oczekiwana jest stabilziacja. 52% 52% Antal Global Snapshot Edition 13 January 2013 Page 13

Sektory z najwyższą prognozą dynamiki zatrudniania w I kwartale 2013 r. Europa Zachodnia Europa Śr.-Wsch. i Eurazja Edukacja 73% Usługi ochroniarskie 89% Nieruchomości 64% Dobra luksusowe 8 Księgowość i Doradztwo 5 SSC/BPO 83% E-Commerce i Social Media Media i Reklama 71% Energetyka - Paliwa 4 E-Commerce i Social Media 70% Usługi ochroniarskie 4 IT - Sprzęt 64% Ubezpieczenia 4 Ubezpieczenia 59% IT - Sprzęt 4 IT - Oprogramowanie 59% Bliski Wschód Afryka Elektronika 100% Ubezpieczenia 80% Turystyka 100% IT - Sprzęt 74% Nieruchomości 100% Bankowość 70% SSC/BPO 100% Budownictwo 70% Usługi komunalne 100% Telekomunikacja 69% Dobra Konsum 8 Turystyka 67% Logistyka 71% Usługi komunalne 67% Bankowość 67% Opakowania 64% Region Azji i Pacyfiku Ameryki Dobra luksusowe 8 SSC/BPO 100% Odzież 81% Usługi komunalne 8 FMCG 74% Bankowość 83% IT - Sprzęt 72% Kancelarie prawne 81% Usługi ochroniarskie 69% Farmacja 77% Nieruchomości 69% Zdrowie 71% Edukacja 6 E-Commerce i Social Media 70% Dobra konsumenckie 6 Rolnictwo 67% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 14

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej FRANCJA MOTORYZACJA CHEMIA BUDOWNICTWO 59% 2 40% 53% 3 22% 11% 60% 60% 70% DOBRA KONSUMENCKIE ELEKTRONIKA FMCG 60% 60% 60% 40% 40% ZDROWIE KANCELARIE PRAWNE LOGISTYKA 40% 40% 22% 11% 22% 22% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA IT - SPRZĘT 43% 4 67% 5 4 5 64% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 21% 52% 4 43% 57% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 15

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 5 4 31% 2 19% 19% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 3 3 3 71% 2 3 22% 5 63% DOBRA KONSUMENCKIE 42% 4 39% 3 E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 2 42% 2 2 ELEKTRONIKA 11% 19% 11% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA FMCG 22% 31% 22% 13% 13% 3 2 21% 2 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 16