De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za II kwartał 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) Baranowo, 10 sierpnia 2012r. str. 1
Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo REGON: 631509778 NIP: 783-00-07-360 KRS: 000383888, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarejestrowany Kapitał akcyjny: 475 000 zł w tym: Seria A 1 600 000 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Seria B 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Telefon: + (61) 6525-601 Fax: + (61) 6525-667 e-mail: demolen@demolen.pl Strona internetowa: 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za II kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej De Molen Spółka Akcyjna na dzień na dzień na dzień na dzień 30.06.2012 31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011 kapitał własny 10 465 645 8 025 691 8 585 085 7 698 294 należności długoterminowe 0 0 0 64 684 należności krótkoterminowe 10 601 015 11 672 824 13 685 339 15 320 284 środki pieniężne i aktywa pieniężne 266 138 810 817 853 049 1 330 006 zobowiązania długoterminowe 557 532 196 682 192 264 217 065 zobowiązania krótkoterminowe 19 506 320 21 341 523 22 600 328 26 475 097 str. 2
Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej De Molen Spółka Akcyjna za okres na dzień za okres na dzień od 01.01.2012 od 01.04.2012 od 01.01.2011 od 01.04.2011 do 30.06.2012 do 30.06.2012 do 30.06.2011 do 30.06.2011 amortyzacja 381 536 174 167 265 928 162 037 przychody netto ze sprzedaży 32 752 213 12 714 622 43 613 840 20 830 140 zysk/strata na sprzedaży -702 333-840 807 887 605 393 547 zysk/strata na działalności operacyjnej -496 684-655 703 658 578 304 190 zysk/strata brutto -719 503-917 386 21 987 331 034 zysk/strata netto -773 963-1 079 362 163 773 204 852 2. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej De Molen w II kwartale 2012 roku wyniosły 12,7 mln zł w stosunku do 20,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2011. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży było spowodowane spadkiem obrotów w jednostce dominującej tj. De Molen S.A., pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta zanotowały skalę przychodów porównywalną do roku 2011. Spadek przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku, wynika z faktu, iż Spółka przestała być dostawcą szerokiego asortymentu akcesoriów i chemii samochodowej do PKN Orlen. Przy czym Spółka nadal dostarcza baterie Grundig do koncernu PKN Orlen na podstawie odrębnej umowy. Częściowo spadek dostaw do PKN Orlen został zrekompensowany wzrostem obrotów w innych działach De Molen. Szczegóły tego zagadnienia są omówione w części Raportu dotyczącej De Molen. Na wyniki Grupy decydujący wpływ ma negatywny wynik z działalności De Molen. Zarząd jest w trakcie działań reorganizujących system logistyczny i dział handlowy Spółki. Z sukcesem podejmowane są dodatkowe działania na rzecz rozwoju działalności handlowej Spółki De Molen w miejsce utraconych obrotów z PKN Orlen. W II kwartale 2012 roku Spółka nabyła własność przedsiębiorstwa należącego do spółki RSHills sp. jawna. Wartość godziwą przedsiębiorstwa RSHills przejętego przez De Molen wyceniono na 4 940 248 zł. Począwszy od 1 czerwca 2012 roku Emitent przejął pełną kontrolę operacyjną nad przedsiębiorstwem spółki RSHills sp. jawna. str. 3
3. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w Grupie Kapitałowej. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej De Molen wspierały wzajemnie swoje działania handlowe i organizacyjne. Współpraca w ramach Grupy polegała przede wszystkim na: -dokonywaniu wspólnych zakupów w kraju oraz zagranicą na Dalekim Wschodzie; -prowadzeniu wymiany handlowej głównych linii produktowych, w których się specjalizują poszczególne przedsiębiorstwa. Nowe możliwości Grupie stwarza przejęcie działalności RSHills szczególnie w zakresie wsparcia sprzedaży do marketów. Spółka zależna Bosma Electric sp. z o.o. opracowała nową szatę graficzną, rozszerzyła asortyment i przygotowała nowe formy ekspozycji towarów. 4. Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za II kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej De Molen Spółka Akcyjna na dzień na dzień na dzień na dzień 30.06.2012 31.03.2012 30.06.2011 31.03.2011 kapitał własny 7 818 166 4 789 332 6 767 176 5 294 366 należności długoterminowe 0 0 0 0 należności krótkoterminowe 6 340 553 8 569 787 10 894 727 13 012 497 środki pieniężne i aktywa pieniężne 52 504 441 169 458 216 475 851 zobowiązania długoterminowe 659 950 659 950 0 0 zobowiązania krótkoterminowe 16 602 104 18 356 996 18 841 833 23 509 626 Wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów De Molen Spółka Akcyjna za okres za okres za okres za okres 01.01.2012-30.06.2012 01.04.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 01.04.2011-30.06.2011 amortyzacja 332 461 148 003 199 029 105 538 przychody netto ze sprzedaży 26 187 194 9 565 770 35 637 885 16 777 756 zysk/strata na sprzedaży -979 640-779 542 207 949 13 656 zysk/strata na działalności operacyjnej -762 945-594 019 7 802-60 539 zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej -953 599-839 166-602 697-14 183 całkowite dochody -1 023 259-986 586-336 169-78 252 str. 4
5. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w De Molen S.A. W II kwartale 2012 Spółka osiągnęła przychody w wysokości 9,6 mln zł, w stosunku do 16,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2011. Zasadniczy wpływ na utratę obrotu ma rozwiązanie umowy o dystrybucji towarów dla sieci stacji benzynowych PKN Orlen i niezależne wcześniejsze zaprzestanie sprzedaży kart opłat drogowych (winiet) związane ze zmianą przepisów w tym zakresie. Prowadzone były konsekwentne działania Zarządu zmierzające do wzrostu sprzedaży w innych kanałach. Osiągnięto w tym zakresie znaczące rozszerzenie sprzedawanego asortymentu oraz zwiększenie wolumenów sprzedażowych, przede wszystkim do sieci dyskontowych. Marża handlowa w odniesieniu do przychodów wzrosła, koszty co do wartości bezwzględnej znacznie zmalały, ale jeszcze są wyższe od marży względnej. Zarząd i załoga De Molen była w drugim kwartale bardzo zaangażowana w organizację sprawnego przejęcia od początku czerwca działalności przedsiębiorstwa RSHills. Przeprowadzono wstępną integrację zespołów handlowych i opracowano plan wykorzystania kilkusetosobowej grupy serwisantów merchandisingowych. Reorganizowano także logistykę dopasowując ją do zmienionych potrzeb. Zmniejszono znacząco stan kadrowy dopasowując go do zmienionych priorytetów handlowych. 6. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Znaczny spadek obrotów związany z PKN Orlen spowodował, że zmieniono system logistyczny Spółki i zmieniono w znacznej mierze organizację sprzedaży. Dokonano wielu zmian kadrowych, szczególnie w strukturze zatrudnienia. Kontynuuje się intensyfikację sprzedaży do sieci hipermarketów i supermarketów. Zmiany przyniosą spodziewane pozytywne efekty w następnych okresach. Wzmacniając potencjał sprzedażowy Spółka nabyła własność przedsiębiorstwa spółki RSHills. Działalność operacyjna spółki RSHills jest dochodowa i jej przejęcie przynosi wzrost przychodów oraz poprawia bezpośrednio wyniki Spółki. Działalność własna Spółki w obszarze marketów doznała silnego wsparcia przez rozpoczęcie serwisowania sprzedaży towarów do marketów. Rozpoczęto wdrażanie sił handlowych przedsiębiorstwa RSHills do handlu asortymentem Spółki De Molen. Konsekwentnie prowadzono rozszerzanie asortymentu towarów dostarczanych do marketów. W wyniku podjętych działań wzrosła marża handlowa i zmalały koszty co do bezwzględnej wartości, ale w odniesieniu do przychodów na obecnym etapie relatywnie wzrosły. str. 5
7. Działania które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych: Zmiany w zakresie wynagradzania handlowców pracujących na terenie całej Polski zaczynają przynosić pozytywne efekty w postaci lepszego dopasowania cen do sytuacji rynkowej co stanowi podstawę do wzrostu sprzedaży. Kontynuowana jest intensyfikacja działań w sieciach handlowych i widać wzrost sprzedaży w tym segmencie rynku. Prowadzona jest systematyczna wyprzedaż nadwyżek zapasów magazynowych. Optymalizuje się zakupy towarów handlowych i stan zapasów. Podejmowane są intensywne prace polegające na scaleniu dotychczasowego zespołu handlowego De Molen z zespołem regionalnych kierowników handlowych z RSHills oraz podległych im kilkuset serwisantów merchandisingowych dla zwiększenia sprzedaży Spółki. Zespół zajmujący się bezpośrednio sprzedażą w terenie został podwojony co do liczebności. Wdrażana jest nowa organizacja obsługi stacji benzynowych. Nowa uproszczona organizacja logistyki dopasowana do aktualnie prowadzonej sprzedaży powinna przynieść znaczące oszczędności. 8. Na dzień 30 czerwca 2012 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej De Molen S.A. to: De Molen Spółka Akcyjna jako jednostka dominująca. UAB Bacoma De Molen - Spółka zależna, konsolidacja metodą konsolidacji pełnej. Forma prawna: Spółka Akcyjna. Siedziba: V.A.Graiciuno 6, Vilnius, NIP:LT100000016918, Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 wynosił 300 000 LTL i dzielił się na 100 udziałów po 3000 LTL każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa, detaliczna i usługi. Struktura własnościowa Spółki na 30 czerwca 2012: De Molen Spółka Akcyjna, 63% udziałów, Zigmas Jasaitas, 37 % udziałów. Bosma Electric Spółka z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo, NIP: PL777-23-21-179, wpis do KRS: 0000222499. Spółka powstała 29 października 1998 roku Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 wynosił 250 000 zł i dzielił się na 2 500 udziałów po 100 zł każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Struktura własnościowa Spółki na dzień 30 czerwca 2012: Graco Best B.V., 51% udziałów, De Molen Spółka Akcyjna, 49 % udziałów. str. 6
DLG Spółka z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: ulica Chmielewskiego 23, 70-028 Szczecin, NIP: PL955-21-77-936, wpis do KRS: 0000268977. Spółka powstała 22 września 2006 roku. Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 roku wynosił 500 000 zł i dzielił się na 5000 udziałów po 100 zł każdy. Struktura własnościowa półki na dzień 30 czerwca 2012: De Molen Spółka Akcyjna, 50 % udziałów, Lech Gliński, 50 % udziałów. Camping Centrum De Molen Sp. z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo. NIP: PL 777-24-95-904, wpis do KRS: 0000224469. Spółka powstała 24 kwietnia 2000 roku. Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 roku wynosił 60 000 zł i dzielił się na 100 udziałów po 600 zł każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz produkcja przyczep kampingowych, domów i samochodów kampingowych, namiotów i przedsionków, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz produkcja akcesoriów i artykułów przeznaczonych do użytku w produktach wyżej wymienionych. Spółka w roku 2012 nie prowadzi działalności handlowej. Struktura własnościowa Spółki na dzień 30 czerwca 2012: Vinken Caravans Asten B.V., 51 %, De Molen Spółka Akcyjna, 49%. 9. Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest następująca: AKCJONARIUSZ Liczba akcji % udział w liczbie akcji % udział w ogólnej liczbie głosów JÓZEFOWICZ WOJCIECH 240 000 12,63 12,63 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 815 000 42,89 42,89 HANDELSONDERNEMING GRACO B. V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII 352 000 18,53 18,53 POZOSTALI RAZEM 493 000 25,95 25,95 1 900 000 100 100 Prezes Zarządu Wojciech Józefowicz Członek Zarządu Andrzej Jaroszewski str. 7