Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215
Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa Okolice Górny Śląsk Poznań Polska Centralna Wrocław Warszawa Miasto Trójmiasto Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Opole Lublin 2
Istniejące Zasoby Magazynowe wg Właścicieli Obiektów I poł. 215 9 215 5 m kw. Prologis & JV Partners 18% 24% SEGRO & JV Partners Logicor 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 6% 1% 11% Goodman Panattoni & JV Partners P3 (TPG / IC) MLP CLIP Hines WP Carey Valad Property Group PZU Hillwood Pozostali właściciele 3
Magazyny Oddane do Użytku wg Lokalizacji 25 2 27 I poł. 215 437 5 m kw. 15 1 74 5 42 3 27 27 14 1 6 5 Poznań Warszawa Okolice Szczecin Górny Śląsk Trójmiasto Kraków Polska Centralna Lublin Warszawa Miasto 4
Magazyny Oddane do Użytku wg Deweloperów 14 132 I poł. 215 437 5 m kw. 12 1 94 8 6 4 59 46 42 4 2 18 6 5 Panattoni Goodman SEGRO P3 NWLP CLIP MLP Ideal Idea 5
Powierzchnia w Budowie wg Lokalizacji 16 z umowami przednajmu 518 m kw. 14 12 34 spekulacyjna 154 m kw. spekulacyjna 1 8 34 7 z umową przednajmu 6 4 2 114 67 86 Górny Śląsk Wrocław Polska Centralna 21 5 5 26 8 31 49 41 16 Poznań Trójmiasto Podkarpacie Lublin Warszawa Okolice 5 25 27 5 22 5 2 5 5 Szczecin Kraków Warszawa Miasto 6
Powierzchnia w Budowie wg Deweloperów 45 4 35 3 25 2 73 5 z umowami przednajmu 518 m kw. spekulacyjna 154 m kw. spekulacyjna z umowami przednajmu 15 1 319 5 43 5 115 17 5 17 5 28 5 12 5 13 5 1 8 5 5 5 Panattoni Goodman Prologis 7R Logistic SEGRO Skalski MLP AIG NWLP Lincoln 2 5 Orpol 7
Popyt Netto wg Lokalizacji 18 16 14 156 I poł. 215 781 m kw. 12 117 5 19 5 12 5 1 8 72 5 6 4 2 5 43 36 25 24 6 24 21 Polska Centralna Górny Śląsk Poznań Warszawa Okolice Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń Warszawa Miasto Trójmiasto 8
Popyt Netto wg Lokalizacji I poł. 214 vs. I poł. 215 18 16 14 12 1 I poł. 214 527 m kw. I poł. 215 781 m kw. I poł. 214 I poł. 215 8 6 4 2 Polska Centralna Górny Śląsk Poznań Warszawa Okolice Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń Warszawa Miasto Trójmiasto 9
Popyt Brutto wg Lokalizacji 3 I poł. 215 1 17 m kw. 25 258 5 2 184 172 5 15 118 11 5 1 5 82 67 5 5 29 5 24 5 24 Polska Centralna Warszawa Okolice Górny Śląsk Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Tricity 1
Popyt Brutto wg Lokalizacji I poł. 214 vs. I poł. 215 3 25 I poł. 214 912 m kw. I poł. 215 1 17 m kw. 2 15 I poł. 214 I poł. 215 1 5 Polska Centralna Warszawa Okolice Górny Śląsk Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Tricity 11
Ewolucja popytu (m kw.) w latach 25 I poł. 215 2 5 Odnowienia Popyt netto 2 1 5 83 53 669 5 634 5 659 1 5 1 494 42 5 876 1 541 5 1 342 226 5 538 5 436 1 25 5 824 599 389 1 43 1 258 755 781 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 I poł. 215 12
Popyt netto (m kw.) vs Dynamika PKB 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I kw. II kw. III kw. IV kw. Dynamika PKB 13
Struktura Zawieranych Umów wg Lokalizacji w I poł. 215 1% 9% 8% 7% 4% 44% 32% 7% 31% 34% 56% 35% 51% 42% 2% 21% 11% 11% 6% 5% 11% 16% 22% 8% 15% 1% 4% 12% 17% 78% 3% 2% 1% 5% 4% 46% 62% 58% 32% 5% 32% 58% 59% % Polska Centralna Warszawa Okolice Górny Śląsk Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Trójmiasto odnowienia ekspansje nowe umowy 14
Popyt Netto wg właścicieli obiektów (m kw.) Logicor 3% P3 4% MLP 5% SEGRO 5% Emerson 5% Pozostali właściciele 15% Goodman 8% Prologis 17% I poł. 215 781 m kw. Panattoni 38% 15
Popyt Brutto wg Właścicieli Obiektów (m kw.) Inne 3% Art. spożywcze 4% FMCG 4% Papier i książki 3% Farmaceutyki 3% I poł. 215 1 17 m kw. Art. elektroniczne 8% Operator logistyczny 38% Lekka produkcja 9% Motoryzacyjne 11% Sieć sklepów 17% 16
Struktura Zawieranych Umów wg Właścicieli obiektów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 7% 16% 53% 69% 29% 29% 65% 31% 23% 82% 31% 13% 4% 3% 2% 1% % 76% 23% 15% 56% 11% 42% 46% 24% 19% 2% 18% Panattoni Prologis P3 Goodman Logicor SEGRO Skalski MLP odnowienia ekspansje nowe umowy 17
Popyt Brutto wg Sektorów I poł. 215 1 17 m kw. 18
Popyt Netto wg Sektorów Papier i książki 3% Farmaceutyki 3% FMCG 1% I poł. 215 781 m kw. Art. spożywcze 4% Inne 6% Operator logistyczny 29% Art. elektroniczne 8% Motoryzacyjne 9% Lekka produkcja 11% Sieć sklepów 25% 19
Współczynnik Niewynajętej Powierzchni wg Lokalizacji Średnia Opole Toruń Podkarpacie Poznań Kraków Tricity Wrocław Polska Centralna Górny Śląsk Warszawa Okolice Szczecin Warszawa Miasto Lublin,%,%,% 1,5% 1,9% 3,2% 4,5% 7,4% 7,8% 1,2% 1,4% 1,4% 13,7% 25,5%,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% 2
3 25 Niewynajęta Powierzchnia wg Lokalizacji I poł. 214 vs. I poł. 215 I poł. 214 818 m kw. I poł. 215 686 m kw. 2 15 1 I poł. 214 I poł. 215 5 Warszawa Okolice Górny Śląsk Polska Centralna Warszawa Miasto Wrocław Poznań Szczecin Trójmiasto Lublin Kraków Toruń 21
Czynsze Efektywne wg Lokalizacji - I poł. 215 ( /m kw./miesiąc) 5,5 5, 4,5 SBU Big Box 4, 3,5 3, 2,5 2, Warszawa Miasto Łódź Warszawa Okolice Górny Śląsk Polska Centralna Poznań Wrocław Trójmiasto Szczecin Kraków 22
Tomasz Mika Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Polsce tomasz.mika@eu.jll.com kom. +48 695 34 298 Tomasz Olszewski Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej tomasz.olszewski@eu.jll.com kom. +48 67 55 225 Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. ul. Królewska 16; -13 Warszawa tel. +48 22 318 ; fax +48 22 318 99 www.joneslanglasalle.pl