POLSKI MEDIA LANDSCAPE

POLSKI MEDIA LANDSCAPE

KONSUMPCJA MEDIÓW KIEDYŚ I TERAZ

All 16-49 ZACZNIJMY OD KUBY WOJEWÓDZKIEGO 1998 2015 2028 F ŹRÓDŁO: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

JAK ZMIENIŁA SIĘ KONSUMPCJA MEDIÓW FACEBOOK GOOGLE ONLINE AFFINITY H1 2006 2008 2009 2007 2010 2012 2013 2011 2014 2015 CINEMA TRANSIT NEWSPAPERS PRINT BILLBOARDS RADIO CITILIGHTS REACH ŹRÓDŁO: TGI, W 20-50 TV

RYNEK REKLAMOWY 2015 / 2016 2014 ROSJA +1,5% -14,5% POLSKA +3% +1,4% UMIARKOWANY WZROST RYNKU REKLAMOWEGO W CEE CZECHY 0% -0,1% WĘGRY UKRAINA +2,3% 0% +4,6% -0,8% RUMUNIA SŁOWACJA +6,1% +3,2% +4,9% +3,7% ŹRÓDŁO: TYNY JULY 2015 RYNEK 2015 RYNEK 2016 +xx% WZROST 2015 +xx% ESTYMOWANY WZROST 2016

Ad market net [mld PLN] GDP at current market prices [bln PLN] WZROST GOSPODARCZY NIE NAPĘDZA REKLAMY POMIMO WZROSTU GDP O PONAD 35% W CIĄGU OSTATNICH 6 LAT (2008-2014), RYNEK REKLAMOWY SKURCZYŁ SIĘ O 16% (PONAD 1,2 MLD PLN) W TYM SAMYM OKRESIE Ad market net GDP ŹRÓDŁO: KPMG REPORT FOR INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION - IAA POLAND

KTO WYDAJE NAJWIĘCEJ 4 MLD PLN 1,2 MLD PLN 2 MLD PLN 0,6 MLD PLN 1,4 MLD PLN 0,5 MLD PLN ŹRÓDŁO: KANTAR, RATE CARD 2014 1,2 MLD PLN 0,4 MLD PLN

EWOLUCJA MEDIA MIXU 3% 4% 7% 8% 8% 9% 10% 6% 10% 7% 7% 8% 8% 8% 27% 26% 27% 30% 28% 27% 10% 10% 7% 23% 14% 9% 7% 21% 19% 20% 22% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 18% 17% 15% 28% 31% 32% 32% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 13% 11% 8% 7% 58% 58% 55% 51% 51% 50% 48% 48% 47% 48% 47% 45% 43% 45% 46% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F TV Press Radio OOH Cinema Digital ŹRÓDŁO: MEC ESTIMATIONS, NET SPENDING

EWOLUCJA MEDIA MIXU 3% 4% 7% 8% 8% 10% 9% 14% 10% 6% 10% 19% 20% 7% 22% 7% 8% 28% 8% 10% 31% 32% 32% 8% 9% 7% 8% 7% 27% 26% 7% 7% 27% 7% 7% 30% 28% 7% 7% 27% 7% 7% 7% 23% 7% 21% 18% 17% 7% 7% 15% 7% 13% 11% 8% 7% 10% 28,5% 21,6% 50,2% 58% 58% 55% 51% 51% 50% 48% 48% 47% 48% 47% 45% 43% 45% 46% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F TV Press Radio OOH Cinema Digital ŹRÓDŁO: MEC ESTIMATIONS, NET SPENDING

ATV OGLĄDAMY WIĘCEJ TV 400 350 300 250 278 222 336 337 339 312 323 333 333 341 348 336 336 298 298 232 231 235 237 241 240 241 232 240 245 242 243 247 360 260 373 269 200 150 100 50 212 219 218 217 209 208 204 201 166 166 157 158 161 163 162 162 188 199 202 196 199 197 208 215 153 159 158 160 154 159 164 167 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 H1 All 50+ A4+ All 16-49 All 4-15 ŹRÓDŁO: Nielsen AM, MEC

ATV OGLĄDAMY WIĘCEJ TV 400 350 300 250 278 222 336 337 339 312 323 333 333 341 348 336 336 298 298 232 231 235 237 241 240 241 232 240 245 242 243 247 360 260 373 269 200 150 100 212 219 218 217 209 208 204 201 188 199 202 196 199 197 208 215 240 225 239 145 166 166 157 158 161 163 162 162 153 159 158 160 154 159 164 167 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 H1 All 50+ A4+ All 16-49 All 4-15 ŹRÓDŁO: Nielsen AM, MEC

CIĄGLE MILIONOWE WIDOWNIE PROGRAMÓW Kanał Program TRP A 16-49 '000 A 16-49 Polsat Eliminacje ME w pilce noznej Polska-Irlandia 25,49 4 515 TVP2 M jak milosc 14,86 2 632 TVP1 Debata prezydencka 13,71 2 428 TVP1 Ranczo 13,14 2 327 TVP2 MS w pilce recznej - Qatar Polska-Hiszpania 11,77 2 085 TVP1 Teleexpress 11,1 1 966 TVP2 Na dobre i na zle 11,05 1 958 TVN Czas decyzji debata 2015 10,51 1 863 TVP1 Turniej czterech skoczni bischofshofen 10,31 1 826 TVP2 Kulisy serialu m jak milosc 10,11 1 791 ŹRÓDŁO: Nielsen AM, 1-10 2015

POTĘGA KANAŁÓW NISZOWYCH TVN 30% 2013 2014 2015 25% 20% 15% 10% 5% 0% TVP1 TVP2 Polsat TVN At Media TVN (niche) Polsat (niche) TVP (niche) ZPR ŹRÓDŁO: AdvantEdge/NAM, TG: All 16-49

Populacja w M TV W POLSCE JEST TANIA 160 Rosja 140 120 100 80 60 40 20 0 Niemcy Wielka Brytania Ukraina Polska Rumunia Czechy Węgry Słowacja Austria Bułgaria Chorwacja Słowenia Łotwa Serbia Litwa Estonia 0 5 10 15 20 25 TV CPT w Euro ŹRÓDŁO: GROUP M THIS YEAR NEXT YEAR, MEC ESTIMATIONS OF NET COSTS, 2011

JAKOŚĆ PRZEKAZU TV ŚREDNIA LICZBA REKLAM WIDZIANYCH MIESIĘCZNIE: 765 1 442 2 282 2000 R. 2005 R. 2013 R. ŹRÓDŁO: NIELSEN AM; TG: ALL16-49, AVERAGE NUMBER OF SEEN ADS, WITHOUT SPONSORSHIP BILLBOARDS, 1 790 IN 2011

VIDEO TO NIE TYLKO TV PLATFORMY VOD STACJI TELEWIZYJNYCH MIERZĄ SIĘ Z ROSNĄCĄ KONKURENCJĄ INNYCH DYSTRYBUTORÓW KONTENTU PLATFORMAMI KABLOWYMI, HBO. TEN TREND NABIERZE NA SILE BIORĄC POD UWAGĘ POTENCJALNE WEJŚCIE NETFLIXA NA POLSKI RYNEK.

BEZTELE-WIDZ 5% ŹRÓDŁO: MEC

MULTISCREENING 67 % KORZYSTA Z KOMPUTERA PODCZAS OGLĄDANIA TV 9% KORZYSTA Z TABLETU PODCZAS OGLĄDANIA TV 23% KORZYSTA ZE SMARTFONA PODCZAS OGLĄDANIA TV Source: IAB Polska mobile 2013/Q4

WZROST UDZIAŁU DIGITAL NA RYNKACH CEE POLSKA ROSJA CZECHY WĘGRY 32,2% 24,9% 24,3% UKRAINA 27,9% 26% SŁOWACJA 27% RUMUNIA 22% 18,7% 12,2% 14,3% 21,4% 22% 31,2% 32,7% ŹRÓDŁO: TYNY JULY 2015 2014 2015 wzrost 2016 wzrost

GDZIE TRAFIAJĄ WYDATKI DIGITALOWE 14% 5% 1% Display 45% SEM Adverts MOBILE 5,4% SOCIAL MEDIA 6,1% VIDEO 7,5% BEHAVIORAL AD 0,2% 37% Email Others ŹRÓDŁO: IAB ADEX REPORT 2014

WZROST LICZBY SMARTFONÓW 2007 0,4 MLN SMARTFONÓW 2015 18,9 MLN SMARTFONÓW ŹRÓDŁO: GFK POLONIA 2007-2013, GUS 2007-2013, TNS 05.2015

23 I UZALEŻNIENIE

I UZALEŻNIENIE

I UZALEŻNIENIE

26 I UZALEŻNIENIE

PROGRAMMATIC 250 M PLN 20% 50%

Miliony 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 181 121 54 39 30 21 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ADBLOCKING

E-COMMERCE POTENCJAŁ WZROSTU SOURCE: EKOS Global B2C E-COMMRCE WIELKOŚĆ RYNKU 2014 17,5 MLD EUR 1,6 MLD EUR 6,2 MLD EUR B2C WZROST RYNKU 2014 +45% +35% +32% +29% +19,3% +15% WZROST E-COMMERCE W EUROPIE 2015 +18%

Number of sold tickets in M RYNEK KINOWY EUROPA KINO MA SIĘ DOBRZE 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2002 H1 13,312,4 2003 H1 18,9 2004 H1 11,0 2005 H1 18,0 16,4 17,1 2006 H1 2007 H1 2008 H1 19,8 18,5 18,5 17,4 17,6 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 19,3 21,5 2014 H1 2015 H1 Country Admission per capita Iceland 4,3 Ireland 3,2 France 2,9 UK 2,6 Denmark 2,4 Norway 2,3 Estonia 2,0 Belgium 1,9 Austria 1,8 Italy 1,8 Spain 1,7 Germany 1,6 Finland 1,4 Portugal 1,2 Czech 1,1 Hungary 1,0 Poland 0,9 Slovakia 0,7 Bulgaria 0,7 Romania 0,4

feb 04 apr 04 jun 04 aug 04 oct 04 dec 04 feb 05 apr 05 jun 05 aug 05 oct 05 dec 05 feb 06 apr 06 jun 06 aug 06 oct 06 dec 06 feb 07 apr 07 jun 07 aug 07 oct 07 dec 07 feb 08 apr 08 jun 08 aug 08 oct 08 dec 08 feb 09 apr 09 jun 09 aug 09 oct 09 dec 09 feb 10 apr 10 jun 10 aug 10 oct 10 dec 10 feb 11 apr 11 jun 11 aug 11 oct 11 dec 11 feb 12 apr 12 jun 12 aug 12 oct 12 dec 12 feb 13 apr 13 jun 13 aug 13 oct 13 dec 13 feb 14 apr 14 jun 14 aug 14 oct 14 dec 14 feb 15 apr 15 Copies sold in M NIESTETY CZYTAMY MNIEJ 80 70 60 50 40 30 20 Magazines Newspapers ŹRÓDŁO: ZKDP

JEDNAK POJAWIAJĄ SIĘ NOWE TYTUŁY ROSNĄCA ROLA MAGAZYNÓW LUKSUSOWYCH. WYDAWCY SKONCENTROWANI NA ZAMOŻNIEJSZYCH I WYMAGAJĄCYCH CZYTELNIKACH. NOWE TYTUŁY URODA ŻYCIA, ESQUIRE, BE ACTIVE, JAMIE. BARDZO DOBRZE BUDUJE PURCHASE INTENT

Spending in mln PLN RADIO STABILNE A NAWET ROSNĄCE 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-1,9% +17,5% 2 401 3 016 +25,6% +13,2% 3 413 +9,9% 3 751 +17,8% +20,7% 2 083 2 044 +21,2% 1 726 +15,1% +18,8% 1 424 1 199 1 042 +23,3% +23,8%+19,6% 871 +3,8%+17,5% 704 +16,1%+11,7%+17,2% +15,3%+13,8% -18,0% +0,6% +2,6% +0,9% -1,1% +3,1% +3,2% 571 644 265 275 323 375 419 491 566 528 531 545 550 544 561 579 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F 4 419 +19,7% 2 516 2 103 2014 H1 2015 H1 Ratecard Net (estimation) Source: Kantar Media, MEC estimations

I CORAZ CZĘŚCIEJ DIGITALOWE 39% POLAKÓW SŁUCHA RADIA PRZEZ SIEĆ KAŻDEGO DNIA 22.4M POLAKÓW SŁUCHA RADIA ŚREDNIO 4H 32MIN 93% SŁUCHA RADIA W CIĄGU TYGODNIA

PORZĄDKOWANIE OOH USTAWA KRAJOBRAZOWA KONSOLIDACJA PONAD 60% RYNKU U DWÓCH GRACZY

KOMPLEKSOWOŚĆ BĘDZIE TYLKO WZRASTAĆ

MARKA AGE OF PERSONAL Jeden przekaz Konsumenci MARKA WIELE PRZEKAZÓW KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT