Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%.



Podobne dokumenty
Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

w ramach Oferty Niniejsza Ustawy o Ofercie. i definicje. W dniu Sprzedawanych, w liczbie Niniejszy F, jest jedynym prawnie wiążącym na stronie

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Określenie Ceny Ostatecznej i ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz spełnienie się niektórych warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI )

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 19 lutego 2016 roku

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych.

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

PLAY COMMUNICATIONS S.A. INFORMUJE O PRZYDZIALE AKCJI W PIERWSZEJ OFERCIE PUBLICZNEJ

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Pfleiderer Grajewo S.A. określa przedział cenowy od 27 PLN do 31 PLN za akcję

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Skup akcji własnych Odlewnie Polskie S.A.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT EMISYJNY

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Skup akcji własnych Herkules S.A.

PLAY COMMUNICATIONS S.A. OGŁASZA CENĘ AKCJI OFEROWANYCH W PIERWSZEJ OFERCIE PUBLICZNEJ WARTEJ 1,033 MILIARDA EURO

Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o.

Skup akcji własnych MCI CAPITAL S.A.

Prezentacja Asseco Business Solutions

Program odkupu akcji własnych Herkules SA

Sz. P. Marcin Pachucki Zastępca Przewodniczącego KNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy Warszawa

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ).

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A.

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

Prezentacja Asseco Business Solutions

ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

PlayWay publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje od 27 września do 5 października

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: WYNIKI PO 3 KWARTAŁACH 2013 ROKU ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI

GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 2017 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r.

Publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso serii PA01. Warszawa, 27 listopada 2017 r.

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A.

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

CERTYFIKATY GWARANTOWANE TECHNOLOGICZNY POTENCJAŁ III

PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI SPÓŁKI TESGAS USTALONY NA 12,50-15,50 ZŁ ZA AKCJĘ

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Rynek akcji z ochroną kapitału

Platinum Properties Group S.A.

W drodze na giełdę Auto Partner S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. Warszawa, 14 maja 2018 r.

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw r. Listopad 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

Prezentacja Asseco Business Solutions

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Przedsprzedaż Lokum Deweloper I-III kw. 2015

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych 2016

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL?

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

W drodze na giełdę GRIFFIN PREMIUM RE..N.V.

Prezentacja Asseco Business Solutions

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Transkrypt:

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM MATERIALE PRASOWYM NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY, SUBSKRYPCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAPROSZENIA DO OBEJMOWANIA LUB NABYWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE STANOWIĄ SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA, ZAPROSZENIE DO OBEJMOWANIA LUB NABYWANIA, LUB SPRZEDAŻ BYŁYBY NIEDOZWOLONE I WYMAGAŁYBY UPRZEDNIEJ REJESTRACJI, KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI LUB INNEGO RODZAJU KWALIFIKACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ŚWIETLE PRAWA DANEJ JURYSDYKCJI. Inwestowanie w akcje obarczone jest znacznym ryzykiem i niepewnością. Potencjalni inwestorzy ponoszą ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Niniejszy materiał prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży czy subskrypcji, jakiegokolwiek zaproszenia do nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Jakakolwiek oferta papierów wartościowych wskazanych w niniejszym materiale prasowym będzie przeprowadzana przy założeniu i na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) i opublikowanym przez HTL-Strefa S.A. w związku z zamiarem HTL-Strefa S.A. oraz jej głównego akcjonariusza odnośnie przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych HTL-Strefa S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, prospekt będzie udostępniony na stronie internetowej HTL-Strefa S.A. oraz Domu Maklerskiego mbanku S.A. Inwestorzy powinni opierać swoją decyzję inwestycyjną na informacjach zawartych w prospekcie, a szczególnie na czynnikach ryzyka opisanych w prospekcie, który HTL-Strefa S.A. zamierza opublikować po jego zatwierdzeniu przez KNF. Komunikat prasowy Spółka HTL-Strefa S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia wraz ze swoim akcjonariuszem większościowym oferty publicznej w Polsce i notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Warszawa, 22 września 2015 r. spółka HTL-Strefa S.A. ( Spółka, wraz ze spółkami zależnymi łącznie HTL ), światowy lider rynku wyrobów medycznych do bezpiecznego pobierania próbek krwi kapilarnej, ogłasza w dniu dzisiejszym zamiar przeprowadzenia wraz ze swoim akcjonariuszem większościowym oferty publicznej w Polsce ( Oferta Publiczna lub Oferta ) oraz dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta Planowana Oferta będzie obejmować: (i) publiczną subskrypcję akcji nowej emisji, z której Spółka planuje pozyskać ok. 200 mln zł z przeznaczeniem na dokonanie spłaty części istniejącego zadłużenia przy jednoczesnym wykorzystaniu innych dostępnych środków; oraz (ii) publiczną sprzedaż istniejących akcji zwykłych przez akcjonariusza sprzedającego, spółkę Nive II S.à r.l ( Akcjonariusz Sprzedający ) (podmiot kontrolowany przez fundusz EQT V Limited zarządzany przez EQT Partners).

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%. Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej w Polsce, oraz oferty prywatnej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Zgodnie z założeniami, Oferta zostanie przeprowadzona do końca października, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od takich czynników jak m.in. sytuacja na rynku. J.P. Morgan Securities plc będzie Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Współzarządzającym Księgą Popytu. Jako Współzarządzający Księgą Popytu działać będą również Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, oraz Dom Maklerski mbanku S.A. Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód wymaganych przepisami prawa, w tym również wydania stosownych decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w zakresie rejestracji papierów wartościowych Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszelkie informacje dotyczące Oferty będą udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka HTL powstała w 2000 r. i stała się wiodącym światowym dostawcą wyrobów medycznych do pobierania próbek krwi kapilarnej. Jesteśmy niezmiernie dumni z dotychczasowej ścieżki silnego wzrostu przychodów i zysków oraz wieloletnich relacji z kluczowymi klientami. Głęboko wierzymy, że nasz potencjał w zakresie innowacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa pacjentów/klientów, ostatnio wprowadzone na rynek produkty, a także zaplecze produkcyjne dają nam solidną podstawę do tego, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju, nie tylko w zakresie pobierania próbek krwi kapilarnej, ale również w innych pokrewnych segmentach, takich jak np. igły do iniekcji podskórnych powiedział Tomasz Wałęsa, Prezes HTL-Strefa S.A. Oferta Publiczna HTL wyznacza początek nowego emocjonującego etapu w historii Spółki. Jestem pod wrażeniem nieustannego zaangażowania zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników w prowadzoną działalność, zapewnianie najwyższych standardów jakości oraz konsekwentne wdrażanie naszej strategii. Z optymizmem patrzymy na dalsze perspektywy rozwoju Spółki i z radością przywitamy na pokładzie nowych akcjonariuszy powiedział Heino von Prondzynski, Przewodniczący Rady Nadzorczej HTL-Strefa S.A. Od 2012 r. obserwowaliśmy wzrost przychodów Spółki na średnim poziomie powyżej 10% rocznie, dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych produktów zapewniających bezpieczeństwo na rynek wyrobów do pobierania próbek krwi kapilarnej, oraz skutecznemu wejściu na rynek igieł insulinowych używanych ze wstrzykiwaczami. Naszym zdaniem HTL ma przed sobą znakomite perspektywy jako spółka giełdowa. Cieszy nas pespektywa poszerzenia bazy inwestorów o nowych akcjonariuszy, którzy staną się częścią dalszego rozwoju powiedziała Åsa Riisberg, Partner i Kierownik Zespołu ds. Opieki Zdrowotnej Doradcy Inwestycyjnego EQT Partners.

Najważniejsze informacje o HTL-Strefa S.A. Spółka HTL-Strefa S.A. jest wiodącym światowym dostawcą wyrobów medycznych do pobierania próbek krwi kapilarnej. Udział Spółki w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych wynosi około 46%, natomiast w światowym rynku lancetów personalnych - około 15%. Ponadto Spółka zwiększa również swoją pozycję na rynku igieł do iniekcji podskórnych 1. Spółka, której siedziba zarządu znajduje się w Warszawie, projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje ponad 60 typów produktów, podzielonych na dwie główne kategorie: o Wyroby medyczne do pobierania próbek krwi kapilarnej: nakłuwacze bezpieczne, lancety personalne i urządzenia nakłuwające o Igły do iniekcji podskórnych: igły do iniekcji podskórnych i bezpieczne igły do iniekcji podskórnych do podawania insuliny za pomocą wstrzykiwaczy (penów) Produkty HTL odpowiadają na potrzeby rosnącej populacji pacjentów z cukrzycą oraz innych grup pacjentów, znajdując przy tym coraz szersze zastosowanie w badaniach diagnostycznych, a także odpowiadają rosnącym wymogom w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając ochronę personelowi medycznemu i pacjentom HTL sprzedaje swoje produkty przy zastosowaniu modelu sprzedaży B2B (ang. Business to Business) w ponad 80 krajach, koncentrując się na dwóch głównych grupach docelowych użytkowników: profesjonalna opieka zdrowotna (75%) oraz domowa opieka zdrowotna (25%) 2 Spółka zbudowała wieloletnie relacje biznesowe ze swoimi kluczowymi klientami, wśród których znajduje się wiele wiodących spółek na rynku diabetologicznym, diagnostycznym i farmaceutycznym Spółka posiada pionowo zintegrowany model biznesowy, w ramach którego funkcjonują: o Dwa nowoczesne i zautomatyzowane zakłady produkcyjne w centralnej Polsce, zlokalizowane w zapewniającej efektywność podatkową Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o Zintegrowany model produkcyjny, uwzględniający własne cięcie i szlifowanie igieł o Dwa biura sprzedaży i marketingu, jedno w Polsce, obsługujące rynek europejski oraz pozostałe kraje świata, zaś drugie w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialne za obsługę rynków Ameryki Północnej i Południowej o Wewnętrzny zespół do spraw badań i rozwoju zlokalizowany w Polsce HTL posiada wiodącą w branży wiedzę i umiejętności w zakresie procesów technologicznych i produkcyjnych, co pozwala Spółce osiągać wysoki poziom jakości, efektywności, innowacyjności i rentowności Spółka prowadzi produkcję na masową skalę, na poziomie ponad 2,5 mld produktów rocznie, jednocześnie w 100% kontrolując jakość każdej igły W 2014 r. Spółka HTL odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 267 mln zł, skorygowany wynik EBITDA 3 w wysokości 104 mln zł, oraz skorygowaną marżę EBITDA 4 na poziomie 38,8% 1 Udział rynkowy w oparciu o dane w ujęciu ilościowym za 2014 r. 2 Podział w oparciu o dane za 2014 r. 3 Skorygowana EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF. Skorygowana EBITDA to EBITDA skorygowana o następujące wartości: (i) koszty refinansowania zadłużenia, (ii) koszty restrukturyzacji prawnej grupy, (iii) koszty usług konsultingowych, (iv) koszty usług doradczych, oraz (v) inne pozycje. 4 Skorygowana marża EBITDA oznacza stosunek Skorygowanego zysku EBITDA do przychodów ze sprzedaży

Głównym akcjonariuszem spółki HTL-Strefa jest EQT, czołowa w Europie Północnej grupa private equity, która posiada 99,5% akcji Spółki (za pośrednictwem EQT V Limited) Najważniejsze dane finansowe Rok zakończony 31 grudnia 6 miesięcy zakończone 30 czerwca (tys. zł) 2012 2013 2014 2014 2015 Przychody ze sprzedaży 5 230 691 242 268 267 118 121 144 136 638 Wzrost sprzedaży 6 17,1% 5,0% 10,3% 3,7% 7 12,8% Skorygowana EBITDA 6 87 835 97 908 103 758 49 189 57 513 Skorygowana marża EBITDA 6 38,1% 40,4% 38,8% 40,6% 42,1% Dodatkowych informacji udzielają: HTL-Strefa S.A. Marcin Sieczek, Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu + 48 (22) 587 05 87, marcin.sieczek@htl-strefa.pl M+G Magda Kołodziejczyk Beata Cioczek +48 (22) 416 01 02, magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl +48 (22) 416 01 02, beata.cioczek@mplusg.com.pl 5 Dane zbadane za lata 2012-2014, dane niezbadane za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. i 2015 r. 6 Dane niezbadane za wszystkie okresy. 7 Wzrost sprzedaży o 3,7% za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. został obliczony przed dokonaniem korekty z tytułu wpływu Incoterms.

Dodatkowe informacje Informacje o spółce HTL Spółka HTL jest wiodącym światowym dostawcą wyrobów medycznych do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej. Udział Spółki w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych wyniósł w 2014 r. około 46%, natomiast w światowym rynku lancetów personalnych około 15%. Równoległym, stale rosnącym obszarem działalności Spółki jest rynek igieł do iniekcji podskórnych. Lancety jednorazowego użytku służą do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, natomiast igły używane ze wstrzykiwaczami (penami) służą do iniekcji podskórnej insuliny. Produkty HTL odpowiadają głównie na potrzeby rosnącej populacji pacjentów z cukrzycą, znajdują zastosowanie w badaniach diagnostycznych, a także odpowiadają na wzrastające wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa, stawiane wobec profesjonalnej opieki zdrowotnej. HTL sprzedaje swoje produkty w ponad 80 krajach i dostarcza swoje produkty do dwóch głównych grup docelowych odbiorców: klientów z branży profesjonalnej opieki zdrowotnej, tj. m.in. szpitali i domów opieki, oraz klientów indywidualnych (na potrzeby domowej opieki zdrowotnej), w tym m.in. diabetyków. Spółka produkuje i sprzedaje rocznie ponad 2,5 mld wysokiej jakości lancetów oraz igieł używanych ze wstrzykiwaczami (penami). Informacje o EQT EQT jest wiodącą w Europie Północnej grupą private equity, posiadającą około 29 mld EUR pozyskanego kapitału. EQT posiada spółki portfelowe w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, osiągając całkowite przychody ze sprzedaży w wysokości przekraczającej 17 mld EUR oraz zatrudnia około 140 tys. pracowników. EQT współpracuje ze spółkami portfelowymi w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, doskonałości operacyjnej i wiodącej pozycji na rynku. WAŻNE INFORMACJE Niniejszy materiał prasowy (i informacja w nim zawarta) nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych, albo zaproszenia do składania oferty zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) ( Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji, włączając w to Przepis 144A (ang. Rule 144A). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani innych ustaw innych stanów albo jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych. Niniejszy materiał prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny i stanowi ogłoszenie, a nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej Dyrektywą Prospektową ) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o HTL-Strefa S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.htl-strefa.com) oraz Domu Maklerskiego mbanku S.A. (www.mdm.pl). Oferta i rozpowszechnianie niniejszego materiału prasowego i innych informacji w związku z Ofertą w niektórych jurysdykcjach może być ograniczone przez prawo a osoby, w których posiadaniu znajdzie się jakikolwiek dokument albo inna informacja, do której jest w niniejszym materiale odniesienie, powinna się z nimi zapoznać i przestrzegać takich ograniczeń. Jakiekolwiek niestosowanie się do tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych w jakiejkolwiek z takich jurysdykcji. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału prasowego na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, lub Japonii. Informacje zawarte w załączonym materiale prasowym nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, lub Japonii. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii, niniejszy materiał kierowany jest tylko do firm inwestycyjnych w znaczeniu nadanym im w art. 19 ust. 5 rozporządzenia z 2005 roku w sprawie ofert papierów wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto, którym mogą być zgodnie z prawem zakomunikowane na podstawie art. 49 ust. 2 Rozporządzenia (wszystkie takie podmioty zwane dalej jako odpowiednie osoby ). Jakiekolwiek działanie inwestycyjne, do którego odnosi się niniejszy materiał będzie dostępny albo będzie dotyczyć jedynie odpowiednich osób. Jakakolwiek osoba, która nie jest odpowiednią osobą nie może opierać się na niniejszym materiale i jego treści. Oferta nie będzie udostępniona publicznie w Wielkiej Brytanii. W państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania niniejszy materiał prasowy i oferta kupna papierów wartościowych skierowane są wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej lub/i na podstawie okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że inwestorzy kwalifikowani oświadczyli i zgodzili się, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty na rzecz osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani. Niniejszy materiał prasowy nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 r. Nie należy opierać się na informacjach zawartych w niniejszym materiale prasowym w jakimkolwiek celu, jakakolwiek ustna dyskusja i taka informacja mogą być niekompletne albo niedokładne. Dokonanie inwestycji, o których mowa w niniejszym materiale prasowym, może narazić inwestora na ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się z odpowiednimi profesjonalnymi doradcami w zakresie takich inwestycji. J.P. Morgan Securities plc, Dom Maklerski mbanku S.A., Pekao Investment Banking S.A. i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie działają wyłacznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki, a nie na rzecz żadnego innego podmiotu w odniesieniu do Oferty i nie będą odpowiedzialni wobec nikogo innego niż Akcjonariusz Sprzedający i Spółki za ochronę przyznaną ich klientom ani za doradzanie w związku z Ofertą. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak może, ma na celu, mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub branży,

jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka, J.P. Morgan Securities plc, Dom Maklerski mbanku S.A., Pekao Investment Banking S.A. i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie lub inne podmioty powiązane zrzekają się wyraźnie obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w niniejszym materiale mogą ulec zmianie. Na datę dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mogą mieć wpływ m.in. warunki rynkowe. Nie ma gwarancji, że dojdzie do takiego dopuszczenia i wprowadzenia. Nie powinno się opierać decyzji finansowych na zamiarach Spółki dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia jej papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych na tym etapie. Dokonanie inwestycji, do których odnosi się niniejszy materiał prasowy, może narazić inwestora na ryzyko utraty całej zainwestowanej sumy. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnych doradców w zakresie takich inwestycji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji związanej z Ofertą. Wartość papierów wartościowych Spółki może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się z profesjonalnym doradcą w zakresie tego, czy Oferta jest dla nich odpowiednia. J.P. Morgan Securities plc, Dom Maklerski mbanku S.A., Pekao Investment Banking S.A. i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie ani żaden inny gwarant zaangażowany w Ofertę nie zamierzają ujawniać informacji na temat dokonanej inwestycji w papiery wartościowe Spółki lub transakcji, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa. J.P. Morgan Securities plc, Dom Maklerski mbanku S.A., Pekao Investment Banking S.A. i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz żaden gwarant zaangażowany w Ofertę lub ich podmioty powiązane, zależne, dyrektorzy, pracownicy, doradcy, agenci lub inne osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności lub nie dają żadnych oświadczeń lub zapewnień, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, co do prawdziwości, rzetelności, kompletności informacji lub opinii zawartych w tej publikacji (lub nieudostępnienia jakichkolwiek informacji w niniejszej publikacji) lub jakiejkolwiek innej informacji dotyczącej Spółki, jej podmiotów powiązanych i zależnych, udostępnionej w formie pisemnej, ustnej, wirtualnej lub elektronicznej i w jakikolwiek sposób przekazanej, a także za jakąkolwiek szkodę związaną z użyciem niniejszej publikacji lub informacji w niej zawartych lub jakkolwiek sposób powstałej w związku z publikacją.