GPW środa, 25 listopada 2015, 08:57 Dziś na rynkach Podobnie jak w poniedziałek, także we wtorek indeksy warszawskiej giełdy zanurkowały, a wycenom ciążyły przede wszystkim spadająca energetyka i banki. Większość banków opublikowało już szacunki kosztów, jakie dany bank będzie musiał ponieść w IV kwartale, związanych ze środkami przeznaczonymi na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Ostatnie dwie sesje to jednak istotny spadek kapitalizacji rynkowej banków, więc należy oczekiwać, że duża część tych kosztów jest już w cenach. Kontrakty na indeksy europejskie w dniu dzisiejszym wykazują tendencję lekko wzrostową po wczorajszej silnej wyprzedaży w Europie Zachodniej, napędzanej napięciem politycznym pomiędzy Turcją a Rosją. Po silnym odbiciu na cenach miedzi w trakcie wczorajszej sesji, dziś lekki odwrót, jednak miedź wciąż pozostaje powyżej 4500 USD za tonę. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 30.50 WIG - Stochastic %K(14,14) = 18.01, Stochastic %D(14,14,7) = 17.54 WIG - MACD(12,26) = -581.27, Signal(12,26,9) = -466.20 WIG - Daily 24-11-2015 Open 48631.5, Hi 48631.5, Lo 47603.6, Close 47908.1 (-1.4%) Vol 689,404 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov WIG - Volume = 689,404.25, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 590.23 100.0% 57437.00 61.8% 53850.44 50.0% 52742.55 38.2% 51634.66 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 70 30.5047 50 18.0062-466.2 0-581.268 0.0% 48048.10 47,908.1 48,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 1.5M 1M 689,404 500,000 0.00000 800 590.231 600 400 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 089,14 0,12% NASDAQ 5 102,81 0,01% BOVESPA 48 284,19 0,28% DAX 10 933,99-1,43% CAC40 4 820,28-1,41% FTSE100 6 277,23-0,45% BUX 23 396,87-0,38% NIKKEI 19 868,02-0,30% SHANGHAI 3 621,90 0,16% HANG SENG 22 476,36-0,49% XU100 76 242,98-4,39% RTS 867,19-3,38% Indeksy Polska WIG 47 908,15-1,42% WIG20 1 943,99-1,95% MWIG40 3 583,81-0,45% SWIG80 13 118,01-0,64% NCINDEX 291,38-1,35% Waluty USD/PLN 3,9992 EUR/PLN 4,2614 EUR/USD 1,0657 Obligacje PL Bonds10 2,678 US Bonds10 2,238 Surowce Ropa 42,63 1,45% Złoto 1075,1 0,64% Miedź 4511,50 0,28%
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ABM SOLID ACTION ADIUVO IMMOBILE (d. MAKRUM) LOKUM DEWELOPER WORK SERVICE Zawieszenie obrotu akcjami do 7 grudnia włącznie; NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZ z 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych Ostatniego dzień notowania 1 mln PDA s. I przed konwersją na akcje NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, utworzenia kapitału rezerwowego i zmian w składzie rady nadzorczej Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe oraz uruchomienia programu emisji obligacji. Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BPH BGŻBNP PARIBAS ECHO INVESTMENT GETIN NOBLE HANDLOWY ING BSK KERNEL MBANK Bank BPH szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 24 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta będzie miała wpływ na wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. BGŻ BNP Paribas szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 93 mln zł, które będą przeznaczone na wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. Echo Investment chce utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy - wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 21 grudnia. Miałaby tam trafić kwota 555,8 mln zł. Z projektów uchwał wynika, że spółka planuje rozwiązanie niewykorzystanego funduszu rezerwowego na kupno akcji własnych. Po rozwiązaniu, kapitał zapasowy firmy miałby wzrosnąć do 661,7 mln zł. Getin Noble Bank szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 120 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta obciąży wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. Bank Handlowy szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 66 mln zł, które będą przeznaczone na wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. "Powyższa wpłata będzie miała wpływ na zysk netto Banku za IV kwartał 2015 roku i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu" - napisano w raporcie. ING szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 165 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta obciąży wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. Spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2015/16. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostko dominującej wyniósł 23,9 mln USD wobec 23,4 mln USD przed rokiem. Przychody grupy w tym okresie spadły do 377,7 mln USD z 579,2 mln USD przed rokiem, a EBITDA do 55,1 mln USD z 80,5 mln USD rok temu. Z danych operacyjnych sprzedaż zboża spadła r/r o 24 proc., do 927,4 tys. ton, sprzedaż oleju luzem spadła r/r o 22 proc., do 158,2 tys. ton, sprzedaż oleju butelkowanego zmniejszyła się również o 22 proc., do 17,7 mln litrów., a terminale eksportowe w I kwartale zmniejszyły moce o 4 proc., do 1.168 tys. ton. mbank szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 146 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę
środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta obciąży wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. MILLENIUM PEKAO PGNIG PKN ORLEN PKO BP POLICE TAURON Bank Millennium szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 106 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta będzie miała wpływ na wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. Bank Pekao szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 243 mln zł, które będą przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku. Płatność ta będzie miała wpływ na wyniki IV kwartału - poinformował bank w komunikacie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otworzyło swoją pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie. Spółka zamierza w pełni zagospodarować złoża Rehman i Rizq, co pozwoli jej ośmiokrotnie zwiększyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar - podało PGNiG w komunikacie. Minister Skarbu Państwa odwołał Macieja Bałtowskiego z rady nadzorczej Orlenu, powołując jednocześnie do jej składu Remigiusza Nowakowskiego. PKO BP szacuje, że będzie musiał wnieść do BFG około 350 mln zł, które będą przeznaczone na wyniki IV kwartału - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Police poinformowały we wtorek o zawarciu dwóch umów sprzedaży nawozów wieloskładnikowych i mocznika o łącznej wartości ponad 607 mln zł - podała spółka w komunikatach. Spółka podpisała z grupą banków umowy ustanawiające program emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł. W ramach programu Tauron będzie mógł dokonywać emisji obligacji do końca 2020 roku. Sygnały analizy technicznej AMREST DUDA POLNORD TRAKCJA Bliskość historycznych maksimów notowań Biała świeca na wykresie dziennym w konsolidacji, wolumen najwyższy od czerwca Druga z rzędu biała świeca na wykresie dziennym o wyraźnym korpusie, wyższe niż średnio obroty Utrzymywanie się podwyższonych obrotów, nowy maksimum w kursie zamknięcia Przegląd prasy BANKI ATAL/ DEWELOPERZY Przyjęte rozwiązanie ws. kredytów walutowych powinno być uczciwe w stosunku do kredytobiorców złotowych i wobec banków, które takich kredytów nie oferowały. Ważne, by ewentualne koszty nie obciążały banków jednorazowo, ale były rozłożone w czasie - uważa Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF. (Rzeczpospolita) W ostatnich miesiącach oferta mieszkań istotnie się zwiększyła, może więc dojść do sytuacji, że w ciągu 1-1,5 roku deweloperzy będą musieli mocniej konkurować o klientów - mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu. W przyszłym roku spółka planuje wydatki na zakupy ziemi porównywalne z tegorocznymi, może nieco niższe. Tegoroczny budżet to 159 mln zł. (Parkiet) Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 Polska Stopa bezrobocia Październik 9,6% 9,7% 13:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny 21.11 6,2% t/t 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 21.11 273 tys 271 tys
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku z wył. środków transportu Październik 1,5% m/m 0,3% m/m -1,2% m/m -0,3% m/m 14:30 USA Dochody i wydatki ludności Październik 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m 15:00 USA Indeks cen nieruchomości NAHB Wrzesień 0,5% m/m 0,3% m/m 15:45 USA Wstępny wskaźnik PMI dla usług Listopad 55,0 54,8 16:00 USA Sprzedaż nowych domów Październik 500 tys 468 tys 16:00 USA Zrewidowany wskaźnik nastrojów Uniw. Michigan Listopad 93 90 16:30 USA Zmiana zapasów paliw 21.11-0,25 mln bbl Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich