Raport objęty patronatem: 27.08.2012
Kogo reprezentujemy AD Polska Auto Land Autos Auto Euro Grupa Alex Auto Euro Lublin Auto Euro Kraków Auto Euro Gdańsk Auto Top FUH Górecki Auto Centrum BSL Truck Group Auto Union Polska Auto-Partner Autorak Auto-Zatoka BHMD Dabo Edpol Interparts Motorol Rodon Tomala Opoltrans HM Gordon Hipol Inter Cars Master Sport Automobiltechnik Moto-Profil Optimal PPH "Kamar Winkler Polska Asmet ASSO FILTER Bosal Polska Brembo Polska Chłodnice Nissens Polska ContiTech Polska Corteco Polska Delphi Poland Denso Europe Dexwal ElringKlinger ENzet Exide Technologies Exide Centra Exmot Febi Polska Federal Mogul AE Champion Ferodo Glyco Goetze Moog Nural Payen Fischer Automotive One Fomar Borg Automotive GG Profits Hella Polska Janmor Kampol IHR Warszawa Bilstein NE Swag Wahler KYB Europe Lumag Mahle Polska Mann+Hummel NGK SPARK PLUG EUROPE NRF POLAND Linex Paradowscy AMP Procodis Polska Przedsiębiorstwo WP Q4Y Remy Automotive Poland Robert BOSCH Schaeffler Polska Luk Ina FAG SKF Polska SOGEFI GROUP CoopersFiaam Fram Purflux TecDoc Poland TEDGUM TEN CAR Tenneco Automotive Polska Monroe Walker The Leader Polska TMD Friction Services Don Mintex Pagid Textar Tomex A.J.C. Tomczyk TRW Aftermarket Polska Valeo Service Eastern Europe Vierol AG WIX-Filtron Z.P. WESEM D.M.T. Hajduk ZF Services Lemforder Sachs
Dlaczego raport dlaczego warto rozmawiać o motoryzacji? Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce, a sektor niezależny odgrywa istotną rolę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla użytkowników samochodów Niezależny rynek, pomimo iż ma znaczący wkład w gospodarkę, jest często pomijany Tworzą go zróżnicowane pod względem wielkości firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu z koncernami samochodowymi są one rozproszone i mało widoczne. Dlatego też specyfika rynku IAM nie jest znana szerszej grupie osób mających wpływ na regulacje prawne
Niezależni współtworzą i naprawiają samochody 80% części, z których zmontowany jest nowy samochód pochodzi od niezależnych producentów części zamiennych 73% wizyt w warsztatach obsługują niezależni
Kryzys czy rozwój? Niezależny rynek motoryzacyjny w liczbach Porównanie danych zawartych w Raporcie 2010 i Raporcie 2012 pozwala pokazać efekty ciągłego inwestowania operatorów niezależnego rynku motoryzacyjnego
Miejsca pracy w motoryzacji 2008 rok 2011 rok Segment autoryzowany VM Segment niezależny IAM Razem 40 tys. 220 tys.* 260 tys. 46 tys. 225 tys.* 270tys. Branża motoryzacyjna w Polsce tworzy ponad 270 tys. miejsc pracy, przy czym, aż 83% przypada na przedstawicieli niezależnego rynku motoryzacyjnego * Dane nt zatrudnienia w przemyśle obejmują tylko firmy powyżej 9 pracowników
Wkład niezależnego rynku w gospodarkę 2009 2011 4,2 5,3 mld zł wpływów z podatków od towarów i usług 1,3 1,6 mld zł wpływów z podatków dochodowych 3,8 4,0 mld zł wpływów ze składek ZUS 9,3 10,9 mld zł razem
PRODUKCJA Niezależni producenci części są pierwotnym źródłem zaopatrzenia rynku w części i od ponad 100 lat autorami innowacyjnych rozwiązań dla motoryzacji Wynalazki: 1897 - zapłon elektromagnetyczny niskiego napięcia 1908 firma SKF opatentowała łożysko kulkowe osiowo obciążalne 1912 akumulator Exide był źródłem zasilania dla zapłonu i oświetlenia
PRODUKCJA PRODUKCJA Producenci części inwestują aż 8 do 10% własnego przychodu w prace projektowo-badawcze VALEO Valeo w 2010 roku uzyskało 612 patentów Centrum Techniczne Delphi w Krakowie zatrudnia ok. 500 inżynierów DELPHI Inwestycje w prace projektowo - badawcze w Polsce wyniosły szacunkowo 2008 rok 2011 rok 2,6 mld zł 4,5 mld zł
PRODUKCJA PRODUKCJA W 2011 roku wartość produkcji części motoryzacyjnych osiągnęła rekordowy poziom ponad 51 mld zł Wartość produkcji sprzedanej (mln zł) 2009 2010 2011 pojazdy samochodowe 41 051 39 083 brak danych części i akcesoria do pojazdów 37 700 43 085 51 319 Do Polski systematycznie napływają nowe inwestycje motoryzacyjne PAIiIZ prowadzi blisko 30 projektów o wartości ok. 1,9 mld euro i potencjalnym zatrudnieniu wynoszącym ok. 12,5 tys. osób Źródło: dane GUS za 2009 i 2010 na czas przygotowywania raportu, a dane za 2011 rok również według GUS w bieżących cenach bazowych
PRODUKCJA PRODUKCJA Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych 2009 rok 20 mld zł 2010 rok 23 mld zł 2011 rok 27 mld zł Systematycznie rośnie wartość eksportu części i akcesoriów motoryzacyjnych
PRODUKCJA PRODUKCJA Przykładowe ilości miejsc pracy tworzonych przez niezależnych producentów części Polska Świat Brembo 1 200 6 000 Exide Technologies (Centra) 400 13 800 Gates 400 15 600 GKN Driveline 600 40 000 Grupa Magneti Marelli 3 500 34 000 Mahle 3 200 45 000 Tenneco Automotive 800 24 000 TRW Automotive 6 000 63 100 Valeo 4 800 72 000
DYSTRYBUCJA Niezależny rynek części zamiennych w Polsce odzwierciedla światowe modele handlu Największe motoryzacyjne grupy zakupowe EU EU PL PL przychody Przychody zatrudnienie 5,6 mld euro 5,1 mld euro 3,8 mld euro 4,9 mld euro Zatrudnienie 27,7 tys. 28 tys. 18 tys. 26 tys.
HANDEL DYSTRYBUCJA Dystrybutorzy części motoryzacyjnych w Polsce 620 punktów hurtowej sprzedaży części motoryzacyjnych 26.500 miejsc pracy w sprzedaży części motoryzacyjnych 640.000 sztuk części trafia codziennie do niezależnych warsztatów i sklepów
DYSTRYBUCJA I USŁUGI Wartość rynku części i napraw 2011 (samochody osobowe i dostawcze) Wydatki kierowców na naprawy samochodu corocznie wzrastają, rośnie tym samym rynek części i usług napraw 2008 rok 22,9 mld zł 2009 rok 26,1 mld zł 2010 rok 28,6 mld zł 2011 rok 31,3 mld zł
USŁUGI USŁUGI Niezależne warsztaty motoryzacyjne ponad 91.000 zatrudnionych osób średnio 5,1 osoby w 1 warsztacie IAM 1,7 mln kierowców korzysta z ASO Roczna liczba wizyt kierowców w warsztatach niezależnych 2009 rok 29,9 mln 2010 rok 30,4 mln 2011 rok 31,6 mln 15,6 mln kierowców korzysta z warsztatów niezależnych
USŁUGI USŁUGI Porównanie rozkładu warsztatów niezależnych i ASO (na przykładzie serwisów Renault) Na jedno województwo przypada średnio 1115 warsztatów niezależnych
USŁUGI USŁUGI Niezależne warsztaty motoryzacyjne 2300 2425 2588 2725 18400 18200 18000 17845 2008 2009 2010 2011 liczba warsztatów niezależnych liczba warsztatów niezależnych zrzeszonych w sieciach Liczba niezależnych warsztatów systematycznie spada, choć rekompensowane jest to wzrostem liczby stanowisk naprawczych
PARK SAMOCHODOWY Liczba samochodów osobowych i dostawczych rośnie o kilka procent rocznie 16,3 16,8 17,3 15,6 1 103 970 693 324 718 286 4% 655 314-9% -37%
PARK SAMOCHODOWY Przykłady błędów w bazach CEP: Rzeczywisty średni wiek samochodów w Polsce wynosi 11 lat Oficjalne dane dotyczące wieku samochodów w Polsce są obarczone błędami SDCM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów: 20,7 mln zarejestrowanych pojazdów z białymi tablicami rejestracyjnymi, a liczba pojazdów z czarnymi tablicami to 7,5 mln ITS na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów: 183 tys. samochodów Syrena. 95 tys. samochodów Toyota Yaris Wyniki badań: Agencja Rynku Energii: 11 lat GiPA: 11,5 roku Samar: 11-12 lat MotoFocus: 11 lat Źródło: www.syrena.eu Przytoczone argumenty zamykają dyskusję na temat rzeczywistego wieku samochodów w Polsce
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Dziękujemy za uwagę