Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost w stosunku do roku 2010 7,8% USA: 10 mln t. Niemcy: 5,5 mln t. Europa: 21,9 mln t. Rosja: 4,3 mln t. Japonia : 5,5 mln t. Ameryka Północna: 12,4 mln t. Brazylia : 3,3 mln t. Afryka: 0,4 mln t. Indie: 9,99 mln t. Chiny: 41,3 mln t. - 2 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach w świecie 2011 45 000 40 000 41 260 USA znaczny wzrost produkcji od roku 2010 - o 21% powrót do 2 pozycji w produkcji na świecie, nieznacznie przed Indiami Wielkość produkcji w tys. ton 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 pomimo wzrostu, USA nie osiągnęły poziomu sprzed roku 2009 Wzrost produkcji: Japonia 15% Niemcy 14% Polska 14% (niezmienny udział Polski na świecie) Indie 10% 10 000 10 008 9 994 5 000 5 474 5 467 1 030 0 * Dane za rok 2009-3 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów 2000-2011 120 000 100 000 Globalna produkcja odlewów roku 2011 przekroczyła poziom z roku 2007 (sprzed okresu światowego kryzysu gospodarczego) 94 919 93 449 92 013 99 185 101 700 Wielkość produkcji w tys. ton 80 000 60 000 40 000 80 424 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015* Lata * dane prognozowane odlewy ogółem żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium, Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach - 4 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Pomimo ciągłego wzrostu produkcji w Chinach, ich udział w produkcji globalnej nieznacznie spada (z 44% w roku 2009) Wzrost udziału produkcji USA, Japonii Spadek udziału produkcji Rosji, Brazylii Indie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym Pozostałe 8% Chiny 42% UE 15% Japonia 6% USA 10% Indie 10% Rosja 4% Brazylia 3% Polska 1% - 5 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 2000-2011 40 000 35 000 Ponad 3,5-krotny wzrost produkcji w Chinach oraz 3-krotny w Indiach od roku 2000 Wielkość produkcji w tys. ton 30 000 25 000 20 000 15 000 Chiny USA 10 000 Japonia 5 000 Indie Brazylia Korea 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lata Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF The European Foundry Industry 2011-6 -
EUROPA Tendencje w produkcji odlewów 2000-2011 Wielkość produkcji w tys. ton 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Europa - wzrost produkcji w stosunku do roku 2010 o około 9% Kraje Unii Europejskiej wzrost o około 11 % Produkcja w Europie nie powróciła do poziomu z przed okresu recesji (27 mln ton w 2007) 23 598 27 166 25 473 20 097 21 894 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lata odlewy ogółem w Europie odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych - 7 -
EUROPA Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 2000-2011 (z uwzględnieniem Polski) 9 000 8 000 7 000 Rosja aktualne dane z Rosji Wielkość produkcji w tys. ton 6 000 5 000 4 000 3 000 Francja Niemcy Włochy 2 000 Turcja 1 000 0 Polska 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lata - 8 -
EUROPA Udział w produkcji odlewów czołowych producentów - 2011 Niemcy 25% Rosja 19% Włochy 10% Francja 9% Pozostałe 9% Ukraina 5% Hiszpania 6% Turcja 7% Czechy 2% Wielka Brytania 3% Polska 5% - 9 -
EUROPA Produkcja odlewów 2011 6 000 5 000 5 467 Niemcy liderem w produkcji odlewów w Europie Produkcja odlewów w Polsce w 2011 roku przekroczyła 1 mln ton! Wielkość produkcji w tys. ton 4 000 3 000 2 000 1 000 4 300 2 213 Wzrost pozycji Polski w stosunku do roku 2010 wśród krajów europejskich 1 030 0 * dane za rok 2009-10 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2011 5 000 4 500 4 000 4 492 Ósma pozycja Polski wśród krajów europejskich Turcja w czołówce europejskich krajów produkujących odlewy ze stopów żelaza (w roku 2009 na 6 pozycji) Wielkość produkcji w tys. ton 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 1 675 700 500 0 * dane za rok 2009-11 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2011 1 200 Piąta pozycja Polski wśród krajów europejskich Wielkość produkcji w tys. ton 1 000 800 600 400 978 975 372 330 Włochy europejskim liderem w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych (ponownie od 2007 roku) 200 0 * dane za rok 2009-12 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al - 2011 900 000 843 745 833 000 800 000 700 000 Wielkość produkcji w tonach 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 373 670 326 777 311 600 100 000 0 * łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg - 13 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Mg - 2011 Wielkość produkcji w tonach 35000 30000 25000 20000 15000 10000 33 110 14 890 8 000 6 850 - Wzrost produkcji w Rumunii, Wielkiej Brytanii o ponad 20% - Mimo 10% wzrostu produkcji w Polsce, spadek w rankingu o 2 miejsca 5 937 5000 3 500 3 300 0 Rosja Niemcy Rumunia Włochy Austria Wielka Brytania Polska Szwecja Słowenia Węgry - 14 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2011 1400 1200 1 259,0 Wzrost produkcji ogółem w odniesieniu do roku 2010 14% Produkcja odlewów ze stopów aluminium wzrosła ponad 3-krotnie w ostatnim dziesięcioleciu, a w odniesieniu do roku 2010 o blisko 27% 1030,0 Wielkość produkcji, w tys. ton 1000 800 600 400 715,0 729,4 811,2 827,4 876,8 979,0 961,0 807,0 903,4 200 0 1990.. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lata ogółem żeliwo szare żeliwo sferoidalne staliwo stopy aluminium Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 15 -
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2011 w Polsce, Europie i na świecie Polska 48% 15% 5% 30% 2% Europa 41% 30% 9% 17% 3% Świat 46% 26% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział, % żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych - 16 -
Wydajność produkcji odlewów czołowych 10 producentów świata (z uwzględnieniem Polski), w tys. ton/odlewnię Chiny 1,38 Włochy Indie Brazylia 2,02 2,22 2,52 Wzrost wydajności produkcji Jedynie w Chinach ze względu na znaczny wzrost ilości odlewni z 26 tys. do 30 tys. odnotowano spadek wydajności produkcji Polska 2,58 Japonia 2,59 Korea 2,63 Rosja 3,47 Francja 4,61 USA 4,98 Niemcy 8,93 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Wielkość produkcji w tys. ton/odlewnię - 17 -
POLSKA - Zmiany w produkcji odlewów 2011:2010 Wzrost produkcji odlewów generowany głównie przez wzrost produkcji odlewów z żeliwa szarego i stopów aluminium dla motoryzacji: ogółem - 14% w zakresie produkcji odlewów ze stopów żelaza 9% odlewów z żeliwa szarego i stopowego 12% odlewów z żeliwa sferoidalnego 3% w zakresie produkcji odlewów z metali nieżelaznych 25% odlewów ze stopów aluminium 27% odlewów ze stopów magnezu 10% Spadek produkcji: odlewów z żeliwa ciągliwego 27% odlewów ze stopów miedzi 12% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 18 -
POLSKA Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów w Polsce - 2011 Energetyka 2% Inne 6% Górnictwo 2% Rolnictwo 2% Kolejnictwo 4% Hutnictwo 3% Maszynowy 9% Budownictwo 10% Motoryzacja 62% (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Źródło: na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011 Instytut Odlewnictwa - 19 -
Struktura kosztów produkcji w Polsce i wybranych krajach świata Niemcy pozostałe USA Brazylia Meksyk Chiny Polska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział, % materiały wynagrodzenia energia amortyzacja pozostałe koszty Źródło: AFS Metalcasting & Trends,; CAEF The European Foundry Industry, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 20 -
Polska specyfika - 2011 Polska piętnastym producentem odlewów na świecie, siódmym w Europie, szóstym w Unii Europejskiej Wzrost produkcji o 14% w odniesieniu do roku 2010 Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji Wzrost wydajności produkcji o około 15% w stosunku do roku poprzedniego Eksport odlewów na poziomie ok. 60% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 21 -
POLSKA Produkcja odlewów 2012 (szacunki) (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Czy można pokusić się o optymistyczne prognozy? W styczniu 2012 szacowaliśmy, że przy prognozowanym ok. 2,5% wzroście PKB, nastąpi dalszy ok. 3% wzrost produkcji odlewów Obecnie wzrost PKB w roku 2012 szacowany jest na 2,25%. Czy w związku z tym nasze prognozy zostaną potwierdzone w ankietach statystycznych? - 22 -
Odlewnictwo nie jest wszystkim, ale bez odlewnictwa wszystko jest niczym (parafraza powiedzenia Maxa Plancka) - 23 -
Fot. Jan Witkowski - 24 -