GPW poniedziałek, 26 października 2015, 08:56 Dziś na rynkach Według najnowszych estymacji (sondażu late poll Ipsos: wyniki z 90% badanych komisji), PiS zdobywa (póki co) 232 mandaty, czyli większość, umożliwiającą samodzielne rządy w liczącym 460 posłów Sejmie. Złoty osłabia się w dniu dzisiejszym tylko nieznacznie, co sugeruje spokojną reakcję rynkową na wstępne wyniki wyborów, co może także powtórzyć rynek akcyjny. Rynek długu z kolei może kontynuować dyskontowanie luźniejszej polityki monetarnej, zapowiadanej przez PiS przynajmniej na krótkiej krzywej terminowej. Odpowiedź na pytanie o wpływ potencjalnych samodzielnych rządów PiS-u na poszczególne sektory na naszej giełdzie zależy od tego, jak silnie rynek zdyskontował wcześniejsze zapowiedzi. Jeżeli chodzi o banki, już po wyborach jeden z europosłów PiS zapowiedział, że będą dążyć do wprowadzenia od przyszłego roku podatku bankowego w wysokości 0,39% od aktywów. Taki podatek był już jednak wcześniej sygnalizowany, więc zapewne wiele jest już w cenach. Ponadto KNF przekazała w zeszłym tygodniu zalecenia odnośnie dodatkowych wymogów kapitałowych, związanych z kredytami walutowymi. Z banków, które poinformowały póki co o tej decyzji, MBANK oraz MILLENNIUM otrzymały najwyższe domiary kapitałowe. Będzie to mieć zapewne wpływ na politykę dywidendową wybranych banków (przynajmniej część zysku będzie musiała być zatrzymana). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = 51. WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 75.46, Stochastic %K(15,3) = 71.12 WIG - MACD(12,26) = 133.44, Signal(12,26,9) = 91.19 WIG - Daily 2015-10-23 Open 51193, Hi 51402.8, Lo 51090.2, Close 51157.1 (0.1%) Vol 899,379 0.0% 48048.10 May Mar Apr Jun Jul Aug Sep Oct WIG - Volume = 899,379.19, Open Interest = 0.00 100.0% 57466.40 61.8% 53868.61 50.0% 52757.25 38.2% 51645.89 51.42 30 100 75.4611 71.11950 133.436 91.1906 0 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,157.1 51,000 50,000 49,000 48,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 075,15 1,10% NASDAQ 5 031,86 2,27% BOVESPA 47 596,59-0,37% DAX 10 794,54 2,88% CAC40 4 923,64 2,53% FTSE100 6 444,08 1,06% BUX 21 883,78 1,56% NIKKEI 18 947,12 0,65% SHANGHAI 3 422,35 0,29% HANG SENG 23 074,74-0,33% XU100 80 252,31 0,16% RTS 872,86 1,41% Indeksy Polska WIG 51 157,09 0,12% WIG20 2 107,43 0,06% MWIG40 3 747,44 0,36% SWIG80 13 423,89-0,06% NCINDEX 290,12 0,46% Waluty USD/PLN 3,8631 EUR/PLN 4,2614 EUR/USD 1,1033 Obligacje PL Bonds10 2,622 US Bonds10 2,078 Surowce Ropa 44,75-1,61% Złoto 381,00 0,33% Miedź 5285,00 0,34% WIG - ATR(15) = 530.88 899,379 0.00000 800 530.879 600 400
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach CAPITAL PARTNERS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. ELEMENTAL Dzień ostatniego notowania na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P. FAM GANT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku. ZWZA Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BGŻ BNP BZ WBK GETIN NOBLE HAWE KERDOS GROUP LENTEX MBANK MILLENIUM MILLENIUM MOSTOSTAL WARSZAWA Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych - podał bank Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Zachodniemu WBK utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych- podał bank. KNF zaleciła również zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.. Getin Noble Bank 23 października orzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dotyczące wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych - poinformował bank w komunikacie. Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarciem listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia - podała spółka. Kerdos Group odwołała prognozę wyników finansowych na 2015 r. - podała spółka w komunikacie. "Z uwagi na fakt, że prognoza opracowana została przy założeniu uzyskania dodatkowego finansowania na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i w Luksemburgu (co zostało w niej zapisane), a finansowania takiego jak dotąd spółka nie uzyskała, konieczne stało się jej odwołanie. Przyczyną odwołania prognozy jest także aktualna sytuacja w spółce" - napisano w raporcie. "Na dzień przekazania niniejszego raportu spółka nie podejmuje się aktualizacji lub korekty prognozy" - dodano. Lentex negocjuje z instytucjami finansowymi warunki pozyskania finansowania na realizację inwestycji w nową linię produkcyjną włóknin typu spunlace, która ponaddwukrotnie zwiększy obecny potencjał produkcyjny segmentu. Wartość tego projektu to nieco ponad 50 mln zł. Realizacja inwestycji powinna zwiększyć udział sprzedaży zagranicznej w przychodach firmy. mbank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenia dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 4,39 pp. - poinformował bank w komunikacie. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,83 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych- podał bank. Bank Millennium ocenia, że po spodziewanym nałożeniu przez KNF dodatkowych buforów będzie mógł powrócić do realizacji swojej polityki wypłaty dywidendy od 2016 roku, nie będzie jednak konieczności emisji akcji. Wynik za IV kwartał obciąży 12 mln zł kary za interchange poinformowali przedstawiciele banku. Mostostal Warszawa otrzymał od inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach oświadczenie o odstąpieniu od umowy z lipca 2012 r. na budowę spalarni odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego - podała spółka w komunikacie.
PKO BP SFINKS WITTCHEN Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,76 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych - podał bank. KNF zaleciła również zatrzymanie przez PKO BP co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., NWZ Sfinks Polska zwołane na 18 listopada podejmie uchwałę ws. emisji 2,65 mln akcji s. N z wyłączeniem prawa poboru. Akcje serii zostaną zaoferowane wybranym przez zarząd inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej - wynika z projektu uchwały. Cena akcji w ofercie publicznej spółki Wittchen została ustalona na 17 zł. Ostateczną liczbę akcji oferowanych wyznaczono na 3,25 mln - poinformowała spółka w komunikacie. Sygnały analizy technicznej EUROCASH KGHM PKNORLEN Wybicie ponad ostatnie szczyty Wybicie ponad ostatnie maksima, realizacja podwójnego dna Stabilizacja kursu przy zniesieniu 50% z poprzedzającej fali wzrostowej Przegląd prasy BANKI DEWELOPERZY POLCOLORIT SIMPLE Ostrzejsze wymogi kapitałowe dla banków odbiją się na wysokości dywidend niektórych z nich. (Rzeczpospolita) Deweloperzy wciąż nie zaspokoili apetytu. Chcą sprzedawać coraz więcej mieszkań i wierzą, że im się uda. Dostają kolejne zgody na budowy. (Rzeczpospolita) Zarząd Polcoloritu zwołał na 20 listopada NWZ, które ma podjąć uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW. "Ocena obecnej sytuacji i troska o losy państwa upoważnia mnie do działań, które mogą zapewnić firmie kontynuację działalności i rozwój. W mojej ocenie spółka nie odnotowuje dziś żadnych korzyści z faktu obecności na GPW - twierdzi Barbara Urbaniak-Marconi, prezes firmy i jej większościowy akcjonariusz. (Parkiet) Wkrótce spółka Simple przedstawi strategię na najbliższe lata. Wyniki III i IV kw. będa początkiem powrotu do pozytywnego trendu w naszych finansach - zapowiada zarząd. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek KGHM - Daily 2015-10-23 Open 95.81, Hi 100, Lo 95.81, Close 98.2 (2.6%) Vol 1,892,343 135 PKNORLEN - Daily 2015-10-23 Open 62.9, Hi 64.4, Lo 62.1, Close 64 (1.9%) Vol 1,086,419 90 100.0% 131.35 130 0.0% 85.88 85 125 80 120 75 115 110 61.8% 107.61 105 50.0% 100.28 100 98.2 95 38.2% 66.89 64 50.0% 61.02 61.8% 55.15 65 60 55 38.2% 92.94 90 50 85 80 45 75 40 0.0% 69.20 May Mar Apr Jun Jul Aug Sep Oct KGHM - Volume = 1,892,343.00 3.5M 3M 2.5M 2M 1,892,343 1.5M 1M 500,000 100.0% 36.16 Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct PKNORLEN - Volume = 1,086,419.00 3.5M 3M 2.5M 2M 1.5M 1,086,419 1M 500,000 KGHM - Wybicie ponad ostatnie maksima, realizacja podwójnego dna. Poziom docelowy określony formacja PKNORLEN - Stabilizacja kursu przy zniesieniu 50% z poprzedzającej fali wzrostowej
wynosi ok. 110 zł. Bieżące notowania stoją przed oporem zniesienia 50% z poprzedzającej fali spadkowej. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo Październik 108 108,5 15:00 USA Sprzedaż nowych domów Wrzesień 550 tys 552 tys Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 10010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich