Kompendium praktycznej wiedzy w obszarze przerobu ropy naftowej, ekonomiki rainerii, logistyki paliwowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych Zespół Ekspertów dr inż Andrzej Sikora dr Marcin Krupa Przemysław Grabowski Data i Miejsce Centrum Konferencyjne ul M Kasprzaka Pomysłodawca i Organizator wwwfor-energypl Warszawa
Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w unikalnym na polskim rynku, praktycznym szkoleniu eksperckim, pt Kompendium praktycznej wiedzy w obszarze przerobu ropy naftowej, ekonomiki rainerii, logistyki paliwowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych które odbędzie się w dniach w Centrum Konferencyjnym, przy ul M Kasprzaka w Warszawie W trakcie spotkania eksperckiego, którego pomysłodawcą i organizatorem jest, dokonamy praktycznej, rzetelnej analizy kluczowych zagadnień z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze paliwowym Kolejna już edycja szkolenia to przede wszystkim kompendium eksperckiej wiedzy w obszarze rainacji ropy naftowej przerób ropy naftowej, produkty inalne przerobu ropy naftowej, rainerie hydroskimmingowe i complex, logistyki paliwowej logistyka pierwotna i wtórna, handlu hurtowego trendy konsumpcji produktów raineryjnych, ceny produktów, trading produktami z przerobu ropy naftowej, ekonomiki rainerii co determinuje efektywność rainerii?, jak zarządzać rainerią? oraz detalicznej sprzedaży produktów naftowych czym jest stacja paliwowa?, rynek paliw, sprzedaż pozapaliwowa, efektywność sprzedaży detalicznej, strategie, główni gracze na rynku Szczegółowy program szkolenia eksperckiego wraz z przykładowymi slajdami znajdą Państwa na stronach - niniejszej oferty W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość przeanalizowania konkretnych kwestii z własnej praktyki zawodowej W tym celu proszę o przekazywanie pytań do dnia lutego Wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar spotkania zapewni udział Zespołu Ekspertów, tj Pana dr inż Andrzeja Sikory, lidera merytorycznego projektu, eksperta w zakresie surowców energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalizacji aktywów energetycznych Uznanego moderatora, wykładowcę oraz członka rad programowych licznych konferencji branżowych Autora ponad stu publikacji naukowych Aktywnego doradcy Zarządów spółek i Właścicieli irm działających na rynku petrochemicznym i energetycznym zarówno polskich jak i międzynarodowych; Pana dr Marcina Krupy, eksperta posiadającego praktyczne doświadczenie w analizie ryzyka i modelowaniu ekonomicznym projektu w sektorze energetycznym oraz Pana Przemysława Grabowskiego eksperta posiadającego praktyczne doświadczenie w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego Jestem przekonany, że udział w seminarium eksperckim będzie znakomitą możliwością wymiany opinii i doświadczeń między prowadzącym oraz uczestnikami, a wnioski ze spotkania znajdą zastosowanie w Państwa konkretnych działaniach Spotkanie ma charakter warsztatowy, przez co liczebność grupy szkoleniowej jest ograniczona Zachęcam do wcześniejszej rezerwacji miejsc Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w bardzo ciekawym spotkaniu eksperckim Z poważaniem Łukasz Stojak Dyrektor Projektu
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny RAFINACJA ROPY NAFTOWEJ - PROCESY I PRODUKTY PRZER2B ROPY NAFTOWEJ Charakterystyka ropy naftowej Skład chemiczny Krzywe destylacji AP) i siarka Jednostki miar w sektorze raineryjnym Procesy raineryjne Destylacja Destylacja atmosferyczna atmospheric distillation Destylacja próżniowa vacuum distillation Procesy krakingowe Natura procesów krakingowych Kraking katalityczny (ydrokraking Zagospodarowanie lekkich frakcji Gazy raineryjne Alkilacja Reforming katalityczny Zagospodarowanie ciężkich frakcji Kraking termiczny Visbreaking Coking )nne procesy zagospodarowania ciężkich frakcji Odsiarczanie (ydroodsiarczanie Wytwórnie wodoru )nstalacje Clausa Pozostałe procesy raineryjne )zomeryzacja MTBE i ETBE Aromaty Steam craker
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) RAF)NACJA ROPY NAFTOWEJ - PROCESY ) PRODUKTY Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Procesy a struktura uzysków Typowa struktura uzysków rafinerii z głębokim przerobem (w % przerabianej ropy) Źródło C żiavarini Encyclopaedia ff Hydrocarbons; Oil Refining Industry General Aspects 2005 27
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny RAFINACJA ROPY NAFTOWEJ - PROCESY I PRODUKTY PRODUKTY FINALNE PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ LPG i gazy raineryjne Benzyny Natura działania silników benzynowych Liczba oktanowa Wymogi środowiskowe Komponowanie Nafta Kerosen Średnie destylaty Silniki Diesla Olej napędowy Lekki olej opałowy Ciężki olej opałowy Wymogi środowiskowe Bunkrowanie Asfalt Pozostałe produkty raineryjne Wsad na petrochemię Oleiny Aromaty Ksyleny RAFINERIE HYDROSKIMMINGOWE I COMPLEX Rodzaje rainerii Współczynnik complexity Rentowność rainerii hydroskimmingowej vs complex Rezerwy obowiązkowe
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) RAF)NACJA ROPY NAFTOWEJ - PROCESY ) PRODUKTY Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Destylacja próżniowa Lekkie destylaty Pró niowe LVGO Półki Półki Pompa Rozdzielacz (distributor) Cię kie destylaty Pró niowe HVGO Pozostałość atmosferyczna Para wodna Pozostałość pró niowa 39 Strefa rozdzielnia Pozostałość pró niowa Rozpryskiwacz (spray line) HVGO Destylacja próżniowa Pompa pró niowa LVGO Pozostałość atmosferyczna z destylacji atmosferycznej (wcią gorąca) jest pompowana do kolumny pró niowej W miejscu gdzie gorący wsad jest wprowadzany do kolumny nazywanym flash zone temperatura musi być wysoka (maksymalnie 420 oc), a ciśnienie tak niskie jak tylko mo liwe, by uzyskać odpowiednią strukturę uzysków W tych warunkach l ejsze cząsteczki pozostałości parują, ale wcią w temperaturze zapobiegające procesom krakingowym Jako, e zasady destylacji pró niowej są zbli one do reguł kierujących procesami destylacji atmosferycznej wyposa enie wewnątrz wie y jest zbli one, z tym, e kolumny destylacji atmosferycznej są na ogół szersze, i w niektórych wypadkach wyposa one w tzw packing and demister pads zamiast półek Kolumna destylacji atmosferycznej
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny LOGISTYKA PRODUKTOWA LOGISTYKA PIERWOTNA Transport Rurociągi Transport morski Transport kolejowy Transport samochodowy Bazy magazynowe Rezerwy obowiązkowe LOGISTYKA WT2RNA
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) LOG)STYKA PRODUKTOWA Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Logistyka produktów naftowych Logistyka surowcowa Logistyka wtórna Logistyka pierwotna 217
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny HANDEL HURTOWY TRENDY W KONSUMPCJI PRODUKT2W RAFINERYJNYCH Przepływy towarowe - bilans produktowy Europy i reszty świata Rynki deicytowe vs rynki nadwyżkowe Prognozy konsumpcji CENY PRODUKT2W Jak ustala się cenę na rynku hurtowym? Marże raineryjne Marże crack Marża complex Premia lądowa Netback price TRADING PRODUKTAMI Z PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ Główne rynki Benchmarki cenowe Rodzaje kwotowań Dostawa izyczna i transakcje typu SWAP
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) (ANDEL (URTOWY Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Dobre czasy w segmencie downstream już były Wolne moce produkcyjne vs marże rafineryjne Źródło AKlesse Presentation for Downstream Oil Plenary, CERA Week, marzec 2010 247
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny EKONOMIKA RAFINERII CO DETERMINUJE EFEKTYWNOŚĆ RAFINERII? Marże raineryjne Struktura wsadu - koniguracja rainerii Lokalizacja Efektywność kosztowa Koszty zmienne Koszty stałe )nwestycje Net cash margin Drzewa i modele wartości rainerii JAK ZARZĄDZAĆ RAFINERIĄ? Różne rynki - różne strategie Optymalizacja marży w łańcuchu wartości Optymalizacja struktury wsadu Optymalizacja struktury produkcji Optymalizacja logistyki Optymalizacja sprzedaży Optymalizacja polityki remontowej Optymalizacja inwestycji
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) EKONOM)KA RAF)NER)) Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Koszty ropy i koszty transportu ropy Jakkolwiek w ostatecznym rachunku na koszty surowca składa się tak jego cena jak i koszt transportu warto oba czynniki analizować oddzielnie, gdy wiele rafinerii mo e przerabiać ten sam surowiec, ale dostarczony ró nymi środkami transportu do bram rafinerii Analizy Wood Mackenzie wskazują, i najlepsze rafinerie europejskie wykorzystujące wyłącznie rurociągi uzyskują od 1 do 1,3 $bbl ni sze koszty transportu w stosunku do rafinerii zmuszonych do transportu ropy innymi środkami (tankowce, barki) Koszt samego surowca jest największą pozycją (70-80% całości kosztów) kosztową w rachunku zysków i strat rafinerii Dlatego nawet niedu e ró nice w cenach przerabianych gatunków ropy mogą mieć kolosalne znacznie dla zyskowności rafinerii Wartość uzysków rafinerii hydroskimmingowej w 2005 Ceny produktów na rynkach europejskich są ustalane w oparciu o ropę Brent, dlatego rafineria, która jest w stanie przerabiać cię sze, bardziej zasiarczone gatunki ropy na ka dej baryłce zyskuje dyferencjał pomiędzy ceną Brent a danego (np Arabian Heavy, Urals, Dubai) gatunku ropy Historycznie ró nice te kształtowały się na poziomie 2-3 $bbl w Europie (Brent-Ural) i 9-10 $bbl w USA (WTI-Maya) Obecnie te ró nice sięgają 1-2 $bbl w Europie i są ujemne (sic!!!) w USA Nale y jednak pamiętać, i koszt ten nale y rozpatrywać łącznie z konfiguracją rafinerii pozwalającą uzyskać odpowiednią strukturę uzysków 286
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny SPRZEDAŻ DETALICZNA CZYM JEST STACJA PALIWOWA? Bardzo krótka historia motoryzacji Stacja paliwowa dzisiaj Dystrybutory Sklep Systemy kasowe i backoice Rodzaje stacji paliwowych Przyszłość stacji RYNEK PALIW Rodzaje paliw Paliwa przyszłości Wolumeny i trendy w sprzedaży Ceny i podatki SPRZEDAŻ POZAPALIWOWA Rola sklepu Wielkości sprzedaży Trendy w sprzedaży pozapaliwowej Myjnia i jej rola INNE ELEMENTY MARKETINGOWE Jak przyciągnąć klienta? Polityka cenowa Programy lojalnościowe Promocje Karty płatnicze i paliwowe
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) SPRZEDAŻ DETAL)CZNA Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Sieć stacji adna stacja nie działa w oderwaniu od reszty rynku, a sieć to nie tylko suma stacji O sieci mo emy mówić wtedy, gdy stacje nale ące do jednej firmy są istotnym uczestnikiem rynku (nawet tylko lokalnego) jest ich odpowiednio du o i dobrze pokrywają dany obsza Zmiany pojawiające się na jednej stacji (cena, wolumen) przenoszą się na stacje w okolicy Mo e to doprowadzić w skrajnym przypadku do wojny cenowej na całym rynku 334
SZCZEG2ŁOWY PROGRAM SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Panel tematyczny SPRZEDAŻ DETALICZNA EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ Czym jest sieć stacji? Stacja a sieć Marże, przychody i koszty Mierniki i wyniki stacji i sieci STRATEGIE Rozwój rynku Czym jest strategia Rola marki GŁ2WNI GRACZE NA RYNKU Najwięksi gracze na rynku Specyika rynku europejskiego Dynamika rynku - transakcje M&A
PRZYKŁADOWY SLAJD Z POPRZEDN)C( EDYCJ) SPRZEDAŻ DETAL)CZNA Szkolenie Przerób, logistyka, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów naftowych, czerwiec 2013 Na ceny paliw dodatkowo technologia, podatki, itd wzrost cen obniżka cen 357
POMYSŁODAWCA ) ORGAN)ZATOR SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Unikalna na polskim rynku platforma rzetelnej, branżowej wymiany wiedzy i doświadczeń, funkcjonująca w ramach irmy doradczej onpromotion Public Relations Działalność koncentruje się na ekonomicznych, technicznych, prawnych oraz regulacyjnych aspektach funkcjonowania branży energetycznej i paliwowego Od roku, w ramach irmy doradczej onpromotion Public Relations, zorganizowaliśmy ponad wyspecjalizowanych projektów warsztatowo - konsultacyjnych, w których udział wzięli przedstawiciele zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych korporacji Zespół konsultantów zapewnia szeroki wachlarz profesjonalnych, kompleksowych rozwiązań W trakcie realizacji projektu, konsultanci przekazują rzetelną wiedzę, popartą wykształceniem oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniem Nasi eksperci, którzy są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, posiadają istotne kompetencje w prowadzeniu prelekcji, spotkań konsultacyjnych i doradczych Misją i standardem działania, jest zapewnienie najwyższego poziomu realizowanych projektów oraz stworzenie możliwości rozwiązania konkretnych, problemowych zagadnień, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po zawiłościach branżowych Celem działalności jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie projektów warsztatowo - doradczych dla branży energetycznej i paliwowej, poprzez najwyższy stopień wykonywanych usług Doświadczenia zdobyte podczas uczestnictwa w projektach, dają się bezpośrednio przenieść na grunt zawodowy onpromotion Public Relations od października roku, jest uczestnikiem programu Rzetelna Firma, zainicjowanego przez Krajowy Rejestr Długów B)G SA Program jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy stawiają na rzetelność i uczciwość w biznesie Więcej na stronie wwwfor-energypl
ZESP2Ł EKSPERT2W FOR ENERGY CONSULT)NG dr inż Andrzej Sikora Prezes Zarządu )nstytut Studiów Energetycznych Adiunkt Wydział Wiertnictwa Ropy i Gazu Akademia Górniczo - (utnicza Ekspert w zakresie surowców energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalizacji aktywów energetycznych Uznany moderator, wykładowca oraz członek rad programowych licznych konferencji branżowych Autor ponad stu publikacji naukowych Aktywny doradca Zarządów spółek i Właścicieli irm działających na rynku petrochemicznym i energetycznym zarówno polskich jak i międzynarodowych Świetny mówca, nawiązujący bardzo dobry kontakt z uczestnikami, co sprzyja dobrej atmosferze do dzielenia się wiedzą dr Marcina Krupa Partner )nstytut Studiów Energetycznych Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w analizie ryzyka i modelowaniu ekonomicznym projektu w sektorze energetycznym Doświadczony szkoleniowiec oraz prelegent, autor licznych publikacji, w tym przekrojowych raportów analityczno - badawczych dotyczących sektora energetycznego Przemysław Grabowski Partner )nstytut Studiów Energetycznych Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w projektach w obszarze wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego W dotychczasowej karierze realizował różnorodne projekty dla polskich i międzynarodowych irm, jak również dla polskich agend rządowych
(ARMONOGRAM GODZ)NOWY P)ERWSZEGO DN)A SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO marca środa - Rejestracja uczestników, poranna kawa - Zajęcia - Przerwa kawowa - Zajęcia - Lunch - Zajęcia Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia eksperckiego (ARMONOGRAM GODZ)NOWY DRUG)EGO DN)A SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO marca czwartek - Poranna kawa - Zajęcia - Przerwa kawowa - Zajęcia - Lunch - Zajęcia Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia szkolenia eksperckiego, wręczenie certyikatów
GRUPA DOCELOWA SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Do udziału w szkoleniu eksperckim zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw paliwowych, a w szczególności Prezesów, Wiceprezesów i Członków Zarządów Dyrektorów Kierowników Specjalistów reprezentujących przede wszystkim departamenty (andlu, Obrotu i Sprzedaży Dystrybucji i Logistyki Produkcji i Techniczny Umów, Kontraktów i Transakcji Organizacyjny i Prawny Regulacji Strategii, Analiz i Rozwoju Rozliczeń i Finansów Biura Zakupów Ponadto zapraszamy przedstawicieli Firm konsultingowych i doradczych obsługujących sektor paliwowy Kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze sektora paliwowego Banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich
METODY PROWADZEN)A SZKOLEN)A EKSPERCK)EGO Warsztatowa, interaktywna forma zajęć Wykład, dyskusja, omówienie kazusów opartych na autentycznych problemach i zdarzeniach z wykorzystaniem praktycznych przykładów Umiejętnie połączona klasyczna formuła wykładu z elementami warsztatu nad poszczególnymi zagadnieniami będącymi jego przedmiotem Uczestnicy są angażowani do zadawania pytań, prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów PROJEKT DEDYKOWANY Kompendium praktycznej wiedzy w obszarze przerobu ropy naftowej, ekonomiki rainerii, logistyki paliwowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych realizujemy dla Państwa, także w formie zamkniętej Zainteresowane irmy zapraszam do kontaktu PRAWA AUTORSK)E Wszelkie prawa autorskie do zawartości folderu szkoleniowego, w szczególności programu szkolenia eksperckiego są zastrzeżone na rzecz irmy doradczej onpromotion Public Relations Jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji i treści programu oraz jego powielanie, przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora
Zamówienie Wypełnione zamówienie proszę wysłać na adres e-mail lukaszstojak@for-energypl Zamawiający NAZWA F)RMY )NSTYTUCJ) KOD POCZTOWY M)EJSCOWOŚĆ UL)CA NUMER N)P TEL FAKS E-MA)L DZ)AŁU SZKOLEŃ Uczestnicy IMIĘ I NAZWISKO UCZESTN)KA Lp STANOWISKO UCZESTN)KA E-MAIL UCZESTN)KA Koszt uczestnictwa* Zgłoszenie lub rezerwacja do lutego Zgłoszenie po lutego zł + % VAT osoba zł + % VAT osoba *Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w szkoleniu eksperckim zawiera Regulamin uczestnictwa Do zapłaty )LOŚĆ OS2B OPŁATA ZA JEDNĄ OSOBĘ x DATA KWOTA DO ZAPŁATY % VAT + PODP)S = P)ECZĘĆ F)RMOWA Już dzisiaj czekamy na Państwa zgłoszenie Liczba miejsc ograniczona!
REGULAM)N UCZESTN)CTWA W SZKOLEN)U EKSPERCK)M Sprzedawca onpromotion Public Relations ul Skarbka z Gór C Warszawa N)P - - -, Regon mbank Łukasz Stojak Dyrektor Projektu M + Koszt uczestnictwa w spotkaniu przy zgłoszeniu lub rezerwacji do lutego zł + % VAT osoba Koszt uczestnictwa w spotkaniu przy zgłoszenie po lutego zł + % VAT osoba Koszt uczestnictwa w spotkaniu obejmuje materiały szkoleniowe w formie drukowanej, imienny certyikat, całodzienną przerwę kawową, lunch, bezpłatny parking na terenie Centrum Szkolenia Gazownictwa Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zamówienia Przesłanie zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy onpromotion Public Relations a Zamawiającym, Po otrzymaniu zamówienia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz fakturę pro forma, Warunkiem wstępu na spotkanie, jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto onpromotion Public Relations, Płatności za udział w spotkaniu należy dokonać nie później niż do dnia marca na konto onpromotion Public Relations podane na fakturze pro forma, W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł spotkania oraz datę, Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej e-mail do dnia W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po lutego lutego,, Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości % kosztów uczestnictwa, Nieodwołanie udziału ilub nieobecność podczas spotkanie skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa, Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w spotkaniu, W przypadku odwołania spotkania z winy Organizatora, zamawiającemu zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona za udział, W miejsce zgłoszonej osoby, w spotkaniu może uczestniczyć inny pracownik irmy, po uprzednim powiadomieniu Organizatora, onpromotion Public Relations zastrzega sobie, w szczególnych sytuacjach, prawo do przełożenia terminu ilub miejsca organizacji spotkania
Łukasz STOJAK Dyrektor Projektu M + wwwfor-energypl Platforma branżowej wymiany wiedzy i doświadczeń dla branży energetycznej i paliwowej jest własnością agencji onpromotion Public Relations onpromotion Public Relations Łukasz Stojak ul Skarbka z Gór C Warszawa N)P - - - M + E lukaszstojak@onpromotionpl wwwonpromotionpl