Specjalizacja Raport nr 02/zachowania agencji badania konsumenckie/09/2016 ekwiwalentu reklamowego Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Opracowanie: Centrum Badao Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 15; 50-077 Wrocław Wrocław, dn. 12. 09. 2016 1
Spis treści 1. Metodologia badawcza 4 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Graficzna reprezentacja danych 8 1. Gdzie najczęściej kupuje Pan(i) nabiał i pieczywo 8 2. Udział marketów w kategorii produktowej 9 3. Udział centrów handlowych w kategorii produktowej 10 4. Zakup bułek ogółem oraz wg dzielnic 11 5. Zakup chleba żytniego ogółem oraz wg dzielnic 17 6. Zakup chleba pszennego ogółem oraz wg dzielnic 23 7. Zakup chleba razowego ogółem oraz wg dzielnic 29 8. Zakup chleba orkiszowego ogółem oraz wg dzielnic 35 9. Zakup pączków ogółem oraz wg dzielnic 41 10. Zakup drożdżówek ogółem oraz wg dzielnic 47 11. Średnia liczba kupowanych produktów piekarniczych/sztuki per zakup 53 12. Częstośd użycia drożdży piekarskich ogółem oaz wg dzielnic 54 13. Miejsce zakupu bułek 60 14. Miejsce zakupu chleba żytniego 63 15. Miejsce zakupu chleba pszennego 66 16. Miejsce zakupu chleba razowego 69 17. Miejsce zakupu chleba orkiszowego 72 18. Miejsce zakupu pączków 75 19. Miejsce zakupu drożdżówek 78 20. Zakup produktów piekarniczych w marketach zachowania konsumenckie 81 21. Zakup produktów piekarniczych w piekarniach zachowania konsumenckie 87 22. Udział rynkowy sieci sprzedaży w sprzedaży produktów piekarniczych 91 23. Udział rynkowy piekarni (POS) w sprzedaży produktów piekarniczych 97 2
Spis treści 3. Graficzna reprezentacja danych cd. 24. Profil KONSUMENTÓW niekupujących produktów piekarniczych 103 25. Profil KONSUMENTÓW kupujących bułki 104 26. Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb żytni 105 27. Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb pszenny 106 28. Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb razowy 107 29. Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb orkiszowy 108 30. Profil KONSUMENTÓW kupujących pączki i/lub drożdżówki 109 31. Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER 1 110 32. Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER 2 111 33. Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER 3 112 34. Metryki respondentów 114 3
Metodologia Specjalizacja badawcza agencji badania ekwiwalentu reklamowego Badanie zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych zostało zrealizowane w okresie od 6 maja 2016 do 6 czerwca 2016 z wykorzystaniem techniki zbierania danych PAPI walking route door to door (wywiad w formie ankiety papierowej w lokalu respondenta). Wywiady bezpośrednie z mieszkaocami Wrocławia (wiek 18-65 lat) zostały przeprowadzone przez wyszkolony zespół ankieterów terenowych, który realizował projekt pod nadzorem koordynatora. Próba badawcza N-833 respondentów została podzielona na podstawie kryterium wielkości zaludnienia dla dzielnic administracyjnych Wrocław wg kolejności: Fabryczna N-273 ankiety, Krzyki N-208 ankiet, Śródmieście N-133 ankiety, Psie Pole N-118 ankiet i Stare Miasto N-101 ankiet. Dodatkowo w obrębie dzielnicy zostały nałożone warstwy (kwoty ankiet) na ulice, celem uniknięcia efektu kumulacji odpowiedzi respondentów tylko z jednego skupiska. Jakośd realizacji wywiadów bezpośrednich z respondentami został dodatkowy zweryfikowany przez kontrolerów jakościowych, odpowiednio wg procedury: I kontrola telefoniczna zrealizowanych wywiadów wg numeru telefonu respondenta (co 3 rekord) II kontrola telefoniczna zrealizowanych wywiadów wg numeru telefonu respondenta (co 5 rekord) kontrola bezpośrednia w lokalu respondenta wg adresu podczas realizacji badania przez koordynatora Uwagi dot. raportu: Raport prezentuje zachowania zakupowe w ujęciu ogólnym dla wrocławian oraz osobna dla każdej z dzielnic administracyjnych. Format: Power Point Liczba slajdów: 114 Język: polski Przyjęto kryteria statystyczne doboru próby: a) liczebnośd populacji wrocławian w wieku 18-65 lat, poziom ufności α = 0.97 (P=97%), frakcja = 0,8 i błąd max. 3%. 4
Najważniejsze Specjalizacja agencji wnioski badania ekwiwalentu reklamowego X% ankietowanych wrocławian kupuje pieczywo i nabiał w marketach, gdzie liderami w kanale sprzedaży są SIED NR 1 (36% udziału) oraz SIED NR 2 (23%).* X% ankietowanych wrocławian kupuje bułki, z czego mieszkaocy DZIELNICY A i B kupują bułki najczęściej; mieszkaocy Wrocławia kupują najczęściej bułki X RAZY lub Y RAZY na tydzieo. Najwięcej bułek jest kupowanych w dzielnicach: Z I R X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb żytni, z czego większośd dwa razy w tygodniu; najmniej chleba żytniego kupują mieszkaocy DZIELNICY Z a, a najwięcej mieszkaocy DZIELNICY G. Mieszkaocy DZIELNICY Y natomiast najczęściej kupują PRODUKT NT S (3 razy w tygodniu). X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb RODZAJ, z czego większośd jeden raz w tygodniu; najwięcej chleba RODZAJ kupują mieszkaocy DZIELNICY T i H a najmniej DZIELNICY E. Najczęściej (codziennie lub trzy razy w tygodniu) chleb RODZAJ kupują mieszkaocy DZIELNICY C I K. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb razowy, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej chleba razowego kupują mieszkaocy DZIELNICY Z I Y a najmniej DZIELNICY G, z drugiej strony to mieszkaocy DZIELNICY C najczęściej kupują chleb RODZAJ. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb orkiszowy, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej chleba orkiszowego kupują mieszkaocy DZIELNICY T, a najmniej DZIELNICY H. Natomiast mieszkaocy DZIELNICY A najczęściej kupują chleb orkiszowy. X% ankietowanych wrocławian kupuje pączki, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej pączków kupują mieszkaocy DZIELNNICY D I Y, a najmniej mieszkaocy dzielnicy Z. Mieszkaocy DZIELNICY H również najczęściej kupują pączki. X% ankietowanych wrocławian kupuje drożdżówki, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej drożdżówek kupują mieszkaocy DZIELNICY W, a najmniej mieszkaocy DZIELNICY Z. Natomiast mieszkaocy Starego Miasta najczęściej kupują KATEGORIA NR 1. * Dla kategorii zakupów wiązanych tj. pieczywo + nabiał. 5
Najważniejsze Specjalizacja agencji wnioski badania ekwiwalentu reklamowego X% ankietowanych wrocławian używa drożdży piekarskich w gospodarstwie domowym, z czego większośd tj. 49,2% z nich LICZBA RAZY w miesiącu; najwięcej drożdży piekarskich w wyrobach domowych używają mieszkaocy DZIELNICY A I B. X% ankietowanych wrocławian kupuje bułki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb żytni w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 3 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR D X% wrocławian (47,8%) kupuje chleb pszenny w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 3 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR D X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb razowy w X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb orkiszowy w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje pączki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje drożdżówki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. SIED 1, SIED 2 I SIED 3 są najczęściej wskazywanymi lokalizacjami zakupowymi produktów piekarniczych przez wrocławian. W przypadku piekarni/ sklepów firmowych piekarni, to sied sklepów piekarni MARKA 1 jest najczęściej wskazywaną lokalizacją zakupową produktów piekarniczych wśród wrocławian. Największą grupę niekupujących produktów piekarniczych w ogóle stanowią SEGMENT NR 1 w grupie wiekowej XX-XX lat (40%), pracujący, posiadające wykształcenie X, z dochodami na gospodarstwo domowe od XX-XX zł netto, w modelu rodziny LICZBA DOMOWNIKÓW. Klientami piekarni MARKA 1 są głównie PŁED pracujące, posiadający wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie oraz od XXXX do XXXX zł miesięczne. W przypadku kategorii wiekowej grupa klientów od 51-65 lat stanowi ponad X% rynku.konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. Klientami piekarni MARKA 2 są głównie PŁED, STATUS, posiadające wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie. Konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. Klientami piekarni MARKA 3 są głównie PŁED, STATUS, posiadające wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie. Konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. 6
Dla Specjalizacja kogo raport agencji badania ekwiwalentu reklamowego Piekarni, cukierni, sieci sprzedażowych, producentów mąki, producentów drożdży Dlaczego warto kupid raport? Lepsze decyzje biznesowe Rzetelna i aktualna wiedza o zachowaniach zakupowych wrocławian w bardzo wymagającej grupie produktowej (maj/czerwiec 2016) Bardzo wysoka jakośd wniosków pochodząca z niezależnego badania na reprezentatywnej próbie wrocławian w formie wywiadów bezpośrednich door to door Atrakcyjna cena raportu Jesteśmy jedynym dostawcą unikalnych raportów branżowych 7
Specjalizacja Zamówienie agencji raportu Zachowania badania ekwiwalentu konsumenckie reklamowego wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Cena raportu: 4600 zł netto + 23% VAT Forma zakupu: przedpłata na podstawie faktury VAT Data dostarczenia raportu: do 24 h od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym agencji Nazwa firmy: Osoba zamawiająca: Adres firmy: Kod pocztowy/ Miejscowośd: Nr NIP: Czytelny podpis Dane Wykonawcy: CeBRiS Sp. z o. o. ul. K. Wielkiego 15, 50-077 Wrocław NIP: 897-176-59-04 REGON: 021316830 Numer konta: 43 1160 2202 0000 0001 7230 5107 8