W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku na rynku NewConnect. Był to też 108. emitent notowany na rynku alternatywnym. Podstawowe dane o emitencie i emisji Grupa kapitałowa tworzona przez WASPOL SA jest największym dystrybutorem alkoholi wysokoprocentowych w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Grupa kapitałowa jest partnerem handlowym wszystkich znaczących na polskim rynku producentów i importerów w branży alkoholowej. Wśród klientów emitenta znajdują są m.in. sieci międzynarodowe, sieci lokalne, hurtownie, sklepy detaliczne, stacje benzynowe, hotele, restauracje i kawiarnie. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: - 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 204.640 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 1 / 8
Emisja akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 stycznia 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 200.000 i nie więcej niż 300.000 akcji serii C. Terminy prywatnej oferty: 13 lutego-13 marca 2009 r., liczba akcji przydzielonych: 204.640 Cena emisyjna: 12,50 zł Wartość pozyskanych środków: 2.558.000 zł Rejestracja podwyższenia kapitału: 9 kwietnia 2009 r. Liczba właścicieli akcji serii C: 16 Kurs odniesienia na pierwszą sesję: 12,50zł Kapitalizacja Spółki: 57.558.000 zł (tj. serie: A,B,C) 2 / 8
Kapitalizacja instrumentów wprowadzanych do obrotu: 30.058.000 zł (tj. serie: B i C) W dniu 26 stycznia br. na rynku NewConnect miał miejsce debiut spółki OPONIX.PL S.A. Podstawowe dane o emitencie i emisji Emitent został utworzony w Warszawie 3 października 2008 roku. Założycielami OPONIX.PL S.A. byli: VENO S.A., Aaltonen Sp. z o.o. oraz Piotr Zapała. Podstawowa działalność emitenta koncentruje się na prowadzeniu sklepów internetowych w branży motoryzacyjnej pod adresami http://www.oponix.pl/ http://www.automocni.pl/. W listopadzie 2009 r. emitent uruchomił pilotażowo projekt mobilnego serwisu opon. Dodatkowo w pierwszym kwartale 2010 planuje uruchomić projekt wypożyczalni samochodów osobowych pod marką rent65.pl. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.520.000 zł Oferta prywatna akcji serii A, B i D. Oferta prywatna obejmowała sprzedaż 500.000 akcji serii A i 500.000 akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję 200.000 akcji serii D. Oferta prywatna została przeprowadzona w terminie 31 sierpnia - 25 września 2009 roku. Cena emisyjna i cena sprzedaży została ustalona na poziomie 0,70 zł za akcję. W wyniku oferty prywatnej akcje nabyło 27 inwestorów. 3 / 8
Łączna wartość oferty prywatnej wyniosła 840.000 zł W wyniku emisji akcji serii D spółka pozyskała 140.000 zł Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: - 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kurs odniesienia: 0,7 zł. Kapitalizacja Spółki wg kursu odniesienia: 2.128.000 zł. W dniu 27 stycznia br. na rynku alternatywnym zadebiutowała spółka NOTORIA SERWIS S.A. Podstawowe dane o emitencie i emisji Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Notoria Serwis Sp. z o.o. w 4 / 8
spółkę akcyjną, działającą pod tą samą nazwą firmy. Przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS 17 czerwca 2009 roku. Notoria Serwis Sp. z o.o. została zarejestrowana w 1999 roku. Spółka koncentruje swoją działalność na gromadzeniu, opracowywaniu i dostarczaniu danych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz monitorowaniu rynków finansowych. Dane te są upowszechniane za pośrednictwem internetu, agencji informacyjnych oraz prasy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 500.000 zł i dzieli się na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja akcji serii B i C - 1 akcji zwykłej na okaziciela serii B (przeznaczonej dla Presspublica Sp. z o.o.), - nie więcej niż 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferta prywatna akcji serii C: - liczba akcji przydzielonych: 499.999, - cena emisyjna: 3,68 zł, - wartość pozyskanych środków: 1.839.996 zł. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na NewConnect: 5 / 8
- 499.999 praw do akcji serii C, - kurs odniesienia: 3,68 zł, - kapitalizacja Spółki: 3.680.000 zł (tj. serie: A, B, C), - kapitalizacja instrumentów wprowadzanych do obrotu: 1.839.996 zł (tj. seria: C). W dniu 28 stycznia br. na rynku alternatywnym odbył się debiut spółki Euro-Tax.pl. Był to cz warty debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w bieżącym roku, a spółka Euro-Tax.pl S.A. 111. z kolei emitentem notowanym na NewConnect. Podstawowe dane o emitencie i emisji Autoryzowany Doradca Spółki: Capital One Advisers Sp. z o.o. Historia i przedmiot działalności 6 / 8
Emitent istnieje od 3 sierpnia 2008 r. pod nazwą ECF S.A. Spółka została powołana przez 3 spółki prawa cypryjskiego: Rorison Investment Limited, Meltham Holding Limited i Bigrista Holding Limited. Emitent działa w formie grupy kapitałowej, w której skład wchodzą podmioty zależne: CUF Sp. z o.o., Eurotax Sp. z o.o. oraz Eurocredit Sp. z o.o. W czerwcu 2009 r. zmianie uległa nazwa Emitenta z Grupa EFC" S.A. na Euro-Tax.pl" S.A. Euro.Tax.pl zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług doradczych i zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz organizacją usług finansowych związanych ze zwrotem podatku dochodowego dla obywateli polskich zatrudnionych za granicą (w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy i USA) oraz doradztwem kredytowym. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 500 000 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena sprzedaży akcji serii A wyniosła 5,50 zł Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji istniejących serii A w okresie od 2 listopada do 11 grudnia 2009 r. Przedmiotem oferty było 525 000 akcji serii A po cenie 5,50 zł za akcję. Oferta została skierowana do 48 podmiotów. Na ofertę odpowiedziało 45 podmiotów i tylu podmiotom przydzielono akcje (42 osoby fizyczne i 3 osoby prawne). Kurs odniesienia: 5,50 zł 7 / 8
Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży akcji serii A: 27 500 000 zł, według ceny sprzedaży akcji serii A Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 2.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł. 8 / 8