Załącznik 1 do SIWZ Założenia strategiczne do kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Teraz jabłka europejskie Grójec, 05.04.2016 r. 1
I. Przegląd sytuacji na rynku owoców w Polsce. Polska od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie w produkcji jabłek, a od sezonu 2013/2014 jest pierwszym na świecie eksporterem jabłek. Nasza produkcja z roku na rok sukcesywnie się zwiększa. W latach 2005 2013 zbiory wynosiły od 1,1 do 3,1 mln ton. Jednak rekord osiągnęliśmy w 2014 roku, kiedy zbiory wyniosły 3,8 mln ton. Przeważająca większość produkcji zagospodarowywana była dotychczas na rynku rosyjskim, jednak wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku embargo zahamowało ten proces. Koniecznym stało się poszukiwanie nowych rynków zbytu na drugiej półkuli świata. Perspektywicznymi dla krajów Unii Europejskiej stały się kraje Azjatyckie takie jak: Chiny, Indie, Wietnam, oraz Afryki Północnej: Egipt, czy Algieria. Poniższy Wykres 1 przedstawia główne kierunki eksportu polskich jabłek w sezonie 2013/2014 Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014r. eksport jabłek z Polski wyniósł 1 062 tys. ton, a jego wartość 340 mln EUR. 2
Poniższy wykres przedstawia charakterystykę kierunków polskiego eksportu jabłek w 2015r. Bośnia i Hercegowina; 1 535 Mołdawia; Norwegia; 1 095 3 249 Algieria; 3 523 Egipt; 16815 Serbia; 16 728 Eksport jabłek z Polski w 2015 roku w tonach (styczeń-październik) Gruzja; 1 058 Kraje pozaeur.(m.in. Wietnam i Hong- Kong); 20 303 Białoruś Kazachstan Ukraina Serbia Egipt Ukraina; 56 857 Białoruś; 197 508 Norwegia Algieria Kazachstan; 64 586 Bośnia i Hercegowina Mołdawia Gruzja Kraje pozaeur.(m.in. Wietnam i Hong-Kong) 3
Tabela 1 przedstawia największych producentów jabłek na świecie: KRAJ POPRZEDNI SEZON BIEŻĄCY SEZON RÓŻNICA % 1 CHINY 38.000 37.000-40.000-1.000 +2.000-2,7 + 5 UE 10.900 11.900 +1.000 + 11 2 USA 4.200 4.500-5.000 300-800 + 7-20 3 POLSKA 3.200 3.200-3.500 0-300 + 0-9 4 TURCJA 2.850 2.900 100 + 2 5 INDIE 2.200 1.900-300 -16 6 WŁOCHY 2.200 2.400 + 200 + 9 7 IRAN 1.800 1.800 0 0 8 CHILE 1.300 1.300 0 0 9 ROSJA 1.400 1.600 + 200 + 14 10 BRAZYLIA 1.200 1.200 0 0 11 FRANCJA 1.600 1.500-100 - 7 12 UKRAINA 1.200 1.300 + 100 + 8 13 NIEMCY 800 1.050 + 250 + 31 14 ARGENTYNA 630 860 + 230 + 36 15 RPA 900 910 + 10 + 1 16 JAPONIA 800 810 + 10 + 1 17 UZBEKISTAN 800 800 0 0 18 KOREA PD. 780 780 0 0 19 WĘGRY 590 780 190 + 32 R-m: 67.850 67.190-70.990-660 + 3140-1 + 4,6 4
Wykres 2 przedstawia światowy handel jabłkami w 2015 roku Światowy handel jabłkami był następstwem sukcesywnie zwiększanej produkcji, która mogła rozkwitać dzięki rozwojowi sadownictwa. Rozwój sadownictwa w wielu krajach europejskich był procesem stopniowy i długotrwałym. Głównymi bodźcami, które się do tego przyczyniły były takie elementy jak: wiedza i umiejętność rolników (sadowników), wybór właściwego miejsca pod względem klimatycznym oraz zastosowanie właściwych do tych warunków i potrzeb rynkowych sadzonek jabłoni. W Polsce najważniejszą pozycję w strukturze produkcji owoców zajmują jabłka, które stanowią dominujący gatunek, bowiem powierzchnia sadów jabłoniowych przekracza uprawę gruszy, wiśni, śliw, brzoskwini. Powierzchnia drzew jabłoniowych sukcesywnie wzrastała osiągając np. w 2011 roku 183,5 tys. ha. W 2013 r. drzewa owocowe w sadach uprawiało 128 tys. Gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe 68 tys. Gospodarstw. Nasz kraj dzięki strefie klimatycznej w jakiej się znajduje produkuje jabłka o niepowtarzalnym smaku, wartościach odżywczych, doskonałej jakości z zachowaniem wszelkich standardów unijnych w zakresie produkcji i norm fitosanitarnych. 5
Wykres 3 przedstawia strukturę upraw owoców w Polsce: 6
II Charakterystyka rynków docelowych Hongkong Wyspa będąca specjalnym regionem będącego specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Potęga gospodarcza Hongkongu została zbudowana na wieloletnim rozwijaniu wymiany towarowej Chińskiej Republiki Ludowej ze światem. Od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów handlowo-finansowych. Kluczową rolę w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych Hongkongu pełni Rada Rozwoju Handlu Hongkongu. Hongkong, przy zaludnieniu 7 mln ma jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na mieszkańca. Chiny i Hongkong są obecnie głównym partnerem handlowym Polski w Azji Wschodniej i Południo-Wschodniej. Sektor spożywczy jest jedną z tych branż, w których polskie przedsiębiorstwa mają szansę zaistnieć na tym rynku. W ciągu ostatnich czterech lat eksport towarów rolno-spożywczych z Polski do Chin wzrósł ponad 8-krotnie, osiągając w 2013 roku wartość 209 mln USD. Udział Polski w łącznym eksporcie artykułów rolno-spożywczych z krajów Unii Europejskiej do Chin w I półroczu 2015r. wyniósł 1,5 %.. W eksporcie artykułów rolno-spożywczych z Polski do Hongkongu w I półroczu 2015 r. dominowała (92% ogółu) sekcja I Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego ( głównie podroby, mięso drobiowe i wieprzowe). 7
Wykres 4 przedstawia eksport produktów rolno-spożywczych do Chin 2010- VI 2015 ( dane GUS) Rynek owoców europejskich w Chinach obecnie jest nieznaczny. Trudno również ocenić w chwili obecnej potencjał eksportu jabłek z Polski po otrzymaniu zgody na dopuszczenie na rynek chiński, co może nastąpić niebawem. Według spotykanych opinii jedyną przeszkodą mogą być różne gusta konsumentów w Chinach. Dlatego obecnie jest na tym rynku realizowana kampania pt. Europejskie jabłka dwukolorowe, której najważniejszymi elementami są działania mające na celu podniesienie świadomości wśród konsumentów na temat walorów europejskich jabłek, a także pokazanie standardów jakości wymaganych przy produkcji jabłek w Europie. Badania przeprowadzone po zakończeniu I roku kampanii pokazują, iż wskaźnik znajomości jabłek z Europy wzrósł niemal dwukrotnie z wyjściowego poziomu 12% do 22%. Kampania wpłynęła również na pozytywny stosunek Chińczyków do jabłek europejskich, bowiem prawie dwukrotnie wzrósł odsetek osób deklarujących, ze jedną z ich ulubionych odmian są jabłka z Europy ( z 14% w 2014r, do 24 % w 2015 roku). Mimo, że Chiny od wielu lat są największym producentem jabłek na świecie przy liczbie ludności na poziomie pok. 1,4 miliarda mają ogromną konsumpcję wewnętrzną, która stale wzrasta. Oznacza to, że ich rodzima produkcja nie będzie w stanie zagospodarować ich popytu na ten owoc. Wg raportu Amerykańskiego Departamentu konsumpcja wewnętrzna jabłek w Chinach w sezonie 2015/2016 wzrośnie w relacji do sezonu poprzedniego o 4,2\% do 38,6 mln t. Oznaczać to będzie, że obserwowany już od wielu lat wzrost spożycia jabłek w tym kraju będzie kontynuowany. Wg danych USDA, spożycie jabłek w Chinach w ostatnim dziesięcioleciu (od 2004/2005 do 2014/2015) zwiększyło się ponad 2-krotnie. To daje duże perspektywy dla krajów europejskich, które produkują jabłka doskonałej jakości o niepowtarzalnym smaku. 8
Porównanie eksportu artykułów rolno-spożywczych do Chin i Hongkongu 2010 I półrocze 2015 ( w mln EUR) Wietnam Wietnam jest państwem w Azji Południowo-Wschodniej, rozciągającym się wzdłuż wybrzeży Morza Południowochińskiego. Jeszcze do niedawna Wietnam był prawie wyłącznie krajem rolniczym. Do dzisiaj w rolnictwie pracuje 65% ludzi, ale ten sektor przynosi tylko 20% dochodu narodowego. Mimo licznych klęsk żywiołowych, rolnictwo wietnamskie wykazuje ok. 3% rozwój. Wietnam to perspektywiczny rynek o rosnącym potencjale sprzedażowym. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, m.in. w wyniku tzw. reform Doi Moi ( odnowa ), nastąpiło otwarcie wietnamskiej gospodarki na świat, poczyniono też znaczne kroki na rzecz uczynienia jej wolnorynkową (choć państwo wciąż kontroluje w szczególności przemysł ciężki). W rezultacie w ostatnim dwudziestoleciu Wietnam osiągnął średni roczny wzrost PKB rzędu około 7% i od 2008 r. jest oficjalnie uznawany za gospodarkę o średnich dochodach. Stopa ubóstwa w Wietnamie spadła z ok. 75% w 1990 r. do ok. 10% w 2012 r. Pomimo rozlicznych wyzwań strukturalnych i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej dla obcokrajowców, Wietnam jest powszechnie uznawany za kraj o znaczącym potencjale gospodarczym. Społeczeństwo wietnamskie liczy ok. 85,5 mln konsumentów. Reformy, które w ostatnim czasie miały miejsce w tym kraju znacząco wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców. Wietnam to 9
gospodarka, które szybko się rozwijają, a jej strategie gospodarcze nastawione są na modernizację i otwieranie się na zagranicznych kontrahentów. Naprawdę dobre perspektywy oferuje polskim przedsiębiorstwom ten kraj, bowiem eksport do tego kraju za pierwsze 11 miesięcy 2015 roku wyniósł 183,7 mln euro co było o przeszło połowę lepszym wynikiem niż rok wcześniej, gdy wartość eksportu wynosiła 116,9 mln euro. Do Wietnamu eksportujemy głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, artykuły spożywcze, ponadto urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty chemiczne. Ważną informacją jest, że Wietnam zwiększa z roku na rok obroty w handlu zagranicznym, a Unia Europejska pozostaje jego drugim co do wielkości, po Chinach, partnerem handlowym. Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i wykorzystać swój potencjał produkcyjny. III. Podstawowe informacje o programie. Tytuł programu: Teraz jabłka europejskie Czas realizacji : 2017 2018 Produkt objęty programem: jabłka świeże i przetworzone Budżet kampanii: ok. 2 mln. EUR Rynki docelowe: Hongkong, Wietnam Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (zwany Zamawiającym) będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kampanii promocyjnoinformacyjnej pt. Teraz jabłka europejskie. Program realizowany będzie w ramach programów prostych Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014, administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Zamawiający ubiegać się będzie o środki z UE w oparciu o wniosek złożony do Komisji Europejskiej do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Najpóźniej do 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska wyda decyzję o akceptacji bądź też nie programu. W przypadku akceptacji programu przez KE, w terminie 90 dni od wydania ww. decyzji, Zamawiający podpisze stosowną umowę z ARR na realizację programu. Projekt realizowany będzie przez 2 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego 10
realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane jest od stycznia 2017 roku, z różnym natężeniem w okresie trwania kampanii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, zakłada dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 80% poniesionych kosztów netto. Wkład własny organizacji proponującej stanowi minimum 20% poniesionych kosztów netto + podatek VAT. Zakłada się, że wkład własny wraz z podatkiem VAT zostanie wniesiony ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, oraz sponsorów. Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski. Każdy materiał opublikowany w ramach kampanii musi zostać opatrzony informacją o współfinansowaniu oraz logotypami UE, ARR, flagą Polski zgodnie ze wzorem podanym w pkt. V. Ponadto na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie hasła Enjoyit s from Europe. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu. IV. Cele programu Hongkong 35 % budżetu kampanii 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Hongkongu o 10% po zakończeniu programu Wietnam 65 % budżetu kampanii 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Wietnamu o 10% po zakończeniu programu. 11
V. Grupy docelowe TG1-dystrybutorzy/handlowcy, oraz przedstawiciele sieci handlowych/firm dystrybucyjnych TG1 stanowi grupę, która znacząco wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Pełnią rolę ekspertów, odpowiadają za zaopatrzenie, dystrybucję oraz zapasy magazynowe w punktach sprzedaży. Są to osoby szczególnie odpowiedzialne za dostępność produktu na pólkach sklepowych. Bardzo często od tej grupy zależy decyzja o wprowadzeniu nowego produktu czy zwiększeniu asortymentu. TG2 Konsumenci, kreatorzy opinii, media Konsumenci w wieku 20-65 lat. Wszelkie działania koncentrować się będą na kobietach i mężczyznach zamieszkujących duże i średnie miasta, w których zlokalizowano sklepy handlu nowoczesnego (supermarkety i hipermarkety). TG2jest podstawowym punktem odniesienia do budowy zawartości oraz kontekstów komunikacji, ponieważ to gospodarstwa domowe kreują rynek. Liderzy i kreatorzy opinii, oraz media będą wsparciem dla konsumentów. Biorąc pod uwagę cele programu zakłada się podział grup docelowych: na rynku Hongkongu - TG1- główna grupa docelowa, TG2- grupa pośrednia, na rynku wietnamskim - TG2- grupa docelowa, TG1 grupa pośrednia Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe TG 1 dystrybutorzy/handlowcy, przedstawiciele sieci handlowych/ firm dystrybucyjnych doskonała jakość jabłek, szeroka oferta odmian, zachowanie wysokich standardów fitosanitarnych w produkcji europejskich jabłek TG 2 konsumenci, kreatorzy opinii, media niepowtarzalny smak jabłek; walory odżywcze jabłek w kontekście różnorodności odmian prawidłowe nawyki żywieniowe (element diety śródziemnomorskiej); kulinaria jabłka jako jeden z podstawowych elementów zbilansowanej diety; 12
VI. Główne kanały informacji i promocji oraz wytyczne dotyczące przygotowania programu Na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie informacji o współfinansowaniu kampanii ze środków UE wraz z logotypami. Przykład poniższych logotypów dot. współfinansowania: KAMPANIA FINANSOWANA PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJORAZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wymagane jest również umieszczenie podpisu Enjoy it s from Europe. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu. Ponadto będzie się wymagać umieszczania zwrotów tematycznych takich jak: ochrona środowiska, jakość i bezpieczeństwo jedzenia, rozmaitość / różnorodność, zdrowie, tradycja, w ramach programu na materiałach o większej powierzchni reklamowej, na których nie będzie problemu z odczytaniem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystywania podpisu (hasła), jak również pliki graficzne można pobrać ze strony promocyjnej portalu Europa: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm Ponadto zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015r. będzie istniała możliwość konkretnego wskazania pochodzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, o którym mowa w art.4 ust. 2 lit. A) i b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. 13
VII. Planowane działania do realizacji w ramach programu Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie Wietnam, na który planuje się przeznaczyć 65% budżetu, zaś na rynku Hongkongu planowane jest zrealizowane 35% budżetu programu. Na każdym rynku należy dobrać działania charakteryzujące się najwyższą efektywnością w stosunku do wskazanej wiodącej grupy docelowej, grupy uzupełniającej oraz dostosowane do warunków danego rynku docelowego. Należy zastosować taki dobór komunikacji marketingowej, która pozwoli na wykreowanie pozytywnego wizerunku wysokiej jakości jabłek świeżych i przetworzonych wyprodukowanych w Unii Europejskiej oraz zbuduje świadomość ich walorów smakowych oraz wsparcie coraz powszechniejszego, pozytywnego nastawienia do produktów pochodzących z Unii Europejskiej. Przykłady działań na wybranych rynkach: Wspólne dla obu rynków: Opracowanie logotypu kampanii wraz z księgą znaku Przygotowanie kreacji kampanii Honkong: targi wydarzenia około targowe ( np. spotkania B2B, konferencje) opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, strona internetowa, promocja w Internecie, badanie efektywności kampanii. Wietnam: targi, wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję), Study-tour akcje samplingowe opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, strona WWW, badanie efektywności kampanii. Należy mieć jednak na uwadze, że: opisy działań powinny być bardzo szczegółowe, ze wskazaniem przybliżonych dat i miejsc wydarzeń, a nawet godzin akcji, ilości osób zaangażowanych i ich 14
wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych pozycji jakie składają się na koszt działania, w tym np. drobnych kwestii jak przesyłki kurierskie. Do każdego opisanego działania należy przygotować kosztorys wg poniższego wzoru: Przykładowy kosztorys jednego z działań (zakres szczegółowości): Ilość koszt koszt Lp. Wyszczególnienie (szt.) jedn. netto 1 Wynajem sali 2 Sprzęt + nagłośnienie 3 Identyfikatory 4 Zaproszenia 5 Prowadzący (honorarium) 6 materiały konferencyjne 7 honoraria wykładowców 8 dojazd wykładowców 9 catering RAZEM w przypadku każdego działania należy określić spodziewaną liczbę uczestników czy dotarcie, np. liczbę wejść na stronę, wskaźniki mediowe itp., koncepcje graficzne kampanii (keyvisual), maksymalnie 3 wzorcowe wraz z przykładowymi kreacjami materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą wykorzystywane w kampanii jako wiodące, np. grafika stoiska targowego, format mailingu, format banneru internetowego, format layoutu prasowego, wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem elementów różnicujących w zależności od grupy docelowej, 15
przy każdym działaniu należy wpisać uzasadnienie merytoryczne jego realizacji, w przypadku akcji samplingowych przykładowe miejsca organizacji akcji (miasta, ilości i koszty gadżetów/nagród, plan akcji w sklepach, w podziale na I, II rok kampanii), w przypadku artykułów sponsorowanych w Internecie należy wskazać nazwy portali internetowych, terminy emisji artykułów, koszty publikacji każdej reklamy (brutto i po rabacie), przykłady rozwiązań graficznych, należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób planowanych wskaźników, aby uzasadnić zaproponowany budżet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu różnych powiązanych kosztów, działania powinny być opisane w ofercie w podziale na lata, Hongkong : I rok opis i kosztorysy wszystkich działań planowanych do realizacji w tym roku, II rok opis i kosztorysy wszystkich działań, Wietnam: I rok opis i kosztorysy wszystkich działań, II rok opis i kosztorysy wszystkich działań, działania powinny się charakteryzować synergią w czasie, szacunkowo oferta sporządzona w Word powinna mieścić się na około 100 stronach (nie mniej niż 50 stron), wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) będą rozliczane w kwocie zryczałtowanej, ich maksymalny poziom może wynosić 13 % rzeczywistych kosztów realizacji działań, koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej (uzyskanie przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej cenie w radiu, internecie, telewizji, itp.) nie powinny przekraczać 5 % łącznych kosztów czasu antenowego/powierzchni reklamowej linia (1A) w budżecie, całkowity budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych i całkowitych w tabeli, której wzór znajduje się na końcu założeń strategicznych, harmonogram działań należy przedstawić w tabeli, w podziale na miesiące (I, II, III, IV ( ) XII miesiąc realizacji kampanii) w ramach poszczególnych lat kampanii. 16
Badanie efektywności programu Celem badania jest ocena wpływu programu promocyjno-informacyjnego na wiedzę, postawy i zachowania grup docelowych. W ramach budżetu programu zaplanowano badania efektywności programu pod kątem realizacji celów, tj.: Hongkong 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych Wietnam i przetworzonych na rynku Hongkongu o 10% po zakończeniu programu 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Wietnamu o 10% po zakończeniu programu. Konieczne jest zatem przeprowadzenie trzech pomiarów (fal): 1) Pre test (0) początek programu (I kwartał I roku); 2) Test (1) III lub IV kwartał I roku programu; 3) Post Test (2) IV kwartał II roku programu; Badaniem objęte zostaną grupy docelowe wskazane na każdym z rynków docelowych. Próba do badania musi umożliwiać wnioskowanie na całość wiodącej grupy docelowej na każdym z rynków docelowych. W ofercie należy przedstawić metodologię badania (w tym wybrane techniki, narzędzia oraz sposób doboru próby i jej wielkości) mającego na celu weryfikację realizacji celów badania, opisanych w w/w punkcie. Badanie musi zostać przeprowadzone przez zewnętrzny niezależny podmiot badawczy, będący ekspertem w danej dziedzinie. VIII. Oczekiwany wpływ programu Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych o 10 % po zakończeniu programu na rynkach docelowych; 17
Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach docelowych o 10% po zakończeniu programu. IX. Budżet programu Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi ok. 2 mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty ogólne oraz wynagrodzenie Wykonawcy). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek VAT na poziomie 23%. Do przeliczeń kwoty z Euro na PLN na potrzeby niniejszego programu należy przyjąć kurs wymiany Euro/PLN równy 4,2452. Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie Wietnam, na który planuje się przeznaczyć 65% budżetu, zaś na rynku Hongkongu planowane jest zrealizowane 35% budżetu programu. Budżet zbiorczy należy przygotować w walucie Euro netto w podziale na rynki docelowe oraz lata wg wzoru: 18
Lp. DZIAŁANIA (na każdy kraj docelowy) A Hongkong 1 Telewizja 1.1 Produkcja 1.2 Emisja 2 Promocja w Internecie 2.1 Produkcja* 2.2 Emisja 3 Targi 4 Inne działania (podać konkretnie jakie) * Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA RAZEM w Hongkongu B Wietnam 1 Telewizja 1.1 Produkcja 1.2 Emisja 2 Promocja w Internecie 2.1 Produkcja* 2.2 Emisja 3 Targi 4 Inne działania (podać konkretnie jakie) * Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA RAZEM W Wietnamie F DZIAŁANIA WSPÓLNE 1 Strona www 2 3 i dystrybucja materiałów informacyjno- Przygotowani e, produkcja promocyjnych Inne działania(podać konkretnie jakie) Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA WSPÓLNE RAZEM ROK 1 (EURO) ROK 2 (EURO) OGÓŁEM (EURO) G H Działania ogółem (Hongkong, Wietnam, działania wspólne) (1)** Zabezpieczenie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego Wynagrodzenia organu wdrażającego na zakup powierzchni w mediach (maksymalnie 5% od łącznych kosztów czasu antenowego we wszystkich krajach docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1A))*** Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13% od łącznych kosztów działań poza kosztami czasu antenowego we wszystkich krajach I docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1B))*** J Badania efektywności kampanii (maksymalnie 3% z (1))**** Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2) K Koszty pośrednie organizacji proponującej (maksymalnie 4% z (2)) RAZEM 19
* z uwzględnieniem kosztów wizualizacji/ projektów ** uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej wynagrodzenia *** Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami pracy **** maksymalnie 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej fazy łącznie z oceną całości programu 20