Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014r. eksport jabłek z Polski wyniósł tys. ton, a jego wartość 340 mln EUR.

Transkrypt

1 Załącznik 1 do SIWZ Założenia strategiczne do kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich: Egiptu i Algierii pt. Czas na jabłka z Europy Grójec, r. 1

2 I. Przegląd sytuacji na rynku owoców w Polsce. Polska od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie w produkcji jabłek, a od sezonu 2013/2014 jest pierwszym na świecie eksporterem jabłek. Nasza produkcja z roku na rok sukcesywnie się zwiększa. W latach zbiory wynosiły od 1,1 do 3,1 mln ton. Jednak rekord osiągnęliśmy w 2014 roku, kiedy zbiory wyniosły 3,8 mln ton. Przeważająca większość produkcji zagospodarowywana była dotychczas na rynku rosyjskim, jednak wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku embargo zahamowało ten proces. Koniecznym stało się poszukiwanie nowych rynków zbytu na drugiej półkuli świata. Perspektywicznymi dla krajów Unii Europejskiej stały się kraje Azjatyckie takie jak: Chiny, Indie, Wietnam, oraz Afryki Północnej: Egipt, czy Algieria. Poniższy Wykres 1 przedstawia główne kierunki eksportu polskich jabłek w sezonie 2013/2014 Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014r. eksport jabłek z Polski wyniósł tys. ton, a jego wartość 340 mln EUR. 2

3 Poniższy wykres przedstawia charakterystykę kierunków polskiego eksportu jabłek w 2015 r. Egipt; Eksport jabłek z Polski w 2015 roku w tonach (styczeń-październik) Bośnia i Hercegowina; Mołdawia; Algieria; Norwegia; Serbia; Ukraina; Kazachstan; Gruzja; Kraje pozaeuropejskie; Białoruś; Białoruś Kazachstan Ukraina Serbia Egipt Norwegia Algieria Bośnia i Hercegowina Mołdawia Gruzja Kraje pozaeuropejskie W pierwszych miesiącach 2016 roku: ALGIERIA 1 415,158 ton EGIPT ,386 3

4 Tabela 1 przedstawia największych producentów jabłek na świecie: KRAJ POPRZEDNI SEZON BIEŻĄCY SEZON RÓŻNICA % 1 CHINY ,7 + 5 UE USA POLSKA TURCJA INDIE WŁOCHY IRAN CHILE ROSJA BRAZYLIA FRANCJA UKRAINA NIEMCY ARGENTYNA RPA JAPONIA UZBEKISTAN KOREA PD WĘGRY R-m: ,6 4

5 Wykres 2 przedstawia światowy handel jabłkami w 2015 roku Światowy handel jabłkami był następstwem sukcesywnie zwiększanej produkcji, która mogła rozkwitać dzięki rozwojowi sadownictwa. Rozwój sadownictwa w wielu krajach europejskich był procesem stopniowy i długotrwałym. Głównymi bodźcami, które się do tego przyczyniły były takie elementy jak: wiedza i umiejętność rolników (sadowników), wybór właściwego miejsca pod względem klimatycznym oraz zastosowanie właściwych do tych warunków i potrzeb rynkowych sadzonek jabłoni. W Polsce najważniejszą pozycję w strukturze produkcji owoców zajmują jabłka, które stanowią dominujący gatunek, bowiem powierzchnia sadów jabłoniowych przekracza uprawę gruszy, wiśni, śliw, brzoskwini. Powierzchnia drzew jabłoniowych sukcesywnie wzrastała osiągając np. w 2011 roku 183,5 tys. ha. W 2013 r. drzewa owocowe w sadach uprawiało 128 tys. Gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe 68 tys. Gospodarstw. Nasz kraj dzięki strefie klimatycznej w jakiej się znajduje produkuje jabłka o niepowtarzalnym smaku, wartościach odżywczych, doskonałej jakości z zachowaniem wszelkich standardów unijnych w zakresie produkcji i norm fitosanitarnych. 5

6 Wykres 3 przedstawia strukturę upraw owoców w Polsce: 6

7 II Charakterystyka rynków docelowych Egipt Egipt to kraj jednej z najstarszych cywilizacji świata, pełen wspaniałych budowli, dzieł kultury i sztuki oraz fascynujących wierzeń. Państwo to należy do grupy krajów słabiej rozwiniętych, o czym świadczy PNB na jednego mieszkańca, wynoszący 790 dol. USA. Rolnictwo, które do niedawna było podstawą egzystencji kraju zatrudnia obecnie 40% ludności czynnej zawodowo. Od wieków związane jest z deltą i doliną Nilu, które skupiają aż 90% gruntów ornych i plantacji. Główne uprawy to: bawełna, trzcina cukrowa, kukurydza, ryż, pszenica, jęczmień, fasola, proso, daktyle - 2 miejsce w świecie (14,7% produkcji światowej), warzywa (w tym pomidory - 4 miejsce w świecie, 6% produkcji światowej) i owoce. Głównym bogactwem naturalnym Egiptu jest ropa naftowa i gaz ziemny. Przemysł przetwórczy Egiptu opiera się na własnych zasobach surowcowych. Do tradycyjnych gałęzi przemysłu należą: włókienniczy, spożywczy, obuwniczy i odzieżowy, wyrób dywanów oraz materiałów budowlanych. W ostatnich latach wzrosła rola turystyki w gospodarce kraju. W 1993 r. Egipt odwiedziło 2,3 mln gości, głównie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (ok. 50% ogółu turystów) oraz z Bliskiego Wschodu (30%). Grunty orne i sady zajmują ok. 3% pow. kraju, a w ponad 93% są skoncentrowane w dolinie i Delcie Nilu, Nowej Dolinie, w zachodniej części wybrzeża śródziemnomorskiego i na płw. Synaj. Na pocz. lat 70. Egipt osiągnął samowystarczalność w produkcji żywności; produkcja rolna utrzymywała się mniej więcej na nie zmienionym poziomie; zbiory gł. zbóż (w mln t 2004): pszenica 7,2, ryż 6,2, kukurydza 5,8; duże znaczenie ma uprawa roślin strączkowych (groch, bób, fasola, soczewica), oleistych (sezam, orzeszki ziemne) i warzyw (cebula, pomidory, arbuzy); z roślin przem. najważniejsza bawełna i trzcina cukrowa; ponadto uprawa pomarańczy i mandarynek, winorośli, bananów, oliwek, fig; w zbiorach daktyli Egipt zajmuje 1. miejsce w świecie. Eksport jabłek z Polski do krajów Afryki północnej, w obliczu rosyjskiego embarga jest perspektywicznym kierunkiem do zwiększenia sprzedaży jabłek. Wśród tych krajów wymieniane są Egipt, Algieria, Libia, Tunezja i Maroko. W grupie 30 głównych pozycji towarowych w imporcie z Polski do Egiptu o wartości całkowitej 7

8 importu 237,5 mln dol. USA wg danych CAPMAS w 2013 r. największy udział wśród produktów rolno spożywczych miała pszenica /7,33%/, a następnie sery /6,74%/, mleko w proszku /2,0%/, świeże jabłka /0,97%/, groszek zielony mrożony /0,82%/, czekolada i wyroby z zawartością kakao /0,72%/, serwatka /0,48%/, tytoń /0,46%/. 3. Eksport polskich produktów spożywczych do Egiptu ma wysokie tempo wzrostu, co stanowi odzwierciedlenie obserwowanego trendu rozwojowego dla całkowitego polskiego eksportu towarowego do Egiptu /wartość polskiego eksportu towarowego w 2013 roku wzrosła w porównaniu do 2012 roku o 35,8%/. Wartość polskiego eksportu towarów spożywczych do Egiptu w latach 2012 i 2013 wyniosła odpowiednio 32,5 mln dol. USA i 64,1 mln dol. USA, a w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 r. osiągnęła już 55,3 mln dol. USA, co wskazuje na silną tendencję rozwojową polskiego eksportu spożywczego do Egiptu skutkującą podwojeniem wartości tego eksportu na rynku egipskim w skali roku. Tendencja rozwojowa polskiego eksportu spożywczego do Egiptu utrzymuje się od kilku ostatnich lat. Wg polskich danych statystycznych największy udział w polskim eksporcie spożywczym do Egiptu ma pszenica, a eksport świeżych jabłek i mrożonych warzyw na rynek egipski ma tendencję rozwojową; względnie duży i rosnący udział i wartość mają wyroby mleczarskie. W 2014 r. odnotowano w polskim eksporcie spożywczym do Egiptu także pozycje towarowe wcześniej nie występujące np. cukier, wyroby tytoniowe, skrobia. Głównym europejskim dostawcą jabłek do krajów Afryki północnej od lat są Francja oraz Włochy. Łączny eksport jabłek tych dwóch krajów do wspomnianych wcześniej państw afrykańskich od lipca 2013 r. do czerwca 2014 roku wyniósł 83,9 tys. ton i był o 47 proc. wyższy w relacji do sezonu poprzedniego. Natomiast kolejny sezon przedstawia się jeszcze lepiej, bowiem od początku lipca do końca grudnia ubiegłego roku unijne kraje wyeksportowały łącznie milion 780 tysięcy ton jabłek, czyli o 8 procent więcej niż rok wcześniej. Takie dane podaje wstępnie Eurostat. Wśród europejskich liderów największy wzrost wywozu jabłek zanotowały Włochy i Francja. Egipt posiadając około 90 milionów mieszkańców, jest najludniejszym krajem arabskim, a jego głównym partnerem handlowym jest od wielu lat Unia Europejska. Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i wykorzystać swój potencjał produkcyjny. 8

9 Algieria Algieria, Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 10. co do wielkości państwo świata, położone w Afryce północnej nad Morzem Śródziemnym. Członek Unii Afrykańskiej. Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Algierii i pochłania połowę algierskiego handlu międzynarodowego (54,1%). Całkowita wymiana handlowa między UE a Algierią wyniosła 54,18 miliardów EUR w 2013 roku, wzrosła ona średnio o 5% rocznie w latach 2008 i Produkty rolne w ogólnym eksporcie Unii Europejskiej do Algierii stanowią blisko 20% łącznej sprzedaży do tego kraju. Algieria to obecnie niewątpliwie jeden z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych handlowo rynków Afryki Północnej. Rynek algierski czeka na europejskich producentów, a gospodarka algierska, po przeprowadzeniu pierwszego etapu reform gospodarczych pod nadzorem MFW, liberalizujących gospodarkę, znajduje się w dobrej kondycji, osiągając 5 procentową stopę wzrostu. Gwarancją popytu na produkty rolno spożywcze dają w zrastające dochody społeczeństwa/pkb na osobę 3100 USD/, a postępująca stabilizacja polityczna sprzyja nawiązywaniu wielopłaszczyznowych relacji gospodarczych z tym krajem. Ogromne znaczenie w przypadku Algierii ma chłonność rynku wewnętrznego przy ograniczonej produkcji krajowej oraz komplementarność europejskiej oferty eksportowej i potrzeb Algierii, co stwarza realne szanse na wzrost współpracy handlowej z tym krajem. Promocja europejskich produktów spożywczych w Algierii uzasadniona jest również tym, iż Algieria jest cenny partnerem we współpracy na rynkach krajów trzecich. Wynika to z położenia geograficznego Algierii oraz rozległych kontaktów miejscowych firm z innymi rynkami afrykańskimi. Podane poniżej dane odnoszące się do owoców i warzyw oraz ich przetworów (kolejne trzy tabele) w latach prezentują optymistyczne perspektywy dla tych produktów. Zwłaszcza owoce są coraz bardziej popularnym produktem eksportowym do Algierii, przy czym wartość importu tych produktów jest znacznie niższa. 9

10 Algieria pozostaje największym partnerem handlowym Polski w regionie Afryki Północnej pod względem polskiego eksportu i drugim co do wielkości na całym kontynencie afrykańskim. 10

11 Eksport Polski do Algierii w sektorze owoców jest bardzo duży, nieporównywalnie wyższy w stosunku do innych krajów afrykańskich i ma tendencję wzrostową, co widać szczególnie w przypadku jabłek. W 2015r. wyeksportowaliśmy na ten rynek 1 415,158 ton. Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i wykorzystać swój potencjał produkcyjny. III. Podstawowe informacje o programie. Tytuł programu: Czas na jabłka z Europy Czas realizacji : Produkt objęty programem: jabłka świeże i przetworzone Budżet kampanii: ok. 2,5 mln EUR Rynki docelowe: Egipt, Algieria Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (zwany Zamawiającym) będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kampanii promocyjnoinformacyjnej pt. Czas na jabłka z Europy. Program realizowany będzie w ramach programów prostych Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014, administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Zamawiający ubiegać się będzie o środki z UE w oparciu o wniosek złożony do Komisji Europejskiej do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Najpóźniej do 30 listopada

12 roku Komisja Europejska wyda decyzję o akceptacji bądź też nie programu. W przypadku akceptacji programu przez KE, w terminie 90 dni od wydania ww. decyzji, Zamawiający podpisze stosowną umowę z ARR na realizację programu. Projekt realizowany będzie przez 2 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane jest od stycznia 2017 roku, z różnym natężeniem w okresie trwania kampanii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, zakłada dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 80% poniesionych kosztów netto. Wkład własny organizacji proponującej stanowi minimum 20% poniesionych kosztów netto + podatek VAT. Zakłada się, że wkład własny wraz z podatkiem VAT zostanie wniesiony ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, oraz sponsorów. Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski. Każdy materiał opublikowany w ramach kampanii musi zostać opatrzony informacją o współfinansowaniu oraz logotypami UE, ARR, flagą Polski zgodnie ze wzorem podanym w pkt. V. Ponadto na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie hasła Enjoyit s from Europe. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu. IV. Cele programu Algieria 50 % budżetu kampanii 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Algierii o 8% po zakończeniu programu Egipt 50 % budżetu kampanii 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 12

13 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Egiptu o 8% po zakończeniu programu. V. Grupy docelowe TG1-dystrybutorzy/handlowcy, oraz przedstawiciele sieci handlowych/firm dystrybucyjnych TG1 stanowi grupę, która znacząco wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Pełnią rolę ekspertów, odpowiadają za zaopatrzenie, dystrybucję oraz zapasy magazynowe w punktach sprzedaży. Są to osoby szczególnie odpowiedzialne za dostępność produktu na pólkach sklepowych. Bardzo często od tej grupy zależy decyzja o wprowadzeniu nowego produktu czy zwiększeniu asortymentu. TG2 Konsumenci, kreatorzy opinii, media Konsumenci w wieku lat. Wszelkie działania koncentrować się będą na kobietach i mężczyznach zamieszkujących duże i średnie miasta, w których zlokalizowano sklepy handlu nowoczesnego (supermarkety i hipermarkety). TG2jest podstawowym punktem odniesienia do budowy zawartości oraz kontekstów komunikacji, ponieważ to gospodarstwa domowe kreują rynek. Liderzy i kreatorzy opinii, oraz media będą wsparciem dla konsumentów. Biorąc pod uwagę cele programu zakłada się podział grup docelowych: na rynku Algierii - TG1- główna grupa docelowa, TG2- grupa pośrednia, na rynku Egiptu - TG2- grupa docelowa, TG1 grupa pośrednia Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe: TG 1 dystrybutorzy/handlowcy, przedstawiciele sieci handlowych/ firm dystrybucyjnych doskonała jakość jabłek, szeroka oferta odmian, zachowanie wysokich standardów fitosanitarnych w produkcji europejskich jabłek TG 2 konsumenci, kreatorzy opinii, media niepowtarzalny smak jabłek; walory odżywcze jabłek w kontekście różnorodności odmian prawidłowe nawyki żywieniowe (element diety śródziemnomorskiej); kulinaria jabłka jako jeden z podstawowych elementów zbilansowanej diety; 13

14 VI. Główne kanały informacji i promocji oraz wytyczne dotyczące przygotowania programu Na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie informacji o współfinansowaniu kampanii ze środków UE wraz z logotypami. Przykład poniższych logotypów dot. współfinansowania: KAMPANIA FINANSOWANA PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJORAZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wymagane jest również umieszczenie podpisu Enjoy it s from Europe. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu. Ponadto będzie się wymagać umieszczania zwrotów tematycznych takich jak: ochrona środowiska, jakość i bezpieczeństwo jedzenia, rozmaitość / różnorodność, zdrowie, tradycja, w ramach programu na materiałach o większej powierzchni reklamowej, na których nie będzie problemu z odczytaniem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystywania podpisu (hasła), jak również pliki graficzne można pobrać ze strony promocyjnej portalu Europa: Ponadto zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015r. będzie istniała możliwość konkretnego wskazania pochodzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, o którym mowa w art.4 ust. 2 lit. A) i b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. VII. Planowane działania do realizacji w ramach programu 14

15 Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie Algieria, na który planuje się przeznaczyć 50% budżetu, zaś na rynku Egiptu planowane jest zrealizowane 50% budżetu programu. Na każdym rynku należy dobrać działania charakteryzujące się najwyższą efektywnością w stosunku do wskazanej wiodącej grupy docelowej, grupy uzupełniającej oraz dostosowane do warunków danego rynku docelowego. Należy zastosować taki dobór komunikacji marketingowej, która pozwoli na wykreowanie pozytywnego wizerunku wysokiej jakości jabłek świeżych i przetworzonych wyprodukowanych w Unii Europejskiej oraz zbuduje świadomość ich walorów smakowych oraz wsparcie coraz powszechniejszego, pozytywnego nastawienia do produktów pochodzących z Unii Europejskiej. Przykłady działań na wybranych rynkach: Wspólne dla obu rynków: Opracowanie logotypu kampanii wraz z księgą znaku Przygotowanie kreacji kampanii Algieria: targi, wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję), Study-tour akcje samplingowe opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, strona WWW, badanie efektywności kampanii. Egipt: targi, wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję), Study-tour akcje samplingowe opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, strona WWW, badanie efektywności kampanii. Należy mieć jednak na uwadze, że: 15

16 opisy działań powinny być bardzo szczegółowe, ze wskazaniem przybliżonych dat i miejsc wydarzeń, a nawet godzin akcji, ilości osób zaangażowanych i ich wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych pozycji jakie składają się na koszt działania, w tym np. drobnych kwestii jak przesyłki kurierskie. Do każdego opisanego działania należy przygotować kosztorys wg poniższego wzoru: Przykładowy kosztorys jednego z działań (zakres szczegółowości): Ilość koszt koszt Lp. Wyszczególnienie (szt.) jedn. netto 1 Wynajem sali 2 Sprzęt + nagłośnienie 3 Identyfikatory 4 Zaproszenia 5 Prowadzący (honorarium) 6 materiały konferencyjne 7 honoraria wykładowców 8 dojazd wykładowców 9 Catering RAZEM w przypadku każdego działania należy określić spodziewaną liczbę uczestników czy dotarcie, np. liczbę wejść na stronę, wskaźniki mediowe itp., koncepcje graficzne kampanii (keyvisual), maksymalnie 3 wzorcowe wraz z przykładowymi kreacjami materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą wykorzystywane w kampanii jako wiodące, np. grafika stoiska targowego, format mailingu, format banneru internetowego, format layoutu prasowego, wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem elementów różnicujących w zależności od grupy docelowej, 16

17 przy każdym działaniu należy wpisać uzasadnienie merytoryczne jego realizacji, w przypadku akcji samplingowych przykładowe miejsca organizacji akcji (miasta, ilości i koszty gadżetów/nagród, plan akcji w sklepach, w podziale na I, II rok kampanii), w przypadku artykułów sponsorowanych w Internecie należy wskazać nazwy portali internetowych, terminy emisji artykułów, koszty publikacji każdej reklamy (brutto i po rabacie), przykłady rozwiązań graficznych, należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób planowanych wskaźników, aby uzasadnić zaproponowany budżet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu różnych powiązanych kosztów, działania powinny być opisane w ofercie w podziale na lata, Algieria : I rok opis i kosztorysy wszystkich działań planowanych do realizacji w tym roku, II rok opis i kosztorysy wszystkich działań, Egipt: I rok opis i kosztorysy wszystkich działań, II rok opis i kosztorysy wszystkich działań, działania powinny się charakteryzować synergią w czasie, szacunkowo oferta sporządzona w Word powinna mieścić się na około 100 stronach (nie mniej niż 50 stron), wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) będą rozliczane w kwocie zryczałtowanej, ich maksymalny poziom może wynosić 13 % rzeczywistych kosztów realizacji działań, koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej (uzyskanie przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej cenie w radiu, internecie, telewizji, itp.) nie powinny przekraczać 5 % łącznych kosztów czasu antenowego/powierzchni reklamowej linia (1A) w budżecie, całkowity budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych i całkowitych w tabeli, której wzór znajduje się na końcu założeń strategicznych, harmonogram działań należy przedstawić w tabeli, w podziale na miesiące (I, II, III, IV ( ) XII miesiąc realizacji kampanii) w ramach poszczególnych lat kampanii. 17

18 Badanie efektywności programu Celem badania jest ocena wpływu programu promocyjno-informacyjnego na wiedzę, postawy i zachowania grup docelowych. W ramach budżetu programu zaplanowano badania efektywności programu pod kątem realizacji celów, tj.: Algieria 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych Egipt i przetworzonych na rynku Algierii o 8 % po zakończeniu programu 1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu; 2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Egiptu o 8 % po zakończeniu programu. Konieczne jest zatem przeprowadzenie trzech pomiarów (fal): 1) Pre test (0) początek programu (I kwartał I roku); 2) Test (1) III lub IV kwartał I roku programu; 3) Post Test (2) IV kwartał II roku programu; Badaniem objęte zostaną grupy docelowe wskazane na każdym z rynków docelowych. Próba do badania musi umożliwiać wnioskowanie na całość wiodącej grupy docelowej na każdym z rynków docelowych. W ofercie należy przedstawić metodologię badania (w tym wybrane techniki, narzędzia oraz sposób doboru próby i jej wielkości) mającego na celu weryfikację realizacji celów badania, opisanych w w/w punkcie. Badanie musi zostać przeprowadzone przez zewnętrzny niezależny podmiot badawczy, będący ekspertem w danej dziedzinie. 18

19 VIII. Oczekiwany wpływ programu Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych o 10 % po zakończeniu programu na rynkach docelowych; Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach docelowych o 8 % po zakończeniu programu. IX. Budżet programu Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi ok. 2,5 mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty ogólne oraz wynagrodzenie Wykonawcy). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek VAT na poziomie 23%. Do przeliczeń kwoty z Euro na PLN na potrzeby niniejszego programu należy przyjąć kurs wymiany Euro/PLN równy 4,2452. Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie Egiptu, na który planuje się przeznaczyć 50% budżetu, zaś na rynku Algierii planowane jest zrealizowane 50% budżetu programu. Budżet zbiorczy należy przygotować w walucie Euro netto w podziale na rynki docelowe oraz lata wg wzoru: 19

20 Lp. DZIAŁANIA (na każdy kraj docelowy) A Egipt 1 Telewizja 1.1 Produkcja 1.2 Emisja 2 Promocja w Internecie 2.1 Produkcja* 2.2 Emisja 3 Targi 4 Inne działania (podać konkretnie jakie) * Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA RAZEM w Egipcie B Algieria 1 Telewizja 1.1 Produkcja 1.2 Emisja 2 Promocja w Internecie 2.1 Produkcja* 2.2 Emisja 3 Targi 4 Inne działania (podać konkretnie jakie) * Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA RAZEM W Algierii F DZIAŁANIA WSPÓLNE 1 Strona www 2 3 i dystrybucja materiałów informacyjno- Przygotowani e, produkcja promocyjnych Inne działania(podać konkretnie jakie) Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) DZIAŁANIA WSPÓLNE RAZEM ROK 1 (EURO) ROK 2 (EURO) OGÓŁEM (EURO) G H Działania ogółem (Egipt, Algieria, działania wspólne) (1)** Zabezpieczenie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego Wynagrodzenia organu wdrażającego na zakup powierzchni w mediach (maksymalnie 5% od łącznych kosztów czasu antenowego we wszystkich krajach docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1A))*** Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13% od łącznych kosztów działań poza kosztami czasu antenowego we wszystkich krajach I docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1B))*** J Badania efektywności kampanii (maksymalnie 3% z (1))**** Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2) K Koszty pośrednie organizacji proponującej (maksymalnie 4% z (2)) RAZEM 20

21 * z uwzględnieniem kosztów wizualizacji/ projektów ** uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej wynagrodzenia *** Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami pracy **** maksymalnie 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej fazy łącznie z oceną całości programu 21