Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 WIG 20 Minimalna wartość: 2313,34 pkt Maksymalna wartość: 2551,47 pkt Wartość otwarcia: 2426,09 pkt Wartość zamknięcia: 2500,29 pkt Zmienność w okresie od 02.01.2014 do 30.09.2014 wyniosła 13,38%. Różnica pomiędzy minimalną i maksymalną a ceną wyniosła 10,29%. Wydarzenia w lutym i marcu na Ukrainie spowodowały największy spadek indeksu. Spadek indeksu w marcu wyniósł 3,37%. Łącznie, WIG 20 w analizowanym okresie wzrósł do 30.09.2014 o 3,06%. WIG Ukraine Minimalna wartość: 274,31 pkt Maksymalna wartość: 513,01 pkt Wartość otwarcia: 504,17 pkt Wartość zamknięcia: 281,02 pkt Od 02.01.2014 do 30.09.2014 indeks WIG Ukraine spadł o 44,3%. W tym okresie zmienność wyniosła 33,79% Największy wpływ na spadek indeksu miała interwencja i aneksja Krymu. W marcu indeks spadł 15,44%. 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 550 500 450 400 350 300 250 WIG 20 NCIndex Minimalna wartość: 304,9 pkt Maksymalna wartość: 374,79 pkt Wartość otwarcia: 371,53 pkt Wartość zamknięcia: 321,26 pkt W analizowanym okresie wartość NCIndex spadła o 13,53%. Zmienność od 02.01.2014 dо 30.09.2014 wyniosła 9,41%. Maksymalna cena była większa od minimalnej w analizowanym okresie o 18,65%. Na spadek ceny poza warunkami makroekonomicznymi wpłynęło również przejście dobrych spółek na rynek regulowany. 380.00 360.00 340.00 320.00 300.00 żródło: newconnect i gpw WIG Ukraine NCIndex
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Analiza debiutów na NewConnect W analizowanym okresie na NewConnect zadebiutowało 18 emitentów. Najaktywniejszym miesiącem okazał się lipiec, w którym zadebiutowały 4 spółki. Średnio w okresie 9 miesięcy 2014 miesięcznie debiutowały 2 spółki, średnie pozyskanie środków wyniosło 1,1 mln PLN. Największe pozyskanie środków z tytułu emisji nowych akcji nastąpiło w spółce Zakłady Mięsne Mysław. Sektor handlu, w którym zakwalifikowano ZM Mysław pozyskał najwięcej środków 9,6 mln PLN. Wykres debiutów NewConnect 5 4 3 2 1 0 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 liczba debiutów całkowita sprzedaż akcji (w mln zł) źródło: newconnect Tablica 1. Dane zbiorcze NewConnect. 2014 Średni za 9 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień miesięcy Liczba debiutów 3 2 3 0 2 1 4 2 1 2,00 Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia średnia 13,00% 20,83% 14,08% 0,00% 24,92% 15,45% 82,94% 27,00% 30,00% 25,36% w dniu debiutu mediana 4,00% 20,83% 0,00% 0,00% 24,92% 15,45% 109,17% 27,00% 30,00% 25,71% Kapitalizacja (mln PLN) łączna 34,36 16,554 78,96 0,00 46,64 65,72 366,95 69,72 26,81 78,41 średnia 11,45 8,28 26,32 0,00 23,32 65,72 91,74 34,86 26,81 32,06 Średni obrót w dniu debiutu (w PLN) 93 123,49 23 383,84 91 855,93 0,00 164 766,00 8 420,00 367 351,04 63 559,16 38 672,28 94 570,19 źródło: analiza własna
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Tablica 2. Zestawienie debiutantów NewConnect w 2014 Debiuty nа NewConnect Nazwa spółki Data debiutu Cena akcji Dane na 30.09.2014 W dacie Private Placement, PLN Cena zemknięcia PLN Wartość private placement, PLN Informatyka Kapitalizacja mln PLN Profil działalności i branża MEGA SONIC 12.03.2014 4,77 2,4 210 176,00 3,08 IT (integrator, systemy RFID) 2INTELLECT.COM 13.03.2014 0,6 0,56 600 000,00 1,23 IT (dostawca CRM) Neptis 10.07.2014 23 24 0 12 IT SferaNET 21.08.2014 1 1,07 500 000,00 3,02 Sieci telekomunikacyjne Suma pozyskanego kapitału: 1 310 176,00 Technologie JWW Invest 06.08.2014 1 6,3 150 000,00 69,3 Ремонтные работы теплостанций LABO PRINT 27.02.2014 1,5 15,8 316 500,00 55,55 Технологии печати Boruta Zachem 02.07.2014 0,5 2,26 0 315,44 Химические технологии APANET - PDA 17.07.2014 2,85 0,92 513 000,00 29,9 Электрические технологии Suma pozyskanego kapitału: 979 500,00 Vakomtek S.A 13.02.2014 1,2 1,4 0 11,2 Handel detaliczny (dystrybucja IT) Zakłady Mięsne Mysław 30.07.2014 3,5 2,8 5 774 855,00 54,04 Produkcja i sprzedaż wyrobów mięsnych Excellence 15.09.2014 1 1,7 0 26,81 Handel (produkcja i sprzedaż koncentratów soków) Agromep S.A 14.01.2014 5 5,15 3 800 000,00 16,79 Handel sprzętem rolniczym Handel Suma pozyskanego kapitału: 9 574 855,00 Nieruchomości Kleba Invest 12.06.2014 5,5 4,64 1 454 849,00 52,33 Developer 2C Partners 13.05.2014 2 2,46 0 28,29 Nieruchomości Sapling 15.01.2014 0,2 0,26 705 000,00 8,72 Budownictwo Suma pozyskanego kapitału: 2 159 849,00 Usługi inne Agtes 26.05.2014 3,75 2,61 5 062 500,00 16,57 (systemy bezpieczeństwa dla policji i armii) HOLLYWOOD 18.03.2014 1 3,05 800 000,00 94,55 (usługi dla pralni) Boomerang S.A 08.01.2014 0,1 0,06 0 4,02 Agencja marketingowa Suma pozyskanego kapitału: 5 862 500,00 Łącznie suma pozyskanego kapitału 19 886 880,00 źródło: analiza własna na podstawie danych newconnect
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Tablica 3. Debiuty na rynku regulowanym GPW Nazwa spółki Data debiutu Cena akcji Dane z 30.09.2014 Z oferty publicznej Cena zamknięcia Wartość nowych akcji z emisji PLN Debiuty na rynku regulowanym Kapitalizacja w mln PLN Sfera działalności i branża Budownictwo Vistal Gdynia 08.01.2014 12,00 14,50 50 520 000,00 206,05 budownictwo MFO 09.01.2014 11,30 10,62 12 430 000,00 64,78 Produkcja mat. budowlanych i wyrobów metalowych Buwog AG 29.04.2014 spin-off 64,70-6 444,99 developer TORPOL -PDA 08.07.2014 8,00 9,67 59 200 000,00 222,12 Budowa torów kolejowych Suma pozyskanego kapitału: 122 150 000,00 Informatyka CUBE.ITG 01.04.2014 0,70 0,59 0,00 45,31 oprogramowanie dla innych firm informatycznych LiveChatSoftware S.A 11.04.2014 18,50 18,30 0,00 471,23 oprogramowanie SaaS Medicalgorithmics 03.02.2014 258,50 191,10 0,00 660,35 Mobilna kardiodiagnostyka Suma pozyskanego kapitału: 0,00 Finanse Prime Car Management S.A 16.04.2014 44,00 51,00 0,00 607,35 leasing Talanx AG 23.04.2014-105,00 0,00 26543,75 ubezpieczenie ALTUS TFI -PDA 11.07.2014 9,50 9,19 155 610 000,00 554,89 fundusz DTP 26.03.2014 6,14 5,75 0,00 205,36 Obsługa wierzytelności Suma pozyskanego kapitału: 155 610 000,00 Przmysł ALUMETAL 17.07.2014 35,00 40,70 0,00 613,65 Produkcja wyrobów metalowych TERMO-REX 02.09.2014 6,95 8,10-915,30 Produkcja wyrobów metalowych PCC Rokita 25.06.2014 33,00 32,49 52 412 712,00 645,03 Produkcja chemiczna Suma pozyskanego kapitału: 52 412 712,00 Handel I usługi Comperia 26.03.2014 20,40 18,75 11 500 000,00 40,46 Prowadzenie portali finansowych Briju 29.05.2014 12,70 12,80 0,00 76,52 HANDEL hurtowy detaliczny wyrobami jubilerskimi JJ Auto AG 18.06.2014 29,99 23,00 3 006 198,00 Części zamienne dla aut TELE -POLSKA HOLDING S.A 07.07.2014 2,15 1,75 4 764 619,30 55,33 telekomunikacja Suma pozyskanego kapitału: 19 270 817,30 Łączna suma pozyskanego kapitału: 349 443 529,30 źródło: analiza własna na podstawie danych gpw
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Tablica 4. Debiutanci NewConnect - wzrosty cen akcji pomiędzy ceną z oferty prywatnej i cena notowania z 30.09.2014 Spółki Agromep S.A Sapling Vakomtek S.A LABO PRINT HOLLYWOOD 2C Partners Boruta Zachem Neptis JWW Invest SferaNET Excellence Wzrost ceny w porównaniu do ceny z emisji 3% 30% 16,67% 953,33% 205,00% 23,00% 352,00% 4,35% 530,00% 7,00% 70,00% źródło: analiza własna na podstawie danych newconnect Tablica 5. Debiutanci rynku regulowanego - wzrosty cen akcji pomiędzy ceną z oferty i cena notowania z 30.09.2014 Spółka Vistal Gdynia Prime Car Briju TORPOL ALUMETAL TERMO-REX Wzrost ceny w porównaniu do ceny z emisji 20,83% 15,91% 0,79% 20,88% 16,29% 16,55% źródło: analiza własna na podstawie danych gpw
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Spółki usunięte z NewConnect W okresie 9 miesięcy z notowań na NewConnect usunięto 28. W tym samym czasie zadebiutowało 18 spółek. Większość wykluczeń nastąpiła z powodu braku sprawozdawczości. Spółki NewConnect notowane na rynku regulowanym. Z 7 spółek, które przeszły na rynek regulowany jedynie akcje TERMO-REX na 30.09.2014 miały cenę wyższą niż w ostatnim dniu notowania na NewConnect 6 5 4 3 2 1 0 источник: newconnect Companies that were excluded from NewConnect Companies that were listed on NewConnect Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2014 roku Spółka Data debiutu Kurs odniesienia/ ostatni dzień notowań na NewConnect (zł) Cena na zamknięcie w dniu debiutu na Rynku Głównym (zł) Cena na 30.09.2014 Cena z 30.09.2014 do ceny zamknięcia z ostatniego dnia notowań na NewConnect dnia debiutu na Rynku Głównym kapitalizacja na 30.09.2014 (w mln zł) Medicalgorithmics 03.02.2014 273 292 191,10-30,00% -34,55% 653,93 Comperia 25.03.2014 20,4 19,15 18,75-8,09% -2,09% 40,37 DTP 26.03.2014 6,16 6,34 5,75-6,66% -9,31% 205,36 CUBE.ITG 01.04.2014 0,7 0,67 0,59-15,71% -11,94% 45,31 Briju 29.05.2014 12,7 13,35 12,80 0,79% -4,12% 76,52 TELE-POLSKA HOLDING 07.07.2014 2,15 2,15 1,75-18,60% -18,60% 55,33 TERMO-REX 02.09.2014 6,95 7,5 8,10 16,55% 8,00% 915,30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw oraz stooq
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 NCIndex 30 Tablica 7. Spółki z największym udziałem w indeksie na 30.09.2014 W dniu 14 marca 2014 spółki PGSSOFT, LUG, HAMBURGER, BLACKPOIN i NICOGAMES były usunięte z NC Lead. Na ich miejsce przyjęto TELGAM, SYNEKTIK, 01CYBATON, BALTICINV i SELVITA. Zmniejszyły się udziały SYNEKTIK, ORPHEE i ZWG w NC Index30 do 10%. W dniu 13 czerwca zamiast BIOMAXIMA, EDISON, I3D i NEMEX wprowadzono akcje BRASTER, DEMOLEN, MINOX i UNITED. Udział SYNEKTIK zmniejszono do 10%. Następna aktualizacja 12 września, zamiast FARM51, INVENTI, PHARMENA i UBOATLINE wprowadzono COLOMEDIC, DANKS, KOPAHAUS i MOSTALWRO. Zmniejszono udział ORPHEE, SYNEKTIK i ZWG do 10%. Spółka cena PLN Udział w indeksie, % SYNEKTIK 23,55 10,00 ORPHEE 3,19 10,00 ZWG 3,50 10,00 IZOBLOK 71,40 8,01 COLOMEDIC 209,44 7,58 Łączny obrót za 9 m-cy 000 PLN 36 262,81 17 228,29 13 538,83 12 039,43 4 364,69 NC Lead W dniu 27 marca COMPERIA, DTP i INDATA usunięto z NC Lead, а 11BIT, COPERNIC, FHDM, MOSTALWRO, NAVIMORIN, UBOATLINE, UNITED, MEDIACAP i STEMCELLS włączono w ten segment. W dniu 26 lipca 2014 GPW usunęło ATTCARGO, BRIJU, COLEOS, FHDOM, STEMCELLS, UNITED, GCINVEST i MODECOM FHDOM z NC Lead. BIOGENED, BRASTER, COLOMEDIC i UNIMOTGAZ wprowadzono do NC Lead. W dniu 26.09.2014 BIOGENED, EGB, EKOBOX, NAVIMORIN, SCANMEDMM usunięto z NC Lead. W zamian dołączono BALTICINV, CSY, HORTICO, LSTECHOM, MERA i ONIC. Obecnie do segmentu zaliczonych jest 33 spółek. Tablica 8. Spółki NC Lead z największym obrotem Spółka Tiker cena PLN Łączny obrót za 9 m-cy 000 PLN 000 PLN FLUID FLD 1,13 20 304,28 BRASTER BRA 5,57 20 985,33 PGSSOFT PSW 5,94 4 236,87 IMAGIS IMG 6,4 3 683,76 UNIMOTGAZ UGZ 11,5 980,62 żródło: newconnect
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Tablica 9. Spółki stale uczestniczące w NCIndex 30 od 01.01.2014 do 30.09.2014 Tablica 10. Spółki stale uczestniczące w NC Lead od 01.01.2014 dо 30.09.2014 Spółka Tiker Sektor 1 SYNEKTIK SNT Zdrowie 2 ORPHEE ORP Zdrowie 3 ZWG ZWG Technologie 4 IZOBLOK IZB Technologie 5 SELVITA SLV Zdrowie 6 CSY CSY Technologie 7 PLASMA PSM Technologie 8 BALTICINV BCI Inne Usługi 9 WINDMOBIL WMO Informatyka 10 11BIT 11B Informatyka 11 VIVID VVD Informatyka 12 FLUID FLD Handel i usługi 13 01CYBATON 01С Handel i usługi 14 ADMIRAL ADM Technologie 15 LZMO LZM Budownictwo 16 CCS CCS Handel i usługi 17 BLOOBER BLO Informatyka 18 AGROLIGA AGL Inne Usługi 19 VEDIA VED Handel i usługi 20 TELGAM TLG Telekomunikacja 21 FOREVEREN FOR Informatyka 22 DEPEND DEP Media żródło: newconnect No Spółka Tiker Sektor 1 11BIT 11B Informatyka 2 AGROLIGA AGL Inne Usługi 3 CCS CCS Handel i usługi 4 COLOMEDIC* CLO Zdrowie 5 COPERNIC CRS Finanse 6 FLUID FLD Handel i usługi 7 IMS IMS Media 8 LUG LUG Budownictwo 9 LZMO LZM Budownictwo 10 MEDIACAP MCP Inne Usługi 11 MOSTALWRO MWO Budownictwo 12 ORPHEE ORP Zdrowie 13 PGSSOFT PSW Informatyka 14 PHARMENA PHR Zdrowie 15 PLASMA PSM Technologie 16 PLATIGE PLI Media 17 PRYMUS PRS Handel i usługi 18 SELVITA SLV Zdrowie 19 STOPKLA STK Media 20 SYNEKTIK SNT Zdrowie 21 UBOATLINE UBT Inne Usługi 22 VIVID VVD Informatyka 23 ZWG ZWG Technologie *24.05,2014 spółka Coleos zmieniła nazwę na Colomedica S.A żródło: newconnect
Raport za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Wnioski W trakcie trzech kwartałów 2014 na rynku regulowanym i na NewConnect odbyło się tyle samo debiutów, po 18 spółek. Z czego 6 debiutów na rynku regulowanym utrzymało ceny na 30.09.2014 wyższe niż w okresie oferty publicznej a w przypadku NewConnect było to 11 spółek. Pozyskanie pieniędzy z emisji nowych akcji wyniosło 349 mln PLN na rynku regulowanym i 19,9 mln PLN na NewConnect. Na rynku NewConnect utrzymuje się aktywność na poziomie 2 debiutów spółek na miesiąc. Trwa aktywny proces porządkowania rynku NewConnect co zaskutkowało usunięciem notowań akcji 28 spółek. Za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 WIG20 wzrósł tylko o 3,06%, а WIG Ukraine i NCIndex spadły o 44,3 % i 13,56% odpowiednio.