Wprowadzenie do Dane o rynku, prognozy. Krzysztof Rosinski
Gemius w kilku słowach Firma o zasięgu globalnym Wybór numer 1 w regionie EMEA, dostarczający ekspercką wiedzę o zachowaniach konsumentów w świecie cyfrowym one stop shop dla każdego kto potrzebuje! mierzyć strony internetowe i aplikacje! planować i realizować efektywne kampanie sieciowe! wykorzystywać internet jak kanał komunikacyjny! rozwijać sprzedaż pochodzącą z segmentu e- commerce
Rynek mobilny globalnie
Mobile devices will outnumber people by the end of 2013 Cisco
Globalna sprzedaż w segmencie mobilnym + 1% Rynek smareonów rośnie w znaczącym tempie 35% więcej smareonów sprzedanych w 2012 niż 2011 70% 30% 59% 41% - 197 mln units + 218 mln units 2011 2012 Smartphone shipments Non smartphone shipments Źródło: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 24, 2013
Źródło: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 24, 2013
Rozmiar rynku mobilnego
Penetracja&Internetu&w&zależności&od&typu&pla?ormy& 100%# 90%# 80%# 70%# 65,86%& 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# 55,08%& 13,39%& 10,63%& 3,35%& DK# IL# LV# LT# BG# CZ# SK# HU# PL# CEE# Internet& Telefony& komórkowe& Tablety& Źródło:(DK,(IL,(LV,(LT,(BG,(CZ,(SK,(HU(7(źródło(własne(Gemius( ((((((((((((((PL(7(raport("Analiza(cen(usług(mobilnego(Internetu(w(Polsce"(przygotowany(przez(UKE,(kwiecień(2013( ( Dane(uśrednione(z(regionu(CEE(nie(uwzględniają(danych(z(DK(i(IL( Brak(danych(o(penetracji(tabletów(w(Polsce(
Udział ruchu mobilnego w regionie CEE (CZ, LV, LT, BG, SK, HU, PL) 7,7% treści w regionie CEE jest oglądanych przy użyciu urządzeń mobilnych To wzrost o 300% w stosunku do stycznia 2012 9%% 8%% 7,7%% 7%% 6%% 5%% 4%% 3%% 2,6%% 2%% 1%% 0%% 1.2012% 2.2012% 3.2012% 4.2012% 5.2012% 6.2012% 7.2012% 8.2012% 9.2012% 10.2012% 11.2012% 12.2012% 1.2013% 2.2013% 3.2013% 4.2013% Źródło: gemiustraffic, gemiusranking
Udział ruchu mobilnego w regionie CEE (CZ, LV, LT, BG, SK, HU, PL) Ścieżka wzrostu w Polsce jest słabsza, osiągając pułap 5,3% w kwietniu 2013 roku To wzrost ponad 200% w stosunku do stycznia 2012 9%% 8%% 7,7%% 7%% 6%% 5,3%% 5%% 4%% 3%% 2%% 2,6%% 2,5%% 1%% 0%% 1.2012% 2.2012% 3.2012% 4.2012% 5.2012% 6.2012% 7.2012% 8.2012% 9.2012% 10.2012% 11.2012% 12.2012% 1.2013% 2.2013% 3.2013% 4.2013% Źródło: gemiustraffic, gemiusranking
Udział ruchu mobilnego w Polsce Analizując jednak najświeższe dane widać wyraźnie, że dynamika wysokiego wzrostu powraca Od stycznia 2013 udział ruchu mobilnego w Polskiej sieci wzrósł o 130% Prognoza pozwala przypuszczać, że do końca roku osiągniemy poziom 9% 10%$ 9%$ 8%$ 9,0%$ 7%$ 6%$ 5%$ 4%$ 3%$ 2%$ 1%$ 4,4%$ 5,9%$ 0%$ 1.2013$ 2.2013$ 3.2013$ 4.2013$ 5.2013$ 6.2013$ 7.2013$ 8.2013$ 9.2013$ 10.2013$ 11.2013$ 12.2013$ Źródło: gemiustraffic, gemiusranking
Wieloletni trend zmiany rozmiaru ekranu urządzenia 2007.09 2008.09 2009.09 15% 5% 80% 35% 5% 60% 38% 4% 58% Mobile Tablet Ultramobile Video game console TV E-reader (E-Ink) Other 2010.09 2011.09 2012.09 2013.04 4% 6% 30% 33% 24% 26% 65% 60% 56% 18% 61% 10% Źródło: gemiustraffic, gemiusranking
Kiedy korzystamy z mobile?
Wzorzec dziennej oglądalności w zależności od typu plaeormy 1"000"000"000" Telefony"komórkowe" Tablety" PC" 100"000"000" 10"000"000" 1"000"000" 100"000" 10"000" 82% 18% 1"000" 00:00%01:00" 01:00%02:00" 02:00%03:00" 03:00%04:00" 04:00%05:00" 05:00%06:00" 06:00%07:00" 07:00%08:00" 08:00%09:00" 09:00%10:00" 10:00%11:00" 11:00%12:00" 12:00%13:00" 13:00%14:00" 14:00%15:00" 15:00%16:00" 16:00%17:00" 17:00%18:00" 18:00%19:00" 19:00%20:00" 20:00%21:00" 21:00%22:00" 22:00%23:00" 23:00%00:00" Źródło: gemiustraffic
Typowy dzień roboczy na polskich stronach internetowych Budzimy się z telefonem, dzień spędzamy z PC, a po godzinach najchętniej korzystamy z tabletów. 12%# Telefony#komórkowe# Tablety# PC# 10%# 8%# 6%# 4%# 2%# 0%# 02:00*03:00# 03:00*04:00# 04:00*05:00# 00:00*01:00# 01:00*02:00# 05:00*06:00# 06:00*07:00# 07:00*08:00# 08:00*09:00# 09:00*10:00# 10:00*11:00# 11:00*12:00# 12:00*13:00# 13:00*14:00# 14:00*15:00# 15:00*16:00# 16:00*17:00# 17:00*18:00# 18:00*19:00# 19:00*20:00# 20:00*21:00# 21:00*22:00# 22:00*23:00# 23:00*00:00# Źródło: gemiustraffic
Zachowanie polskich użytkowników telefonów komórkowych Użytkownicy telefonów wykorzystują aktywnie obydwa sposoby połączenia z internetem sieci operatorskie i bezprzewodowe połączenia Wi- Fi. Częściej wybieramy Wi- Fi w ciągu weekendu.!2500!000!!!!!!2000!000!!!!!!1500!000!!!!!!1000!000!!!!!!500!000!!!!!!"!!!!!!! 00:00"01:00! 01:00"02:00! 02:00"03:00! 03:00"04:00! 04:00"05:00! 05:00"06:00! 06:00"07:00! 07:00"08:00! 08:00"09:00! 09:00"10:00! Źródło: gemiustraffic 10:00"11:00! 11:00"12:00! 12:00"13:00! 13:00"14:00! 14:00"15:00! 15:00"16:00! 16:00"17:00! 17:00"18:00! 18:00"19:00! 19:00"20:00! 20:00"21:00! 21:00"22:00! 22:00"23:00! 23:00"00:00! Sieci!mobilne!(dzień!roboczy)! Wi"Fi!(dzień!roboczy)! Sieci!mobilne!(weekend)! Wi"Fi!(weekend)!
Zachowanie polskich użytkowników tabletów Tablet to urządzenie na którym króluje Wi- Fi. Przeszło 81% ruchu przechodzi przez Wi- Fi w ciągu przeciętnego roboczego dnia, 83% w ciągu weekendu.!1400!000!!!!!!1200!000!!!!!!1000!000!!!!!!800!000!!!!!!600!000!!!!!!400!000!!!!!!200!000!!!!!!"!!!!!!! 00:00"01:00! 01:00"02:00! 02:00"03:00! 03:00"04:00! 04:00"05:00! 05:00"06:00! 06:00"07:00! 07:00"08:00! 08:00"09:00! 09:00"10:00! Źródło: gemiustraffic 10:00"11:00! 11:00"12:00! 12:00"13:00! 13:00"14:00! 14:00"15:00! 15:00"16:00! 16:00"17:00! 17:00"18:00! 18:00"19:00! 19:00"20:00! 20:00"21:00! 21:00"22:00! 22:00"23:00! 23:00"00:00! Sieci!mobilne!(dzień!roboczy)! Wi"Fi!(dzień!roboczy)! Sieci!mobilne!(weekend)! Wi"Fi!(weekend)!
Wi- Fi vs Sieci mobilne w przekroju tygodniowym Konsumpcja treści przez sieci Wi- Fi wzrasta w trakcie dni i godzin wolnych od pracy. mln Millions" 50" 45" 40" 35" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" Poniedziałek" Wtorek" Środa" Wi?Fi" Czwartek" Piątek" Sieci"mobilne" Sobota" Niedziela" Źródło: gemiustraffic
Wyscig operatorow
Wi- Fi vs Sieci mobilne 8,76%& 7,32%& Plus& Ruch przez Wi- Fi na polskich stronach internetowych to ponad 68% Play& 68,25%& 7,50%& 8,17%& T3Mobile& Orange& Wi3Fi& Pozycję lidera, jeśli chodzi o aktywność internautów w polskiej sieci, zajmuje Plus GSM, drugie miejsce przypada dla Orange Udział odsłon Źródło: gemiustraffic
Najpopularniejsze typy urządzeń z których rejestrowany jest ruch w polskiej mobilnej sieci 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# Inne# Tablety# Mobilne# Ultramobilne# 20%# 10%# 0%# Play# Plus# T4Mobile# Orange# Źródło: gemiustraffic
Popularne urządzenia w ofertach operatorów Tablety silne w T- Mobile. Produkty Apple mocne w T- Mobile. Telefony Samsunga popularne wśród użytkowników Orange i Plusa. Samsung#Galaxy#Tab#2#10,1''# Samsung#Galaxy#S#III# Samsung#Galaxy#S#II# Apple#iPhone# Play# Plus# TEMobile# Orange# Apple#iPad# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# Źródło: gemiustraffic
Platformy
Udział systemów operacyjnych wśród telefonów komórkowych 100% 90% inne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bulgaria Hungary Lithuania Latvia Poland Slovakia Czech Republic Denmark Źródło: gemiustraffic
Udział systemów operacyjnych wśród telefonów komórkowych 100%$ 95%$ 90%$ 85%$ 80%$ 75%$ 70%$ 65%$ Inne$ Windows$Phone$ Symbian$ ios$ Android$ 60%$ 55%$ 50%$ Bułgaria$ Węgry$ Litwa$ Łotwa$ Czechy$ Słowacja$ Polska$ CEE$ Źródło: gemiustraffic
Udział systemów operacyjnych wśród tabletów 100% 90% inne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bulgaria Hungary Lithuania Latvia Poland Slovakia Czech Republic Denmark Źródło: gemiustraffic
Popularne modele telefonów komórkowych w regionie 100% 66% 42% 24% 22% 19% 18% 14% 13% Udział odsłon 10% 9% 1% Apple iphone Samsung Galaxy S III Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy Ace Źródło: gemiustraffic
Popularne modele tabletów w regionie 100% 95% 80% 72% 67% 66% 64% 64% 58% 49% 10% Udział odsłon 1% 0% Apple ipad Samsung Galaxy Tab 2 10.1'' Asus Google Nexus 7 Samsung Galaxy Tab 10.1'' Samsung Galaxy Tab 2 7.0'' Źródło: gemiustraffic
Najpopularniejsze modele telefonów komórkowych w polskiej sieci 13,4%& Apple&iPhone& Udział 3 najpopularniejszych urządzeń Samsunga jest równy udziałowi iphone a 13,4% 71,1%& 5,2%& 4,9%& 2,9%& 2,4%& Samsung&Galaxy&S&II& Samsung&Galaxy&S&III& Samsung&Galaxy&Ace& Sony&Xperia&Neo&V& Pozostałe& Źródło: gemiustraffic
Najpopularniejsze modele tabletów w polskiej sieci 1,9%& Apple&iPad& 1,8%& 21,3%& Samsung&Galaxy&Tab& 2&10.1''& Udział 3 najpopularniejszych urządzeń Samsunga jest 5x mniejszy niż udział ipada 64,1% 2,3%& 8,5%& Apple ipad 64,1%& Asus&Google&Nexus&7& Samsung&Galaxy&Tab& 10.1''& Samsung&Galaxy&Tab& 2&7.0''& Pozostałe& Źródło: gemiustraffic
Apple ios vs Google Android
Hipoteza postawiona przez NPD Group GB 1,2" 1" 0,8" 0,6" 0,4" 0,2" 0" iphone"users" Android"devices"users" Źródło: hhp://bgr.com/2013/03/20/iphone- android- data- usage- study- 387882/
Analiza przeprowadzona przez Gemius Liczba!odsłon!na!wybranych!polskich!serwisach!internetowych!wykonanych!przez! losowo!wybraną!grupę!10000!urządzeń!w!dniu!20!marca!2013!! Samsung!Galaxy!S!!130!793!!!!! Samsung!Galaxy!S!II!!153!179!!!!! Samsung!Galaxy!S!III!!170!378!!!!! Apple!iPhone!!170!887!!!!! Apple!iPad!!290!605!!!!! Źródło: gemiustraffic
Źrodło: hhp://southlandchrispan.org Wniosek
Mobile a sprawa polska
Udział ruchu mobilnego w wybranych popularnych serwisach internetowych 12%& 10%& 8%& 6%& 5,30%& 4%& 2%& 0%& wp.pl& onet.pl& interia.pl& gazeta.pl& o2.pl& fotka.pl& pudelek.pl& filmweb.pl& otomoto.pl& tablica.pl& allegro.pl& demotywatory.pl& Źródło: Megapanel PBI/Gemius
Najpopularniejsze kategorie tematyczne w polskim internecie mobilnym (na podstawie ruchu z telefonów komórkowych) Telefony to aktywność głównie w części internetu związanej z pozyskiwaniem informacji oraz rozrywki, chętnie wykorzystujemy ten kanał do komunikacji i serwisów social media Odsetek urządzeń Odsetek odsłon Odsetek czasu Odsetek wizyt Informacje i publicystyka 46,9% 25,0% 24,5% 37,7% Kultura i rozrywka 24,4% 12,7% 12,6% 13,4% Styl życia 20,4% 8,0% 8,1% 13,5% Sport 19,6% 9,3% 12,3% 13,7% Komunikacja 16,5% 13,9% 12,3% 11,3% Społeczności 16,4% 13,7% 11,9% 9,6% E- commerce 9,6% 6,7% 6,2% 4,9% Biznes, finanse, prawo 8,7% 2,0% 2,4% 4,5% Nowe technologie 7,9% 1,7% 1,9% 3,8% Edukacja 5,3% 1,1% 1,5% 2,6% Źródło: Opracowanie własne Gemius
Najpopularniejsze kategorie tematyczne w polskim internecie mobilnym (na podstawie ruchu z telefonów komórkowych) Tablety służą nam do zbierania informacji i konsumpcji treści rozrywkowych. Świetnie się sprawdzają jako narzędzie do robienia zakupów w sieci. Mniej aktywnie niż w przypadku telefonów korzystamy z sieci społecznościowych. Odsetek urządzeń Odsetek odsłon Odsetek czasu Odsetek wizyt Informacje i publicystyka 44,6% 14,4% 17,1% 26,6% Kultura i rozrywka 36,1% 14,3% 13,1% 15,6% Styl życia 35,3% 12,7% 11,6% 19,5% E- commerce 27,0% 22,7% 18,2% 11,3% Sport 21,3% 5,3% 7,6% 10,3% Komunikacja 19,4% 9,8% 10,0% 8,6% Społeczności 19,0% 5,7% 6,3% 6,8% Biznes, finanse, prawo 18,2% 3,0% 3,8% 7,6% Motoryzacja 11,1% 3,5% 3,7% 4,3% Nowe technologie 10,8% 1,4% 1,7% 3,7% Źródło: Opracowanie własne Gemius
Rok mobile?
Badanie oglądalności mobilnego Internetu Real users (nie cookies) Mobilny Internet Wiek 7+ Telefony komórkowe Populacja danego kraju AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA NA URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH Tablety PDA
Dziekuje! krzysztof.rosinski@gemius.com