Czwartek 04.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 45 656,8-1,2% WIG zam. 44 536,7-3,7% obrót (tys. PLN) 1 175 530 69,3% WIG 20 otw. 2 632,5-1,3% WIG 20 zam. 2 579,2-3,3% FW20U11 otw. 2 640,0-0,5% FW20U11 zam. 2 570,0-3,2% mwig40 otw. 2 659,7-1,5% mwig40 zam. 2 569,3-4,9% Największe wzrosty kurs zmiana PRAGMAFA 20,93 10,2% PBSFINANSE 0,90 5,9% GINOROSSI 3,09 4,4% INTERSPPL 3,00 3,4% HYDROTOR 29,64 2,4% Największe spadki kurs zmiana CPENERGIA 1,20-18,9% CENTKLIMA 10,40-14,4% ECHO 4,00-12,5% CENTROZAP 0,23-11,5% LUBAWA 1,17-11,4% Najwyższe obroty kurs obrót PZU 366,00 162 433 PKOBP 38,25 150 858 KGHM 179,00 150 758 PEKAO 149,00 98 548 PKNORLEN 43,35 75 447 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 20 527,3-1,4% RTS 1 912,8 0,6% PX50 1 145,6-1,9% DJIA 11 896,4 0,3% NASDAQ 2 693,1 0,9% S&P 500 1 260,3 0,5% DAX XETRA 6 640,6-2,3% FTSE 5 584,5-2,3% CAC 3 454,9-1,9% NIKKEI 9 708,1 0,7% HANG SENG 21 964,9-0,1% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,61 0,0% EUR/PLN 4,026 0,0% USD/PLN 2,811-0,9% EUR/USD 1,432 0,8% miedź (USD/t) 9 680,0 0,3% miedź (PLN/t) 27 409,9 1,1% ropa Brent (USD/bbl) 112,95-2,1% Wykres dnia: WIG20 Wczorajsza sesja przyniosła bardzo silny spadek WIG20. Indeks przełamał wsparcie na poziomie 2630 punktów, a następnie zrealizował minimalny zasięg spadków określony na 2590 punktów. Chod po tak silnym ruchu nie można wykluczyd korekty, to jednak na razie brak konkretnych sygnałów zapowiadających zakooczenie ruchu. Najważniejsze informacje: BRE - Oczekiwanie stabilizacji marży odsetkowej ING Bank Śląski - Niższe rezerwy, wyższy zysk Netia - 12,91 mln PLN zysku netto w II kw. 2011 r., wyniki poniżej oczekiwao Netia - Aktualizacja prognozy na lata 2010-2012 OFE - Zakupy akcji w lipcu za 700 mln PLN JSW - Kontrakty menadżerskie dla zarządu Emperia, Eurocash - Emperia chce więcej za Tradis Coal Energy - Debiut na GPW Agora - Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" Gant - Spółka zależna nabyła we Wrocławiu grunty za 60 mln PLN PKM Duda - Sprzedaż 100% udziałów w Wizentalu za 5,5 mln PLN PGF - Oczekiwanie wzrostu rynku farmaceutycznego Energopol-Południe - Oferta o wartości 23,1 mln PLN uznana za najkorzystniejszą Wojas - Przychody w lipcu 2011 r. Kruk - Zakup pakietu wierzytelności o wart. ok. 350 mln PLN Wydarzenia dnia: COAL ENERGY - Debiut na GPW WIG20: kontynuacja trendu spadkowego 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 September October November December 2011 February March April May June July August Se Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje BRE Oczekiwanie stabilizacji marży odsetkowej Prezes Cezary Stypułkowski poinformował, że bank spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej, nie oczekuje do kooca 2011 roku większych zmian tego wskaźnika i chce go utrzymad na obecnym poziomie wynoszącym 2,5%. Marża odsetkowa netto pod koniec II kwartału wynosiła 2,5%, podczas gdy pod koniec I kwartału 2011 roku 2,4% i 2,2% na koniec 2010 roku. Biorąc pod uwagę wyniki BRE Banku w pierwszym i drugim kwartale można wyobrażad sobie, że wypracowanie w tym roku 1 mld PLN zysku netto jest w zasięgu możliwości spółki. Prezes powtórzył, że chciałby wypłacid dywidendę z zysku za 2011 rok. (G.Zawada) ING Bank Śląski Niższe rezerwy, wyższy zysk W 2 kw. 2011 ING BSK zarobił 233 mln PLN netto, bijąc nasze oczekiwania i konsensus rynkowy odpowiednio o 9% i 8%. Główną przyczyną lepszego wyniku od przewidywao był wyższy wynik odsetkowy i niższe rezerwy. Marża odsetkowa rozszerzyła się nieznacznie o 4pb kw/kw, zaś portfel kredytowy wzrósł o 9% od początku roku. Koszty ryzyka spadły do ok. 41pb bazowych w porównaniu z 60pb w poprzednim kwartale i zakładanymi przez nas 63pb. Koszty ryzyka spadły zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym. Udział kredytów nieregularnych w portfelu obniżył się w porównaniu z koocem 2010 r. z 4.9% do 4.5%, zaś wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł z 62% do 64%. W ujęciu r/r zysk wzrósł o 22% głównie za sprawą znaczącego wzrostu wyniku odsetkowego (+17%) i niższego salda rezerw (-4%). Ogólnie oceniamy wyniki umiarkowanie pozytywnie głównie za sprawą rosnącego wyniku odsetkowego i spadających kosztów ryzyka. (G. Zawada) Konsensus 2Q10 1Q11 2Q11 r/r kw/kw 2Q11P Odchylenie Parkietu Odchylenie Wynik odsetkowy 393 435 460 17% 6% 446 3% 451 2% Wynik z opłat i prowizji 247 251 258 5% 3% 264-2% 255 1% Przychody ogółem 668 723 734 10% 1% 733 0% b.d. b.d. Koszty operacyjne -403-409 -420 4% 3% -423-1% -419 0% Wynik operacyjny 265 314 314 19% 0% 310 1% b.d. b.d. Saldo rezerw -39-57 -38-4% -34% -56-32% -50-25% Wynik przed opodatkowaniem 236 267 290 23% 9% 264 10% b.d. b.d. Wynik netto 192 212 234 22% 10% 214 9% 216 8% % Marża odsetkowa 2,78 2,87 2,91 2,89 Koszty / Dochody 60 57 57 58 Koszty ryzyka 0,49 0,63 0,41 0,60 Netia 12,91 mln PLN zysku netto w II kw. 2011 r., wyniki poniżej oczekiwao Grupa Netii zanotowała w II kw. 2011 r. 12,91 mln PLN zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 15,6 mln PLN rok wcześniej. Rynek oczekiwał zysku netto w II kw. 2011 r. na poziomie średnio 20,6 mln PLN. Zysk operacyjny grupy w II kw. 2011 roku wyniósł 12,89 mln PLN wobec 20,48 mln PLN rok wcześniej. Konsensus przewidywał zysk operacyjny na poziomie 22,7 mln PLN. Przychody grupy wyniosły w II kw. 2011 roku 396,28 mln PLN wobec 393,7 mln PLN rok wcześniej i były nieznacznie gorsze od konsensusu zakładającego 402,8 mln PLN przychodów. Narastająco po dwóch kwartałach 2011 roku strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 10,1 mln PLN wobec 29,9 mln PLN zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 38,94 mln PLN wobec 40,04 mln PLN zysku rok wcześniej, a przychody 797,47 mln PLN wobec 780,68 mln PLN. (W.Giller) Netia Aktualizacja prognozy na lata 2010-2012 Netia obniżyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych na koniec 2011 r. do 750 tys. z 780-800 tys. i wycofała prognozę 1,22 mln liczby klientów głosowych na koniec 2011 roku. Netia nie spodziewa się też wykonania dotychczasowej prognozy 1,0 mln klientów usług szerokopasmowych w 2012 roku i tę prognozę 2
także wycofała. Netia zaznaczyła, że nowa prognoza 750 tys. klientów usług szerokopasmowych na koniec 2011 r. nie uwzględnia dalszych przejęd sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot oraz wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji. Netia podtrzymała też średnio i długoterminową prognozę wyników finansowych. (W.Giller) OFE Zakupy akcji w lipcu za 700 mln PLN Według szacunków Parkietu fundusze emerytalne w lipcu kupiły netto akcji za 700mln PLN. Na taki wynik miały wpływ przeprowadzane w lipcu oferty publiczne (głównie JSW). Jak wynika z danych KNF, mimo zakupów, wartośd aktywów akcyjnych spadła w lipcu o 1,6 mld PLN. Udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE wyniósł na koniec lipca 35,6% wobec 36% w czerwcu. Stało się tak za sprawą spadków notowao, w lipcu indeks WIG spadł o 2,6%. Wskaźnik zaangażowania w akcje jest najniżej od początku roku, pomimo zwiększenia od maja limitu z 40% do 42,5%. JSW Kontrakty menadżerskie dla zarządu Jak wynika z informacji Parkietu wynagrodzenia zarządu mogą przestad podlegad ustawie kominowej. Zarząd zamierza przejśd na kontrakty menadżerskie. (A. Iwaoski) Emperia, Eurocash Emperia chce więcej za Tradis Członek zarządu Eurocashu Jacek Owczarek w rozmowie z Parkietem poinformował, że Emperia zaproponowała inną, niż określona w umowie, metodę wyliczenia ceny za Tradis. Emperia uważa, że jest uprawniona do samodzielnego oszacowania wartości spółki. Owczarek dodaje, że Eurocash jako kupujący nie godzi się na to. Podkreśla, że umowa wskazuje jasno, iż wartośd bazowa transakcji wynosi 926 mln PLN. Może się zmienid tylko po korekcie dokonanej przez wspólnie wybranego niezależnego audytora. (W.Giller) Coal Energy Debiut na GPW Ukraioska spółka wydobywcza, zadebiutuje dziś na warszawskiej GPW. (A. Iwaoski) Agora Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w czerwcu 2011 roku 287.010 sztuk i było o 10,3% niższe niż rok wcześniej. Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej" w czerwcu 2011 roku było niższe o 5,96% w stosunku do maja 2011 roku. (W.Giller) Gant Spółka zależna nabyła we Wrocławiu grunty za 60 mln PLN Gant PM, spółka zależna od Ganta, nabyła od osób fizycznych nieruchomośd gruntową o powierzchni ok. 6,3 ha położoną we Wrocławiu przy ul. Racławickiej, za cenę 60 mln PLN. Na działce tej planowana jest budowa ok.16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o łącznej powierzchni 50 tys. m kw. I etap inwestycji posiada pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie projektu przewiduje się na IV kwartał 2011 r. Źródłem finansowania transakcji zakupu nieruchomości są środki własne Ganta. (S.Ozga) PKM Duda Sprzedaż 100% udziałów w Wizentalu za 5,5 mln PLN Polski Koncern Mięsny Duda zawarł z poznaoską spółką Hyderus umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Wizental za łączną kwotę 5,5 mln PLN, czyli 570,66 PLN za jeden udział. Łączna wartośd nominalna sprzedawanych przez PKM Duda udziałów przekracza 9,6 mln PLN. (M.Kalwasioska) PGF Oczekiwanie wzrostu rynku farmaceutycznego Wiceprezes ds. strategii finansowej i rozwoju Jacek Dauenhauer poinformował, że Polska Grupa Farmaceutyczna szacuje, że w pierwszym półroczu 2011 roku hurtowy rynek farmaceutyczny wzrósł o niecałe 6%. W całym 2011 roku wzrost rynku hurtowego może wynieśd 5-6%, ale to będzie zależało od zachowao pacjentów przed zmianami cen leków planowanymi na początek 2012 roku. Według szacunków PGF wzrost hurtowego rynku farmaceutycznego w samym drugim kwartale 2011 roku zwolnił do ok. 1,0%. 3
Energopol-Południe Oferta o wartości 23,1 mln PLN uznana za najkorzystniejszą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybrało jako najkorzystniejszą ofertę Energopolu- Południe na przebudowę i budowę sieci kanalizacji ściekowej oraz wodociągowej w Lublinie. Wartośd oferty brutto wynosi 23,1 mln PLN. Pozostałe informacje Bank Millennium Dom Development EMC FAM IGroup Makarony Polskie Mostalzab Robyg Podmiot zależny od Banku Millennium pod firmą Millennium Leasing zawarł z Bankiem Millennium umowę emisji obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 400 mln PLN. Obligacje pochodzące z pierwszej emisji zostały zbyte przez Bank Millennium w dn. 2 sierpnia 2011 r. w ramach transakcji na warunkach rynkowych. Została zawarta przez spółkę i Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" warunkowa umowa sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz, przy ul. Powązkowskiej nr 7/13. Przedmiotowa umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy ustawowego prawa pierwokupu przysługującego m. st. Warszawie. Łączna należnośd za opisaną powyżej nieruchomośd wynosi 209.355.204,25 PLN brutto. Zarząd spółki zawarł w dn. 2 sierpnia 2011 r. umowę kredytową z Bankiem DnB NORD Polska, przedmiotem której jest udzielenie emitentowi przez bank kredytu inwestycyjnego o wartości 20 mln PLN. Pozyskane przez emitenta środki będą przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec Alior Bank z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie nie wyższej niż 13,5 mln PLN, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 3,5 mln PLN oraz na częściowe refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę Szpitala Św. Anny w Piasecznie ze środków własnych emitenta - w kwocie nie wyższej niż 3 mln PLN. Stradom - spółka zależna od emitenta - podpisała z BRE Bank umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln PLN. Kredyt został udzielony na okres do 1 sierpnia 2012 r. Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Stradom, z zastrzeżeniem, iż pierwsze wykorzystanie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązao z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium oraz częściową spłatę zobowiązao z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski. BRE Bank złożył w Sądzie Okręgowym bezwarunkowe pismo cofające zażalenie na postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego względem spółki wydane w dn. 3 czerwca 2011 r. przez sąd. Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym z BNP Paribas Bank Polska aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 29 grudnia 2009 r. zmieniający termin wymagalności tego zobowiązania z dn. 28 czerwca 2012 r. na dzieo 1 lipca 2013 r. Jednocześnie zarząd spółki otrzymał od spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. - informację o zawarciu przez tę spółkę w dn. 2 sierpnia 2011 r. w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 29 grudnia 2009 r. zmieniającego termin wymagalności zaciągniętego zobowiązania z dn. 28 czerwca 2012 r. na dzieo 1 lipca 2013 r. Łączna wartośd wszystkich potencjalnych zobowiązao kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec BNP Paribas Banku na dzieo niniejszej publikacji wynosi 6,1 mln PLN, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 4,8 mln PLN. Dokonano zbycia wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PRInż Holding (spółka zależna emitenta) w postaci samodzielnego Wydziału Inwestycji i Zarządzania Majątkiem poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej PRInż Nieruchomości. W dn. 1 sierpnia 2011 r. uchwałą NWZ PRInż Nieruchomości dokonano podwyższenia KZ z kwoty 5.000,00 PLN o kwotę ok. 76,16 mln PLN, to jest do kwoty ok. 76,17 mln PLN, poprzez utworzenie 1.523.228 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym KZ zostały objęte przez dotychczasowego, jedynego wspólnika PRInż, który pokrył je w całości wkładem niepieniężnym, w postaci wydzielonej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PRInż - samodzielnego Wydziału Inwestycji i Zarządzania Majątkiem. Łączna wartośd aportu wynosi ok. 76,16 mln PLN. Sąd zawiadomił o wpisaniu w dn. 15 lipca 2011 r. hipoteki umownej łącznej do kwoty 40,5 mln PLN ustanowionej na nieruchomościach stanowiących działki gruntu nr 179 i nr 180 położonych w Warszawie o łącznym obszarze 16.612 m2 i na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 181/1 o obszarze 19.075 m2 będących własnością ROBYG Ogród Jelonki - spółki, w której spółka posiada 50 % udziałów w KZ. Łączna wartośd wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynosi 27 mln PLN bez odsetek. 4
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Lion NFI Spółka zwołuje na dzieo 29 sierpnia 2011 r. na godz. 12.00 ZWZ spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki, ul. Mioska 25 (Budynek 1923), 03-808 Warszawa. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Atlantis Energy Decora Ferrum Resbud Sonel Akcjonariusz Urlopy.pl w ramach przysługującego mu prawa poboru akcji nowej emisji serii E w podwyższonym KZ emitenta objął 64.125.000 akcji i aktualnie posiada 65.125.000 akcji emitenta, która to ilośd stanowi 7,04 % udziału w KZ emitenta i uprawnia do oddania 65.125.000 głosów co stanowi 7,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Spółka prawa szwajcarskiego w dn. 25 lipca 2011 r. dokonała zakupu 2.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki DECORA S.A. po cenie 11,99 PLN za jedną akcję. Członek RN emitenta poinformował, że osoba blisko z nim związana w dn. 29 lipca 2011 r. nabył 200.000 szt. akcji "FERRUM" po cenie 15,10 PLN za akcję a w dn. 2 sierpnia 2011 r. zbył 100.000 szt. akcji "FERRUM" po cenie 15,10 PLN za akcję. Jerzy Noworyt członek RN emitenta - w dn. 25 lipca 2011 r. w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce Dipendu Holding Limited, przeniósł aportem 41.972 szt. akcji RESBUD stanowiących 5 % KZ spółki i dających 5 % praw głosu na WZ. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych kupiła w dn. 17 maja 2011 r. 200 szt. akcji SONEL po średniej cenie 5,21 PLN. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Bank Millennium Energopol Emitent nabył 15.000 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,4182 PLN. Łącznie emitent posiada 678.721 własnych, które stanowią 0,328 % KZ emitenta i uprawniają do 678.721 głosów na WZ emitenta. Bank nabył własne obligacje w liczbie 1.390 szt. oraz wyemitowane przez bank bankowe papiery wartościowe w liczbie 1.050 szt. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1.068,41 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.024,29 PLN. Wszystkie nabyte obligacje oraz BPW zostały umorzone przez bank w dn. 3 sierpnia 2011 r. Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 6.182 akcji własnych po średniej cenie nabycia 8,6677 PLN. Na dzieo 3 sierpnia 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie 81.982 akcje nabyte w ramach realizacji programu, co odpowiada 81.982 głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,739 % udziału w KZ spółki. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 4 sierpnia COAL ENERGY Debiut na GPW 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 10 sierpnia PGNiG NWZA 11 sierpnia PKO BP Raport za I półrocze 11 sierpnia TVN Raport za I półrocze 12 sierpnia KGHM Wypłata dywidendy 14,9 PLN na akcję 12 sierpnia KGHM Raport za II kwartał 16 sierpnia CEZ Raport za II kwartał 18 sierpnia TAURON Raport za I półrocze 5
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE* zawieszona - - 17,7 13,4 11,3 1,9 1,6 1,5 Handlowy* zawieszona - - 16,2 12,7 11,0 1,9 1,6 1,5 ING BSK* zawieszona - - 15,4 11,5 10,3 2,1 1,6 1,4 Kredyt Bank* zawieszona - - 21,5 13,3 11,3 1,4 1,4 1,3 Millennium* zawieszona - - 17,3 13,0 10,2 1,5 1,4 1,3 Pekao* zawieszona - - 18,6 13,1 11,4 2,3 1,8 1,8 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2011-07-14 148,00 14,6 17,5 11,6 7,7 7,9 5,3 KGHM Kupuj 2011-07-01 212,00 7,8 5,0 5,6 5,3 3,5 3,8 Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 7,2 6,3 5,5 9,2 7,7 6,6 PGNiG Kupuj 2011-04-12 4,68 13,3 12,8 10,6 5,7 6,4 5,6 PKN Orlen Neutralnie 2011-04-12 51,06 7,8 12,8 11,2 4,7 6,3 5,8 Puławy** Kupuj 2010-06-30 126,00 7,2 6,9 6,9 20,0 4,0 3,9 Synthos zawieszona 2010-06-25 - - - - - - - Handel hurtowy i detaliczny NFI Empik utajniona do: 2011-08-06 - - - - - - - LPP utajniona do: 2011-08-06 - - - - - - - NG2 utajniona do: 2011-08-06 - - - - - - - AmRest utajniona do: 2011-08-06 - - - - - - - Pozostałe Mispol Kupuj 2010-07-22 7,10 10,3 8,8 5,5 6,9 6,3 4,8 Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 11,6 8,7 7,3 13,2 9,2 8,2 Oponeo.pl Kupuj 2011-01-28 15,29 21,2 14,4 11,6 11,1 8,5 6,9 Polimex Mostostal* zawieszona - - 19,0 11,1 9,5 24,7 7,5 6,7 Travelplanet.pl utajniona do: 2011-08-12 - - - - - - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6