Biznesowe wartości dodane ze współpracy z firmą Wincor Nixdorf Polska Adam Matyaszek Dyrektor Pionu Banking Wincor Nixdorf Sp. z o.o. 1
Wincor Nixdorf Działalność Wincor Nixdorf w Polsce Sytuacja rynkowa Wartości dodane ze współpracy z Wincor Nixdorf Dyskusja 2
Jak moŝna myśleć o kryzysie? Kryzys to swego rodzaju odpływ, w czasie którego widać, kto pływał nago Warren Buffett 3
Wincor Nixdorf Geneza i wyniki finansowe Datenverarbeitung 1990 Retail and Banking Systems GmbH 1998 1999 Stały wzrost obrotów w Polsce w ciągu ostatnich lat mln PLN 350 300 250 200 150 100 50 24% 4% 11% 288 300 13% 233 24% 5% 9,5% 209 185 12 % 15 % 161 169 129 99 112 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 4
Wincor Nixdorf Zakres działalności Banking Bankomaty Wpłatomaty Dyspensery kasjerskie Software Retail Systemy POS Rozwiązania Self-Checkout Visual Merchandising Cash Management Kioski multimedialne Rozwiązania mobilne Systemy płatnicze Software i inne... Serwis Banking Retail EFT-POS Software 5
Wincor Nixdorf Wincor Nixdorf Portfolio produktowe 6
Wincor Nixdorf Udziały w rynku Bankomaty Wpłatomaty 1% 1% 17% 42% 1% 38% Wincor Nixdorf NCR Diebold DeLaRue Triton Inni 20% 80% Wincor Nixdorf NCR Dyspensery kasjerskie 4% 57% 39% Wincor Nixdorf DeLaRue Inni Źródło: Retail Banking Research 7
Rynek wpłatomatów w Polsce Dane z 15 lutego 2009r. Eurobank, Lukas Bank, mbank + Multibank, EFG Polbank, ING, Kredyt Bank, Nordea Bank, Banki Spółdzielcze, Allianz Bank SUMA Udział w rynku WN 100 150 69 338 230 47 160 20 1114 80% NCR 0 5 155 30 130 0 0 6 326 20% 8
Dyspensery zainstalowane w Polsce Obecnie WN jest nr 1 na rynku recyclingu w Polsce 2006, iflex (PC5x00) 700 600 500 400 300 200 100 1999 pojawienie się na rynku 2004, Alnova (BBA/UT, PC6x00) 2003, Profile (BBA/PC5x00) (BCP) 2006 SkokCom (PC6x00) 2002, ICBS (BBA/UT) 2003, Profile (PC6x00) 2001, Profile (BBAUT) 2004, PC6x00 2008 PC5x00 Banki Spółdzielcze 2006 PC6x00 2008 PC5x00 0 2001-12-01 2002-04-01 2002-08-01 2002-12-01 2003-04-01 2003-08-01 2003-12-01 2004-04-01 2004-08-01 2004-12-01 2005-04-01 2005-08-01 2005-12-01 2006-04-01 2006-08-01 2006-12-01 2007-04-01 2007-08-01 PC 6x00 (recycling) BBA/UT 266 szt. 504szt. PC 5x00 722 szt. * śródło: wewnętrzna serwisowa baza danych, z dnia 30.04.2009 9
Szczecin 7 Słupsk 1 Koszalin 2 Gdańsk 9 Olsztyn 2 Ełk 2 Bydgoszcz 1 Toruń Białystok 8 2 Zielona Góra 3 Lubin 1 Legnica 1 Leszno 1 Wałbrzych 2 Poznań 10 Wrocław 8 Kalisz 2 Opole 2 Gliwice 2 Rybnik 1 Największa sieć serwisowa w sektorze banking / retail w Polsce Włocławek 1 Częstochowa Łódź 7 Katowice + Tychy Bielsko Biała 6 Kraków Warszawa Radom Piotrków Trybunalski 1 1 2 6 + 2 12 Kielce 2 22 Tarnów 3 Siedlce 1 Tarnobrzeg 1 Lublin 5 Rzeszów 4 Krosno 1 Zamość 1 10
Wincor Nixdorf Wincor Nixdorf Serwis multivendor Enduser Help Desk - Zespół Wsparcia dla Klienta - praca w trybie 24/7/365 Centrum Monitorowania Urządzeń w trybie on-line (24/7/365) Help Desk wsparcie merytoryczne inŝynierów serwisu System CRM - Klienci za pośrednictwem internetu mają moŝliwość monitorowania statusu zamówień i zgłoszonych awarii Zintegrowany system informatyczny do zarządzania naprawami - SAP+CRM+Webdebriefing oraz isupport dla Klienta Zespół doświadczonych inŝynierów serwisu Zespół project managerów - koordynacja dostaw, instalacji, uruchomień, upgrade ów oraz zarządzanie innymi projektami serwisu 34 centra serwisowe w całej Polsce Centrum Napraw i Diagnostyki urządzeń, podzespołów i części zamiennych Centralny i lokalne magazyny części zamiennych 2 Centra preinstalacji sprzętu i oprogramowania 11
Retail EFT-POS Banking ponad 71 000 urządzeń Wincor Nixdorf Wincor Nixdorf Klienci Serwis ponad 90 000 urządzeń ponad 9 600 urządzeń 12
Base 24 Aplikacja multivendor jedna aplikacja na bankomatach róŝnych producentów ProView InterSales ProCam Zapamiętanie wyniku Standardowa transakcja TCP/IP Dialog marketingowy Pytanie??? ProCash 2100 Opteva 720 <-TAK NIE-> Persona 86 13
Aplikacja multivendor jedna aplikacja na bankomatach róŝnych producentów POLSKA: Krakowski Bank Spółdzielczy - od stycznia 2007r. aplikacja multivendor WN pracuje produkcyjnie na ponad 50 bankomatach Wincor Nixdorf i 6 bankomatach NCR Kredyt Bank została podpisana umowa, na mocy której aplikacja multivendor WN jest instalowana na 300 bankomatach NCR i 120 bankomatach Wincor Nixdorf. ŚWIAT: Na świecie 50.000 licencji ProCash/NDC w środowisku Multivendor (Aplikacja Wincor-Nixdorf, sterowniki innych dostawców). Są to m.in. ABN AMRO, Rabobank, Berklays, Royal Bank of Scotland. 14
Wincor Nixdorf Sytuacja rynkowa 15
Wincor Nixdorf Wincor Nixdorf Zasady współpracy z Klientami Potrzeby naszych Klientów Nasze podejście Klienci wyraŝają chęć do współpracy z firmami, które umoŝliwiają: redukcję kosztów, zwiększenie przychodów, optymizację procesów. Silny zespół Software z obszerną bazą wiedzy DuŜe doświadczenie z urządzeniami samoobsługowymi (Hardware & Software) Dyspensery kasjerskie z recyclingiem gotówki Własne Centrum Monitorowania Własna sieć serwisowa Oferowanie kompleksowych rozwiązań Korzyści dla Klientów ze współpracy z Wincor Nixdorf Jeden dostawca - jeden kontakt Nowoczesne urządzenia samoobsługowe Lokalne dostosowywanie oprogramowania Wysoka jakość usług serwisowych 16
Synergia na linii Dostawca - Klient Kto dzisiaj liczy się w walce o Klienta? Czy warto rozumieć potrzeby Klienta? 17
Synergia na linii Dostawca - Klient Zarządzanie Klientem Zarządzanie Klientem to program budowania zyskownych dla obu stron relacji ZałoŜenia: Wspólne cele: kaŝda ze stron dąŝy do realizacji korzyści (rozumianych jako realizacja celów biznesowych) Wzajemność: otwartość, zaufanie Wspólne działanie: jasno określone wskaźniki sukcesu 18
Synergia na linii Dostawca - Klient Kto dzisiaj liczy się w walce o Klienta? Dzisiaj wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia liczą się następujące cechy: umiejętność przewidywania zachowań rynku dynamiczna reakcja na zmiany otoczenia wyczuwanie potrzeb Klienta elastyczne i otwarte podejście do innowacji na rynku 19
Synergia na linii Dostawca - Klient Zarządzanie Klientem Czy firma technologiczna taka jak Wincor Nixdorf moŝe pomóc rozpoznać potrzeby Klientów? 20
Wincor Nixdorf Wartości dodane ze współpracy z Wincor Nixdorf 21
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Jak to wykorzystać? Jaki potencjał marketingowy tkwi w sieci bankomatów? Jak moŝna efektywnie wykorzystać ten potencjał? Jakie wymierne korzyści moŝe to przynieść dla Banku? Jak sieć bankomatów moŝe wspomóc stosowane juŝ przez Bank narzędzia marketingowe? 22
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Potencjał marketingowy sieci bankomatów sieć 500 bankomatów x 3000 transakcji na miesiąc = 1 500 000 kontaktów na miesiąc 23
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Potencjał marketingowy sieci bankomatów średnia liczba wizyt Klienta przy bankomacie w ciągu tygodnia - raz średnia liczba kontaktów z Klientem przy bankomacie w ciągu miesiąca - cztery razy Źródło: Badania przeprowadzone przez GFK w Niemczech 24
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Potencjał marketingowy sieci bankomatów Co wiadomo o Kliencie stojącym przy bankomacie? Klient Banku ABC Klient "własny" - znany profil Klient "obcy" - nieznany profil rodzaj karty - kredytowa, debetowa... 25
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Indywidualne powitanie Pan Adam Kowalski Witamy w Bankomacie Banku ABC śyczymy udanych zakupów 26
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Oferta produktu Karta kredytowa Banku ABC Zapłać później niŝ inni! AŜ 116 dni bez odsetek Karta za darmo - Promocja waŝna do 31 lipca 2005r. Czy jesteś zainteresowana? TAK -> NIE -> 27
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Akcja promocyjna nowego produktu Nowy kredyt hipoteczny... Promocja waŝna do 31 sierpnia 2005r. Czy jesteś zainteresowana? TAK -> NIE -> 28
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem "Wrogie przejęcie" Specjalna oferta dla Klientów Banku... Czy jesteś zainteresowana? TAK -> NIE -> 29
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Ankieta Czy jesteś zadowolona z usług naszego Banku? TAK -> NIE -> 30
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Wymierne korzyści dla Klienta Wykorzystanie potencjału sieci bankomatów przez Bank do: budowania lepszych relacji z Klientem promocji innych produktów z oferty Banku specjalnych akcji i promocji róŝnego rodzaju ankiet informowania o nowościach i innych... SprzedaŜ "powierzchni" reklamowej firmom zewnętrznym - bezpośredni przychód dla Banku 31
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Jakie korzyści dla Banku? Czy kampania wywołała odzew i jest sukcesem? Czy dotarła do właściwej grupy docelowej? Który produkt był interesujący dla której z grup? Czy kampania była przekonująca? Jak moŝna poszerzyć sukces kampanii? 32
Bankomat jako miejsce kontaktu z Klientem Potencjał marketingowy sieci bankomatów Kredyt w bankomacie? Czemu nie! 33
Opcja kredytu w wyborze 50 PLN 100 PLN 200 PLN 300 PLN 500 PLN INNA KWOTA SALDO WNIOSEK O KREDYT 34
Wniosek kredytowy WNIOSEK KREDYTOWY 6000 PLN 12 MIESIĘCY ZMIANA KWOTY ZMIANA WALUTY DALEJ ZMIANA OKRESU 35
Przetwarzanie wniosku WNIOSEK KREDYTOWY 6000 PLN 12 MIESIĘCY WNIOSEK PRZETWARZANY PROSZĘ CZEKAĆ 36
Wynik przetwarzania wniosku WNIOSEK KREDYTOWY 6000 PLN 12 MIESIĘCY ROZPATRZONY POZYTYWNIE ZAPRASZAMY DO ODDZIAŁU 2 NA UL. FINANSOWEJ 32 WYDRUK 37
System Autoryzacji Base 24 Zarządzenie wnioskami kredytowymi w bankomatach Wincor Nixdorf InterServer J2EE+SQL 3 Weryfikacja System APS BIK 1 Autoryzacja 2 Dane klienta Konsola www 5 Wydruk Umowa 4 6 Bankomat Klient Oddział / Agent 38
Jak rozumiemy bezpieczeństwo bankomatu 39
Biometria w walce ze skimmingiem Wincor Nixdorf prowadzi pracę nad rozwiązaniami pozwalającymi na zwiększenie bezpieczeństwa. Wykorzystanie technik biometrycznych poprawia bezpieczeństwo: transakcji samoobsługowych, transakcji przy okienku kasowym, zwiększa kontrolę nad obsługiwanymi urządzeniami: przez serwisantów, przez pracowników banku, przez Klientów. Na bazie technik biometrycznych moŝliwe jest uzupełnienie bankomatów o nowe funkcjonalności pozwalające na pełne operacje na koncie. 40
Rejestracja i autoryzacja 41
Skaner biometryczny w bankomacie Przykład montaŝu w bankomacie ProCash 2100xe lub 2000xe Połączenie z komputerem PC w bankomacie Oprogramowanie zintegrowane z aplikacją ProCash/NDC Identyfikacja dla transakcji lokalnych Autoryzacja dla transakcji wpłaty i wypłaty (banknoty i monety) Autoryzacja dla przelewów 42
Podsumowanie, myśl na zakończenie... Firmy nie korzystające z innowacji są jak rzemieślnicy Firmy wykorzystujące innowacje są jak artyści i maja swoich naśladowców My razem z Naszymi Klientami chcemy być artystami i chcemy by nas naśladowano Dziękuję za uwagę 43