Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013
Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2 21 -,% recepty refundowane ( w tys. zł) 3-22,% recepty pełnopłatne w tys. zł) 1 12,% sprzedaż odręczna ( w tys. zł) 03 1,% wartość refundacji ( w tys. zł) 31 21-20,1%
3 000 2 00 2 000 1 00 1 000 00 0 CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY LEKÓW W APTEKACH OTWARTYCH W POLSCE W LATACH 1-2013 sprzedaż w cenach detalicznych sprzedaż odręczna 1 2 3 12 1 1 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013 Miliony
1 200 zł 1 000 zł 00 zł 00 zł 00 zł 200 zł 0 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ REFUNDACJI W POLSCE W LATACH 2000-2013 1 2 3 12 1 Miliony AKTUALNY POZIOM REFUNDACJI 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
% 1% 3% 31% 2% 21% UDZIAŁ REFUNDACJI W CAŁKOWITYCH OBROTACH APTEK W LATACH 1-2012 3,% 31,2% 33,2% 3% 33,% 3% 33,% 32,% 32,% 30,23% 31% 31,% 31,% 30,% Stan 2012 2,1% 2 3 12 1 1 1 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
% % % % % 3% 2% POZIOM WSPÓŁPŁACENIA PACJENTA W CAŁKOWITYM OBROCIE I DLA LEKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W LATACH 2000-2012 całkowity obrót leki z wykazów AKTUALNY WZROST POZIOMU WSPÓŁPŁACENIA PACJENTA 1 2 3 12 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną 20,0 20 NOWA USTAWA REFUNDACYJNA 2012 1,0,0,2,3,2,1,2,2,,,,3,, 12,01,0,,,2,,,, 12,0 12,1 12,32,0 0,0,,,1,0,3,,0,20,1,02,2,1 3,3,0,2,2,1,,1,3,2,33,2 3, 1 2 3 12 1 2 3 12 Refundacja Zapłata pacjenta
Rynek apteczny w 2012 roku statystyczna apteka 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 1 0 -,0% recepty refundowane ( w tys. zł) 13-23,% recepty pełnopłatne w tys. zł) 30,0% sprzedaż odręczna ( w tys. zł) 3,2% wartość refundacji ( w tys. zł) 0-21,2%
130 130 133 1320
20 000 zł 220 000 zł 200 000 zł 000 zł 000 zł 10 000 zł 120 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY STATYSTYCZNEJ APTEKI W POLSCE W LATACH 1-2013 1 2 3 12 1 1 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
PORÓWNANIE WARTOŚCI MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY REFUNDOWANEJ I ODRĘCZNEJ STATYSTYCZNEJ APTEKI W POLSCE W LATACH 2000-2013 RECEPTY REFUNDOWANE SPRZEDAŻ ODRĘCZNA 120 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 0 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 1 2 3 12 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
0% % 0% % 0% 3% 30% 2% 20% UDZIAŁ SPRZEDAŻY REFUNDOWANEJ I ODRĘCZNEJ W CAŁKOWITYM OBROCIE APTEK W LATACH 1-2013 sprzedaż odręczna leki z wykazów 1 2 3 12 1 1 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ MARŻY PROCENTOWEJ DLA CAŁEGO OBROTU APTEK W LATACH 2000-2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu) 2,% całość obrotu aptecznego 2,0% 2,% 2,0% 2,% 2,0% 2,% 2,0% 2,% 2,0% 23,% 23,0% 22,% 22,0% 21,% 21,0% 20,% 1 2 3 12 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
PORÓWNANIE MARŻY PROCENTOWEJ DLA LEKÓW REFUNDOWANYCH I RESZTY OBROTU APTEK W LATACH 2000-2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu) pozycje spoza wykazów leki z wykazów 3% 32% 30% 2% 2% 2% 22% 20% 1% 1% 1% 1 2 3 12 1 2000 2001 2002 2003 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
3,0% 3,0% 32,0% 30,0% 2,0% 2,0% PORÓWNANIE MARŻY APTECZNEJ DLA LEKÓW Z MARŻĄ UMOWNĄ WYDAWANYCH NA RECEPTY I LEKÓW OTC W LATACH 200-2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu) Leki OTC z marżą umowną leki na recepty pełnopłatne styczeń luty marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień styczeń luty marzec Kwiecień maj Czerwiec lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sieprień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń 200 200 200 200 200 200 20 20 2012 2013
HURTOWNIE PO WPROWADZENIU NOWEJ USTAWY REFUNDACYJNEJ Nowa ustawa refundacyjna, wprowadzona w życie w styczniu 2012 ustanowiła sztywną marżę hurtową na leki refundowane w wysokości % w roku 2012, % w roku 2013 i % w każdym kolejnym roku Udział produktów refundowanych w obrocie aptecznym (apteki otwarte) wynosi aktualnie około 3% wartości wszystkich produktów sprzedawanych w aptekach jest to kluczowa kategoria produktów determinująca rentowność biznesu hurtownianego w następujących wymiarach: jakości serwisu dla aptek (przy obniżonej rentowności jakość musi ulec pogorszeniu jakość kosztuje), poziomu zatrudnienia (przy obniżonej rentowności zatrudnienie uległo zmniejszeniu zlikwidowane zostały miejsca pracy), dostępności leków dla Pacjentów w przypadku pogorszenia jakości serwisu dla aptek (np. częstości dostaw) rośnie prawdopodobieństwo, że pacjenci nie zawsze znajdą w aptekach, od ręki, potrzebne im leki refundowane. Dalsze obniżanie marży hurtowej może spowodować podjęcie kolejnych działań oszczędnościowych przez hurtownie, a co za tym idzie, pogorszyć w większym stopniu dostęp pacjentów do leków.
MARŻA HURTOWA WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW REFUNDOWANYCH DLA PACJENTÓW Obniżenie marży hurtowej, odbija się na jakości serwisu hurtowni dla aptek, między innymi na częstości dostaw leków do aptek RZADSZE DOSTAWY MAJĄ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW DLA PACJENTÓW. Apteki w sytuacji spadku popytu na leki oraz częstych zmian list refundacyjnych ( razy do roku), starają się nie utrzymywać wysokich stanów magazynów oraz wyzbywają się leków przed zmianą listy refundacyjnej. Powodem tego działania jest fakt, że najczęściej po zmianie listy część produktów można nabyć taniej. W sytuacji współistnienia dwóch sprzecznych trendów: tendencji do oszczędności w hurtowniach - przejawiającej się w zmniejszeniu ilości dostaw- oraz tendencji aptek do zamawiania mniejszych ilości produktów pod potrzeby może zdarzać się, że leki potrzebne pacjentom nie są dostępne w takim stopniu jak to było przed wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej. Stopień dostępności leków refundowanych można - w dużym stopniu - zweryfikować. PharmaExpert posiada reprezentatywne dla Polski dane z panelu aptek, które obrazują poziom dostępności leków refundowanych w dowolnym okresie czasu.
WYNIKI I I OGÓLNA INTRPRETACJA Na zbadanych klas ATC w 1 z nich dostępność leków poprawiła się, zaś w uległa pogorszeniu Średnio, dla wszystkich badanych klas ATC, wziętych łącznie, dostępność leków pogorszyła się o,% Pogorszenie dostępności można charakteryzować jako zmniejszone prawdopodobieństwo, że dany lek będzie dostępny w danej aptece oraz zwiększone prawdopodobieństwo konieczności udania się w poszukiwaniu leku do innej apteki lub oczekiwania na realizację zamówionego leku przez aptekę w hurtowni Z wybranych top 0 leków refundowanych w 2012 pod względem ilości sprzedaży, średnia ilość opakowań danego produktu w magazynie aptecznym: WZROSŁA w przypadkach ZMALAŁA w przypadkach
ŚREDNIA DOSTĘPNOŚĆ (% APTEK POSIADAJĄCYCH LEK W MAGAZYNIE) LEKÓW REFUNDOWANYCH W APTEKACH W LATACH 20 I I 2012 Rp Średnio, dla wszystkich badanych klas ATC, wziętych łącznie, dostępność leków pogorszyła się o,%
ZMIANA DOSTĘPNOŚCI LEKÓW REFUNDOWANYCH WG KLAS ATC 3 W APTEKACH W PORÓWNANIU DO 20 (% APTEK POSIADAJĄCYCH LEK W MAGAZYNIE) Zbadano klasy ATC. Dla 1 z nich dostępność leków poprawiła się, zaś w uległa pogorszeniu.
TOP 0 LEKÓW REFUNDOWANYCH W 2012 POD WZGLĘDEM ILOŚCI SPRZEDAŻY CAŁKOWIETEJ (ŚREDNIA ILOŚĆ OPAKOWAŃ LEKU W MAGAZYNIE APTECZNYM) Z wybranych top 0 leków refundowanych w 2012, pod względem ilości sprzedaży, średnia ilość opakowań danego produktu w magazynie aptecznym pomiędzy rokiem 20 a 2012: WZROSŁA w przypadkach ZMALAŁA w przypadkach
DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW W MAGAZYNIE APTECZNYM W 2012 zwiększyło się prawdopodobieństwo, że apteka nie będzie posiadała danego leku (spada liczba średniej ilości opakowań leków w magazynie aptecznym, dla top 0 sprzedających się leków refundowanych spadek odnotowano w % przypadków)
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ ILOŚCI OPAKOWAŃ LEKÓW W MAGAZYNIE APTECZNYM W ROKU 20 I I 2012 DLA LEKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ LIMITU NA WYKAZACH W STYCZNIU 2012 ORAZ DLA LEKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ LIMITU DLA TOP 0 POD WZGLĘDEM ILOŚCI SPRZEDANYCH OPAKOWAŃ W 2012 ROKU Dostępność (zmiana średniej ilości opakowań w magazynie) dla leków będących podstawą limitu w zbadanych 2 grupach limitowych Dostępność (zmiana średniej ilości opakowań w magazynie) dla TOP 0 leków będących podstawą limitu w grupach limitowych (wg ilości sprzedanych opakowań w 2012) W 2 PRZYPADKACH SPADŁA DOSTĘPNOSĆ W 1 PRZYPADKACH WZROSŁA DOSTĘPNOŚC W PRZYPADKACH SPADŁA DOSTĘPNOSĆ W PRZYPADKACH WZROSŁA DOSTĘPNOŚC
,1% -2,% -1,% -13,%
,% -,% -,1% -,%
-2,% -,0% -3,% -1,2% -,2%
Co się moŝe wydarzyć w następnych miesiącach? cały rynek apteczny prognoza 2013 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2 2,% recepty refundowane ( w tys. zł) 1 2,1% recepty pełnopłatne w tys. zł) 3 0 0,% sprzedaż odręczna ( w tys. zł) 2 2,% wartość refundacji ( w tys. zł) 1 2 3,3%
Co się moŝe wydarzyć w następnych miesiącach? statystyczna apteka prognoza 2013 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 013 3,% recepty refundowane ( w tys. zł) 0,2% recepty pełnopłatne w tys. zł) 3 2,0% sprzedaż odręczna ( w tys. zł) 3,% wartość refundacji ( w tys. zł) 2,3%
Co się moŝe wydarzyć w następnych miesiącach? Średnia marża apteczna prognoza 2013 zmiana % ogółem 2,% 3,% dla leków z list refundacyjnych 1,0%,3% dla leków na recepty pełnopłatne 30,3% -0,% dla sprzedaży odręcznej 3,2% -0,%
Dziękuję!