Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać źródło (tytuł, instytucję). Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
3 i. Ubezpieczenia w polsce na tle europy I. Ubezpieczenia w Polsce na tle Europy///////////////////////////////////////////////////////////////3 II. III. IV. Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej////////////////////////////////////////////////4 Aktywa zakładów ubezpieczeń////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 Składka przypisana brutto///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 A. Ubezpieczenia na życie////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8 C. Ubezpieczenia komunikacyjne///////////////////////////////////////////////////////////////////9 V. Odszkodowania i świadczenia////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////10 VI. VII. VIII. A. Ubezpieczenia na życie/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12 C. Ubezpieczenia komunikacyjne////////////////////////////////////////////////////////////////13 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami//////////////////////////////////14 Wartość rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych//////////////////////15 Wartość rynku bancassurance///////////////////////////////////////////////////////////////////////////16 IX. Wynik techniczny/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 X. Liczba polis/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////18 XI. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji///////////////////////////////////////////////////////////////19 Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Holandia Hiszpania Szwajcaria Belgia Szwecja Dania Finlandia Norwegia Austria Polska Portugalia Irlandia Turcja Czechy Grecja Liechtenstein Węgry Słowacja Słowenia Luksemburg Rumunia Chorwacja Cypr Bułgaria Estonia Islandia Malta Łotwa 17,49 16,28 14,82 10,91 10,60 8,57 5,79 4,32 3,50 2,65 2,12 2,02 1,90 1,68 1,20 0,84 0,81 0,30 0,29 0,27 0,21 56,06 47,31 32,29 25,99 21,08 19,85 Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2012 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym pozostawała Wielka Brytania. Tuż za nią plasowały się najsilniejsze gospodarki europejskie Niemcy i Francja. Polska zajmowała 14. pozycję, wyprzedzając m.in. Portugalię, Irlandię i Turcję. Wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2012 r. (mld euro) Źródło: Insurance Europe 75,15 105,12 181,59 180,70 241,70 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
4 5 ii. rola Ubezpieczeń w gospodarce narodowej iii. Aktywa zakładów ubezpieczeń Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych i są długoterminowym inwestorem w krajową gospodarkę. W 2013 r. rynek ubezpieczeń w Polsce stanowił około 3,5 % wartości polskiego PKB. Inwestycje krajowych zakładów ubezpieczeń, z wyłączeniem aktywów z ubezpieczeń na życie z UFK, w akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu wyniosły na koniec 2013 r. 21,88. Natomiast lokaty w instrumenty dłużne, emitowane głównie przez Skarb Państwa, wyniosły ponad 53,7. Na koniec 2013 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń przekraczała 167,59. To o 2,9 % więcej niż rok wcześniej. Aktywa ubezpieczeń na życie z UFK wyniosły na koniec 2013 r. 48,5, z czego 11,7 było ulokowanych w polskich funduszach akcyjnych. Wartość lokat z całego rynku na ryzyku zakładów ubezpieczeń wyniosła 99. Źródło: Analizy Online Wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu, z wyłączeniem lokat ubezpieczeń z UFK () Wykres 3. Wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń () 80 70 Dłużne papiery wartościowe 2006 2007 2008 Akcje i inne papiery o zmiennej 2011 stopie 2012 dochodu 2013 2009 2010 60 61,0 60,4 108,3 126,9 138,0 138,8 145,1 58,1 146,158,1 162,957,1 167,6 55,0 53,7 50 47,7 40 30 21,9 20 16,5 10 6,7 6,4 5,2 5,9 6,8 8,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 175 167,6 162,9 146,1 150 145,1 146,1 137,9 138,8 126,9 125 108,3 100 75 50 25 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 7 iv. Składka przypisana brutto a. Ubezpieczenia na życie Wykres 4. Wartość składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na życie () Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2013 r. wyniosła 57,86 zł, z czego największy udział w rynku stanowiły ubezpieczenia na życie (54%). W pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych najważniejszą pozycję od lat stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. 40 35 30 25 20 21,1 25,5 38,9 30,3 31,4 31,8 36,4 31,3 15 12,7 15,3 10 wartość składek 57,86 ubezpieczeniowych w 2013 r. 54% udział ubezpieczeń na życie 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13,05 31,24 wartość składki mld przypisanej brutto ogółem zł w tym: ubezpieczenia na życie 13,1 ubezpieczenia z UFK ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 4,83 ubezpieczenia posagowe i rentowe 0,22
8 9 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe C. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 5. Wartość składki przypisanej brutto z pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, bez ubezpieczeń komunikacyjnych () Wykres 6. Wartość składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych () 2004 2005 2006 5,5 5,7 6,4 15 12 10,9 12,2 12,0 12,7 14,4 14,4 13,6 2007 2008 7,2 8,1 9 9,4 9,9 9,9 2009 9,0 2010 10,0 2011 10,9 2012 11,9 2013 13,0 0 2 4 6 8 10 12 14 6 3 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10 11 V. odszkodowania i świadczenia a. Ubezpieczenia na życie Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2013 r. prawie 36,8. Zdecydowaną większość wypłaconych kwot stanowiły odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie (23,08 ). Wykres 7. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie () 30 27,7 26,1 25,9 25 22,6 23,1 36,8 wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem w 2013 r. 20 15 10 5 0 6,2 7,6 8,5 10,4 19,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12 13 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe C. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 8. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z pozostałych ubezpieczeń Wykres 9. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń osobowych i majątkowych, bez ubezpieczeń komunikacyjnych () z ubezpieczeń komunikacyjnych (),9 2,0 2,1 2,5 2,8 3,7 4,9 4,6 5,3 4,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,9 2,0 2,1 2,5 2,8 3,7 4,9 4,6 5,3 4,9 0 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,3 6,3 6,3 6,7 7,5 8,8 8,7 8,7 8,8 8,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14 15 Vi. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami 2013 r. w Polsce ubezpieczenie od ognia i innych W żywiołów miało zawartych ponad 8 mln osób fizycznych oraz 766 tys. przedsiębiorstw. Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym z tytułu takich polis ponad 1,3 odszkodowań. ViI. wartość rynku obowiązkowych Ubezpieczeń rolnych 2011 r. ubezpieczyciele oferujący obowiązkowe W ubezpieczenia rolne zebrali składki o wartości przekraczającej 867,2 mln zł. 8 950 622 polis 1 930 816 polis ubezpieczenie budynków rolniczych odszkodowań 1,3wypłaconych 1 464 741 polis ubezpieczenie OC rolników 151 408 ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotowanych polis
16 17 viii. Wartość rynku bancassurance 2013 r. w ramach bancassurance polscy W ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia na życie zebrali składki o wartości 15,2, natomiast wartość składek z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 2,04. Na rynku ubezpieczeń na życie bancassurance stanowi obecnie ponad 46% wartości zbieranej składki. IX. Wynik techniczny 3 mld ubezpieczenia na życie zł 46,7% 2,04 15,2 wartość składki życiowej wartość składki majątkowej udział bancassurance w składce ubezpieczeń na życie 1,11pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,22 ubezpieczenia komunikacyjne
18 19 X. Liczba polis xi. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 10 056 008 liczba polis na życie 1 28 reasekurator zakładów ubezpieczeń na życie w tym: 427 150 9 628 858 polisy grupowe polisy indywidualne 47 775 873 liczba polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Polsce w 2013 r. działał jeden zakład reasekuracji W oraz 66 zakładów ubezpieczeń, w tym 28 krajowych zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia na życie oraz 30 zakładów oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Spośród działających zakładów ubezpieczeń 58 to spółki akcyjne, a 8 to towarzystwa 30 ubezpieczeń wzajemnych. zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych 8towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
20 Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek 19 ubezpieczeń w Polsce oddziałów zakładów 4oddziały zakładów pozostałych ubezpieczeń ubezpieczeń na życie osobowych i majątkowych Oprócz tego w Polsce w 2013 r. prowadziły działalność 23 oddziały zakładów ubezpieczeń mające siedzibę w krajach UE, w tym 4 oddziały oferujące ubezpieczenia na życie oraz 19 oddziałów oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Szacuje się, że na koniec 2013 r. w zakładach ubezpieczeń zatrudnionych było około 34 tys. osób, a w całym sektorze ubezpieczeniowym około 220 tys. osób. około liczba osób pracujących na rynku ubezpieczeniowym* 18 około 000agenci 15 500 około 121 000 osoby wykonujące czynności agencyjne 33 000 220 000 liczba osób zatrudnionych w sektorze ubezpieczeń około około multiagenci pracujący dla jednego agenta pracujący dla wielu agentów *szacunki na podstawie danych KNF z 2013 r.
polska izba Ubezpieczeń 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 tel.: +48 22 420 51 05, +48 22 420 51 06 faks: + 48 22 420 51 07 office@piu.org.pl www.piu.org.pl