GRUPA INPRO Prezentacja wyników za artał 2012 r. 15 maja 2012 r.
Podsumowanie wyników w artale 2012 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej EBIT wygenerowany w artale 2012 roku przez Grupę Kapitałową Inpro wzrósł o ponad 300% do 2,99 mln zł w stosunku do wyniku uzyskanego w artale roku, kiedy to wypracowano 746 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w artale 2012 roku wyniosły 26,42 mln zł i wzrosły o 44% w stosunku do 18,35 mln zł w analizowanym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 2,1 mln zł wobec straty 336 tys. powstałej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bardzo dobre wyniki w artale 2012 roku odnotowała również Spółka Inpro S.A., która wypracowała 3,29 mln zł zysku z działalności operacyjnej, czyli o 115 % więcej niż w artale roku, kiedy to uzyskała 1,53 mln zł. Spółka odnotowała w artale 2012 roku 70% wzrost przychodów netto ze sprzedaży, generując 26,05 mln zł wobec 15,29 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 2
Struktura sprzedaży Grupy Struktura sprzedaży Grupy Inpro w pierwszym kwartale 2012 r. Dom Zdrojowy; 3% Rugby; 2% INPRO+Domesta; 95% Inpro S.A. jest jednym z liderów rynku mieszkaniowego Trójmiasta: lider segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie wysoki standard wykończenia mieszkań, atrakcyjne lokalizacje, 2. miejsce w badaniu Mieszkaniowa Marka Roku, w kategorii rozpoznawalności marki na rynku trójmiejskim, najstarszy deweloper w Gdańsku prawie 3 tys. oddanych lokali. W maju 2012 r. jubileusz 25 lat. W listopadzie roku inwestycja Kwartał Kamienic zdobyła I miejsce w konkursie Buduj bezpiecznie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W marcu 2012 r. Inpro uzyskało tytuł Budowlana Firma Roku w kategorii Deweloper, przyznawane przez miesięcznik Builder. 3
Podsumowanie sprzedaży w artale 2012 r. W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro podpisała łącznie 98 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (107 umów brutto). W marcu 2012 roku Inpro SA* podpisała 48 umów netto, czyli o 30% więcej niż łącznie w dwóch poprzednich miesiącach (37 umów). Największym zainteresowaniem cieszyły się dwie inwestycje - City Park ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz Osiedle Jabłoniowa z uwagi na konkurencyjne ceny. Spółka zależna - Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. zawarła w artale 2012 r. 13 umów przedwstępnych na sprzedaż. W artale 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro wprowadziła do sprzedaży łącznie 167 lokali: budynek D na Osiedlu City Park w Gdańsku z 84 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi budynki I i J na Osiedlu Jabłoniowa w Gdańsku z 48 mieszkaniami budynek nr 9 na Osiedlu Leszczynowym z 33 mieszkaniami *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach 4
Kwartalna sprzedaż mieszkań Inpro S.A. 120 100 80 60 40 20 54 53 61 59 57 54 55 48 74 72 71 56 52 55 95 90 67 62 100 91 73 61 91 82 111 102 108 98 79 67 111 99 94 85 0 2008 I 2008 II 2008 IV kw 2008 2009 I 2009 II 2009 IV kw 2009, I II IV w I II IV kw. 2012 ilość sprzed. lokali brutto ilość sprzed. lokali netto Spółka Inpro S.A. podpisała 85 umów przedwstępnych na sprzedaż netto (94 umowy brutto). W analogicznym okresie roku Spółka zawarła 102 umowy netto, a w okresie trzech pierwszych miesięcy roku - 62 umowy netto. Wzrost zainteresowania lokalami budowanymi przez Spółkę to przede wszystkim zasługa atrakcyjnych lokalizacji (np. osiedle City Park w Gdańsku), konkurencyjnych cen (np. osiedle Jabłoniowa w Gdańsku) oraz przemyślanych rozkładów mieszkań. *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach 5
Sprzedaż w kolejnych okresach Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na kolejne, a szczególnie dwa ostatnie kwartały 2012 r., kiedy to zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe - budynki nr 7 i nr 8 - odpowiednio II i IV kwartał 2012 r. Osiedle Jabłoniowa - budynki A,B,C,D,E oraz F,G,H- odpowiednio III i IV kwartał 2012 r. Kwartał Kamienic - IIartał 2012 r. Wróbla Staw domy - etap B oraz bliźniaki etapu C - odpowiednio III i IV kwartał 2012 r. City Park - budynki A i B - IV kwartał 2012 r. Golf Park - część etapu B - IV kwartał 2012 r. Prognozowany przychód łączny z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2012 r. wyniesie około 120 mln zł. 6
Rezygnacje w latach 2009-2012 25 20 15 10 5 18 20 16 5 5 9 12 9 9 10 12 12 9 0 2009 I 2009 II 2009 IV kw 2009, I II IV w I II IV kw. 2012 ilosć umów rozwiązanych Średni roczny udział rezygnacji w stosunku do podpisanych umów brutto spadł z 19% w roku 2009 do 11% w roku. 7
Plany na 2012 rok Plan Grupy Inpro na 2012 rok zakłada: osiągniecie 144 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży poszerzenie aktualnej oferty o 466 nowych mieszkań i domów, w tym 400 będzie wprowadzonych przez Inpro S.A. Prognozowana na 2012 rok ilość podpisanych umów przedwstępnych na sprzedaż brutto wynosi 510, z czego przez spółkę Inpro S.A. (wraz z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.) zakładane jest podpisanie 450 umów. *dane dotyczące Inpro S.A. uwzględniają condohotel w Mikołajkach 8
Wyniki finansowe Grupy Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za artał 2012, (tys. zł) Działalność kontynuowana Okres trzech miesięcy zakończony 31.03.2012 31.03. Przychody ze sprzedaży 26 420 18 349 Koszt własny sprzedaży (19 848) (14 793) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 572 3 556 Koszty sprzedaży (1 010) (631) Koszty ogólnego zarządu (2 627) (2 206) Pozostałe przychody operacyjne 83 101 Pozostałe koszty operacyjne (19) (74) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 999 746 Przychody finansowe 471 243 Koszty finansowe (383) (823) Zysk (strata) brutto 3 087 166 Podatek dochodowy (853) (488) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 234 (322) CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 2 234 (322) Całkowity dochód ogółem przypisany: - Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 147 (336) - Udziałowcom niekontrolującym 87 14 9
Wyniki INPRO S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów INPRO S.A. za artał 2012, (tys. zł). Okres trzech miesięcy zakończony 31.03.2012 31.03. Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 26 058 15 292 Koszt własny sprzedaży (20 193) (11 861) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 865 3 431 Koszty sprzedaży (985) (602) Koszty ogólnego zarządu (1 611) (1 338) Pozostałe przychody operacyjne 35 69 Pozostałe koszty operacyjne (12) (28) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 292 1 532 Przychody finansowe 466 194 Koszty finansowe (123) (597) Zysk (strata) brutto 3 635 1 129 Podatek dochodowy (777) (521) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 858 608 CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 2 858 608 10
Podstawowe dane finansowe Grupy Podstawowe dane bilansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. AKTYWA 31.03.2012 (niebadane) w tys. PLN 31.12. (badane) w tys. PLN Aktywa trwałe (długoterminowe) 52 313 47 295 Rzeczowe aktywa trwałe 46 589 41 578 Wartość firmy 5 624 5 624 Pozostałe wartości niematerialne 63 74 Pozostałe aktywa 37 19 Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 282 094 294 046 Zapasy 229 868 227 143 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 296 5 947 Bieżące aktywa podatkowe 53 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 877 60 956 SUMA AKTYWÓW 334 407 341 341 11
Podstawowe dane finansowe Grupy Podstawowe dane bilansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. PASYWA 31.03.2012 (niebadane) w tys. PLN 31.12.(badane) w tys. PLN Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 171 466 169 319 Wyemitowany kapitał akcyjny 4 004 4 004 Kapitały rezerwowe 87 87 Zyski zatrzymane 167 375 165 228 Kapitały przypisane udziałowcom niekontrolującym 8 784 8 697 Kapitał własny ogółem 180 250 178 016 Zobowiązania długoterminowe 24 557 18 892 Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 10 553 5 465 Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) 5 714 6 412 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych (rezerwa) 247 234 Zobowiązania handlowe i pozostałe 4 212 3 569 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 831 3 212 Zobowiązania krótkoterminowe 129 600 144 433 Kredyty i pożyczki 27 945 21 884 Zobowiązania handlowe i pozostałe 2 791 2 721 Zobowiązania bieżące z tytułu podatku dochodowego - 16 698 Pozostałe zobowiązania finansowe (leasing) - 172 Rezerwy krótkoterminowe 878 1 379 Pozostałe zobowiązania 97 986 101 579 Stan zobowiązań ogółem 154 157 163 325 SUMA PASYWÓW 334 407 341 341 12
Mapa realizacji projektów INPRO 1. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia generalny wykonawca 2. Osiedle Andersa Sopot 3. Arakońska Gdańsk 4. Atrium Gdynia 5. Audytorium Novum Gdańsk generalny wykonawca 6. Biurowiec Hynka Gdańsk 7. Brętowska Brama Gdańsk 8. Dworki Oliwskie Gdańsk 9. Golf Park Tuchom 10. Hala Oliva Gdańsk 11. Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk generalny wykonawca 12. Hotel Oliwski Gdańsk generalny wykonawca 13. Kamienica Orłowska Gdynia 14. Kamienica Sopocka Sopot 15. Kamienna Góra Gdynia 16. Kamienica Karlikowska Sopot 17. Kwartał Kamienic Gdańsk 18. Osiedle Myśliwskie (1,2,3,4) Gdańsk 19. Osiedle Chipolbrok Sopot generalny wykonawca 20. Osiedle Chrobrego Gdańsk 21. Osiedle Zaspa Gdańsk 22. Osiedle Hynka Gdańsk 23. Osiedle Kolonia Jordana Gdańsk 24. Osiedle Młyniec Gdańsk 25. Osiedle Nad Potokiem Sopot 26. Osiedle Na Wzgórzu Gdynia 27. Osiedle Domów Nowiec Gdańsk 28. Osiedle Skłodowskiej Gdynia 29. Polski Rejestr Statków Gdańsk generalny wykonawca 30. Rada Miasta Gdańska Gdańsk generalny wykonawca 31. Szkoła Podstawowa Gdańsk generalny wykonawca 32. Osiedle Trzy Dęby Gdańsk 33. Osiedle Trzy Żagle Gdańsk 34. Uniwersytet Gdański Gdańsk generalny wykonawca 35. Wieża Leszka Białego Gdańsk 36. Willa Halina Sopot 37. Willa Krystyna 38. Willa Maria 39. Wróbla Staw Domy & Mieszkania Gdańsk 40. Zabytkowa Gdańsk 41. City Park Gdańsk 42. Osiedle Jabłoniowe Gdańsk 43. Chmielna Park Gdańsk 44. Siedziba Inpro Gdańsk 45. Szczecińska Gdańsk inwestycja planowana Realizacje poza Trójmiastem: 1. Hotel Dom Zdrojowy Jastarnia 2. Kamienica Nadmorska Jastarnia 3. Zespół Apartamentowo-Hotelowy w Mikołajkach DOMESTA 1. Osiedle Południowy Stok Gdańsk 2. Osiedle Storczykowe Gdańsk 3. Osiedle Leszczynowe Gdańsk i INPRO INPRO generalny wykonawca DOMESTA 13