RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w kwietniu 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T
11kkkk2
11kkkk3 W SKRÓCIE: Kwiecień był kolejnym miesiącem nieznacznego wzrostu cen mieszkań w Polsce. W Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Sopocie ceny wzrosły średnio o 0,5%. W Białymstoku, Opolu, Olsztynie, Toruniu, Szczecinie, Łodzi i Katowicach wskaźnik wzrostu średniej ceny w kwietniu wynosi +0,4% Jedynie w Gdańsku i Gdyni średnie ceny są niższe niż w kwietniu 2009. W pozostałych miastach ceny są wyższe, a różnice w kwotach bezwzględnych zauważalne (powyżej 100 złotych na metrze kwadratowym) Analiza struktury ofert zamieszczonych w portalu www.szybko.pl wskazuje, że mieszkania w blokach z wielkiej płyty stanowią obecnie od 25% do ponad 40% oferowanych nieruchomości (w zależności od lokalizacji miasta) Największe różnice w poziomie cen, obliczonych przy uwzględnieniu technologii budowy występują w Poznaniu, gdzie cena nieruchomości w bloku z wielkiej płyty jest o 13% niższa od średniej i aż o ¼ od ceny w budynku z cegły. Kwiecień był miesiącem dalszych redukcji oprocentowania kredytów złotowych i walutowych. Zakładając, że wnioskującym o kredyt mieszkaniowy byłby singiel, osiągający miesięczny dochód na poziomie 3,5tys. PLN netto lub czteroosobowa rodzina o dochodach 8tys. PLN netto wzrosła w kwietniu maksymalna kwota środków kredytowych, jaką można było uzyskać przy tych założeniach. W kwietniu podwyższony został także poziom maksymalnego udziału środków kredytowych w finansowaniu kosztów inwestycji (wartość wskaźnika LTV) z dotychczasowego 110% do 120%.
11kkkk4 CENY OFERTOWE W KWIETNIU 2010 WARSZAWA, KRAKÓW, WROCŁAW, POZNAŃ, GDAŃSK, GDYNIA, SPOT Kwiecień był kolejnym miesiącem nieznacznego wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym. W siedmiu miastach, o najwyższym w Polsce poziomie cen, w ciągu ostatniego miesiąca ceny wzrosły średnio o 0,5%. Na taki wynik złożyły się wzrosty cen w Warszawie o 0,7%, Krakowie o 2,2%, Wrocławiu o1,4%, Poznaniu o 0,5% i Gdyni o 1,4%. Jedynie w Spocie w kwietniu odnotowaliśmy spadek średniej i to aż o 2,2%, co znacznie obniżyło wskaźnik zmiany średniej ceny dla wszystkich miast. W porównaniu z kwietniem 2009 jedynie w Gdańsku i Gdyni średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym są obecnie niższe, odpowiednio o 1% i 3,2%. W pozostałych miastach jest drożej niż wiosną zeszłego roku, a zmiany są już zauważalne. W Sopocie trzeba zapłacić o ponad 400 złotych więcej niż przed rokiem (4,3%), w Krakowie o 240 więcej za każdy metr kwadratowy (3,5%), we Wrocławiu o 160 złotych, co daje 2,5%, w Warszawie o 115 złotych czyli 1,4% i w Poznaniu o 60 złotych czyli 1%. Biorąc pod uwagę brak podwyżek w oprocentowaniu kredytów, intensyfikację akcji kredytowej banków, wzrost dostępności kredytów w programie Rodzina na swoim, optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki i pozytywne nastroje Polaków, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się ożywienia na rynku nieruchomości, wzrostu popytu, a co za tym idzie dalszych niewielkich wzrostów średnich cen (rzędu dziesiątych procent do maksymalnie 1-2% miesięcznie. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym WROCŁA W KRAKÓ W WARSZAW A POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT kwiecień 09 6 500 6 850 8 300 5 720 6 189 6 580 9 700 maj 09 6 430 6 911 8 260 5 700 6 152 6 511 9 770 czerwiec 09 6 450 6 920 8 200 5 686 6 150 6 650 10 060 lipiec 09 6 475 6 800 8 335 5 565 5 996 6 550 9 900 sierpień 09 6 435 6 893 8 260 5 695 6 010 6 232 10 062 wrzesień 09 6 440 6 900 8 250 5 720 6 130 6 280 10 192 październik 09 6 345 6 860 8 230 5 780 6 060 6 285 10 115 listopad 09 6 320 6 900 8 250 5 700 6 090 6 260 9 940 grudzień 09 6 300 6 950 8 270 5 730 6 080 6 290 9 954 styczeń 10 6 400 6 900 8 260 5 780 6 180 6 200 10 050 luty 10 6 585 6 880 8 250 5 800 6 120 6 300 10 260 marzec 10 6 570 6 940 8 360 5 750 6 100 6 280 10 400 kwiecień 10 6 660 7 090 8 415 5 780 6 125 6 370 10 115 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
11kkkk5 Średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym 10 500 10 300 10 100 9 900 9 700 9 500 9 300 9 100 8 900 8 700 8 500 8 300 8 100 7 900 7 700 7 500 7 300 7 100 6 900 6 700 6 500 6 300 6 100 5 900 5 700 5 500 kwiecień 10 marzec 10 luty 10 styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 m aj 09 kwiecień 09 WRO CŁAW KRAKÓ W WARSZAWA PO ZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SO PO T Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym
11kkkk6 SOPOT -2,7% 0,36% 4,3% 4,5% GDYNIA -3,2% -0,25% -0,2% 1,4% GDAŃSK -1,0% -0,08% 0,3% 0,4% POZNAŃ 0,09% 0,5% 0,3%1,0% WARSZAWA 0,12% 0,7% 1,1% 1,4% KRAKÓW -0,1% 0,29% 2,2% 3,5% WROCŁAW 0,21% 1,4% 2,5% 4,3% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera ŁÓDŹ, LUBLIN, SZCZECIN, TORUŃ, OLSZTYN, OPOLE, BIAŁYSTOK, KATOWICE W kwietniu 2010 w Łodzi, Lublinie, Szczecinie Toruniu, Oplu, Białymstoku i Katowicach cena metra kwadratowego mieszkania zmieniła się średnio o 0,4%, przy czym w 5 miastach nastąpiły wzrosty a w 3 ceny uległy obniżkom. W ciągu ostatniego miesiąca najbardziej wzrosły ceny mieszkań w Opolu (2,8%), Białymstoku i Szczecinie o 1,3%. Zmiany In plus miały także miejsce w Łodzi (0,2%) i Olsztynie (0,4%). Niewielkie spadki zaledwie kilkudziesięciozłotowe miały miejsce w Lublinie i Toruniu. W porównaniu z kwietniem 2009 we wszystkich ośmiu lokalizacjach ceny są wyższe średnio o 3,6%. Najniższe jednoprocentowe wzrosty miały miejsce w Szczecinie i Olsztynie, najwyższy skok cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił w Opolu +7,7% i Lublinie +5%. W przypadku grupy miast, gdzie średnie ceny zamykają się w 5 tysiącach za metr kwadratowy również możemy spodziewać się ożywienia popytu, a co za tym idzie wzrostu cen. Z tym że w tych lokalizacjach należy liczyć się z możliwością okresowych spadków, wynikających np. : z sezonu letniego i zastoju na rynku. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTO K KATOWIC E kwiecień 09 4 150 4 820 4 780 4 430 4 770 4 150 4 478 3 960 maj 09 4 135 4 885 4 765 4 435 4 721 4 080 4 352 3 955 czerwiec 09 4 210 4 900 4 670 4 530 4 880 4 050 4 360 4 015 lipiec 09 4 322 4 953 4 785 4 560 4 741 4 065 4 329 3 997 sierpień 09 4 217 4 941 4 780 4 580 4 719 4 215 4 372 4 045 wrzesień 09 4 300 4 900 4 810 4 470 4 819 4 275 4 330 4 020 październik 09 4 280 4 888 4 805 4 500 4 820 4 355 4 350 3 960
11kkkk7 listopad 09 4 210 4 760 4 700 4 600 4 900 4 340 4 380 3 920 grudzień 09 4 090 4 900 4 780 4 500 4 850 4 220 4 350 3 930 styczeń 10 4 126 4 980 4 865 4 500 4 900 4 200 4 370 4 020 luty 10 4 270 5 040 4 760 4 540 4 840 4 250 4 480 4 180 marzec 10 4 320 5 100 4 770 4 565 4 800 4 350 4 550 4 170 kwiecień 10 4 330 5 060 4 830 4 540 4 820 4 470 4 610 4 120 Źródło: Raport i Expandera 5 400 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 kwiecień 10 marzec 10 luty 10 styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 maj 09 kwiecień 09 ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ O LSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym KATOWICE BIAŁYSTOK OPOLE OLSZTYN -1,6% TORUŃ SZCZECIN LUBLIN ŁÓDŹ -1,2% -0,8% -0,5% 0,14% -0,7% 0,20% 0,22% 0,32% 0,39% 0,53% 0,44% 0,2% 0,4% 0,9% 1,3% 0,85% 1,0% 1,0% 1,3% 1,6% 2,5% 2,5% 2,8% 2,9% 5,5% 3,1% 4,3% 4,0% 5,0% 6,4% 7,7% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Źródło: Raport i Expandera w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
11kkkk8 TECHNOLOGIA BUDOWY A CENA W przygotowanych do Raportu Szybko.pl i Expandera analizach prezentujemy różne aspekty wpływające na zróżnicowanie cen. Poza lokalizacją - kluczową i w największym stopniu wpływającą na cenę, wielkością mieszkania, która kształtuje cenę 1 metra, w przypadku rynku polskiego istotną rolę odgrywa technologia budowy. W Polsce, podobnie jak w większości państw byłego bloku wschodniego, przez niemal 3 dziesięciolecia budynki wielorodzinne budowano w przeważającej mierze z wielkiej płyty. Technologia ta poza stosunkowo szybkim tempem realizacji inwestycji ma niewiele atutów. Obecnie nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Jednak ilość tego typu budynków i często bardzo atrakcyjna lokalizacja sprawiają, że stanowią ważną część rynku nieruchomości. Analiza struktury ofert zamieszczonych w portalu www.szybko.pl wskazuje, że mieszkania w blokach z wielkiej płyty stanowią obecnie od 25% do ponad 40% oferowanych nieruchomości. Najwięcej ogłoszeń sprzedaży mieszkań w blokach z wielkiej płyty około 40% całości podaży - pochodzi z Krakowa, gdzie w Nowej Hucie stanął pierwszy w Polsce blok z wielkiej płyty oraz z Gdańska, słynnego z powstałych w latach 70-tych falowców. Niższy standard budynków i szereg mankamentów wpływających na użytkowanie mieszkań w blokach z płyty powoduje, iż ceny tych nieruchomości są niższe nie tylko od cen mieszkań w przedwojennych kamienicach czy blokach z cegły, ale także od cen średnich. Największe różnice w poziomie cen występują w Poznaniu, gdzie cena nieruchomości w bloku z wielkiej płyty jest o 13% niższa od średniej i aż o ¼ od ceny w budynku z cegły. W Warszawie wielka płyta jest o 11% tańsza niż bloki z cegły w Krakowie o 10%, we Wrocławiu o 11% a w Gdańsku o 9%. Najwyższe ceny za metr kwadratowy osiągają mieszkania w przedwojennych kamienicach, Wynika to zarówno z faktu niewielkiej podaży tego typu budynków: zaledwie 7% ofert w Warszawie czy też 9% w Poznaniu jak i z ich lokalizacji w atrakcyjnych częściach aglomeracji. Wyjątkiem na tym tle jest Wrocław, gdzie mieszkania w nowoczesnych budynkach z cegły osiągają średnio wyższe ceny niż lokale w kamienicach. Obserwowany wyjątek od reguły może wynikać ze standardu i stanu technicznego budynków. Wiele starych kamienic jest w kiepskim stanie technicznym, wymaga wysokich nakładów na remonty, a czasami dodatkowo istnieje szereg obostrzeń wynikających z konieczności konsultowania i zatwierdzania remontów przez konserwatora zabytków. STRUKTURA PODAŻY MIESZKAŃ NA RYNKU WTÓRNYM kamienica (do 1945 roku) bloki z wielkiej płyty bloki z cegły WARSZAWA 7% 36% 56% KRAKÓW 14% 40% 46% POZNAŃ 9% 32% 59% GDAŃSK 15% 41% 44% WROCŁAW 14% 25% 61% Źródło: Raport i Expandera ŚREDNIA CENA MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII BUDWY kamienica (do 45 roku) bloki z wielkiej płyty bloki z cegły WARSZAWA 9 880 7 900 8 800
11kkkk9 KRAKÓW 7 788 6 460 7 100 POZNAŃ 6 375 5 100 6 380 GDAŃSK 6 881 5 950 6 500 WROCŁAW 6 600 6 300 7 000 Źródło: Raport i Expandera Marta Kosińska, Szybko.pl
11kkkk10 KREDYTY MIESZKANIOWE W kwietniu obniżeniu uległa wartość mediany dla oprocentowania oraz marży kredytów mieszkaniowych, w porównaniu do marca. Wartości te obniżone zostały kolejno o: 0,38p.p. oraz 0,1p.p. Oprocentowanie kredytów złotowych, zaciąganych w kwocie 300tys. PLN, przy 25% wkładzie własnym kredytobiorcy i 30-letnim okresie kredytowania, w większości instytucji bankowych zostało w kwietniu obniżone. Czynnikiem, który w istotnym stopniu przyczynił się do tych obniżek była obserwowana redukcja stawki WIBOR, która w ostatnim dniu kwietnia wynosiła 3,86% (WIBOR 3M). Jedynym bankiem, który nie odnotował zmiany poziomu oprocentowania kredytu złotowego był Millennium, utrzymując stopę procentową z marca, równą 6,10%. Mimo ogólnej redukcji stawek oprocentowania, dwa banki odnotowały podwyższenie ich poziomu, względem wartości z poprzedniego miesiąca. W grupie tych banków znalazły się: Polskiej Spółdzielczości z podwyżką na poziomie 0,2p.p. oraz Euro 0,05p.p. Wnioskując w kwietniu o kredyt mieszkaniowy w walucie krajowej, na kwotę 300tys. PLN, ustanawiając wkład własny w finansowaniu inwestycji na poziomie 25% i zakładając czas spłaty kredytu na 30lat, najniżej oprocentowany kredyt można było uzyskać, podobnie, jak w poprzednich miesiącach w BZ WBK. ten, utrzymując pozycję lidera cenowego dla kredytów złotowych, w kwietniu obniżył jeszcze poziom oprocentowania o 0,26p.p., kształtując je w wysokości 5,21%. Najsilniejsze redukcje stóp procentowych kredytów złotowych zaobserwowane zostały w Getin Noble, Alior, PKO BP, BOŚ. Ten pierwszy bank, dzięki redukcji oprocentowania o 1,4p.p., z drugiej od końca pozycji w marcu, w kwietniu zajął trzecie miejsce wśród grupy banków o najniższym oprocentowaniu. Najdroższe oferty kredytów złotowych oferowały te same banki, co przed miesiącem, czyli: BPH, Polbank EFG, Pekao Hipoteczny. Najdroższy BPH, obniżając oprocentowanie o 0,24p.p., obniżył tym samym najwyższą stawkę oprocentowania wśród kredytów złotowych do nowego poziomu 8,66%. Przechodząc do analizy marż, doliczanych do kredytów złotowych, warto raz jeszcze zwrócić uwagę na Getin Noble, który w kwietniu dokonał najsilniejszej redukcji marży aż o 0,85p.p. Ponadto marże obniżyły także: Alior (o 0,55p.p.), BOŚ (o 0,5p.p.), PKO BP (o 0,39p.p.), Lukas (o 0,35p.p.), HSBC (o 0,3p.p.), Deutsche PBC (o 0,2p.p.) oraz ING BŚ (o 0,1p.p.). W kwietniu, podobnie, jak w marcu, najniższy poziom marży przy kredytach złotowych, doliczany był przez BZ WBK (1,35%), a jej najwyższy poziom przez BPH (4,80%). W obu tych instytucjach poziomy marż nie uległy zmianie względem poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie i marże kredytów mieszkaniowych w PLN: Oprocentowanie Marża
11kkkk11 BZ WBK 5,21% 1,35% Alior 5,37% 1,50% Getin Noble 5,71% 1,55% Pocztowy 5,76% 1,90% Citi Handlowy 5,76% 1,90% HSBC 5,80% 1,70% Euro 5,81% 1,69% DnB Nord 5,82% 1,80% Pekao SA 5,84% 1,90% PKO Polski 5,85% 1,98% BNP Paribas Fortis 5,85% 1,99% Deutsche PBC 5,86% 2,00% Multi 5,86% 2,00% m 5,86% 2,00% Kredyt 5,95% 2,09% ING BŚ 6,02% 2,00% Lukas 6,02% 1,85% Millennium 6,10% 2,00% BGŻ 6,12% 2,10% Polskiej Spółdzielczości 6,17% 2,30% Ochrony Środowiska 6,21% 2,10% SGB 6,24% 2,10% Allianz Polska 6,26% 2,40% Raiffeisen 6,42% 2,30% Nordea Polska 6,46% 2,60% Pekao Hipoteczny 6,72% 2,70% Polbank EFG 6,87% 3,00% BPH 8,66% 4,80% W kwietniu, oprocentowanie oraz marże kredytów walutowych wykazywały z reguły kierunek spadkowy. Spadki te widoczne są już na przykładzie wyznaczonych wartości mediany. Kwietniowa wartość mediany dla oprocentowania 30-letniego kredytu, w kwocie 300tys. PLN, udzielonego w EUR była niższa od marcowej o 0,17p.p., a kredytu udzielonego w CHF o 0,32p.p. W przypadku marż, kwietniowe wartości mediany były niższe od marcowych, kolejno o 0,2p.p., w przypadku kredytu w EUR oraz o 0,3p.p. w przypadku kredytu w CHF. Pod względem poziomu obniżenia stopy procentowej kredytu w EUR na uwagę zasługuje BZ WBK, który zredukował ją w kwietniu o 0,98p.p., a także Getin Noble (redukcja o 0,75p.p.) i BOŚ (o 0,64p.p.). W tym samym czasie oprocentowanie kredytu w EUR podwyższone zostało przez DnB Nord (o 0,12p.p.), BPH i Raiffeisen (w obu o 0,04p.p.) oraz Polbank EFG (o 0,03p.p.). W kwietniu, najtańszy kredyt w EUR otrzymać można było, podobnie jak miesiąc wcześniej w DnB Nord i Alior. Ten pierwszy bank,
11kkkk12 choć wykazał wzrost stopy procentowej, oferował najniższe oprocentowanie na rynku, równe 2,67%. Najdroższe kredyty w EUR należały do Getin Noble, Polbank EFG i BOŚ, a więc tak, jak przed miesiącem. Marże, przy kredytach w EUR wykazywały w kwietniu stagnację lub były obniżane. Jedynie Raiffeisen i DnB Nord podwyższyły marże przy kredytach w EUR o 0,1p.p. W przypadku kredytów w CHF, ich stopa procentowa w największym stopniu obniżona została przez Alior, Polbank EFG i Nordea Polska, a wielkości tych redukcji wynosiły kolejno 0,55p.p., 0,51p.p., 0,5p.p. Nordea Polska objęła tym samym pozycję lidera, pod względem najniższego oprocentowania kredytu, udzielonego w CHF na kwotę 300tys. PLN, przy założeniu 30lat spłaty. W kwietniu, podobnie jak i w marcu najdroższe kredyty w CHF oferowały: PKO BP i Polbank EFG. W żadnym banku nie zostały w kwietniu podwyższone marże przy kredytach w CHF. Najniższy poziom marży cechował w tym czasie Nordea Polska (3,00%), a najwyższy PKO BP (6,83%). Oprocentowanie i marże kredytów mieszkaniowych w EUR: Oprocentowanie Marża DnB Nord 2,67% 1,70% Alior 2,70% 2,10% Deutsche PBC 2,97% 2,30% BZ WBK 3,10% 2,50% Multi 3,10% 2,50% m 3,14% 2,50% Kredyt 3,26% 2,60% Raiffeisen 3,34% 2,70% BPH 3,42% 2,80% Nordea Polska 3,46% 2,80% PKO Polski 3,60% 2,93% Pekao SA 3,75% 3,50% Ochrony Środowiska 3,86% 2,90% Polbank EFG 4,27% 3,60% Getin Noble 4,67% 3,95% Oprocentowanie i marże kredytów mieszkaniowych w CHF: Oprocentowanie Marża Nordea Polska 3,25% 3,00% BPH 3,74% 3,50% Kredyt 3,85% 3,60% Alior 3,85% 3,60% Multi 4,09% 3,80%
11kkkk13 m 4,09% 3,80% Polbank EFG 4,34% 4,10% PKO Polski 7,07% 6,83% Na podstawie wyników, przeprowadzonej przez bank oceny zdolności kredytowej określana jest maksymalna kwota kredytu, możliwa do uzyskania przez potencjalnego kredytobiorcę. Poziom tej kwoty zależy od rozmiarów dochodów wnioskującego o kredyt, a także od wnioskowanej kwoty i waluty kredytu. Z uwagi na obciążenie kredytów walutowych ryzykiem zmiany kursu waluty obcej, kredyty te są trudniej osiągalne, niż kredyty złotowe, przy założeniu tych samych warunków. Przechodząc do omówienia maksymalnej zdolności kredytowej czteroosobowej rodziny, osiągającej miesięcznie dochód netto na poziomie 3,5tys. PLN i wnioskującej o kredyt złotowy można zacząć od wyznaczenia mediany tej wartości. Mediana maksymalnej kwoty kredytu złotowego w kwietniu wyniosła 230tys. PLN, tzn., że połowa banków kredytujących udzielała kredytu w kwocie nie wyższej, a druga połowa nie niższej od podanej. Rodzina, spełniająca podane wyżej kryteria najwięcej mogła otrzymać, kredytując się w kwietniu w Alior (315tys. PLN). Gdyby jednak przykładowa rodzina zgłosiła się po kredyt do Kredyt, otrzymałaby maksymalnie kwotę, stanowiącą niecałą 1 / 3 podanej wartości (102160PLN). Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w PLN: Alior Pekao SA Ochrony Środowiska Euro Polskiej Spółdzielczości Polbank EFG Pekao Hipoteczny BNP Paribas Fortis BGŻ BZ WBK Millennium Getin Noble SGB PKO Polski ING BŚ Raiffeisen Pocztowy m Kredyt w PLN 315 000 zł 304 500 zł 284 048 zł 283 000 zł 281 905 zł 266 500 zł 262 000 zł 251 973 zł 246 880 zł 246 358 zł 240 650 zł 237 588 zł 230 000 zł 212 900 zł 207 396 zł 207 000 zł 202 296 zł 197 450 zł
11kkkk14 Multi Allianz Polska Citi Handlowy Nordea Polska BPH HSBC Kredyt 197 400 zł 191 325 zł 170 000 zł 118 280 zł 116 000 zł 106 987 zł 102 160 zł W przypadku kredytów walutowych, przykładowa rodzina, zarabiająca 3,5tys. PLN netto, zadłużając się w EUR, w połowie banków mogła w kwietniu otrzymać nie więcej niż 160,1tys. PLN, a w drugiej połowie banków kwotę nie niższą od podanej. W przypadku kredytu w CHF, wartość ta była niższa i wynosiła 136,1tys. PLN. Korzystając z kredytu w EUR, maksymalnie można było otrzymać 279,7tys. PLN (BOŚ), najmniej natomiast 83,8tys. PLN (BZ WBK). Jeśli jednak interesował nas kredyt w CHF kwoty te wynosiły w kwietniu odpowiednio: 263tys. PLN (Alior ) i 94,4tys. PLN (Kredyt ). Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w EUR: Ochrony Środowiska Pekao SA Polbank EFG BPH PKO Polski Raiffeisen Getin Noble Multi m Nordea Polska Kredyt BZ WBK Kredyt w EUR 279 674 zł 263 400 zł 233 800 zł 202 000 zł 165 200 zł 161 000 zł 159 256 zł 151 800 zł 151 800 zł 118 440 zł 94 380 zł 83 795 zł Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w CHF: Alior Polbank EFG BPH PKO Polski Multi m Kredyt w CHF 263 000 zł 233 800 zł 195 000 zł 149 250 zł 122 900 zł 122 900 zł
11kkkk15 Nordea Polska Kredyt 118 440 zł 94 380 zł Podsumowując, czteroosobowa rodzina, osiągająca dochód netto na poziomie 3,5tys. PLN miesięcznie, najlepiej oceniona zostanie przez Alior, Pekao SA, BOŚ, Polbank EFG, a najsłabiej przez Kredyt. Jeśli jednak pod uwagę weźmiemy rodzinę zamożną, osiągającą miesięczny dochód w wysokości 8tys. PLN netto, maksymalne możliwe kwoty kredytu we wszystkich walutach będą wyższe. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w kwietniu podwyższona została maksymalna, dopuszczalna kwota kredytu w każdej walucie. Starając się o kredyt w walucie krajowej, rodzina zamożna mogła otrzymać aż 886,3tys. PLN, zadłużając się w BOŚ, czyli o ponad 63tys. PLN więcej, niż miesiąc temu w tym samym banku. Jednocześnie, podobnie, jak w marcu, tak i w kwietniu najmniej mogliśmy uzyskać środków kredytowych, zadłużając się w u BPH. ten byłby skłonny postawić nam do dyspozycji kwotę o połowę mniejszą o tej, oferowanej przez BOŚ. Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 8tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w PLN: Ochrony Środowiska Alior Pocztowy Millennium Getin Noble Polbank EFG SGB Polskiej Spółdzielczości Raiffeisen Pekao SA BNP Paribas Fortis PKO Polski HSBC m Multi BGŻ Kredyt Allianz Polska Euro Nordea Polska ING BŚ Pekao Hipoteczny Citi Handlowy Kredyt w PLN 886 255 zł 834 000 zł 833 815 zł 832 055 zł 800 929 zł 792 000 zł 790 000 zł 773 600 zł 773 000 zł 768 500 zł 707 216 zł 695 450 zł 695 415 zł 686 915 zł 686 900 zł 681 690 zł 674 260 zł 668 821 zł 658 000 zł 646 690 zł 644 872 zł 606 000 zł 603 000 zł
11kkkk16 BZ WBK DnB Nord Deutsche PBC BPH 591 258 zł 520 497 zł 475 000 zł 428 000 zł W przypadku kredytów walutowych, zdecydowanie bardziej opłacało się w kwietniu zadłużać w EUR zamiast w CHF. Wnioskując o kredyt w EUR, rodzina zamożna maksymalnie mogła uzyskać kwotę niewiele niższą, od tej dostępnej dla kredytu złotowego, ponieważ aż 872,6tys. PLN. Kredyt w tej wysokości uzyskać można było w BOŚ, który także i w poprzednim miesiącu najlepiej oceniał zdolność kredytową omawianej rodziny. Niemniej, w porównaniu do marca bank ten podniósł poziom maksymalnej kwoty kredytu aż o ponad 26%. W przypadku kredytów w CHF, rodzina zamożna najwięcej mogła otrzymać w Alior, który tym samym zamienił się miejscami z Nordea Polska oferującym jeszcze w marcu najwięcej środków kredytowych dla zainteresowanych kredytem w CHF. Równolegle z Alior, pierwsze miejsce pod względem maksymalnej kwoty kredytu w CHF zajmuje Polbank EFG. Oba banki skłonne były udostępnić kredytobiorcy w kwietniu maksymalnie 695tys. PLN. Zdolność kredytowa rodziny zamożnej, wnioskującej o kredyt w poszczególnych walutach, najsłabiej oceniana była w kwietniu przez BPH (kredyt w PLN 428tys. PLN), m i Multi (kredyt w CHF 427,5tys. PLN) oraz BZ WBK (kredyt w EUR 402,2tys. PLN). Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 8tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w EUR: Ochrony Środowiska Polbank EFG Nordea Polska Pekao SA Kredyt BPH Raiffeisen Getin Noble PKO Polski Multi m DnB Nord BZ WBK Kredyt w EUR 872 613 zł 695 000 zł 669 260 zł 664 600 zł 622 910 zł 616 500 zł 609 000 zł 536 906 zł 534 950 zł 528 300 zł 528 300 zł 504 358 zł 402 216 zł
11kkkk17 Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny, o dochodzie 8tys. PLN netto i wnioskującej o kredyt w CHF: Alior Polbank EFG Nordea Polska Kredyt BPH PKO Polski Multi m Kredyt w CHF 695 000 zł 695 000 zł 669 260 zł 622 910 zł 614 000 zł 474 750 zł 427 500 zł 427 500 zł W kwietniu banki lepiej oceniały także zdolność kredytową jednoosobowych gospodarstw domowych, osiągających miesięczny dochód na poziomie 3,5tys. PLN netto. Wnioskując o kredyt w walucie krajowej lub w EUR, singiel najwięcej otrzymałby w BOŚ, który maksymalne kwoty kredytu dla tych walut ustalił na poziomach: 366,5tys. PLN oraz 360,9tys. PLN. Jednak, gdyby singiel zainteresowany był skorzystaniem z kredytu w CHF, najlepiej byłoby zgłosić się do Kredyt tam maksymalnie mógłby on otrzymać 276,9tys. PLN. W grupie banków, najsłabiej oceniających zdolność kredytową singla znalazły się: BPH najgorzej oceniający tę zdolność w walucie krajowej, m i Multi w odniesieniu do kredytów w CHF oraz BZ WBK oferujący najniższą kwotę środków przy wnioskowaniu o kredyt w EUR. Maksymalna zdolność kredytowa singla, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującego o kredyt w PLN: Ochrony Środowiska Raiffeisen Pocztowy PKO Polski Alior Millennium SGB Kredyt Getin Noble Polskiej Spółdzielczości Pekao SA Allianz Polska Kredyt w PLN 366 492 zł 335 000 zł 333 021 zł 330 200 zł 324 000 zł 322 841 zł 320 000 zł 299 810 zł 297 244 zł 288 773 zł 287 200 zł 266 489 zł
11kkkk18 BGŻ m Multi BZ WBK Polbank EFG Euro ING BŚ BNP Paribas Fortis Nordea Polska HSBC Citi Handlowy Pekao Hipoteczny BPH 265 790 zł 262 273 zł 262 200 zł 258 675 zł 243 600 zł 241 000 zł 239 304 zł 235 975 zł 229 320 zł 227 347 zł 222 000 zł 189 000 zł 181 000 zł Maksymalna zdolność kredytowa singla, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującego o kredyt w EUR: Ochrony Środowiska Kredyt Raiffeisen BPH PKO Polski Pekao SA Nordea Polska Polbank EFG Multi m Getin Noble BZ WBK Kredyt w EUR 360 850 zł 276 980 zł 266 000 zł 262 000 zł 254 000 zł 248 400 zł 229 630 zł 213 800 zł 201 700 zł 201 700 zł 198 163 zł 175 970 zł Maksymalna zdolność kredytowa singla, o dochodzie 3,5tys. PLN netto i wnioskującego o kredyt w CHF: Kredyt Alior BPH Nordea Polska PKO Polski Polbank EFG Kredyt w CHF 276 980 zł 270 000 zł 252 000 zł 229 630 zł 225 500 zł 213 800 zł
11kkkk19 Multi m 163 200 zł 163 200 zł Przechodząc do analizy maksymalnych wartości wskaźnika LTV (obrazuje udział środków kredytowych banku w całkowitych kosztach finansowanej inwestycyji) w ofertach poszczególnych banków zaznaczyć należy, że podobnie, jak w poprzednich miesiącach, wartości tego wskaźnika nie ulegały istotniejszym zmianom. Na uwagę zasługuje Alior, który podwyższył poziom tego wskaźnika ze 100% do 120% i to zarówno w odniesieniu do kredytów złotowych, jak i walutowych. W pozostałych bankach wartości wskaźnika nie uległy zmianie. W dalszym ciągu najniższy poziom wskaźnika dla kredytów w rodzimej walucie utrzymuje BPH (80%), dla kredytów w EUR BZ WBK i Pekao SA, a dla kredytów w CHF PKO BP. Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w PLN: LTV Alior 120% m 110% Multi 110% BGŻ 100% Ochrony Środowiska 100% Polskiej Spółdzielczości 100% BZ WBK 100% Deutsche PBC 100% Euro 100% Kredyt 100% Lukas 100% Millennium 100% Nordea Polska 100% Pekao Hipoteczny 100% Pekao SA 100% PKO Polski 100% Pocztowy 100% Raiffeisen 100% SGB 100% Citi Handlowy 90% BNP Paribas Fortis 90% HSBC 90% DnB Nord 90% Polbank EFG 90% BPH 80%
11kkkk20 Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w EUR: LTV Alior 120% m 110% Multi 110% Ochrony Środowiska 100% Deutsche PBC 100% PKO Polski 100% Raiffeisen 100% Nordea Polska 90% DnB Nord 90% Kredyt 85% BPH 80% Polbank EFG 80% BZ WBK 70% Pekao SA 70% Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w CHF: LTV Alior 120% m 110% Multi 110% Deutsche PBC 100% Nordea Polska 90% Kredyt 85% BPH 80% Polbank EFG 80% PKO Polski 75% Autor: dr Aneta Ewa Rózga Analityk firmy Expander EXPANDER NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
11kkkk21 Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sieć Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeń na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąć kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu Rodzina na swoim, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępność wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyć pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money. SERWIS SZYBKO.PL
11kkkk22 Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeń czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sieć portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: www.szybko.pl www.szybkowynajem.pl www.szybkokomercyjne.pl www.bezpośrednio-nieruchomości.pl www.szybkostancje.pl www.dom.money.pl www.nieruchomosci.zumi.pl www.students.pl, www.studentnews.pl W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.