RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

Transkrypt

1 RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w czerwcu Struktura cenowa podaży. W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T

2 11kkkk2 W SKRÓCIE: Pierwsze półrocze przyniosło spadek marż kredytowych, ale największe zmiany miały miejsce w I kwartale Przeciętna marża kredytów w złotych od 3 miesięcy utrzymuje się na poziomie 2% Wzrost zdolności kredytowej odczuli przede wszystkim zamożni kredytobiorcy W czerwcu średnie ceny ofertowe są wyższe niż w maju o 0,8%, przy czym wzrosty miały miejsce we wszystkich 7 miastach W Warszawie wciągu ostatniego kwartału zwiększyła się liczba ofert dostępnych w cenie od 6 do 7 tys. z 8 do 13,5 punktów procentowych. Więcej pojawiło się także ofert w cenie powyżej 10 tys. złotych za metr

3 11kkkk3 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Pierwsze półrocze 2010 r. przyniosło spadek oprocentowania nowoudzielanych kredytów. W największym stopniu zmniejszyło się oprocentowanie kredytów w złotych. Jeszcze na początku stycznia zaciągając kredyt na kwotę 300 tys. zł i posiadając wkład własny na poziomie 25% oprocentowanie wynosiło 6,77%. Oprocentowanie kredytu, uruchamianego na początku lipca, na tą samą kwotę wynosiło 5,86%, czyli było o 0,91 pkt. proc. niższe. W rezultacie jeśli okres kredytowania wynosi 30 lat, to rata spadła o 178 zł (z 1950 zł do 1772 zł). Spadek oprocentowania i raty wynika przede wszystkim z obniżenia się marż. Przeciętna (mediana) ich wartość spadła w ciągu minionych 6 miesięcy z 2,58% do 2%. Nie bez znaczenia jest jednak również spadek stawki WIBOR 3M z 4,27% na początku roku do 3,87%. Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Minione 6 miesięcy przyniosło również spadek oprocentowania kredytów walutowych, choć mniejszy niż w przypadku kredytów w złotych. W styczniu oprocentowanie kredytów w euro wynosiło 3,90%, a w lipcu 3,47%. Rata kredytu na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego na 30 lat spadła więc o 77 zł (z 1500 zł do 1423 zł). W tym przypadku przyczyną poprawy warunków jest wyłącznie spadek przeciętnej marży z 3,2% do 2,7%. Stawka bazowa, czyli zwykle EURIBOR 3M nieznacznie wzrósł w omawianym okresie - z 0,7% do 0,78%. W najmniejszym stopniu spadło oprocentowanie kredytów we frankach. Na początku lipca wynosiło ono 3,91%, a w styczniu 4,05%. Rata opisywanego wcześniej kredytu spadła więc o 25 zł (z 1527 zł do 1502 zł). W tym przypadku przeciętna marża nie uległa jednak zmianie nadal wynosi 3,8%. Spadek oprocentowania wynika jedynie z obniżenia się stawki LIBOR CHF 3M z 0,25% do 0,11%.

4 11kkkk4 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Podsumowując sytuację na rynku kredytów hipotecznych należy jednak zaznaczyć, że największe zmiany oprocentowania i marż dokonały się przede wszystkim w pierwszym kwartale. W drugim kwartale przeciętna marża kredytów w złotych w ogóle się nie zmieniła, a w przypadku tych udzielanych w walutach zmiany nie przekroczyły 0,1 pkt. proc. Dobrą informację jest jednak to, że w większości banków koniec półrocza nie oznaczał zakończenia trwających promocji. Wyjątkiem jest jedynie Kredyt Bank, który do końca czerwca nie naliczał prowizji. Obecnie wynosi ona 2%. Podobnie, jeszcze na początku czerwca, postąpił Millennium, w który zamiast 0% trzeba obecnie zapłacić 1%. Okres łagodzenia warunków jednak całkiem się nie skończył. Dla przykładu od 6 lipca w Banku Nordea obowiązują nowe stawki marż, niższe od poprzednich nawet o 0,5 pkt. proc. Od 18 czerwca Raiffeisen przywrócił promocję znoszącą prowizję. Poza tym promocję polegająca na obniżeniu marży o połowę przedłużyły również mbank i Multibank. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN Bank Oprocentowanie Marża BZ WBK 5,22% 1,35% Alior Bank 5,35% 1,50% ING Bank Śląski 5,51% 1,50% Eurobank 5,54% 1,69% HSBC 5,57% 1,70% Pekao 5,64% 1,70% Citi Handlowy 5,65% 1,80% Nordea Bank 5,65% 1,80% BOŚ 5,70% 1,70% Pekao Bank Hipoteczny 5,75% 1,75% PKO Bank Polski 5,75% 1,88% Pocztowy 5,77% 1,90% BNP Paribas Fortis 5,86% 1,99% mbank 5,86% 2,00%

5 11kkkk5 MultiBank 5,86% 2,00% Millennium 5,87% 2,00% Gospodarczy Bank Wielkopolski 5,95% 2,10% Deutsche Bank PBC 6,05% 2,20% Lukas Bank 6,05% 2,20% DnB Nord 6,06% 2,05% Kredyt Bank 6,06% 2,19% Bank BGŻ 6,11% 2,10% Allianz 6,26% 2,40% Getin Noble 6,31% 2,45% Raiffeisen Bank 6,32% 2,20% Polbank 6,86% 3,00% BPH 8,66% 4,80% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR Bank Oprocentowanie Marża Alior Bank 2,73% 2,10% DnB Nord 3,06% 2,00% Deutsche Bank PBC 3,20% 2,50% BZ WBK 3,21% 2,50% Raiffeisen Bank 3,24% 2,60% PKO Bank Polski 3,30% 2,52% Nordea Bank 3,39% 2,60% Kredyt Bank 3,47% 2,70% BPH 3,49% 2,80% mbank 3,76% 3,00% MultiBank 3,76% 3,00% BOŚ 3,95% 2,90% Pekao 4,20% 3,50% Polbank 4,30% 3,60% Getin Noble 5,42% 4,70% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF Bank Oprocentowanie Marża Nordea Bank 2,91% 2,80% BPH 3,61% 3,50% Alior Bank 3,71% 3,60% mbank 3,91% 3,80% MultiBank 3,91% 3,80% Polbank 4,21% 4,10%

6 11kkkk6 PKO Bank Polski 7,03% 6,92% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Poprawę sytuacji na rynku kredytów w pierwszym półroczu widać również obserwując zmiany maksymalnej kwoty kredytów w złotych. Przeciętna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny uzyskującej dochód na poziomie 3,5 tys. zł wzrósł w porównaniu ze styczniem o 20 tys. zł (z 234 tys. zł do 214 tys. zł). W przypadku singla z takim samym dochodem zdolność wzrosła o 33 tys. zł. Nie są to więc różnice, które pozwalają nabyć dużo większe mieszkanie. Sytuacja jednak radykalnie się zmienia jeśli porównamy zmiany maksymalnej kwoty kredytu 4-osobowej rodziny z dochodem na poziomie 8 tys. zł netto. Tu zdolność wzrosła aż o 120 tys. zł, więc kredytobiorca może sobie pozwolić na 1-3 pokoje więcej, w zależności od cen nieruchomości w jego miejscu zamieszkania. Gorzej wygląda natomiast porównanie wartości maksymalnej kwoty kredytów walutowych. W przypadku kredytów w euro zmiany są stosunkowo nieznaczne. W największym stopniu zmieniła się zdolność 4- osobowej rodziny osiągającej dochód na poziomie 3,5 tys. zł netto. W porównaniu ze styczniem spadła ona o 29 tys. zł. Dla kredytów we frankach ich zdolność również spadła, ale tylko o 8 tys. zł. Podobnie jak w przypadku kredytów w złotych, tak i we frankach najbardziej wzrosła natomiast o 75 tys. zł - zdolność rodziny z dochodem 8 tys. zł. Porównanie zdolności kredytowej w styczniu i lipcu 2010 r. (w tys. zł) Kredyt w złotych 4-osobowa rodzina z dochodem 3,5 tys. zł netto 4-osobowa rodzina z dochodem 8 tys. zł netto Singiel z dochodem 3,5 tys. zł netto Lipiec Styczeń Różnica Kredyt w euro 4-osobowa rodzina z dochodem 3,5 tys. zł netto 4-osobowa rodzina z dochodem 8 tys. zł netto Singiel z dochodem 3,5 tys. zł netto Lipiec Styczeń Różnica Kredyt we frankach 4-osobowa rodzina z dochodem 3,5 tys. zł netto 4-osobowa rodzina z dochodem 8 tys. zł netto Singiel z dochodem 3,5 tys. zł netto Lipiec Styczeń Różnica Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Jarosław Sadowski analityk firmy Expander Niezależny Doradca Finansowy

7 11kkkk7 CENY OFERTOWE W CZERWCU 2010 I Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot W czerwcu średnie ceny ofertowe są wyższe niż w maju o 0,8%, przy czym wzrosty miały miejsce we wszystkich 7 miastach. O 2%, czyli 120 złotych wyższa jest średnia cena metra kwadratowego w Gdańsku, o 1,4% (100 złotych) wzrosły średnie ceny w Krakowie. Najmniejsze zmiany miały miejsce w Sopocie +0,2% i Poznaniu +0,3%. Również w skali kwartału wszędzie poza Sopotem odnotowujemy wzrost średnich cen i wynosi on od 0,7% w Poznaniu do 3,9% w Krakowie. Nieznaczne wzrosty średnich cen w ostatnich miesiącach to przejaw poprawy sytuacji na rynku nieruchomości. Nastąpiła ona przede wszystkim dzięki większej dostępności kredytów, ale także dzięki lepszym nastrojom Polaków, którzy otrzymując dobre informacje o polskiej gospodarce liczą na pozytywne zmiany w domowych budżetach. Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

8 11kkkk8 Procentowa zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym SOPOT -1,9% 0,13% 0,2% 1,4% GDYNIA -4,2% -0,34% 0,6% 1,4% GDAŃSK 0,10% 1,1% 2,0% 2,0% POZNAŃ 0,16% 0,3% 0,7% 1,8% WARSZAWA 0,29% 0,5% 1,5% 3,5% KRAKÓW 0,35% 1,4% 3,9% 4,2% WROCŁAW 0,39% 0,5% 2,7% 4,7% -4,5% -3,5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera STRUKTURA CENOWA PODAŻY W miastach charakteryzujących się najwyższymi w Polsce cenami średnimi niemal niemożliwe jest znalezienie ofert sprzedaży w cenie poniżej 3 tys. złotych za metr kwadratowy. W II kwartale 2010 takich ogłoszeń nie było w bazie serwisu W Poznaniu i Krakowie można znaleźć pojedyncze oferty w cenie od 3 do 4 tys. za metr. W Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku również w tej cenie nie sposób kupić mieszkania na rynku wtórnym. W kolejnym przedziale cenowym, czyli pomiędzy 4 a 5 tys. można już stosunkowo łatwo znaleźć mieszkanie w Poznaniu, gdzie ponad 17% ofert jest wystawianych do sprzedaży w takich cenach. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie tego typu oferty należą do wyjątków. Wszędzie poza Warszawą łatwo dostępne są mieszkania w cenie od 5 d 6 tysięcy za metr kwadratowy. W Poznaniu jest to najliczniejsza 54% grupa ofert, w Gdańsku jest to niemal 34% wszystkich ogłoszeń a w Krakowie i Wrocławiu około 15,5%. Wybór mieszkań w cenie powyżej 6 tys. złotych za metr jest bogaty we wszystkich analizowanych lokalizacjach. Za 6 do 7 tys. dostępnych jest niemal 68% mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu, 45,5% w Gdańsku oraz 28,5% w Krakowie i jest to zakres cen, w którym najłatwiej o ofertę w przypadku tych trzech lokalizacji. Natomiast w stolicy największy wybór mają osoby, które decydują się wydać pomiędzy 7 a 9 tys. za metr kwadratowy niemal 50% ogłoszeń mieści się w tym przedziale cenowym.

9 11kkkk9 Warto zauważyć, iż w Warszawie wciągu ostatniego kwartału zwiększyła się liczba ofert dostępnych w cenie od 6 do 7 tys. z 8 do 13,5 punktów procentowych. Jednak w tym samym czasie pojawiło się więcej ofert w cenie powyżej 10 tys. złotych za metr, w I kwartale stanowiły 13% ofert, zaś obecnie 19% i między innymi ta zmiana struktury podaży spowodowała wzrost średniej ceny w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W Krakowie nastąpiło podobne zjawisko. W I kwartale 2010 niemal 50% mieszkań można było kupić za 7 do 8 tys., obecnie stanowią one 26% całości podaży. Przybyło natomiast ofert w cenie powyżej 8 tys. stanowią one ponad 27% wszystkich ogłoszeń, podczas gdy w I kwartale było to 8,3%. We Wrocławiu również pojawiło się więcej ofert w najwyższych cenach. W II kwartale 7,5% ogłoszeń wystawiona była w cenie powyżej 8 tys. za metr, natomiast 3 miesiące temu było to 1,3%. W Poznaniu i Gdańsku struktura cenowa ofert nie uległa większym zmianom w ciągu ostatniego kwartału. Struktura cenowa oferty mieszkań z rynku wtórnego do 3 tys. 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. 8-9 tys tys. pow. 10 tys. WARSZAWA brak brak 0,2% 2,0% 13,5% 24,0% 25,0% 16,3% 19,0% KRAKÓW brak 0,3% 2,4% 15,5% 28,5% 26,0% 14,5% 6,3% 6,5% WROCŁAW brak brak 0,6% 15,6% 67,6% 8,8% 7,4% 0,1% brak GDAŃSK brak brak 4,7% 33,8% 45,5% 10,1% 1,6% 2,0% 2,2% POZNAŃ brak 0,5% 17,2% 54,0% 27,2% 1,1% brak brak brak Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Opole, Białystok, Katowice Wszędzie poza Olsztynem średnie ceny w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły. Średnia zmiana dla wszystkich ośmiu miast wynosi +0,5%. Najwyższy wzrost rzędu 2,2% miał miejsce w Katowicach. W Toruniu ceny ofertowe są o 1% wyższe, w Łodzi, Lublinie i Szczecinie o 0,6% a w Opolu i Białymstoku niemal nie uległy zmianom. Średnie ceny w Olsztynie spadły nie tylko w ostatnim miesiącu (o 1,7%), ale także zanotowaliśmy tu jedyny spadek cen w skali roku o 4,1%. Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

10 11kkkk10 STRUKTURA CENOWA PODAŻY Mimo że w analizowanej grupie 8 miast średnia cena kształtuje się na poziomie złotych to, podobnie jak w najdroższych polskich lokalizacjach, trudno znaleźć oferty w cenie poniżej 3 tys. złotych za metr. Jest to możliwe w Lublinie, Szczecinie, Toruniu, Białymstoku i Katowicach, choć jest to bardzo niewielki odsetek ogłoszeń. Wszędzie poza Katowicami najłatwiej jest kupić mieszkanie w cenie między 4 a 5 tys. złotych za metr kwadratowy. Oferty takie stanowią od 48% wszystkich ogłoszeń w Toruniu do ponad 77% w Opolu. W przypadku Katowic liczniejszy jest niższy przedział cenowy, między 3 a 4 tys. złotych za metr kwadratowy. Struktura cenowa podaży nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do I kwartału Pojawiło się jednak więcej ofert w najniższym przedziale cenowym. Trzy miesiące temu nie było ich wcale w Białymstoku czy Lublinie, a dziś stanowią odpowiednio 1,1% i 5,3% podaży. W przypadku Lublina warto zauważyć spadek liczby ofert w cenie od 5 do 6 tys. o niemal 24 punkty procentowe na rzecz ofert tańszych, między 3 a 5 tys. za metr. Struktura cenowa oferty mieszkań z rynku wtórnego do 3 tys. 3-4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. 6-7 tys. 7-8 tys. ŁÓDŹ brak 27,6% 65,2% 7,3% brak brak LUBLIN 5,3% 8,5% 51,1% 26,6% 8,5% brak SZCZECIN 0,7% 10,9% 62,3% 23,2% 2,5% 0,4% TORUŃ 1,0% 30,3% 48,0% 18,0% 2,7% brak OLSZTYN brak 7,1% 55,5% 35,3% 2,1% brak OPOLE brak 16,9% 77,4% 5,3% 0,5% brak BIAŁYSTOK 1,1% 11,2% 64,3% 20,0% 2,0% 1,4% KATOWICE 3,4% 48,8% 38,0% 8,1% 1,2% 0,5%

11 11kkkk11 Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym 0,39% KATOWICE BIAŁYSTOK 0,47% 0,2% 0,7% 2,2% 1,3% 4,6% 5,7% OPOLE -0,34% 0,71% 0,0% 1,1% 8,6% OLSZTYN -4,1% -2,5% -1,7% TORUŃ 0,23% 1,0% 2,0% 2,8% SZCZECIN LUBLIN 0,36% 0,27% 0,6% -0,8% 0,6% 2,1% 3,3% 4,3% 0,19% 0,7% ŁÓDŹ -0,5% 2,1% -4,5% -3,5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Marta Kosińska, Szybko.pl

12 11kkkk12 EXPANDER NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sied Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeo na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąd kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu Rodzina na swoim, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępnośd wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyd pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money.

13 11kkkk13 SERWIS SZYBKO.PL Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeo czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sied portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: oraz Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.