RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

Transkrypt

1 RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T

2 11kkkk2 W SKRÓCIE Średnia zmiana ceny, w lutym w porównaniu ze styczniem dla grupy miast w skład której wchodzą Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia i Sopot wynosi +0,8%, a dla Łodzi, Lublina, Szczecina, Torunia, Opola, Olsztyna, Białegostoku i Katowice +1,1% Trend stałego aczkolwiek nieznacznego wzrostu cen z miesiąca na miesiąc najprawdopodobniej się utrzyma, co oznacza, że w perspektywie kilku miesięcy we wszystkich miastach średnie ceny ofertowe będą wyższe niż w 2009 roku. W Lublinie aktualna średnia cena ofertowa jest porównywalna z okresem hossy na rynku nieruchomości, kiedy w marcu 2008 metr kwadratowy mieszkania w Lublinie kosztował złotych. Mimo spadku średnich cen nieruchomości, wbrew pozorom na lokalnych rynkach nie przybyło mieszkań w najniższych przedziałach cenowych. Szczegóły struktury cenowej dostępnych ofert w załączonej analizie. Z wyjątkiem Polbanku, banki kontynuowały proces łagodzenia warunków udzielania kredytów hipotecznych

3 11kkkk3 Rynek kredytów hipotecznych Analizując zmiany oprocentowania kredytów złotowych dla lutego b.r., wskazać należy ogólny ich kierunek spadkowy. Przy założeniu udzielenia 30-letniego kredytu na kwotę 300 tys. zł (25% wkładu własnego), największe spadki oprocentowania wykazały m i Multi na poziomie 1,93 pkt. proc., względem wartości z poprzedniego miesiąca. Mimo ogólnej tendencji spadkowej omawianej wartości, Polbank EFG odnotował wzrosty oprocentowania kredytów udzielanych w PLN o 0,9 pkt. proc. (do poziomu 7,65%). Mediana (wartość środkowa) oprocentowania w minionym miesiącu wyniosła 6,28%. Najniższe oprocentowanie można było znaleźć w ofercie BZ WBK (5,5%), a najwyższe w u BPH (8,95%). Jeśli chodzi o marże przy kredytach złotowych, w minionym miesiącu wykazywały one względną stagnację, jeśli nawiążemy do ich poziomu ze stycznia 2010 r. Jeśli występowały ich spadki, były one z reguły dość nieznaczne. Jedynie w przypadku mu i Multiu odnotowano ich spadek na poziomie 1,8 pkt. proc. oraz w przypadku u Pocztowego na poziomie 1pkt proc. Polbank EFG, podobnie jak przy oprocentowaniu kredytów złotowych wykazały wzrost marży na poziomie 1pkt. proc. Najniższe poziomy marży w lutym ustaliły: BZ WBK (1,35%) oraz Euro (1,77%). Środkowy poziom marży (mediana) wyniósł 2,10% i mniej więcej w tych okolicach oscylowały marże pozostałych instytucji bankowych. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN Oprocentowanie Marża BZ WBK 5,50% 1,35% Allianz Polska 5,95% 1,80% BPS 5,97% 1,80% Euro 6,03% 1,77% Citi Handlowy 6,04% 1,90% BNP Paribas Fortis 6,14% 1,99% m 6,14% 2,00% Multi 6,14% 2,00% Pocztowy 6,25% 2,10% Alior 6,25% 2,10% HSBC Polska 6,27% 2,00% Millennium 6,27% 2,00% DnB NORD 6,28% 2,00% Deutsche 6,34% 2,20% ING Śląski 6,35% 2,10% Lukas 6,37% 2,20% Raiffeisen 6,47% 2,20% Pekao SA 6,53% 2,25%

4 11kkkk4 PKO BP 6,54% 2,40% Nordea Polska 6,75% 2,60% BGŻ 6,80% 2,55% Pekao Hipoteczny 6,85% 2,60% Ochrony Środowiska 6,93% 2,60% Polbank EFG 7,65% 3,50% BPH 8,95% 4,80% Odnosząc się do oprocentowania i marż kredytów walutowych wskazać należy większą ich atrakcyjność w kwestii oprocentowania względem kredytów złotowych, choć są one droższe pod względem marż. Na rynku kredytów w EUR w dalszym ciągu prym wiedzie DnB NORD, oferując oprocentowanie kredytu na 300 tys. zł (przy wkładzie własnym 25%) na poziomie 2,87%. Co więcej wartość ta jest niższa względem stycznia b.r. o 0,02 pkt. proc. Pozostałe banki z reguły również obniżały poziom oprocentowania, za wyjątkiem Polbank EFG, w których wartości te wzrosły o 0,97 pkt. proc. względem swoich poziomów ze stycznia b.r. Tym samym Polbank EFG odnotował najwyższą stopę procentową dla kredytów udzielanych w EUR na poziomie 4,76%. Tym samym oprocentowanie w Polbank EFG było o 40% wyższe od środkowej wartości oprocentowania w grupie kredytów udzielanych w EUR, wynoszącej 3,40%. Jeśli chodzi o marże, najniższą zaoferował, podobnie jak miesiąc temu DnB NORD, na poziomie 1,90%. Była ona o 1,1 pkt. proc. niższa od przeciętnej (mediany) wartości marż, wynoszącej 3%. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR w bankach Oprocentowanie Marża DnB NORD 2,87% 1,90% Multi 3,10% 2,50% m 3,25% 2,50% Raiffeisen 3,30% 2,60% Alior 3,31% 2,70% BPH 3,40% 2,80% Nordea Polska 3,65% 3,00% DB 4,00% 3,35% BZ WBK 4,10% 3,50% Pekao SA 4,20% 3,50% PKO BP 4,25% 3,60% Ochrony Środowiska 4,46% 3,50% Polbank EFG 4,76% 4,10%

5 11kkkk5 Odnosząc się do oprocentowania kredytów w CHF w dalszym ciągu środkowa ich wartość (mediana) utrzymuje się na wyższym poziomie względem mediany dla kredytów w EUR. Oprocentowanie na najniższym poziomie, wynoszącym 3,75% można było znaleźć w lutym w ofercie Nordea Polska oraz u BPH. Jeśli chodzi o marże, środkowa ich wartość wyniosła w lutym b.r. 3,80% i była o 0,3 pkt. proc. wyższa od najniższej marży, będącej w ofercie także Nordea Polska oraz u BPH. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF w bankach Oprocentowanie Marża Nordea Polska 3,75% 3,50% BPH 3,75% 3,50% m 3,89% 3,60% Multi 4,09% 3,80% Polbank EFG 4,85% 4,60% Alior 7,15% 6,90% PKO BP 7,25% 7,00% Obok poziomu oprocentowania i marż istotna jest także ocena zdolności kredytowej, dokonywana przez poszczególne banki kredytujące. Wyniki oceny zdolności kredytowej rzutują na kwotę środków pieniężnych, którą bank będzie gotów postawić do dyspozycji potencjalnego kredytobiorcy. Uwzględniając tę kwestię, w poniższym zestawieniu prezentowane są wyniki oceny zdolności kredytowej, odpowiadające założeniu kredytowania 4-osobowej rodziny, wykazującej dochód netto na poziomie 3,5 tys. zł, odpowiednio dla kredytu w PLN, EUR i CHF. Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 3,5 tys. zł netto, kredyt w PLN BPS Pekao SA Euro Pekao Hipoteczny Alior Polbank EFG BZ WBK BGŻ Millennium BNP Paribas Fortis Kredyt w PLN zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

6 11kkkk6 Lukas Allianz Polska Raiffeisen Ochrony Środowiska m Multi ING Śląski PKO BP Citi Handlowy Pocztowy Nordea Polska BPH zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 3,5 tys. zł netto, kredyt w EUR Pekao SA Alior Polbank EFG BPH Ochrony Środowiska PKO BP Raiffeisen m Multi Nordea Polska BZ WBK Kredyt w EUR zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 3,5 tys. zł netto, kredyt w CHF Alior Polbank EFG BPH Multi PKO BP m Nordea Polska Kredyt w CHF zł zł zł zł zł zł zł

7 11kkkk7 Przyjmując podane wyżej warunki, największą kwotę kredytu, udzielonego w PLN można uzyskać w u Pekao SA (prawie 285 tys. zł), choć w Euro i Pekao Hipoteczny zdolność kredytowa pozwoli na wnioskowanie sum niewiele niższych, kolejno: 278,1 tys. zł oraz 260 tys. zł. Najniżej zdolność kredytową ocenia BPH zaledwie 114 tys. zł i niewiele więcej Nordea Polska 115,4 tys. zł. W odniesieniu do kredytów udzielanych w EUR, przy powyższych warunkach zdolność kredytowa najgorzej oceniana jest przez BZ WBK, określający maksymalną kwotę kredytu na poziomie zaledwie 82,5 tys. zł. Najlepszą w tym obszarze ofertą cechuje się Pekao SA, dorównując jej poziomem do najlepszych ofert kredytów złotowych (250 tys. zł). W przypadku kredytów w CHF, zdolność kredytowa oceniana jest mniej rygorystycznie, niż przy kredytach w EUR. Najmniej atrakcyjna, możliwa do uzyskania maksymalna kwota kredytu, znajdująca się w ofercie Nordea Polska kształtuje się bowiem na poziomie 115,2 tys. zł. Jednocześnie najwyższy kredyt w CHF można uzyskać w Alior, w kwocie 206,5 tys. zł. Inne wartości kwot kredytów wystąpią, jeśli podwyższony zostanie dochód kredytobiorcy. Tym samym 4-osobowa rodzina, osiągająca dochód netto 8 tys. zł może liczyć w poszczególnych bankach na następujące kwoty kredytów: Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 8 tys. zł netto, kredyt w PLN Ochrony Środowiska BPS Millennium Raiffeisen Allianz Polska Pekao SA m Multi PKO BP BGŻ Euro Nordea Polska Pocztowy S.A. Pekao Hipoteczny ING Śląski Citi Handlowy BZ WBK HSBC Polska Kredyt w PLN zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

8 11kkkk8 Alior Polbank EFG DnB NORD Lukas DB BPH zł zł zł zł zł zł Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 8 tys. zł netto, kredyt w EUR Ochrony Środowiska PKO BP Nordea Polska Pekao SA Raiffeisen BPH m DnB NORD Alior Polbank EFG DB Multi BZ WBK Kredyt w EUR zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Max. zdolność kredytowa 4-os. rodziny, dochód 8 tys. zł netto, kredyt w CHF Nordea Polska BPH Multi PKO BP Alior Polbank EFG m Kredyt w CHF zł zł zł zł zł zł zł

9 11kkkk9 W przypadku rodzin o dochodach 8 tys. zł, na najwyższą kwotę kredytu można liczyć zadłużając się w PLN oferta u Ochrony Środowiska pozwala zadłużyć się na 860,5 tys. zł. Tymczasem w EUR można uzyskać maksymalny kredyt na 704,9 tys. zł (także BOŚ), a w CHF 656,6 tys. zł, kredytując się w Nordea Polska. Najniższe kwoty oferują kolejno: u BPH (kredyt w PLN), BZ WBK (kredyt w EUR) oraz mu (kredyt w CHF). Analizując zmiany wskaźnika LTV pod kątem maksymalnej jego wartości w poszczególnych bankach, przy uwzględnieniu kredytowania w PLN, EUR i CHF, należy wykazać, iż w lutym wartości jego nie ulegały istotniejszym zamianom, względem poziomów ze stycznia b.r. W obrębie kredytów złotowych wykazać można podwyższenie jego poziomu o 10 pkt. proc. (w mu i Multiu ze 100% do 110%) oraz Nordea bank Polska (z 90% do 100%). Dodatkowo poziom wskaźnika LTV podwyższony został aż o 15 pkt. proc. w BZ WBK (z 85% do 100%). W przypadku kredytów walutowych Polbank EFG, jako jedyna instytucja bankowa wśród badanej grupy obniżył poziom wskaźnika LTV dla kredytów we wszystkich walutach, i tak: dla PLN i CHF o 5 pkt. proc., a dla EUR o 10 pkt. proc. Kontynuując omawianie zmian wskaźnika LTV dla walut obcych, oprócz powyższej ujemnej zmiany w Polbank EFG, był on podwyższany lub nie ulegał zmianie. W przypadku EUR i CHF, wskaźnik LTV został podwyższony dla obydwu walut o 10 pkt. proc.: przez m (ze 100% do 110%) oraz Nordea Polska (z 80% do 90%). Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w PLN LTV m 110% Multi 110% Allianz Polska 105% Alior 100% BGŻ 100% Millennium 100% Ochrony Środowiska 100% Pekao SA 100% Pocztowy 100% Euro 100% Lukas 100% Pekao Hipoteczny 100% Raiffeisen 100% Nordea Polska 100% BZ WBK 100% PKO BP 100% DB 100% BPS 100%

10 11kkkk10 Polbank EFG 90% BNP Paribas Fortis 90% Citi Handlowy 90% DnB NORD 90% ING Śląski 90% BPH 80% HSBC Polska 80% Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w EUR LTV m 110% Multi 110% Alior 100% Ochrony Środowiska 100% Raiffeisen 100% DB 100% DnB NORD 90% Nordea Polska 90% PKO BP 90% Polbank EFG 80% BPH 80% BZ WBK 70% Pekao SA 70% Maksymalny wskaźnik LTV dla kredytów w CHF LTV m 110% Multi 110% Alior 100% DB 100% Nordea Polska 90% Polbank EFG 80% BPH 80% PKO BP 75% Autor: Aneta Rózga analityk firmy Expander Niezależny Doradca Finansowy

11 11kkkk11 WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ W LUTYM 2010 CENY OFERTOWE Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot We Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Sopocie średnie ceny mieszkań w lutym 2010 roku są wyższe w porównaniu ze styczniem. Najmniej wzrosła średnia w Poznaniu, o zaledwie 0,3%, a najbardziej we Wrocławiu o niemal 3%. W Krakowie i Warszawie mamy do czynienia z niewielką złotową obniżką ceny za metr kwadratowy, natomiast w Gdańsku średnia cena metra mieszkania na rynku wtórnym jest niższa o 60 złotych niż w styczniu. Wskaźnik zmiany średniej ceny dla wszystkich 7 miast po raz kolejny jest dodatni, wynosi 0,8% i jest dwukrotnie wyższy niż w styczniu. W porównaniu z lutym 2009 w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie średnia cena jest obecnie niższa i są to różnice od 0,7% w przypadku Krakowa do 6% w Gdańsku. We Wrocławiu i Sopocie średnia cena w lutym 2010 jest natomiast wyższa niż przed rokiem. Trend stałego aczkolwiek nieznacznego wzrostu cen z miesiąca na miesiąc najprawdopodobniej się utrzyma, co oznacza, że w perspektywie kilku miesięcy we wszystkich miastach średnie ceny ofertowe będą wyższe niż w 2009 roku. STRUKTURA CENOWA OFERT Mimo spadku średnich cen nieruchomości, wbrew pozorom na lokalnych rynkach nie przybyło mieszkań w najniższych przedziałach cenowych. W Warszawie mieszkania w cenie do 6 tys. za metr w lutym 2009 stanowiły około 1% oferty, teraz jest to zaledwie 0,3%. W Krakowie w tym segmencie cenowym w zeszłym roku mieściła się niemal ¼ wszystkich ofert, obecnie jest to 13,6%. We Wrocławiu w ubiegłym roku do 6 tys. za metr żądali właściciele prawie 29% mieszkań, teraz udział ten spadł do 8%. Jest to kolejny sygnał potwierdzający zahamowanie spadków cen. Właściciele coraz rzadziej decydują się na znaczne obniżki licząc na wzrost popytu na mieszkania. Z drugiej strony zmieniła się również jakość mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Spada udział lokali starych, nadających się do generalnego remontu na rzecz mieszkań budowanych w ostatnich dziesięciu, dwudziestu latach (stanowią one odpowiednio 30,5% i 15,7% wszystkich ofert) W Warszawie i Krakowie najłatwiej jest znaleźć ofertę w cenie od 7 do 8 tysięcy za metr kwadratowy. W Krakowie takie ogłoszenia stanowią niemal 50% całości oferty, natomiast w Warszawie 32,2%. Zarówno w Warszawie jak i w Krakowie, w ciągu 12 miesięcy, najbardziej zwiększyła się dostępność mieszkań w tych właśnie przedziałach cenowych: w Warszawie o 4,7 punktu procentowego, a w Krakowie aż o 17 punktów procentowych. We Wrocławiu najliczniejszą grupą ofert są mieszkania w cenie od 6 do 7 tysięcy złotych za metr i stanowią ponad 76% całości rynku wtórnego. W Gdańsku i Poznaniu najłatwiej o zakup w cenie od 5 do 6 tysięcy, w Poznaniu takich mieszkań jest prawie 52%, w Gdańsku ponad 47%. Warto również wspomnieć iż kurczy się liczba mieszkań najdroższych (z analizy wykluczone są apartamenty). W cenie powyżej 10 tysięcy za metr w lutym 2010 było około 17,7% mieszkań w Warszawie i 3% w Krakowie. W tym roku jest to odpowiednio 13,1% i 0,7%. We

12 luty 10 styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 11kkkk12 Wrocławiu w lutym 2009 oferowano mieszkania w cenie powyżej 9 tysięcy złotych za metr, których nie było wśród ofert zamieszczonych w serwisie w lutym Średnie ceny na rynku wtórnym luty luty WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (zł) WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

13 11kkkk13 Procentowa zmiana średniej ceny mieszkania na rynku wtórnym. SOPOT 0,34% 2,1% 3,2%4,0% GDYNIA -6,0% -0,49% 0,6% 1,6% GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA KRAKÓW -2,9% -3,1% -1,0% -0,23% 0,5% -0,18% -2,2% 1,8% -0,26% -0,1% 0,0% -0,06% -0,3% -0,3% -0,7% 0,3% WROCŁAW 0,06% 0,7% 2,9% 4,2% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Opole, Olsztyn, Białystok, Katowice W lutym 2009 średnia cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego spadła o 1,2% w Olsztynie i 2,2% w Opolu. W pozostałych miastach wzrosła od 0,9% w Toruniu do aż 4% w Katowicach. Wskaźnik zmiany średniej ceny we wszystkich miastach wynosi +1%. Już tylko w 3 na 8 lokalizacji średnia cena jest niższa niż w lutym 2009, jest to różnica rzędu 3,1% w Szczecinie i 1,1% w Olsztynie i Toruniu. Także w tej grupie miast prawdopodobny jest dalszy nieznaczny wzrost cen średnich, z tym że górną granicą w tym przypadku jest kwota około 5 tysięcy złotych za metr. Już teraz na tym poziomie kształtują się ceny w Lublinie i jest to cena porównywalna z okresem hossy na rynku nieruchomości w marcu 2008 metr kwadratowy mieszkania w Lublinie kosztował złotych. STRUKTURA CENOWA OFERT Nadal najtańszą spośród analizowanych lokalizacji pozostają Katowice i w zasadzie tylko tam można mówić o dostępności mieszkań w cenie poniżej 3 tysięcy złotych za metr kwadratowy. We wszystkich miastach poza Lublinem najłatwiej jest nabyć mieszkanie w cenie między 4 a 5 tysięcy złotych za metr. Takie oferty stanowią od 47% do nawet 71% wszystkich ogłoszeń. W Lublinie, najdroższym spośród 8 miast, dominują natomiast ceny od 5 do 6 tysięcy za metr tak wycenionych zostało ponad 50% mieszkań. Do rzadkości należą

14 luty 10 styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 11kkkk14 natomiast mieszkania droższe niż 6 tysięcy za metr kwadratowy. Od początku 2010 roku takie oferty nie pojawiły się wcale w Łodzi i Opolu. Procentowy udział ofert według przedziałów cenowych do 3 tys. do 4 tys. 4-5 tys. 5-6 tys. pow. 6 tys. ŁÓDŹ 0,6% 39,5% 53,4% 6,4% brak LUBLIN brak 5,1% 37,3% 50,4% 7,2% SZCZECIN 0,8% 7,8% 66,4% 21,5% 3,5% TORUŃ 0,4% 27,8% 56,5% 11,3% 4,0% OLSZTYN brak 3,3% 58,2% 35,2% 3,3% OPOLE brak 23,6% 71,0% 5,4% brak BIAŁYSTOK brak 20,4% 60,2% 18,0% 1,5% KATOWICE 3,9% 37,7% 47,1% 7,7% 3,5% Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Średnie ceny na rynku wtórnym luty 2009 luty ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (zł) ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

15 11kkkk15 wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Procentowa zmiana średniej ceny mieszkania na rynku wtórnym 0,28% KATOWICE BIAŁYSTOK -0,08% 2,5% -1,1% 2,3% 4,0% 3,2% 6,6% OPOLE -2,1% -0,08% 0,33% 1,2% 3,9% OLSZTYN -1,2% -1,2% -1,1% TORUŃ -0,9% 0,08% 0,9% 0,9% SZCZECIN LUBLIN -3,1% -2,2% -0,25% 0,38% 1,2% 1,3% 3,9% 4,6% 0,24% 1,7% ŁÓDŹ 1,4% 2,7% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Marta Kosińska Serwis nieruchomości

16 11kkkk16 EXPANDER NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sied Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeo na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąd kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu Rodzina na swoim, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępnośd wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyd pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money. SERWIS SZYBKO.PL

17 11kkkk17 Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeo czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sied portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: oraz Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.