Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Cele i założenia strategiczne Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. A. Grobickiego 23 26-617 Radom Biuro w Warszawie ul. Książęca 4 00-498 Warszawa tel. (48) 22 537 77 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl

Cele i założenia strategiczne I. Polska Grupa Zbrojeniowa

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej (1) Silna pozycja w regionie Tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w Europie, bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach. Mamy ambicję stać się wiodącym producentem zaawansowanego sprzętu wojskowego dla nowoczesnych armii na całym świecie.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej (2) Rozwój polskiej gospodarki Budujemy siłę krajowej gospodarki, a jako główny partner biznesowy w procesie modernizacji polskiego wojska stanowimy ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego. Skupiamy ponad 30 firm, aby oferować klientom sprawdzone i niezawodne produkty. Rozwijamy zasoby, by szybko reagować na wymagania klientów w kraju i za granicą.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej (3) Inwestycje i transfer wiedzy Inwestujemy w rozwój dostarczanych rozwiązań i systemów o wysokim stopniu innowacyjności dla wszystkich rodzajów wojsk, by zapewnić wysoki poziom satysfakcji klientów, a przez to stabilne miejsca pracy i wzrost wartości spółek. Zamierzamy być pomostem między biznesem i nauką, zapewniając stały transfer nowych technologii do gospodarki.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej (4) Odpowiedzialność i zaufanie Nasze najważniejsze wartości, jakimi kierujemy się w biznesie, to odpowiedzialność i zaufanie. Wspieramy zrównoważony rozwój, ład korporacyjny, zasady etyczne oraz technologie przyjazne środowisku. W biznesie stawiamy na kreatywność, innowacyjność, szybkość w działaniu i pracę zespołową.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej* (5) ponad 4,5 mld zł rocznych obrotów spółek PGZ ponad 16 tys. pracowników w spółkach PGZ ponad 30 spółek tworzących PGZ *Dane na dzień zakończenia II etapu konsolidacji.

O Polskiej Grupie Zbrojeniowej (6) Otwartość i dialog Relacja z pracownikami jest jednym z najcenniejszych aktywów firmy. Dialog to priorytet tak dla zarządu PGZ, jak i zarządów każdej ze skupionych w grupie kapitałowej spółek.

Cele i założenia strategiczne II. Dlaczego konsolidujemy polski przemysł zbrojeniowy?

Dlaczego konsolidujemy polski przemysł zbrojeniowy? (1) Rozwój polskiego przemysłu obronnego Kluczową przesłanką konsolidacji jest stworzenie warunków wzrostu zdolności polskich firm przemysłu obronnego do konkurowania na rynkach międzynarodowych poprzez: Wykreowanie platformy współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi, zespołami naukowymi i przemysłem integrującą strefę gospodarczą, naukową i obronną; Bycie wiarygodnym partnerem biznesowym, w tym partnerem dla nawiązywania więzi przemysłowych z kontrahentami zagranicznymi.

Dlaczego konsolidujemy polski przemysł zbrojeniowy? (2) Cel strategiczny konsolidacji Zintegrowanie polskiego przemysłu obronnego, dające możliwość konkurowania na międzynarodowych, a w szczególności na europejskim rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Dlaczego konsolidujemy polski przemysł zbrojeniowy? (3) Wyzwanie Działanie Udział w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP jako strategiczny partner MON, oferujący produkty zgodne z zapotrzebowaniem Ministerstwa Konsolidacja kluczowych aktywów Obszar produkcji Obszar usługoworemontowy Obszar handlu Efekt Silna branżowo i komplementarna struktura gospodarcza zdolna sprostać narastającej konkurencji międzynarodowej.

Dlaczego konsolidujemy polski przemysł zbrojeniowy? (4) Cele pośrednie konsolidacji i korzyści dla spółek PGZ Wzrost potencjału produkcyjnego Wzrost potencjału obronnego Konsolidacja zaplecza R&D Trwała współpraca międzynar. Gwarancja polonizacji zakupów w ramach programu modernizacji polskich sił zbrojnych Realizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie globalnej obronności Rozwój spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i stabilność zatrudnienia pracowników

Cele i założenia strategiczne III. Cele biznesowe

Cele biznesowe (1) Cel krótkoterminowy Cel średnioterminowy Przeprowadzenie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego z udziałem sektora publicznego i prywatnego oraz realizacja strategii, która skoordynuje działania biznesowe przejętych firm, unowocześni je, zwiększy ich konkurencyjność oraz zagwarantuje im szybki rozwój. Uzyskanie pozycji lidera przemysłowego w modernizacji polskiej armii i inteligentna specjalizacja w zakresach: Obrona powietrzna i przeciwlotnicza Systemy bezzałogowe Wsparcie dowodzenia i zobrazowania pola walki Broń strzelecka, rakietowa i artyleryjska Innowacyjna technika morska Osiągnięcie pozycji równorzędnego partnera konkurenta na międzynarodowym rynku zbrojeniowym

Prognozowanie i rekomendowanie Finansowanie i projektowanie Produkcja i trening Modernizacja i serwis Utylizacja Cele biznesowe (2) Cel długoterminowy Pełen zakres usług Osiągnięcie pozycji silnej i konkurencyjnej międzynarodowej organizacji biznesowej, włączającej się w system zagranicznej współpracy w obszarze produkcji sprzętu wojskowego i realizacji projektów B+R, dostarczającej Klientom innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z uwzględnieniem pełnego cyklu życia produktu lub usługi I II III IV V

Efektywna organizacja oparta na 3 filarach (3) Klienci -dostrzeganie i rozumienie potrzeb Klienta -wsparcie Klienta na każdym etapie cyklu życia produktu -angażowanie Klientów w proces tworzenia produktów i ich udoskonalania -budowanie silnych relacji partnerskich z Kontrahentami Pracownicy -dążenie do bycia poszukiwanym pracodawcą -dbałość o poziom satysfakcji pracowników z pracy i wspieranie ich w osiąganiu sukcesu -aktywne poszukiwanie talentów z różnych branż tak, aby zespołowo projektować i tworzyć produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi dla najbardziej wymagających Klientów Inwestorzy i Akcjonariusze -cel: bycie miejscem inwestycji z wyboru -odpowiedzialne budowanie wartości firmy tak, aby uzyskiwać znakomite wyniki finansowe i dostarczać inwestorom oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji -zdobycie i utrzymanie zaufania inwestorów w nasz sukces finansowy, przywództwo firmy, jakość pracowników, oferowane produkty i usługi, sposób zarządzania oraz ogólną kondycję

Cele i założenia strategiczne IV. Schemat konsolidacji i docelowa struktura kapitałowa

Schemat konsolidacji (1) Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ETAP I ETAP II Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Stocznia Remontowa NAUTA S.A. Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. ROSOMAK S.A. Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. NANO CARBON Sp. z o.o. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A. MESKO S.A. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. Zakład Mechaniczny BUMAR MIKULCZYCE S.A. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. ENERGOP Sp. z o.o. Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne S.A. Fabryka Broni ŁUCZNIK Radom Sp. z o.o. JELCZ Sp. z o.o. Huta Stalowa Wola S.A. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. PIT-RADWAR S.A.

Schemat konsolidacji i docelowa struktura kapitałowa (1) Skarb Państwa E t a p I E t a p II Polski Holding Obronny sp. z o.o. MSP Huta Stalowa Wola S.A. OBR CTM S.A. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. PIT-RADWAR S.A. MESKO S.A. PCO S.A. MON ZM BUMAR ŁABĘDY S.A. ROSOMAK S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ZM BUMAR-MIKULCZYCE S.A. WZL Nr 1 S.A. ZM DEZAMET S.A. WZMot. S.A. JELCZ SP. Z O.O. OBRUM sp. z o.o. WZInż S.A. Huta Stalowa Wola S.A. ZM Tarnów S.A. WZE S.A. WSK PZL-KALISZ S.A. PSO MASKPOL S.A. WZŁ Nr 1 S.A. FB ŁUCZNIK Radom WZŁ Nr 2 S.A. WCBKT S.A. WZL Nr 2 S.A. WZL Nr 4 S.A. WZU S.A. NANO CARBON sp. z o.o. MS TFI S.A. Grupa MARS FK SEFAKO S.A. ENERGOP SP. Z O.O. MSR GRYFIA S.A. Energomontaż-Północ Gdynia SR NAUTA S.A. Bilfnger MARS Offshore

Schemat konsolidacji i docelowa struktura kapitałowa (2) Struktura kapitałowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. po zakończeniu procesu konsolidacji Skarb Państwa 84,08% 100% Polski Holding Obronny sp. z o.o. 15,76% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ~38% ~25% ~37% Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Schemat konsolidacji i docelowa struktura kapitałowa (3) Kierunki działań do końca 2014 r. 1-4 września 2014 3. kwartał 2014 Inauguracja działań PGZ S.A. na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Konsolidacja spółek Polskiego Holdingu Obronnego 4. kwartał 2014 Rozwój strategii Grupy PGZ S.A., w tym: Strategii marketingowej i wizerunkowej, Strategii kosztowej i sprzedażowej, Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Inauguracja Centrum Usług Wspólnych. Inauguracja Centrum Rozwoju Technologii.

Dziękujemy za uwagę Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. A. Grobickiego 23 26-617 Radom Biuro w Warszawie ul. Książęca 4 00-498 Warszawa tel. (48) 22 537 77 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl