Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów w I kwartale 2012. Debiuty 11 kwietnia Krka (Słowenia) Słoweńska spółka Krka to 40. emitent zagraniczny notowany na Głównym Rynku GPW i druga spółka słoweńska na warszawskim parkiecie Grupa Krka ma ponad 55 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej. Prowadzi rozwój, produkcję i sprzedaż leków oraz produktów weterynaryjnych. Działalność Grupy uzupełnia świadczenie usług turystycznych i prowadzenie ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych. 19 kwietnia - Solar Company Głównym obszarem działalności Grupy Solar jest projektowanie i sprzedaż odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar zarówno w sklepach własnych, jak i w sieci sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za granicą. Produkty marki Solar obecne są w 38 sklepach partnerskich i franczyzowych, zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi. 25 kwietnia - MO-BRUK (przejście z rynku NewConnect) MO-BRUK jest 17. spółką, która przeszła z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy. Spółka działa w sektorze gospodarki odpadami, prowadząc takie działania, jak: spalanie odpadów, produkcja i sprzedaż pary technologicznej; produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego; składowanie i recykling odpadów. MO-Bruk zajmuje się również produkcją betonu, budowa dróg i nawierzchni betonowych oraz sprzedażą paliw płynnych na własnych stacjach paliw. 26 kwietnia - Work Service Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie

personalnym, outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniu rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Najważniejsze wydarzenia Od początku kwietnia na GPW możliwe jest zawieranie transakcji za pośrednictwem zleceń "cross. Zlecenia typu cross przeznaczone są dla Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami tego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Zlecenia typu cross mogą być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki. W sumie w pierwszym miesiącu funkcjonowania tego typu transakcji na giełdzie, wartość obrotu wszystkimi instrumentami zrealizowana z wykorzystaniem zleceń typu cross wyniosła ponad 1 mld zł. W kwietniu ukazał się najnowszy, kwartalny raport PwC IPO Watch Europe, na temat liczby i wartości pierwszych ofert publicznych (IPO) na giełdach europejskich w I kwartale 2012. Warszawski parkiet po raz kolejny był pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. W pierwszym kwartale 2012 r. na GPW przeprowadzono 25 ofert publicznych, z czego 4 na Głównym Rynku i 21 na NewConnect. Pod względem wartości ofert w pierwszym kwartale 2012 r. rynek warszawski z wynikiem 14 mln euro uplasował się na czwartym miejscu w Europie, za giełdami: NYSE Euronext (975 mln euro), giełdą szwajcarską (681 mln euro) oraz giełdami z grupy London Stock Exchange (621 mln euro). W kwietniu GPW poinformowała o zmianach standardu kontraktów terminowych na kursy walut (USD, EUR, CHF i GBP) jakie nastąpią od 1 maja. Zmiana dotyczy obniżenia wartości jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu) z 10.000 jednostek waluty na 1.000 jednostek waluty. Jednostka notowania kontraktów zostaje natomiast taka jak obecnie, czyli wyrażona w PLN za 100 jednostek waluty. Jednocześnie stawki opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy z tytułu obrotu tymi instrumentami pochodnymi zostaną obniżone 10-krotnie, tak aby nie nastąpiło zwiększenie kosztów dla inwestorów przeprowadzających takie transakcje. Zmiany te mają na celu zwiększenie płynności kontraktów terminowych na waluty oraz dalszy rozwój obrotu tymi instrumentami pochodnymi. Zmiany w indeksach W kwietniu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła V edycję projektu RESPECT Indeks. Celem badania jest wyłonienie spółek, które są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu, a przy tym charakteryzują się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Finalną weryfikację, którą jest audyt spółek prowadzany przez firmę Deloitte Partnera projektu, rozpocznie się w maju, a rewizja składu

indeksu odbędzie się w lipcu. RESPECT Index w nowym składzie będzie obliczany od 1 sierpnia 2012 r. Równolegle ze startem piątej już edycji projektu RESPECT Index GPW wspólnie z partnerami projektu: firmą Deloitte oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych rozpoczęła cykl działań edukacyjnych adresowanych do spółek giełdowych, mających na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie CSR. RESPECT Index to pierwszy w Europie środkowo-wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy to został ogłoszony pierwszy skład Indeksu. Dotychczasowe wyniki RESPECT Indeksu na tle innych indeksów warszawskiej giełdy pokazują, że inwestowanie w spółki odpowiedzialne społecznie wiąże się z niższym ryzykiem i może być bardziej opłacalne. Konferencje, spotkania 16 kwietnia odbyła się w siedzibie Giełdy uroczystość jubileuszu 10-lecia uruchomienia elektronicznego rynku Treasury BondSpot Poland. W ramach uroczystości podsumowano najważniejsze osiągnięcia tego rynku oraz przeprowadzono dwie dyskusje panelowe pt. Rynek skarbowych papierów wartościowych w Polsce na tle światowego kryzysu oraz Rynek TBS Poland rynkiem referencyjnym dla papierów dłużnych. Najlepszym uczestnikom rynku Treasury BondSpot Poland wręczono statuetki oraz dyplomy. 16 kwietnia warszawska Giełda obchodziła 21. rocznicę pierwszej sesji (16.04.1991). Po 21 latach GPW jest pierwszą giełdą na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek, siódmą pod względem wzrostu wartości obrotów akcjami i pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. GPW jest obecnie także jedną z najbardziej wszechstronnych giełd w Europie i na świecie, łącząc kompetencje w zakresie rynku kapitałowego z kompetencjami w zakresie budowy rynków towarowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest obecnie największym parkietem regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionalnym centrum finansowym. Ubiegły rok zakończyła jako pierwsza giełda na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek oraz siódma pod względem wzrostu wartości obrotów akcjami. Warszawski parkiet odnotował przy tym wzrost obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych o 25 proc. (w przeliczeniu na dolary), mimo spadku łącznych obrotów akcjami na światowych giełdach. W roku 2012 GPW realizuje przełomowe projekty w odniesieniu do rynków towarów giełdowych (między innymi rynki energii elektrycznej i gazu) oraz technologii (wdrożenie nowego systemu transakcyjnego we współpracy z New York Stock Exchange).

26 kwietnia odbyło się drugie z cyklu forum spółek zagranicznych notowanych na GPW - 2nd WSE International Companies' Forum. Partnerami byli: Bank Zachodni WBK, Dom Maklerski Citi Handlowy, Ipopema Securities SA oraz Wood & Company. Celem konferencji była promocja spółek zagranicznych notowanych na warszawskiej giełdzie poprzez szersze zaprezentowanie ich, również pod kątem analitycznym, inwestorom instytucjonalnym. W forum wzięło udział 15 spółek zagranicznych, a także przedstawiciele 48 instytucji finansowych i domów maklerskich. W jego trakcie odbyły się otwarte prezentacje firm, a następnie indywidualne spotkania reprezentantów spółek z inwestorami. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w kwietniu Od początku roku WIG20-2,01 4,48 MWIG40-3,46 11,19 SWIG80-3,34 16,75 WIG-PLUS -5,29 16,7 WIG -2,41 7,12 Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 93 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w kwietniu Spółka Kurs 30.04.2012 Kurs 30.03.2012* Zmiana % BGZ 71,25 45,30 57,28 PWRMEDIA 1,40 1,02 37,25 GRAJEWO 13,90 11,24 23,67 *dla debiutantów kurs odniesienia z dnia debiutu Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 12516 mln zł i były o 35% niższe od obrotów w marcu. Na rynku terminowym obroty wyniosły 16503 mln zł i były o 28% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA* 12516,29 Obligacje* 76,75 ETF* 18,66 Kontrakty terminowe Wartość** 16494,78 Wolumen (szt.) 757185 Opcje Wartość** 9,00 Wolumen (szt.) 33410 Produkty strukturyzowane Wartość* 8,93 Wolumen (szt.) 590312 *bez transakcji pakietowych

**liczone wg wartości kontraktów/opcji Debiuty 3 kwietnia - Internet Union Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Spółka dostarcza swoim klientom dostęp do Internetu, telewizji oraz usług telefonicznych. Na koniec 2011 roku spółka świadczyła usługi dostępu do Internetu dla 3250 klientów indywidualnych i 20 klientów biznesowych. 12 kwietnia - Auto-Spa Pierwsza myjnia pod marką Auto-Spa została uruchomiona w 2009 r. W sieci Auto-Spa zrzeszone są 32 myjnie samochodowe, a kolejne w trakcie uruchamiania, m.in. w ramach programu franczyzowego. Model biznesowy spółki przewiduje, że znaczna część myjni znajdować się będzie przy miejscach handlowych, w tym największa ilość przy obiektach sieci TESCO, z którą Grupa realizuje strategiczną współpracę. 13 kwietnia TWIGONET (Republika Czeska) Spółka jest w trakcie tworzenie sieci światłowodowej w oparciu o konsolidację obecnych operatorów regionalnych na drodze akwizycji i długoterminowego leasingu. Celem jest utworzenie sieci dającej możliwość dostępu dla różnych operatorów. Do roku 2017 Spółka planuje uzyskanie 230 tysięcy połączeń i uzyskanie 70 tysięcy odbiorców ostatecznych. Jest to 7 spółka zagraniczna notowana na rynku NewConnect 23 kwietnia - Leśne Runo Spółka jest operatorem sieci restauracji przydrożnych zlokalizowanych przy głównych drogach krajowych charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, w sąsiedztwie markowych stacji paliw. W chwili obecnej funkcjonuje 15 restauracji pod marką Leśne Runo w tym 10 własnych i 5 franczyzowych. 25 kwietnia eonetworks Spółka zajmuje się projektowaniem i budowaniem rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów finansowego, technologicznego, mediów i telekomunikacji. Spółka realizuje projekty informatyczne zaczynając od analizy wymagań, poprzez projekt, programowanie i testowanie, aż do wdrożenia w środowisku produkcyjnym, utrzymania i rozwoju.

26 kwietnia Guardier Główna działalnośc spółki to tworzenie oprogramowania dedykowanego komputerom oraz urządzeniom mobilnym. Spółka tworzy oraz implementuje rozwiązania, które mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa oraz efektywności procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w kwietniu Od początku roku NCINDEX -4,35-2,16 NCXLIFESCI -6,8 3,33 Spośród spółek notowanych na NewConnect 99 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w w kwietniu Spółka Kurs 30.04.2012 Kurs 30.03.2012* Zmiana % EONET 23,70 11,31 109,55 MWTENIS 0,67 0,37 81,08 FLUID 1,04 0,58 79,31 *dla debiutantów kurs odniesienia z dnia debiutu Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 187 mln zł i były o 40% niższe od obrotów w marcu. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 118,44 PDA,23 *bez transakcji pakietowych Debiuty Obligacje korporacyjne: 4 kwietnia - Lokaty Budowlane

Spółka prowadzi działalność deweloperską Wartość emisji: 4.463.910,00 zł 13 kwietnia Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółka inwestuje w inne spółki spółki inwestujące w nieruchomości, które są lub będą przedmiotem długoterminowego wynajmu. Wartość emisji: 20.977.000 zł 16 kwietnia MARKA Działalność spółki polega na udzielanie pożyczek osobom fizycznym Wartość emisji: 14.105.000 zł 24 kwietnia - Werth-Holz Spółka jest producentem elementów architektury ogrodowej z drewna. Wartość emisji: 5.000.000 zł 27 kwietnia - P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka zajmuje się kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami Wartość emisji: 60.000.000 Dane statystyczne Obroty na Catalyst (mln zł) * w kwietniu w marcu GPW 58,68 358,13 BondSpot 5,46 3,95 Razem 64,14 362,08 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* Instrument (mln zł) KRU1114 8,8 BPS0718 4,12 MBR0814 3,4 PRF0413 3,1 PKO1015 2,57 * obroty łączne z GPW i BondSpot

Wartość TBSP Index na koniec miesiąca wyniosła 1340,41 pkt, co oznacza wzrost o 0,59 % do wartości zamknięcia z poprzedniego miesiąca. W kwietniu do obrotu na rynku TBSP została wprowadzona nowa seria obligacji OK0714 oraz nowy bon skarbowy 28NOV12. Treasury BondSpot Poland (mld zł) w kwietniu w marcu Rynek kasowy 32,9 45,9 Transakcje warunkowe 53,8 52,4 Razem 86,6 98,3 Najważniejsze wydarzenia: GDF SUEZ Trading SAS począwszy od dnia 11 kwietnia 2012 roku rozpoczęła handel energią na Rynku Terminowym Towarowym ("RTT") prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Dane statystyczne Energia elektryczna poee RE GPW oraz Towarowa Giełda Energii Transakcje spot (TWh) 1,83 1,77 Kwiecień 2012 Marzec 2012 Transakcje terminowe (TWh) 3,96 4,8 Prawa majątkowe Towarowa Giełda Energii Kwiecień 2012 Marzec 2012 Rynek praw majątkowych (TWh) 4,42 5,2