Budownictwo w Polsce. Pierwsza połowa 013 r. Warszawa, 1 maja 013 r.
Cel i metodyka badania Cele badania: Ocena aktywności firm budowlanych w Polsce, Porównanie polskich firm budowlanych z firmami budowlanymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Prognozy rozwoju sektora budowlanego. Metodyka badania: Telefoniczne badanie ankietowe 100 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych działających w Polsce, Wywiady zostały przeprowadzone w marcu/kwietniu 013 roku. Budownictwo ogólne komercyjne, handlowe, mieszkaniowe, magazyny Budownictwo inżynieryjne drogi, mosty, kolej, metro
Średnia ważona Odsetek respondentów Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego w Polsce Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego (dla poszczególnych lat) 6,0% 100% 4,0%,0% 0% 0,0% -1,0% -,0% 60% -4,0% -6,0% 40% -,0% -10,0% -1,0% -10,9% -11,% -11,0% -10,6% -1,% 0% -14,0% 013 Razem 013 Małe/średnie przeds. 013 Duże przeds. 013 Budownictwo ogólne 013 Budownictwo inżynieryjne 014 Razem 0% Wzrost >0% Wzrost 16-0% Wzrost 11-15% Wzrost 6-10% Wzrost 0-5% Spadek 0-5% Spadek 6-10% Spadek 11-15% Spadek 16-0% Spadek >0% Nie wiem Średnia 3
Przewidywania firm w zakresie rozwoju sektora budowlanego w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech Dynamika sektora budowlanego (przewidywania przedsiębiorstw) POLSKA dane szacunkowe POLSKA dane rzeczywiste* SŁOWACJA CZECHY WĘGRY 00 6-10% 10,9% - - - 009-3.% 3,% - - - 010 4,% 3,5% -,0% - 6,0% - 1,0% 011 3,4% 16,1% - 1,4% - 5,5% 0,4% 01-6,% - 1,1% - 6,9% - 9,%,1% 013 (poprzedni szacunek) 013 (bieżący szacunek) - 4,3% 1,0% - 3,9% - Q1: - 15,1% - 10,9% - 4,6% - 4,4% -,% 014-1% - 0,5% 1,6% - *GUS spółki zatrudniające ponad 9 pracowników 4
Oczekiwania dotyczące dynamiki udziałów rynkowych firm budowlanych Odsetek przedsiębiorstw prognozujących wyprzedzenie konkurencji POLSKA SŁOWACJA CZECHY WĘGRY 011 5% 55% 50% 59% 01 30% 56% 30% 60% 013 (poprzedni szacunek) 33% 66% 44% - 013 (bieżący szacunek) 3% 46% 59% 51% 014 54% 61% 0% - 5
Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%) w polskich przedsiębiorstwach budowlanych 100 0 60 Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%) 95 93 90 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66 60 60 60 50 40 00 009 03/010 09/010 011 01 013 40 Dolny kwartyl Średnia Górny kwartyl 6
Okres, na który firmy budowlane w Polsce mają zapewnioną pracę dzięki podpisanym umowom 14 Umowy zawarte naprzód (liczba miesięcy) 1 1 1 1 10 9 9 10 10 10 6 4 4 4 5 0 009 03/010 09/010 03/011 03/01 03-04/013 Górny Kwartyl Średnia Dolny Kwartyl
Metody wykorzystywane do pozyskiwania nowych zleceń Długoterminowa współpraca / umowy długofalowe 00 011 01 013 6,4 / % 6,9 / 9% 6, / % 6,3 / % 013 vs. 00 _ Kontakty osobiste, / 9% 6,4 / 93% 5,9 / 9% 6,0 / 5% Przetargi / konkursy 6,6 / 0%,0 / 9%,3 / 95%,4 / 9% Bezpośrednie zapytania ze strony klientów 6,6 / % 4,9 / 99% 5,5 / 99% 5, / 9%
Udział firm (%) Zerowy Średni priorytet Najwyższy priorytet Priorytety dla polskich przedsiębiorstw budowlanych na najbliższych dwanaście miesięcy 100 69 6, 9 9 9 9 94 95 94 94,3 6,3 6,4 6,,0 9 3 93 9 9 6,4 5,6 3, 6,1 6,4 6,0 5,0 4, 5,9 5, 5,1 3,1 34 4 0 Wybór partnera strategicznego dla firmy Przejęcie innej spółki Optymalizacja Optymalizacja finansowana procesów zakupu Poprawa jakości wyboru dostawców Zwiększenie efektywności funkcjonowania spółki Infrastruktura IT Planowanie i zarządzanie projektami % firm 01 % firm 013 Priorytety 01 Priorytety 013 Kwestie podatkowe 9
Poziom wpływu Największe przeszkody ograniczające możliwość rozwoju firm budowlanych 3 5 5 6 6 4 1 1 6 5 1 4 3 3 4 3 60% 0% 0% 90% 100% Odsetek firm 013 1 Niedostateczny popyt Wpływ pogody 3 Niedobór doświadczonej siły roboczej 4 Niedostatek środków na finansowanie swojej działalności 5 Biurokracja (wymogi państwa, urzędów) 6 Konkurencja Wysokie koszty materiałowe Wysokie koszty pracy 00 10
Podsumowanie Optymizm dla wzrostu sektora budowlanego w Polsce jest na najniższym poziomie od sześciu lat. W 013 roku oczekuje się, że sektor budowlany w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech skurczy się. Oczekiwania dla Polski na rok 013 są najsłabsze spośród czterech badanych krajów. Pomimo swoich wad, przetargi są obecnie najskuteczniejszą metodą pozyskiwania nowych zamówień. Rentowność i płynność spółek nadal są zagrożone przez wysokie koszty siły roboczej i materiałów, w połączeniu z silną konkurencją i wysokim poziomem biurokracji. Dodatkowo spółki wskazują na niedostateczny popyt jako rosnące zagrożenie dla rozwoju.. 11
Dziękuję 013 KPMG Audyt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.