Wstęp OPIS DEFINICJE

Wstęp OPIS DEFINICJE

Wstęp OPIS I DEFINICJE Cel badania Obecność w Klubie Producentów Reklamowych siedmiu czołowych polskich domów produkcyjnych już po raz drugi jest okazją do przyjrzenia się rynkowi produkcji i do próby odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące działalności producentów. Niniejszy raport przedstawia wyniki Badania Producentów za rok 2018 na tle historycznych wyników badania za rok 2017. Ten sposób prezentacji wyników umożliwia rozpoznanie trendów występujących na polskim rynku produkcji filmów reklamowych. W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy wzięli udział także producenci nie stowarzyszeni w KPR - pełna pula badawcza wyniosła 18 respondentów, co pozwala na jeszcze bardziej kompleksową analizę danych. Ze względu na przejrzystość wyników i możliwość łatwiejszego ich porównania, tegoroczne wyniki przedstawione są osobno dla całej puli przebadanych studiów i osobno dla puli tych studiów, które wypełniły ankietę po raz drugi - co ułatwia prześledzenie trendów dla tej samej grupy respondentów. Obszary, na które badanie rzuca światło dotyczą rozmiarów rynku, skuteczności producentów w przetargach, struktury zamawiających i skali samych produkcji.

Wstęp OPIS I DEFINICJE Opis badania Badanie działalności domów produkcyjnych w komunikacji marketingowej za rok 2018 objęło wszystkie siedem studiów stowarzyszonych w Klubie Producentów Reklamowych oraz jedenaście podmiotów nie stowarzyszonych. Badanie przeprowadzone zostało w formie anonimowej ankiety, na którą odpowiadali zarządzający badanymi studiami. Pytaliśmy o ilość przetargów w których studio brało udział, ile z nich zostało wygranych przez studio i ile dni zdjęciowych zostało zrealizowanych w wyniku tych produkcji. Pytania te zostały osobno zadane w odniesieniu do różnych kategorii zamawiających produkcje: klientów polskich, agencji polskich, klientów zagranicznych, agencji zagranicznych, zagranicznych domów produkcyjnych. Osobno zapytaliśmy o produkcje contentowe, w podziale na liczbę złożonych ofert i liczbę wygranych przetargów, ale bez rozbicia na zamawiających. Założyliśmy, że filmy contentowe, ze względu na niewielki budżet, zostały zrealizowane na zamówienie podmiotów polskich. Zapytaliśmy także o to jak dużo osób pracuje w studiach - niezależnie od formy ich zatrudnienia czy stałej współpracy, w podziale na osoby pracujące przy produkcjach (producenci, kierownicy produkcji, asystenci) i pozostałych pracowników. Dodatkowo zapytaliśmy o liczbę produkcji pozareklamowych i dni zdjęciowych w tych produkcjach. Na koniec ankiety respondenci określali swój status jako członek KPR lub niezrzeszony, tak aby możliwe było oddzielne przeanalizowanie wyników dla tych dwóch grup.

Wstęp OPIS I DEFINICJE Studia przebadane w roku 2018 Studia KPR: Dynamo Film Film Produkcja Opus Film OTO Film Papaya Films Tango Production TANK Studia niestowarzyszone: Black Rabbit Film Reaktor Flota Filmowa Foszer Sawicki Graffiti Films Houdini Film M5 Film Mova Film Szut Szut Studio Timecode Film Production Watchout Studio

Wstęp OPIS I DEFINICJE Definicje na użytek badania Produkcja - działanie produkcyjne przeprowadzone w wyniku zamówienia lub wygrania procesu przetargowego prowadzące do powstania filmu reklamowego (niezależnie od ilości i wersji), którego budżet wynosił 100.000,- zł netto lub więcej. Produkcja pozareklamowa - działanie produkcyjne prowadzące do powstania realizacji nie będącej filmem reklamowym zrealizowanym na zamówienie zewnętrzne. Tę kategorię stanowią filmy fabularne, seriale, teledyski, filmy promujące działalność własną. Te realizacje nie stanowią przedmiotu analizy badawczej. Produkcja contentowa - działanie produkcyjne przeprowadzone w wyniku zamówienia lub wygrania procesu przetargowego prowadzące do powstania filmu contentowego, którego budżet wynosił mniej niż 100.000,- zł netto. Zamawiający produkcję - strona umowy produkcyjnej zlecająca produkcję i ponosząca jej koszty. Najczęściej organizuje postępowanie przetargowe, ale nie jest to regułą.

Wstęp OPIS I DEFINICJE Definicje na użytek badania Klient polski - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski kupujący produkcję na na użytek własnych działań marketingowych. Agencja polska - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski będący autorem koncepcji kreatywnej i występujący w procesie produkcyjnym jako pośrednik między Klientem a producentem. Klient zagraniczny - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską kupujący produkcję na użytek własnych działań marketingowych. Agencja zagraniczna - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską będący autorem koncepcji kreatywnej i występujący w procesie produkcyjnym jako pośrednik między Klientem a producentem. Zagraniczny dom produkcyjny - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską i realizujący produkcję na zamówienie swoich klientów lub agencji, zlecający polskiemu producentowi realizację zdjęć filmowych.

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI W tej sekcji przedstawiamy zmianę skali działalności producentów na podstawie wygenerowanych obrotów i liczby zrealizowanych produkcji oraz liczby pracowników i współpracowników domów produkcyjnych.

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI łączne obroty przebadanych domów produkcyjnych 260 mln zł netto obroty wygenerowane łącznie przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 288 mln zł netto obroty wygenerowane łącznie przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 358 mln zł netto obroty wygenerowane łącznie przez wszystkie przebadane studia w roku 2018

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI w roku 2017 w studiach stowarzyszonych w KPR pracowało 213 osób osoby w produkcji 135 63% 78 37% pozostali pracownicy

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI w roku 2018 w studiach stowarzyszonych w KPR pracowało 231 osób osoby w produkcji 158 68% 73 32% pozostali pracownicy

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI w roku 2018 we wszystkich przebadanych studiach pracowało 351 osób osoby w produkcji 256 73% 95 27% pozostali pracownicy

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI liczba produkcji zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017 produkcje poza reklamą 28 4% 662 96% produkcje reklamowe

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI liczba produkcji zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018 produkcje poza reklamą 50 52 10% 476 90% produkcje reklamowe

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI liczba produkcji zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018 produkcje poza reklamą 74 52 76 7% 920 476 922 93% produkcje reklamowe

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W tej sekcji najpierw przedstawiamy zmiany w liczbach ofert przetargowych, które złożyli producenci w podziale na rynki i kategorie zamawiających a następnie, w tym samym podziale, zmiany w liczbach zrealizowanych produkcji.

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZETARGI

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych na rynek polski i zagraniczny przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 Content PL 10% Rynek Int 25% Rynek Polski 65%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych na rynek polski i zagraniczny przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 Content PL 11% Rynek Int 25% Rynek Polski 64%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych na rynki polski i zagraniczny przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 Content PL 18% Rynek Int 16% Rynek Polski 66%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 na rynek zagraniczny - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 25% Agencje 18% Domy produkcyjne 57%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 na rynek zagraniczny - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 6% Agencje 7% Domy produkcyjne 87%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych na rynek zagraniczny w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 11% Agencje 8% Domy produkcyjne 81%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających na rynku polskim Agencje 67% Klienci 33%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających na rynku polskim Klienci 36% Agencje 64%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcje ofert przygotowanych w roku 2018 na rynek polski przez wszystkie przebadane studia - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 44% Agencje 56%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Producenci Int 14% Content PL 10% Agencje PL 44% Klienci Int 6% Agencje Int 5% Klienci PL 21%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Content PL 11% Producenci Int 22% Agencje PL 41% Klienci Int 2% Agencje Int 2% Klienci PL 23%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Content PL 18% Agencje PL 37% Producenci Int 13% Klienci Int 2% Agencje Int 1% Klienci PL 29%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI. liczba ofert przygotowanych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Agencje PL Klienci PL Producenci Int Content Klienci Int Agencje Int 42 31 309 429 687 876 225 450 675 900

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRODUKCJE

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. ilość produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 662 zrealizowane produkcje

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. ilość produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 476 zrealizowanych produkcji

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. ilość produkcji reklamowych zrealizowanych w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia 920 zrealizowanych produkcji

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR na rynek polski i zagraniczny w roku 2017 Rynek Int 19% Content PL 12% Rynek PL 69%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR na rynek polski i zagraniczny w roku 2018 Content PL 12% Rynek Int 12% Rynek PL 76%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych na rynek polski i zagraniczny w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia Rynek Int 7% Content PL 21% Rynek PL 72%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 30% Agencje 21% Domy produkcyjne 48%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających Agencje 15% Klienci 13% Domy produkcyjne 71%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcje produkcji zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających Agencje 13% Klienci 25% Domy produkcyjne 63%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 na rynku polskim - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 36% Agencje 64%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 na rynku polskim - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 39% Agencje 61%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez wszystkie przebadane studia na rynku polskim w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających Klienci 44% Agencje 56%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji studiów stowarzyszonych w KPR w roku 2017- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Producenci Int 9% Content PL 12% Klienci Int 6% Agencje PL 44% Agencje Int 4% Klienci PL 25%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji studiów stowarzyszonych w KPR w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Producenci Int 8% lienci Int 2% Agencje Int 2% Content PL 12% Agencje PL 46% Klienci PL 30%

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE. proporcjonalny rozkład produkcji wszystkich przebadanych studiów w roku 2018- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie Producenci Int 5% lienci Int 2% Agencje Int 1% Content PL 21% Agencje PL 40% Klienci PL 31%

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI W tej sekcji przedstawiamy zmianę w ilości zrealizowanych dni zdjęciowych, co w porównaniu do ilości zrealizowanych produkcji pokazuję ich skalę.

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI liczba dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017 inne plany 180 13% 1187 87% plany reklamowe

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI liczba dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018 inne plany 185 16% 983 84% plany reklamowe

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI liczba dni zdjęciowych zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018 inne plany 279 329 18% 1505 82% plany reklamowe

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających Producenci Int 12% Klienci Int 8% Agencje Int 5% Content PL 9% Klienci PL 24% Agencje PL 42%

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających Producenci Int 10% Content PL 6% Agencje PL 46% Klienci Int 11% Agencje Int 1% Klienci PL 25%

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających Producenci Int 6% Content PL 17% Agencje PL 40% Klienci Int 8% Agencje Int 1% Klienci PL 28%

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW W tej sekcji analizujemy zmianę w skuteczności producentów w wygrywaniu przetargów. Podstawą jest porównanie ilość ofert złożonych do ilości ofert wygranych - ogólnie, jak i w podziale na rynki.

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW produkcje zagraniczne - skuteczność 2017 69,9% 30,1% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW produkcje zagraniczne - skuteczność 2018 83,2%16,8% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW produkcje polskie - skuteczność 2017 56,6% 43,4% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW produkcje polskie - skuteczność 2018 58,7% 41,3% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW ogólna skuteczność przetargowa 2017 60,0% 40,0% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW ogólna skuteczność przetargowa 2018 62,7% 37,3% 0% 25% 50% 75% 100% oferty odrzucone oferty przyjęte

Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa www.kpr.sar.org.pl klub.producentow@sar.org.pl tel. 22-898-84-25