Grupa Orphée. Prezentacja korporacyjna październik 2012 r.

Podobne dokumenty
ABC Diagnostyki. Immunologia. Biochemia. Hematologia

PZ Cormay. Oferta akcji w ramach realizacji prawa poboru. Prezentacja dla mediów lipiec 2015 r.

PZ CORMAY S.A ESTABLISHED IN 1985 PIERWSZY I NAJWIEKSZY PRODUCENT ODCZYNNIKÓW DO CHEMII KLINICZNEJ W EUROPIE WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ

Konferencja Grupy Amica. Warszawa,

Cała prawda w jednej kropli. Warszawa,

C ł a a a pr p aw a d w a d a w w jed e n d e n j e kr k op o l p i Warszawa,

Warszawa, Wyniki finansowe 1-4Q2013

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Cała prawda w jednej kropli. Warszawa,

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

(R)ewolucja Grupy Cormay

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Cała prawda w jednej kropli. Warszawa,

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Dopełnione portfolio. w Grupie. Witamy. Warszawa, 15 lutego 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

GK PZ Cormay Prezentacja dla inwestorów. Czerwiec 2018 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Prezentacja Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja spółki. Warszawa, lipiec Rusland Diana Swiss heamatology solutions. podmiot współkontrolowany

Wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał i I półrocze 2017 r. Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Raport miesięczny marzec/2018

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

Wyniki 1Q 2018 Maj 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, wrzesień 2013

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Wyniki 1H 2018 Sierpień 2018

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Raport miesięczny listopad/2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2016

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

ABC Data zwiększa przychody i utrzymuje wysoką marżę

Podsumowanie wyników za 3Q Warszawa, 9 listopada 2017

ROZWIJAMY SPRZEDAŻ ONLINE I OFFLINE. Spotkanie z Zarządem Tell S.A. Wyniki 3Q2015 Warszawa, 20 listopada 2015

Prezentacja Asseco Business Solutions

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Małgorzata Majewska, CFO Wolfgang Lübbert, EVP Marketing and Strategy

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

GK PZ Cormay Wyniki za 9 miesięcy 2017 r. Prezentacja dla inwestorów 6 grudnia 2017 r.

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

Warszawa 27 marca 2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA na dzień i rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Strategia spółki na lata

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

I półrocze sierpnia

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

ING Bank Śląski S.A. Ogłoszenie wstępnej umowy zakupu 45% udział w kapitale NN TFI. 18 grudnia 2018 roku

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Prezentacja Asseco Business Solutions

Wyniki finansowe 1 kw r. Zmiany w Zarządzie Paged S.A. Warszawa, r.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r.

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Prezentacja dla inwestorów

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

Transkrypt:

Grupa Orphée Prezentacja korporacyjna październik 2012 r.

ABC Diagnostyki A Immunologia B C Biochemia Hematologia 2

Wstęp DIAGNOSTYKA: PERSPEKTYWICZNY RYNEK + ORPHÉE: DOBRZE POZYCJONOWANA SPÓŁKA + ZNACZĄCY POTENCJAŁ WZROSTU WYNIKAJĄCY Z PRZEJĘĆ + DODATKOWY POTENCJAŁ WZROSTU WYNIKAJĄCY Z BLUEBOX = o Znacząca wartość światowego rynku na poziomie 48 mld USD o Korzystne tendencje na rynku (starzenie się społeczeństwa, optymalizacja kosztów systemów opieki zdrowotnej, wzrost populacji i poziomu życia w krajach rozwijających się) wraz z wysokimi barierami wejścia o Umiarkowana cykliczność o Światowa, rozpoznawalna szwajcarska marka związana z wysoką jakością produktów o Różnorodny i rozpoznawany portfel produktów o Szeroka sieć dystrybucyjna obejmująca ponad 150 krajów na świecie o Wieloletnie doświadczenie kadry kierowniczej w branży diagnostycznej o Produkty i sieci dystrybucyjne pozwalają na znaczący potencjał cross-selling o Znaczące oszczędności wynikające z efektu skali w kosztach ogólnego zarządu oraz R&D o Po akwizycji, Orphée będzie zintegrowanym, zdywersyfikowanym, globalnym graczym na rynku diagnostycznym o Nowy, innowacyjny analizator POCT z widocznymi przewagami konkurencyjnymi nad innymi produktami na rynku o Ekspozycja na jeden z najszybciej rosnących segmentów na rynku IVD (POCT) ORPHÉE: Dobrze pozycjonowana Spółka z znaczącym potencjałem wzrostu Legenda: RYNEK SPÓŁKA STRATEGIA 3

Przegląd rynku Branża diagnostyczna obejmuje produkcję i dystrybucję instrumentów analitycznych i materiałów eksploatacyjnych oraz usługi do monitorowania i diagnozowania pacjentów W porównaniu do segmentu life science, branża diagnostyczna charakteryzuje się kontaktem z pacjentami W ujęciu rocznym, prowadzone jest około 10 mld badań laboratoryjnych w ponad 170.000 laboratoriów na świecie Wartość globalnego rynku diagnostycznego jest szac. na ok. 48 mld USD. Diagnostyka tradycyjna stanowi większość tego rynku Diagnostyka Life Science Diagnostyka tradycyjna Diagnostyka molekularna Klienci Laboratoria badawcze Laboratoria kliniczne, kliniki, gabinety lekarskie Laboratoria kliniczne Kontakt z pacjentem Nie Tak Tak Szacowana wartość rynku Sprzedaż 2011-13 CAGR Zysk operacyjny 2011-13 CAGR Zysk na akcję 2011-13 CAGR 30 mld USD 7,0% 11,1% 8,3% 46 mld USD 2 mld USD 7,4% 9,4% 10,4% 12,2% 12,2% 14,2% Mediana 2012 C/Z 16,7x 13,7x 20,6x Źródło: Raporty brokerskie, Boston Biomedical Consultants 4

Diagnostyka tradycyjna Immunologia stanowi ok. 33% rocznych przychodów w branży diagnostycznej; kolejne największe segmenty to badania komórek (21%) oraz biochemia (18%) Kraje rozwinięte stanowią większość popytu na badania diagnostyczne. Stany Zjednoczone oraz Europa zachodnia to największe rynki (odpowiednio 35% i 33%) Rynek diagnostyki tradycyjnej w ujęciu segmentowym Rynek diagnostyki tradycyjnej w ujęciu regionalnym Źródło: Boston Biomedical Consultants 5

Czynniki wzrostu Coraz większe wydatki na opiekę zdrowotną z powodu starzającego się społeczeństwa Coraz bardziej oszczędne systemy opieki zdrowotnej: oprewencja, monitorowanie i wczesny wykrywanie chorób zwiększają jakość opieki, a jednocześnie obniżają koszty opieki zdrowotnej obadania laboratoryjne stanowią 2-3% łącznych kosztów opieki zdrowotnej, ale mają wpływ na 70-80% decyzji medycznych Wzrost populacji wraz z bogacaniem się społeczeństwa w krajach rozwijających się Coraz lepsze i bardziej zaawansowane technologie oraz procesy diagnostyczne Coraz większy dostęp przez Point-of-Care Testing W okresie następnych 10 lat, szacuje się przesunięcie wydatków na prewencję oraz diagnozowanie 2010 2020 Prewencja 5% Prewencja 9% Diagnoza 15% Diagnoza 19% Leczenie 70% Leczenie 60% Monitorowanie 10% Monitorowanie 12% Źródło: Unilabs Corporate Presentation 6

Szacowany wzrost Przyszła wartość globalnego rynku diagnostycznego szacowana jest na 60 mld USD w 2016 r. (CAGR na poziomie 4,6%) Oczekuje się, że różnica między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się będzie mniejsza z powodu wyższego wzrostu wśród krajów rozwijających się (CAGR na poziomie 7,3%) Rynek diagnostyki tradycyjnej w ujęciu segmentowym (mld USD) Rynek diagnostyki tradycyjnej w ujęciu regionalnym (mld USD) 1 Wartość rynkowa: 60 mld USD Wartość rynkowa: 60 mld USD 1 Wartość rynkowa: 48 mld USD Wartość rynkowa: 48 mld USD Źródło: Szacowane wartości na podstawie danych od Boston Biomedical Consultants 7

Grupa Orphée Wstęp Grupa Orphée to koncern diagnostyczny zajmujący się produkcją oraz marketingiem instrumentów oraz odczynników diagnostycznych o wysokiej jakości Grupa składa się z 4 spółek posiadających zakłady produkcyjne w Szwajcarii, Irlandii i w Polsce. PZ Cormay jest obecnie właścicielem 100% udziałów w Grupie Grupa działa głównie w segmentach biochemii oraz hematologii rynku diagnostycznego Przychody Grupy w ujęciu regionalnym Struktura kapitałowa Grupy 76,1% 98,5% 100% Rusland Diana * 76,1% akcji, co stanowi 99,0% głosów 8

Wyniki finansowe Grupy Orphée Rachunek Zysków i Strat mln PLN mln EUR (kluczowe elementy) 1H 2011 2011 1H 2012 2012P 1H 2011 2011 1H 2012 2012P Przychody ze sprzedaży 39,8 89,5 51,5 103,0 10,0 21,6 12,2 25,2 Koszty sprzedaży 22,7 51,6 30,6 5,7 12,5 7,2 Zysk na sprzedaży 17,1 37,9 21,0 4,3 9,1 5,0 Marża zysk u na sprzedaży 43% 42% 41% 43% 42% 41% EBITDA 7,0 14,5 9,1 16,0 1,8 3,5 2,2 3,9 Marża EBITDA 18% 16% 18% 16% 18% 16% 18% 16% EBIT 5,4 12,3 7,4 12,7 1,3 3,0 1,8 3,1 Marża EBIT 13% 14% 14% 12% 13% 14% 14% 12% Zysk brutto 4,6 10,4 6,2 11,1 1,1 2,5 1,5 2,7 Marża brutto 12% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 11% Zysk netto 4,9 11,1 6,8 1,2 2,7 1,6 Marża netto 12% 12% 13% 12% 12% 13% Bilans mln PLN mln EUR (kluczowe elementy) 2011 1H 2012 2011 1H 2012 Środki trwałe 39,7 40,8 9,0 9,6 Aktywa obrotowe 55,2 57,4 12,5 13,5 Aktywa razem 95,2 98,3 21,6 23,1 Dług długoterminowy 11,1 13,4 2,5 3,2 Dług krótkoterminowy 6,2 4,2 1,4 1,0 Dług razem 17,3 17,7 3,9 4,1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3,4 4,9 0,8 1,2 Dług netto 13,9 12,8 3,1 3,0 Źródło: Zaudytowane sprawozdania pro-forma Grupy Orphée, prognozy Spółki 9

Wysoka jakość produktów Branża diagnostyczna przykłada dużą wagę do rozpoznawalności marki oraz gwarancji jakości, z uwagi na wymaganą precyzję testów Produkty Grupy Orphée są rozpoznawane przez dystrybutorów oraz klientów jako produkty o najwyższej jakości i wiarygodności Przychody Grupy w ujęciu segmentowym Portfel (wybrane produkty) Analizatory Audit linia Sapphire (biochemia) Cormay linia Accent (biochemia) Orphée linia Mythic (hematologia) Odczynniki Cormay Cystatin C (biochemia) Cormay Biolis (biochemia) Orphée rozpuszczalnik Mythic (hematologia) 10

Sieć dystrybucyjna Dystrybutorzy są kluczowym elementem łańcuchu dystrybucyjnego w branży diagnostycznej Sprzedaż prowadzona przez wiarygodnych dystrybutorów z długoterminowymi relacjami z klientami lokalnymi, to najbardziej efektywna metoda dystrybucji Grupa Orphée posiada szeroką sieć dystrybucyjną 260 dystrybutorów, działających obecnie w ponad 150 krajach na świecie Sieć dystrybucyjna Grupy Orphée (na czerwono) Dystrybutorzy Orphée 102 Cormay 88 Audit 70 RAZEM 260 11

Strategia wzrostu Znaczna część historycznego wzrostu Grupy Orphée została osiągnięta zarówno przez budowanie silnej, globalnej sieci jakościowych dystrybutorów, jak i przez strategiczne, wartościowe akwizycje Zarząd Grupy posiada udowodniony track-record wzrostu przez M&A Ze względu na obecnie korzystne otoczenie dla akwizycji, Grupa jest w trakcie poszukiwania celów akwizycyjnych, które powiększą portfel produktów oraz sieć dystrybucyjną Grupy Charakterystyka celu (elementy biznesowe) o Działalność w segmentach rynku, w których Grupa ma obecnie mało lub brak ekspozycji o Produkty o wysokiej jakości oraz z dobrą reputacją w branży o Posiadanie umiejętności badawczo-rozwojowych oraz know-how technicznego o Zdywersyfikowana oraz stabilna baza klientów Cechy transakcji (korzystne otoczenie) o Pomimo wysokiej jakości produktów, są one mało rozpoznane/niedowartościowane przez rynek z powodu słabego marketingu oraz wyłącznie lokalnej dystrybucji o Niefundamentalne powody na dywestycję przez właścicieli (np. zapotrzebowanie kapitałowe, przejście na emeryturę, itp.) o Znaczące synergie wynikające z komplementarnych produktów/rynków o Szerokie kanały dystrybucji w regionach komplementarnych dla Grupy 12

Kluczowe elementy idealnej Spółki-Celu PROFIL DZIAŁALNOŚCI o Producent i dystrybutor produktów diagnostycznych (analizatorów i odczynników) o wysokiej jakości o Lokalizacja w USA lub Europie Zachodniej SEGMENTY RYNKOWE o Immunologia (główny cel) o Diagnostyka molekularna o Diagnostyka weterynaryjna UMIEJĘTNOŚCI o Wewnętrzne projektowanie i inżynieria (know-how, R&D) o Zdolności produkcyjne ORGANIZACJA SPRZEDAŻY o Szeroka (globalna) sieć dystrybucyjna (szczególnie w USA) o Komplementarne regiony do sieci dystrybucyjnej Grupy (synergie) o Szeroka baza klientów (kliniki publiczne i prywatne, laboratoria) PROFIL FINANSOWY o Zdrowa historia wzrostu przychodów i zysków 13

Cel: Immunologia Przejęcie podmiotu z segmentu immunologii spowoduje znaczące powiększenie rynku celowego dla Grupy z 39% do 72% całego rynku diagnstycznego Pomimo tego, że immunologia i biochemia mają podobne udziały w rynku w ujęciu ilościowym, udział immunologii w rynku w ujęciu wartościowym jest znacznie większy z uwagi na wyższe ceny i marże w tym segmencie Po akwizycji podmiotu, Grupa Orphée znacząco zwiększyłaby swój portfel, dywersyfikację i skalę działalności Docelowy rynek (przed akwizycją) Docelowy rynek (po akwizycji) Źródło: Boston Biomedical Consultants 14

Potencjalne synergie Przegląd źródeł synergii Synergie przychodowe Synergie kosztowe Cross-selling produktów spółki-celu przez sieć dystrybucyjną Grupy i vice-versa Zawarcie umów na produkcję typu OEM na podstawie produktów oraz technologii spółki-celu Ekonomia skali i cięcie kosztów ogólnego zarządu (rachunkowość, prawne, itp.) oraz sprzedaży Zmniejszenie kosztów finansowych w wyniku refinansowania obecnych długów Ekonomie skali i podzielenie się wiedzą między zespołami R&D, co może zmiejszyć koszty i czas trwania prac nad rozwojem nowych produktów Ilustracja Wartość Cross-selling OEM operacyjne finansowe R&D SYNERGIE RAZEM Spółka-Cel Spółka- Cel 15

Udowodniony track-record na M&A Zarząd posiada udowodnionąścieżkę kreowania wartości poprzez M&A (wzrost wartości o +250% od debiutu na giełdzie) Pod kierownictwem kluczowych członków obecnego Zarządu Grupy Orphée, wzrost Cormay przewyższył wzrostu indeksu WIG o 240% od debiutu Spółki w sierpniu 2008 r. Kluczowe wydarzenia Notowanie Cormay od debiutu (PLN) 1 2 20 sierpnia 2008 r. IPO PZ Cormay na GPW Cena za akcję: 3,19 PLN 11 stycznia 2010 r. Przejęcie spółki Orphée Cena za akcję: 4,66 PLN 3 4 3 4 17 lipca 2011 r. Przejęcie spółki Innovation Enterprises (Audit Diagnostics) Cena za akcję: 15,16 PLN Obecnie Cena za akcję ok. 11 PLN Wzrost o 250% od debiutu 1 2 16

Rozszerzona obecność na rynku Segment Udział w rynku Udział przychodów Grupy Orphée (po akwizycji) A Immunologia 33% 45% B Biochemia 18% 18% C Hematologia 21% 24% 17

Co to jest POCT? Segment Point-of-Care Testing (POCT) obejmuje wszystkie badania diagnostyczne prowadzone w punktach opieki medycznej (np. kliniki, gabinety lekarskie) Model tradycyjny (laboratoria centralne) 1 6 Wizyta w punkcie opieki na badanie Wizyta w punku opieki po wyniki 2 7 Pobranie próbki Diagnoza 5 3 Próbka wysłana do badania Wyniki wysłane do punktu opieki 4 Badanie, wyniki Pacjent Punkt opieki (Klinika, gabinet lekarski) Laboratorium centralne 2 Pobranie próbki Model Point-of-Care 1 Wizyta do punku opieki na badanie 3 Badanie, wyniki 4 Diagnoza Pacjent Punkt opieki (Klinika, gabinet lekarski) 18 Laboratorium centralne 18

Przegląd POCT Zalety POCT Znacząco zmniejsza czas i koszty związane z badaniami diagnostycznymi Eliminuje ryzyko związane z transportem próbki do laboratorium centralnego i z powrotem Pomimo wyższego kosztu za test w porównaniu do modelu tradycyjnego, koszt na pacjenta jest znacząco niższy z powodu braku kosztów związanych z transportem i przechowywaniem próbek Większa mobilność oraz elastyczność (mobilny punkty badania) Ograniczenia POCT Niższa precyzja niż badania prowadzone w laboratoriach centralnych Ograniczona liczba dostępnych testów Ograniczony zakres analizatorów POCT (analizatory przeznaczone na ograniczoną liczbę testów) 19

Rynek POCT Podsumowanie Łączna wartość rynku badań POCT to ok. 8 mld USD w 2011 r. (16% całego rynku diagnostycznego) Oczekiwany wzrost rynku POCT to 12% CAGR do 2016 r. Podział rynku wg modelu badania (przychody 2011) Podział rynku wg modelu badania (2011 r. vs 2016 r., mld USD) Wartość rynkowa: 60 mld USD Wartość rynkowa: 48 mld USD Źródło: Szacunki na podstawie danych od Biotechnology Associates,oraz Boston Biomedical Consultants 20

BlueBox: Przegląd Kluczowe uwagi BlueBox to innowacyjny analizator POCT Grupy Cormay. Urządzenie to platforma, zaprojektowana i opracowana aby wykorzystać szansę rynkową w segmencie POCT Opracowanie BlueBoxa prowadzi obecnie PZ Cormay; produkcja i dystrybucja urządzenia będzie prowadzona przez Grupę Orphée Projekt został stworzony na podstawie zapotrzebowania klientów i dialogu z dystrybutorami Grupy. Grupa Cormay oczekuje znaczącego popytu na podstawie rozmów z dystrybutorami Industrializacja prototypu na produkcję masową i komercjalizację będzie prowadzona równolegle z opracowaniem analizatora w celu zmniejszenia czasu potrzebnego do walizacji prototypu Planowane wejście na rynek w połowie 2014 r. Próbka Pobranie próbki Rodzaj badania Czas badania Liczba testów BlueBox: Specyfikacja techniczne Krew, serum, mocz Własna technologia mikroprzepływowa (mikrokuwetki) Badania na podst. technologii oznaczania kolorymetrycznego (biochemia, immunologia, itp.) do 15 minut 7 21 (maks. do 100) 21

BlueBox: Przewagi konkurencyjne Przewagi konkurencyjne BlueBox Precyzja na poziomie standardów laboratoryjnych dzięki zdolności prowadzenia wielu powtarzalnych pomiarów podczas jednego badania (wysoka istotność statystyczna) Czas oczekiwania na wyniki do 15 minut. Szybkość badania znacznie powyżej testów laboratoryjnych (4-48 godz.) oraz porównywalna do innych analizatorów POCT o wyższej prezycji Większa elastyczność dzięki platformie zamiast modelu jednotestowego analizatora. Możliwość wykonania wszystkich testów opartych na technologii oznaczeń kolorymetrycznych Technologia mikroprzepływowa pozwala na pobranie próbki bezpośrednio do kasetki, zmniejszając liczbę kroków na badanie oraz eliminując ryzyka kontaminacji próbki Przystępna cena w porównaniu z droższymi produktami konkurencji Wysoki potencjał dalszego rozwoju, w tym opracowanie testów na miarę na podstawie zapotrzebowania klientów BlueBox: Funkcjonalność i precyzja kliniczna + mobilność i koszt POCT 22

BlueBox: Przegląd konkurencji Produkt (Firma) BlueBox (Orphée) istat (Abbott) Piccolo (Abaxis) Affinion (AxisShield) RAMP / Triage (Response / Alere) Próbka krew, serum, mocz krew krew, serum krew, serum, mocz krew Pobranie próbki (liczba kroków) 1 2 2 3 2 Testy oznaczenia elektrochemia biochemia ograniczone (5) ograniczone (4) kolorymetryczne Potencjał rozwoju bardzo wysoki (platforma otwarta) niski niski niski niski Czas na wyniki do 15 minut kilka minut 12 minut 6 minut kilka minut Maks. liczba testów na badanie 21 (maks. do 100) 13 20 3 1 Precyzja bardzo dobra bardzo dobra słaba mierna mierna Kalibracja tak tak tak nie nie Koszt niski niski wysoki wysoki wysoki Punkty 8/9 4/9 1/9 1/9 1/9 23

BlueBox: Harmonogram Pierwszy operacyjny prototyp w połowie 2013 r. Geneza projektu Ukończenie prototypu Prezentacja prototypu na targach branżowych Walidacja prototypu 2010 wiosna 2012 połowa 2013 lato 2013 wiosna 2014 połowa 2014 Ukończenie wszystkich modółów oraz prac technicznych Trwające pracy inżynierskie Faza walidacji klinicznej 3-9 miesięcy Masowa produkcja i komercjalizacja Faza industrializacji 18 miesięcy 24

Podsumowanie PERSPEKTYWICZNY RYNEK Znacząca wartość światowego rynku na poziomie 48 mld USD Umiarkowana cykliczność WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW Rozpoznawalna, szwajcarska marka Różnorodny i uznany portfel produktów SZEROKA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA Globalna sieć 260 dystrybutorów w ponad 150 krajach Długoterminowe relacje z dystrybutorami jako kluczowy element DOŚWIADCZONY ZARZĄD Zarząd posiadający wieloletnie doświadczenie w diagnostyce Zarząd również jako właściciel (tożsame cele) WZROST PRZEZ M&A Znaczące synergie i potencjał wzrostu przez akwizycje Udowodniony track-record Zarządu w zakresie przejęć WZROST PRZEZ BLUEBOX Dodatkowy potencjał wzrostu dzięki nowemu, inowacyjnemu analizatorowi w dynamicznie rośnącym segmencie rynku (POCT) Legenda: RYNEK SPÓŁKA STRATEGIA 25

ZAŁĄCZNIKI 26

Reorganizacja Grupy Orphée Kluczowe uwagi Reorganizacja przeprowadzona w celu zgromadzenia wszystkich produktów Grupy pod marką Orphée Większa przejrzystość przez rozdzielenie działalności badawczo-rozwojowej (Cormay) od produkcji i dystrybucji produktów (Grupa Orphée) Struktura Grupy (przed reorganizacją) Struktura Grupy (po reorganizacji) 100% 76,1%* 100% 100% 98,5% 76,1%* 98,5% 100% Rusland Diana Rusland Diana * 76,1% akcji, co stanowi 99.0% głosów 27

Nowy model biznesowy Kluczowe uwagi W wyniku reorganizacji, nastąpi wyrażne podział na rozwój produktów oraz działalność operacyjną Cormay Orphée Fabryka innowacji Grupy Gałąź sprzedaży i dystrybucji Grupy Nowe produkty Portfel bazowy, jedna marka Opracowanie produktów / R&D Sprzedaż, dystrybucja, marketing Diagnostyka tradycyjna + nowe segmenty Diagnostyka tradycyjna Wyższy profil ryzyka / zysku Niższy profil ryzyka / zysku WYNIK: PRZEJRZYSTY MODEL BIZNESOWY, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ DLA INWESTORÓW 28

Studium przypadku: Synergie Orphée Kluczowe uwagi Synergie przychodowe W wyniku akwizycji Spółki przez PZ Cormay w styczniu 2010 r., Orphée osiągnął znaczne synergie przychodowe Przychody (EUR 000) Łączne synergie przychodowe wygenerowane do końca 2011 r. wyniosły ok. 1,35 mln EUR 108% wzrost W porównaniu do 2009 r., przychody Orphée wzrosły o 108% (CAGR: 44%); w tym samym okresie, zysk na sprzedaży wzrósł o 103% (CAGR: 43%) Synergie przychodowe to wynik efektywnego cross-sellingu produktów Orphée oraz wykorzystania kanałów dystrybucyjnych PZ Cormay Zysk na sprzedaży (EUR 000s) Łączne synergie 103% wzrost Łączne synergie w poszczególnych latach 2010 2011 EUR 000 EUR 000 Wzrost przychodów 2 006 4 568 Wzrost marży 488 1 349 29

Studium przypadku: Synergie Orphée Kluczowe uwagi Synergie kosztowe Po akwizycji Spółki przez PZ Cormay w styczniu 2010 r., Orphée efektywnie zmniejszył koszty działalności dzięki synergiom kosztowym Koszty ogólne (EUR 000) 14% spadek Łączne synergie kosztowe wygenerowane do końca 2011 r. wyniosły ok. 618 tysięcy EUR W porównaniu do 2009 r., koszty Orphée spadły o 14% pomimo ponad dwukrotnego wzrostu przychodów Spółki w tym samym okresie Synergie kosztowe to wynik ekonomii skali oraz cięcia kosztów ogólnego zarządu Koszty finansowe także miały istotne wpływ: zostały zmniejszone o łączną wartość ok. 141 tys. EUR ŁĄCZNE SYNERGIE Z PRZEJĘCIA: 1.97 mln EUR Synergie kosztowe (EUR 000) Łączne synergie w poszczególnych latach 2010 2011 EUR 000 EUR 000 Usługi telekomunikacyjne 24 41 Przesyłki 16 29 Ubezpieczenia 15 24 Podróże 360 358 Reklama i wystawy 11 24 Koszty finansowe (bez różnic kursowych) 122 141 RAZEM 547 618 30

Istotne zastrzeżenia Niniejsza prezentacja, opracowana przez szwajcarską spółkę Orphée S.A. z siedzibą w Genewie ( Orphée ) oraz polską spółkę PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ( Cormay ), zawiera podstawowe informacje na temat działalności Orphée i Cormay oraz jej Podmiotów Zależnych (Cormay Russland, Cormay Diana, Innovation Enterprises) według stanu na dzień jej sporządzenia, które przedstawiono w formie streszczenia niewyczerpującego wszystkich istotnych zagadnień. Autorzy prezentacji nie składajążadnych oświadczeń ani zapewnień czy to wyrażonych wprost czy też dorozumianych co do rzetelności, dokładności, prawidłowości oraz kompletności informacji, opinii i wniosków przedstawionych w niniejszej prezentacji. Szereg zawartych w niej stwierdzeń opartych jest na wewnętrznych szacunkach dokonanych przez Cormay i Orphée, których nie poddano niezależnej weryfikacji. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza się odpowiedzialność Cormay i Orphée, a także członków kierownictwa, pracowników i przedstawicieli tych spółek, oraz jakichkolwiek innych osób, za ewentualne straty poniesione w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji. Wskazane powyżej osoby nie biorą na siebie obowiązku korygowania ani aktualizowania przedstawionych informacji. Wyniki odnotowane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Niniejsza prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia hipotetyczne wyrażające nasze zamiary, przekonania bądź aktualne oczekiwania dotyczące przedsiębiorstw i działalności spółek, uwarunkowań rynkowych, wyników ich działalności i kondycji finansowej, wskaźników płynności, określonych przepisów czy praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Zalecamy czytelnikom, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Zamieszczonych w niniejszym opracowaniu informacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej czy też rekomendacji dotyczącej nabycia akcji spółek Cormay lub Orphée. Informacje te nie uwzględniają ponadto celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb określonych inwestorów. W szczególności, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, inwestorzy powinni zapoznać się ze źródłowymi dokumentami prawnymi i finansowymi, a także, w razie konieczności, zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Niniejsza prezentacja nie stanowi publicznej oferty nabycia jakichkolwiek akcji Cormay lub Orphée, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). Jeżeli w posiadanie niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych wejdzie osoba niebędąca ich właściwym adresatem, osobę tę obowiązuje bezwzględny zakaz przeglądania, rozpowszechniania oraz kopiowania tych informacji. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą prezentację omyłkowo, prosimy niezwłoczne powiadomić nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail: contact@orphee-medical.com 31