SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 12 maja 2017 roku 1

SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. 4 II Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami 7 rachunkowości. 1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2017 7 roku. 2 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. 7 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. 11 4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise. 12 5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise. 14 III Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 16 1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 2017 roku. 16 2 Bilans APN Promise S.A. 17 3 Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. 20 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. 22 5 Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. 23 IV Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem 25 najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki. V Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez Emitenta i Grupę Kapitałową APN Promise. 28 2

VI VII VIII X Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej. Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty. 28 29 31 31 Raport zawiera 38 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 31. Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 12 maja 2017 roku. Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Tomasz Bator Wiceprezes Zarządu 3

I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): APN Promise S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a Telefon: +48 22 355 16 00 Faks: +48 22 355 16 99 Adres strony internetowej: www.apnpromise.pl Adres poczty elektronicznej: gielda@promise.pl Kapitał zakładowy: 1.011.068,60 zł KRS: 0000375933 REGON: 012521511 NIP: 521-008-86-82 APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. W dniu 1 lutego 2016 roku APN Promise S.A. przeniosła się do nowego biura przy ul. Domaniewskiej 44a w Warszawie ( 02-672). Pozostałe dane rejestrowe Spółki pozostały bez zmian. APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych. Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, sprzęt informatyczny, usługi wsparcia technicznego (help desk). 4

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 9 kategoriach i status Silver w 4 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe). Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise. Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerówpraktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson. APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania. Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 tytułów wydanych po polsku oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów angielskich, takich wydawnictw jak: Microsoft Press, O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, Apress oraz wszystkich należących do grupy Pearson. Grupa Kapitałowa APN Promise. Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 5

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są: TTS Company Sp. z o.o., RET-ALL Sp. z o.o. Alterkom Sp. z o.o. Predictes Sp. z o.o. SEVENET S.A. APN ISV HUB Sp. z o.o. APN Usługi Sp. Z o.o. ITC ProZone Sp z o.o. Zarząd APN Promise S.A. Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Tomasz Bator Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza APN Promise S.A. Jacek Rzeźniczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej Adam Car- Członek Rady Nadzorczej Marzena Paszczyk Członek Rady Nadzorczej 6

II. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2017 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2016 poz. 1047) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie na dzień 31.03.2017 31.03.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 11 402 921,31 25 171 827,56 I. Wartości niematerialne i prawne 134 167,47 258 792,83 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00-2. Wartość firmy 0,00-3. Inne wartości niematerialne i prawne 134 167,47 258 792,83 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00-5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 379 387,60 1 961 729,10 1. Wartość firmy - jednostki zależne 1 379 387,60 1 961 729,10 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 - III. Rzeczowe aktywa trwałe 6 180 654,38 7 931 611,65 1. Środki trwałe 6 172 817,82 7 873 934,42 a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) 280 348,41 1 029 290,33 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 156 873,96 3 130 808,50 c) urządzenia techniczne i maszyny 1 010 467,48 945 899,85 d) środki transportu 2 524 322,07 2 614 167,94 e) inne środki trwałe 200 805,90 153 767,80 2. Środki trwałe w budowie 7 836,56 57 677,23 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 - IV. Należności długoterminowe 0,00 24 647,89 7

1. Od jednostek powiązanych 0,00-2. Od pozostałych jednostek 24 647,89 V. Inwestycje długoterminowe 2 278 077,00 10 124 413,43 1. Nieruchomości 0,00-2. Wartości niematerialne i prawne 0,00-3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 278 077,00 10 124 413,43 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 968 003,24 968 003,24 - udziały lub akcje 968 003,24 968 003,24 - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 0,00 - - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 - b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 0,00 - - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 - c) w pozostałych jednostkach 1 310 073,76 9 156 410,19 - udziały lub akcje 499 100,00 508 308,88 - inne papiery wartościowe 810 973,76 1 500 182,34 - udzielone pożyczki 7 142 918,97 - inne długoterminowe aktywa finansowe 5 000,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 430 634,86 4 870 632,66 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 940 925,00 2 645 386,63 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 489 709,86 2 225 246,03 B. AKTYWA OBROTOWE 113 804 676,03 86 451 994,00 I. Zapasy 48 301 516,45 22 234 358,96 1. Materiały 0,00-2. Półprodukty i produkty w toku 4 738 979,03 1 745 147,95 3. Produkty gotowe 4. Towary 43 562 537,42 20 489 211,01 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 53 624 836,74 53 754 191,51 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 20 000,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 - b) inne 20 000,00 2. Należności od pozostałych jednostek 53 624 836,74 53 734 191,51 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50 576 937,08 51 335 363,00 - do 12 miesięcy 50 576 937,08 51 335 363,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. 1 164 027,36 427 901,47 c) inne 1 883 872,30 1 970 927,04 d) dochodzone na drodze sądowej 8

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 834 853,96 6 737 115,07 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 834 853,96 6 737 115,07 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 0,00 - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 - b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 - c) w pozostałych jednostkach 1 400 493,18 3 111 589,05 - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 1 400 493,18 3 111 589,05 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 - d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 434 360,78 3 625 526,02 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 004 177,47 2 683 937,46 - inne środki pieniężne 1 430 183,31 941 588,56 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 043 468,88 3 726 328,46 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Należności niezafakturowane 0,00-2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz )podstawowy D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 AKTYWA RAZEM 136 411 771,91 111 623 821,56 PASYWA Wyszczególnienie na dzień 31.03.2017 31.03.2016 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 356 269,70 25 352 546,69 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 006 068,60 817 568,60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 670 618,46 180 027,46 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 17 234 043,42 15 277 019,86 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 776 485,25 9 220 436,33 IX. Zysk (strata) netto -330 946,03-142 505,56 X. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 5 523 458,97 6 337 846,16 C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00 9

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 110 532 043,24 79 933 428,71 I. Rezerwy na zobowiązania 3 241 715,26 2 956 248,68 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 221 093,00 1 661 482,98 2. Rezerwy na świadczenia pracownicze 504 782,26 1 148 188,07 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 504 782,26 1 148 188,07 3. Pozostałe rezerwy 1 515 840,00 146 577,63 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 1 515 840,00 146 577,63 II. Zobowiązania długoterminowe 1 325 989,42 1 200 825,64 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 1 325 989,42 1 200 825,64 a) kredyty i pożyczki 425 162,18 112 355,42 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 900 827,24 1 088 470,22 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 102 031 597,52 56 962 451,47 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 148 712,10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 148 712,10 2. Wobec pozostałych jednostek 101 885 933,17 56 710 517,11 a) kredyty i pożyczki 34 323 769,41 10 519 996,92 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 212 531,02 903 035,52 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 58 583 005,65 37 375 396,94 - do 12 miesięcy 58 583 005,65 37 375 396,94 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 7 605,00 58 644,31 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 8 506 598,32 7 767 498,84 h) z tytułu wynagrodzeń 14 684,02 10 000,00 i) inne 237 739,75 75 944,58 3. Fundusze specjalne 145 664,35 103 222,26 IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 932 741,04 18 813 902,92 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 932 741,04 18 813 902,92 - długoterminowe 465 709,07 1 209 364,84 - krótkoterminowe 3 467 031,97 17 604 538,08 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 10

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 PASYWA RAZEM 136 411 771,91 111 623 821,56 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie 01.01-31.03.2017 01.01-31.03.2016 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: 77 996 726,84 66 858 592,29 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 302 685,42 16 908 888,10 II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-") -764 394,39-35 841,23 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 59 458 435,81 49 985 545,42 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 79 191 763,50 67 479 407,59 I. Amortyzacja 554 467,80 726 748,57 II. Zużycie materiałów i energii 7 080 579,37 6 988 686,43 III. Usługi obce 8 162 903,32 7 646 637,96 IV. Podatki i opłaty, w tym: 67 724,47 52 455,67 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 4 397 379,49 3 655 615,77 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 961 542,08 820 324,77 emerytalne 128 108,88 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 427 843,66 379 603,46 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 539 323,31 47 209 334,96 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) (1 195 036,66) (620 815,30) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 72 514,46 1 788 761,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 917,45 1 983,34 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 763 421,05 III. Inne przychody operacyjne 61 597,01 23 356,85 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 290 227,84 84 240,52 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 55 847,74 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 290 227,84 28 392,78 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E) (1 412 750,04) 1 083 705,42 G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 578 633,07 799 339,72 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 II. Odsetki, w tym: 4 516,48 11 429,77 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 1 574 116,59 787 909,95 H. KOSZTY FINANSOWE 605 021,42 1 647 750,58 I. Odsetki, w tym: 185 068,79 121 194,88 11

- dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji 5 766,34 III. Aktualizacja wartości inwestycji 392 013,32 326 023,84 IV. Inne 27 939,31 1 194 765,52 I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) (439 138,39) 235 294,56 K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 467 212,03 170 164,32 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 467 212,03 170 164,32 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 0,00 0,00 N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N) (906 350,42) 65 130,24 O. PODATEK DOCHODOWY 356 330,00 264 922,00 I. Część bieżąca 356 330,00 263 706,00 II. Część odroczona 1 216,00 P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU Q. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI 931 734,39 57 286,20 R. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R) (330 946,03) (142 505,56) 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie 01.01-31.03.2017 01.01-31.03.2016 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 077 639,48 23 752 849,25 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 20 077 639,48 23 752 849,25 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 011 068,60 817 568,60 1.1. Zmiany kapitału podstawowego -5 000,00 a) zwiększenie (z tytułu) - wydania udziałów / emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów / akcji -. 5 000,00 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 1 006 068,60 817 568,60 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 12

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 670 618,46 180 027,46 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - inne - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości -wartość akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenie (z tytułu) - inne 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 670 618,46 180 027,46 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po 5.1. korektach 5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) aktualizacja wartości inwestycji b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 17 234 043,42 15 277 019,86 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - podział zysku -wartość akcji powyżej wartości nominalnej - pozostałe b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 17 234 043,42 15 277 019,86 7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, 7.1. po korektach 7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia a) zwiększenie b) zmniejszenie 7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 177 931,77-1 217 985,33 13

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 177 931,77-1 217 985,33 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 177 931,77-1 217 985,33 8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 1 954 417,02 8 547 506,56 a) zwiększenie (z tytułu) 1 954 417,02 8 547 506,56 - zysk z lat ubiegłych 1 954 417,02 8 547 506,56 b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienie na kapitał rezerwowy 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 776 485,25 7 329 521,23 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 8.6. korektach 8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) -. 1 890 915,10 -. 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 890 915,10 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 776 485,25 9 220 436,33 9. Wynik netto -330 946,03-142 505,56 a) zysk netto b) strata netto 330 946,03 142 505,56 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 356 269,70 25 352 546,69 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie 01.01-31.03.2017 01.01-31.03.2016 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto -330 946,03-142 505,56 II. Korekty razem -22 576 860,71-6 229 802,19 1. Zyski (straty) mniejszości (931 734,39) 192 849,84 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja 554 467,80 726 748,57 4. Odpisy wartości firmy 467 212,03 82 728,62 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 34 569,02 326 023,84-14

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 192 115,95 139 204,31 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (11 070,61) 101 517,89 9. Zmiana stanu rezerw (8 336,11) (48 795,66) 10. Zmiana stanu zapasów (3 969 153,58) 1 046 398,58 11. Zmiana stanu należności 15 310 012,88 40 222 703,14 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (32 309 033,45) (46 529 386,97) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 912 226,53) (2 489 794,35) 14. Inne korekty z działalności operacyjnej 6 316,28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (22 907 806,74) (6 372 307,75) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 17 423,60 8 015,03 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 634,15 3 926,33 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 117,77 4 088,70 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 2 117,77 4 088,70 - zbycie aktywów finansowych - - - dywidendy i udziały w zyskach - - - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - odsetki 2 117,77 4 088,70 - inne wpływy z aktywów finansowych - - 4. Inne wpływy inwestycyjne 671,68 - II. Wydatki 106 326,74 5 011 961,95 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101 326,74 492 998,79 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 000,00 2 018 963,16 a) w jednostkach powiązanych 5 000,00 1 519 863,16 - nabycie aktywów finansowych 5 000,00 1 519 863,16 - udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach 499 100,00 - nabycie aktywów finansowych 499 100,00 - udzielone pożyczki długoterminowe - - 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym - - 5. Inne wydatki inwestycyjne 2 500 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (88 903,14) (5 003 946,92) 15

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 18 465 406,63 3 540 814,04 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - 2. Kredyty i pożyczki 18 465 406,63 3 540 814,04 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 548 476,51 270 250,26 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 29 702,66 7 235,92 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 124 540,13 173 954,93 8. Odsetki 194 233,72 89 059,41 9. Inne wydatki finansowe 200 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) 17 916 930,12 3 270 563,78 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) (5 079 779,76) (8 105 690,89) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 514 140,54 11 731 216,91 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 5 434 360,78 3 625 526,02 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 2017 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2016 poz. 1047) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować 16

działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2. Bilans. AKTYWA 01.01.01-31.03.2017 01.01.01-31.03.2016 A. Aktywa trwałe 16 886 958,70 25 829 854,30 I. Wartości niematerialne i prawne 41 364,35 119 957,87 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 41 364,35 119 957,87 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 567 438,34 1 649 108,51 1. Środki trwałe 1 567 438,34 1 649 108,51 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 85 500,06 344 571,59 d) środki transportu 1 283 379,08 1 225 387,36 e) inne środki trwałe 198 559,20 79 149,56 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 15 273 835,01 22 991 608,29 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 273 835,01 22 991 608,29 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 13 963 761,25 13 840 198,10 - udziały lub akcje 13 963 761,25 13 840 198,10 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 17

c) w pozostałych jednostkach 1 310 073,76 9 151 410,19 - udziały lub akcje 499 100,00 508 308,88 - inne papiery wartościowe 810 973,76 1 500 182,34 - udzielone pożyczki 7 142 918,97 - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 321,00 1 069 179,63 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 321,00 1 069 179,63 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 88 742 397,13 60 211 076,17 I. Zapasy 41 684 105,39 13 822 890,88 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 273 732,22 194 737,16 3. Produkty gotowe 4. Towary 41 410 373,17 13 628 153,72 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe 44 501 621,07 42 978 924,83 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 20 000,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 0,00 20 000,00 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1 275,02 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 275,02 0,00 - do 12 miesięcy 1 275,02 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek 44 500 346,05 42 958 924,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41 770 919,69 40 927 763,41 - do 12 miesięcy 41 770 919,69 40 927 763,41 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 1 118 831,13 213 866,33 publicznoprawnych c) inne 1 610 595,23 1 817 295,09 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 2 231 034,97 3 238 876,13 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 231 034,97 3 238 876,13 a) w jednostkach powiązanych 250 000,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 250 000,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 1 400 493,18 3 111 589,05 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 1 400 493,18 3 111 589,05 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 18

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 580 541,79 127 287,08 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 411 351,38 127 287,08 - inne środki pieniężne 169 190,41 0,00 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325 635,70 170 384,33 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 0,00 Aktywa razem 116 833 530,40 86 040 930,47 PASYWA 01.01.01-31.03.2017 01.01.01-31.03.2016 A. Kapitał (fundusz) własny 26 028 888,08 26 825 303,01 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 011 068,60 817 568,60 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 20 052 779,30 15 147 416,74 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 862 676,33 9 945 540,54 VI. Zysk (strata) netto 1 102 363,85 914 777,13 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 804 642,32 59 215 627,46 I. Rezerwy na zobowiązania 1 616 851,00 92 795,98 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 851,00 92 795,98 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 1 500 000,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 1 500 000,00 II. Zobowiązania długoterminowe 173 075,71 310 040,33 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek 173 075,71 310 040,33 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 173 075,71 310 040,33 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 88 312 181,11 43 997 655,59 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 19

- do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 628 294,17 1 004 798,97 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 628 294,17 856 086,87 - do 12 miesięcy 628 294,17 856 086,87 - powyżej 12 miesięcy b) inne 148 712,10 3. Wobec pozostałych jednostek 87 653 713,74 42 985 508,58 a) kredyty i pożyczki 32 590 488,52 9 410 156,04 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 101 198,63 127 413,60 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47 729 510,26 27 282 543,96 - do 12 miesięcy 47 729 510,26 27 282 543,96 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 202 363,73 6 139 896,09 h) z tytułu wynagrodzeń 14 684,02 10 000,00 i) inne 15 468,58 15 498,89 4. Fundusze specjalne 30 173,20 7 348,04 IV. Rozliczenia międzyokresowe 702 534,50 14 815 135,56 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 702 534,50 14 815 135,56 - długoterminowe - krótkoterminowe 702 534,50 14 815 135,56 Pasywa razem 116 833 530,40 86 040 930,47 3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. Wyszczególnienie 01.01.01-31.03.2017 01.01.01-31.03.2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59 782 601,58 48 736 156,03 - od jednostek powiązanych 159 778,38 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 381 021,42 2 517 172,59 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 401 580,16 46 218 983,44 B. Koszty działalności operacyjnej 59 220 584,35 48 490 706,45 I. Amortyzacja 266 049,97 454 325,17 II. Zużycie materiałów i energii 240 422,06 162 206,08 III. Usługi obce 3 275 451,82 3 067 610,16 IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 734,54 3 934,70 20

- podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 1 333 439,28 915 371,58 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 239 295,43 176 772,25 - emerytalne 110 774,94 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 127 094,76 216 922,96 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 731 096,49 43 493 563,55 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 562 017,23 245 449,58 D. Pozostałe przychody operacyjne 988,91 1 761 787,91 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 754 526,95 IV. Inne przychody operacyjne 988,91 7 260,96 E. Pozostałe koszty operacyjne 35 048,27 76 090,39 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55 847,74 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 35 048,27 20 242,65 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 527 957,87 1 931 147,10 G. Przychody finansowe 1 278 574,35 548 487,89 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym: -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: 1 740,56 3 744,30 - od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne 1 276 833,79 544 743,59 H. Koszty finansowe 152 897,37 1 278 402,86 I. Odsetki, w tym: 152 897,37 89 130,45 - dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 5 766,34 - w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne 1 183 506,07 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 653 634,85 1 201 232,13 J. Podatek dochodowy 551 271,00 286 455,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 1 102 363,85 914 777,13 21

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. Wyszczególnienie 01.01.01-31.03.2017 01.01.01-31.03.2016 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24 926 524,23 25 910 525,88 - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24 926 524,23 25 910 525,88 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 011 068,60 817 568,60 1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 011 068,60 817 568,60 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie b) zmniejszenie 3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych zbycie akcji 5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 20 052 779,30 15 147 416,74 6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 22

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 20 052 779,30 15 147 416,74 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 862 676,33 9 945 540,54 7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 862 676,33 9 945 540,54 - korekty błędów podstawowych 7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 862 676,33 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 862 676,33 9 945 540,54 7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 862 676,33 9 945 540,54 8. Wynik netto 1 102 363,85 914 777,13 a) zysk netto 1 102 363,85 914 777,13 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26 028 888,08 26 825 303,01 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 028 888,08 26 825 303,01 5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. Wyszczególnienie 01.01.01-31.03.2017 01.01.01-31.03.2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 102 363,85 914 777,13 II. Korekty razem -19 284 763,32 588 077,07 1. Amortyzacja 266 049,97 454 325,17 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 151 156,81 85 386,15 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -153,16 103 501,23 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów -5 903 791,71 1 962 305,79 7. Zmiana stanu należności 4 592 553,82 31 742 481,31 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16 803 438,49-30 036 687,30 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 587 140,56-3 723 235,28 10. Inne korekty 23

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -18 182 399,47 1 502 854,20 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 412,24 5 687,29 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 942,99 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 740,56 3 744,30 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 1 740,56 3 744,30 - zbycie aktywów finansowych, - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 1 740,56 3 744,30 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 671,68 0,00 II. Wydatki 75 971,14 4 958 822,24 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70 971,14 439 859,08 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 000,00 2 018 963,16 a) w jednostkach powiązanych 1 519 863,16 b) w pozostałych jednostkach 5 000,00 499 100,00 - nabycie aktywów finansowych 5 000,00 499 100,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 2 500 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -73 558,90-4 953 134,95 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 16 505 920,35 2 471 401,55 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0,00 kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 505 920,35 2 471 401,55 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 385 759,16 133 654,03 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32 861,79 44 523,58 8. Odsetki 152 897,37 89 130,45 9. Inne wydatki finansowe 200 000,00 24

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 120 161,19 2 337 747,52 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2 135 797,18-1 112 533,23 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 453 254,71 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 716 338,97 1 239 820,31 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 580 541,79 127 287,08 - o ograniczonej możliwości dysponowania IV. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki. Grupa Kapitałowa APN Promise w pierwszym kwartale 2017 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 77.997 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku są wyższe o 11.138 tys. zł (wzrost o 16,65%). Spółka APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2017 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 59.783 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku są wyższe o 11.046 tys. zł (wzrost o 22,66%). Spółka APN Promise S.A. wyraźny wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2017 roku zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrost przychodów jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów. Dodatkowo, spadek zysku Grupy Kapitałowej APN Promise wynika z uwzględnienia wyników spółki SEVENET S.A. w wynikach Grupy. Umowa Istotna. Zarząd Spółki APN Promise S.A. w dniu 10 lutego 2017 roku zawarł Umowę z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. ( CPDMF ). Przedmiotem Umowy jest rozbudowa istniejącej infrastruktury systemu poczty elektronicznej, w tym opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy systemu, dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usług związanych z rozbudową systemu poczty elektronicznej. Ponadto Spółka świadczyć będzie w ramach Umowy - Usługi Dedykowanej Asysty 25

Technicznej oraz zobowiązana jest do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt, oprogramowanie oraz na produkty powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. CPDMF ma prawo do skorzystania z prawa opcji do nabycia sprzętu, oprogramowania i usług określonych w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego przez CPDMF. APN Promise S.A. otrzyma łącznie maksymalne wynagrodzenie (zamówienie podstawowe i prawo opcji) w wysokości 26 254 691,41 zł brutto (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 41/100). Warunki finansowe umowy oraz kary umowne nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz znaczenie dla działalności Emitenta. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zarząd Spółki APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 03 marca 2017 roku powziął informację o wyborze przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożonej przez APN Promise S.A. na dostawę licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizację i poprawki oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft Enterprise nr 80E60078 z 25 listopada 2005 roku zawartej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. spółką prawa irlandzkiego. Wartość brutto zamówienia wynosi 24 548 430,45 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 45/100). Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta po udzieleniu przez Radę Funduszu Prezesowi NFZ upoważnienia do jej zawarcia. O zawarciu Umowy Spółka poinformuje raportem bieżącym. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 4/2017 z dnia 3 marca 2017 roku. Podpisanie Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Zarząd Spółki APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 29 marca 2017 roku w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala w Warszawie na dostawę licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizację i poprawki oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft Enterprise Government nr 80E60078 z dnia 25 listopada 26

2005 roku zawartej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie z Microsoft Ireland Operations Limited spółką prawa irlandzkiego. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 24 548 430,45 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 45/100). Zapisy umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 29 marca 2017 roku. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na utworzenie spółek celowych W dniu 3 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej APN Promise S.A. w trakcie którego Prezes Zarządu Pan Piotr Paszczyk przedstawił Członkom Rady Nadzorczej koncepcję rozwoju Grupy Kapitałowej APN Promise S.A. poprzez zwiększenie możliwości realizowania projektów inżynieryjnych i wdrożeniowych, wynikających z aktualnych potrzeb rynku IT oraz przedstawił Członkom Rady Nadzorczej plan utworzenia spółek celowych realizujących wyżej wymienione zadania. Rada Nadzorcza działając na podstawie kompetencji określonych w 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na utworzenie: Spółki zależnej pod nazwą APN Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której APN Promise Spółka Akcyjna będzie posiadała 100% udziałów. Spółki zależnej w dziedzinie hostingu, portali internetowych oraz zaawansowanych usług informatycznych, w której APN Promise Spółka Akcyjna będzie posiadała 100% udziałów. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku. Rejestracja przez Sąd spółki zależnej od APN Promise S.A. W dniu 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru przedsiębiorców spółkę zależną od Emitenta o nazwie APN Usługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. APN Usługi Sp. z o.o. została utworzona w celu zwiększenie możliwości realizowania projektów inżynieryjnych i wdrożeniowych przez Grupę Kapitałową APN Promise. Emitent posiada 100% udziałów spółki APN Usługi Sp. z o.o., o wartości łącznej 5.000,00 zł. Prezesem Zarządu APN Usługi Sp. z o.o. jest Pan Piotr Paszczyk Prezes Zarządu APN Promise S.A. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 29 marca 2017 roku. 27