BIULETYN INFORMACYJNY nr 08/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2014 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 08/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2014 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2015 r. W dniu 28 lipca 2014 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015. W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z kwietnia br.) skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych. Część zmian dotycząca minionych lat związana była z przyjęciem w ramach UE nowej metodologii liczenia produktu krajowego brutto. Uwzględniono w niej między innymi nakłady na badania i rozwój, ale też wpływy z tzw. szarej strefy np. prostytucji czy przemytu. Operacja ta sprawiła, że obraz gospodarki irlandzkiej uległ poprawie. W miejsce dotychczasowych spadków pojawiły się wzrosty, które mają jedynie charakter techniczny. Dług publiczny pozostał na tym samym poziomie, jednak jego relacja do PKB uległa poprawie (obniżeniu). Według nowych danych wartość PKB za 2013 r. wzrosła o 0,2%. Wcześniej publikowane wstępne wyniki za ten okres wskazywały, że gospodarka irlandzka w ubiegłym roku zmniejszyła się o 0,3%. Pomimo, iż dane ostateczne wskazują niewielki wzrost to nadal widoczne są negatywne czynniki, które ograniczają szybszy rozwój tego kraju. Wśród nich był między innymi malejący poziom konsumpcji indywidualnej (-0,8%). Eksport w 2013 r. zwiększył się w stosunku do 2012 roku o 1,1%, jednak jego dynamika była znacznie niższa niż w latach poprzednich. Wynikało to m.in. ze spadku zamówień na oryginalne produkty branży farmaceutycznej. Zjawisku temu nadano nazwę klifu patentowego. Wygasające prawa patentowe na poszczególne leki spowodowały możliwość produkcji tańszych zamienników ( tzw. leków generycznych) w innych krajach, co w konsekwencji doprowadziło do znacznego zmniejszenia irlandzkiego eksportu farmaceutyków. Efekt klifu patentowego w bieżącym roku powinien stopniowo zanikać. Dzięki temu eksport powtórnie stanie się głównym czynnikiem wzrostu gospodarki irlandzkiej. Analitycy CBI w najnowszym raporcie przedstawili korzystniejszą prognozę na 2014 r. w stosunku do opracowania z kwietnia br. Obecnie przewiduje się, że w 2014 r. Produkt Krajowy Brutto wzrośnie o 2,5%, w miejsce szacowanego uprzednio wzrostu na poziomie 2,0%. Przewiduje się, że w 2015 r. nastąpi dalsza poprawa i gospodarka irlandzka będzie się rozwijała w tempie 3,3%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 4 the Vicarage, St. John s Road, Dublin 4, IRELAND Tel: +353 1 269 1370 Fax: +353 1 269 7662 E-mail: dublin@trade.gov.pl www.dublin.trade.gov.pl

Wśród pozytywnych zjawisk wymienia się dalszą poprawę poziomu zatrudnienia (o 2,3% w 2014 r. i 2,2% w 2015 r.) i związany z tym malejący poziom bezrobocia (11,4% w br.). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany do końca 2015 r., a stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 10,5% (w I kwartale 2014 r. wyniosła 11,6%). W najbliższych dwóch latach szybszy wzrost irlandzkiego dochodu narodowego będzie następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych i eksportu oraz przełamania trendu w zakresie konsumpcji indywidualnej. Po długim okresie spadków w 2014 r. konsumpcja ma wzrosnąć o 1%, a w kolejnym roku o 1,3%. W prognozowanym okresie wydatki sektora publicznego będą nadal ulegały obniżeniu (odpowiednio o -1,6% i -1,1%). Inflacja (CPI), jak i zharmonizowany wskaźnik cen detalicznych (HICP) na koniec 2015 r. mogą osiągnąć poziom 1%. Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu. W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2014 r. import wzrośnie o 3,7% i tempo to ma zwiększyć się w roku 2015 do 4,6%. Najważniejsze wskaźniki prognozy rozwoju gospodarki Irlandii opracowane przez Centralny Bank Irlandii przedstawiają się następująco: Wskaźniki 2011 2012 2013 2014 (szacunek) 2015 (prognoza) Produkt Krajowy Brutto (zmiana w %) 2,8-0,3 0,2 2,5 3,3 Konsumpcja indywidualna (zmiana w %) -1,2-1,2-0,8 1,0 1,3 Wydatki sektora publicznego (zmiana w %) -2,1-2,1 1,4-1,6-1,1 Eksport towarów i usług (dynamika w %) 5,5 4,7 1,1 4,0 5,0 Import towarów i usług (dynamika w %) -0,6 6,9 0,6 3,7 4,6 Wskaźnik cen detalicznych (CPI) (zmiana w %) 2,6 1,7 0,5 0,4 1,0 Wskaźnik cen detalicznych (HICP) (zmiana w %) 1,2 1,9 0,5 0,5 1,0 Liczba zatrudnionych (zmiana w %) -1,8-0,6 2,3 2,3 2,2 Stopa bezrobocia (w %) 14,6 14,6 13,0 11,4 10,5 Źródło: Central Bank of Ireland Quarterly Bulletin 3, 28 July 2014 2. Deficyt budżetowy i dług publiczny w Irlandii po I kwartale 2014 r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) deficyt budżetowy w I kwartale 2014 r. wyniósł 2.432 mln EUR stanowiąc tym samym 5,6% Produktu Krajowego Brutto Irlandii. W ubiegłym roku w analogicznym okresie deficyt osiągnął 3.326 mln EUR i odpowiednio 7,9% PKB. Dochody skarbu państwa w I kw. br. wyniosły 14,6 mld EUR i były wyższe o 736 mln EUR (+5,3%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost odnotowano między innymi dzięki większym wpływom z tytułu podatków i składek na cele socjalne. Z kolei wydatki 2

państwa zmniejszyły się o 158 mln EUR (-0,9%) w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Obniżenie wydatków było widoczne w większości kategorii kosztów. Według tego samego źródła irlandzki dług publiczny brutto po I kwartale wyniósł 215 mld EUR stanowiąc tym samym 122,2% PKB tego kraju. W ubiegłym roku w analogicznym okresie dług brutto stanowił 215,5 mld EUR i odpowiednio 123,3% PKB. Z kolei irlandzki dług publiczny netto po I kwartale wyniósł 160,9 mld EUR stanowiąc tym samym 91,4% PKB tego kraju. W ubiegłym roku w analogicznym okresie dług netto stanowił 160,8 mld EUR i odpowiednio 92% PKB. 3. Produkcja przemysłowa w Irlandii w czerwcu 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego urzędu statystycznego (ang. Central Statistics Office - CSO) produkcja przemysłowa firm irlandzkich w czerwcu 2014 r. w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 18,2%, a w porównaniu do czerwca 2013 r. wzrosła o 3,5%. W czerwcu 2014 r. nowoczesne sektory obejmujące gałęzie związane z zaawansowanymi technologiami i przemysłem chemicznym w porównaniu z majem br. odnotowały spadek produkcji w wysokości 27,4% (a w skali roku spadek wyniósł 2,4%). Natomiast w tzw. sektorach tradycyjnych produkcja zmniejszyła się o 1,1% (w skali roku wystąpił wzrost o 11,5%). W wyrażeniu wartościowym produkcja przemysłowa w czerwcu 2014 r. w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 9,1%, a w porównaniu z czerwcem 2013 r. wzrosła o 3,3%. 4. Inflacja w Irlandii w lipcu 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen detalicznych (Consumer Price Index CPI) w lipcu 2014 r. w stosunku do czerwca br. zmniejszył się o 0,2%, zaś w porównaniu z lipcem 2013 r. zwiększył się o 0,3%. Największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowano w takich pozycjach jak: szkolnictwo (+4,5%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+3,7%), towary i usługi różne (+2,8%) oraz gastronomia i hotelarstwo (+2,5%). W tym samym okresie miały miejsce również spadki cen. Wystąpiły one w następujących kategoriach towarów i usług: łączność (-5,1%), odzież i obuwie (-3,6%), meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-3,3%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (-3%). W stosunku do czerwca br. spadki cen odnotowano w kategoriach: obuwie i odzież (-7%), towary i usługi różne (-1,1%) oraz meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-1,1%). Zaś wzrosty cen wystąpiły w zakresie: transportu (+1,8%), gastronomii i hotelarstwa (+0,5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (+0,4%). Roczny wskaźnik inflacji w sektorze usług wyniósł w lipcu br. +2%, podczas gdy ceny towarów spadły o 1,9%. W lipcu 2014 r. wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej wskaźnikiem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. 3

wpływu zmian kosztów kredytów hipotecznych, w porównaniu z czerwcem br. zmniejszył się o 0,1%. W ujęciu rocznym ceny w lipcu 2014 r. zwiększyły się o 0,5%. Według danych Eurostat w czerwcu 2014 r. najniższą inflację (wskaźnik HICP) w Unii Europejskiej (EU 28) zanotowano w Grecji (-1,5%) i Bułgarii (-1,3%). Z kolei najwyższy wzrost cen detalicznych w tym okresie miał miejsce w Zjednoczonym Królestwie (+2,1%). W Polsce inflacja w czerwcu br. wyniosła +0,6%. Średni wskaźnik HICP dla całej UE wyniósł +1,0%, a dla strefy Euro +0,8%. 5. Rynek pracy w Irlandii w lipcu 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) w lipcu 2014 r. w Irlandii zarejestrowanych było 404.515 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było 337.575 obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do lipca 2013 r. zmniejszyła się o 8,2%) oraz 66.940 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 9,6%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (55.284 osoby), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (36.399 osób) i Zjednoczonego Królestwa (15.173 osoby). W lipcu 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o 5.702 osoby, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 37.461. Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w lipcu br. wyniósł 11,5%. Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w I kw. 2014 r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 12,0%. Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W lipcu 2014 r. 188.670 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 46,6% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób spadła o 8.901 tj. o 4,5%. 6. Sprzedaż detaliczna w Irlandii w czerwcu 2014 r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) w czerwcu 2014 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 1,7%, a w stosunku do czerwca 2013 r. wzrósł o 4,8%. Po odjęciu wyników w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik ten w porównaniu z majem br. utrzymał się na tym samym poziomie, a w stosunku rocznym wzrósł o 3,6%. Wśród pozycji, gdzie odnotowano największy wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym znalazły się: pozostała sprzedaż detaliczna (+10,4%), narzędzia, farby i szkło (+4,1%) oraz farmaceutyki, wyroby medyczne i artykuły kosmetyczne (+2,6%). Z kolei największe spadki sprzedaży wystąpiły w zakresie: gastronomii (-4,4%), mebli i oświetlenia (- 4,1%) oraz sektorze motoryzacyjnym (-3,8%). W wyrażeniu wartościowym wskaźnik sprzedaży detalicznej w czerwcu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,3%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 3,3%. Wyłączając 4

wyniki w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się o 0,1%, a w stosunku rocznym wzrósł o 2,1%. Miejscowi komentatorzy ekonomiczni odczytują te dane jako oznakę poprawy nastrojów konsumentów. Wyrażają też nadzieję, że po raz pierwszy od 2010 r. konsumpcja indywidualna w 2014 r. będzie jednym z czynników, który przyczyni się do wzrostu PKB Irlandii. 7. Handel zagraniczny Irlandii w I półroczu 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego(Central Statistics Office) wartość irlandzkiego eksportu po sześciu miesiącach 2014 r. wyniosła 44.096 mln EUR i była o 1,5% wyższa od wartości eksportu zrealizowanego w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 6,0% do poziomu 26.189 mln EUR. Na koniec czerwca 2014 r. nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła 17.907 mln EUR, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,5%. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. największy udział w eksporcie miały środki chemiczne i towary pochodne (59,0%), a w ramach tej sekcji dominowały produkty medyczne i farmaceutyczne oraz chemia organiczna. Ważnymi kategoriami w strukturze eksportu pozostają również artykuły różne (12,5%), maszyny i urządzenia transportowe (10,5%) oraz żywność i zwierzęta żywe (10,3%). Po sześciu miesiącach 2014 r. głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich były Stany Zjednoczone (23,9%) oraz kraje Unii Europejskiej (53,3%) z dominującym udziałem Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach klasyfikowały się: Niemcy, Szwajcaria, Francja, Niderlandy, Hiszpania, Włochy i Chiny. W irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 13. pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 1,03%. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. w irlandzkim imporcie największy udział odnotowano w zakresie maszyn i urządzeń transportowych (25,6%), środków chemicznych i towarów pochodnych (23,0%), paliw mineralnych i produktów pochodnych (13,2%), żywności i zwierząt żywych (11,5%) oraz artykułów różnych (11,5%). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki w tym okresie były: Zjednoczone Królestwo (32,7%), USA (10,9%), Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Szwajcaria, Japonia, Norwegia i Belgia. Polska była 18. partnerem handlowym Irlandii w imporcie, a jej udział w całości irlandzkiego importu wyniósł 0,74%. W ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska była największym rynkiem zbytu dla towarów irlandzkich, a pod względem dostaw towarów na rynek irlandzki Polska zajęła drugą pozycję po Republice Czeskiej. II. POLSKO IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 1. Lepsze wyniki polsko-irlandzkiej wymiany handlowej w 2013 r. Według opublikowanych przez GUS ostatecznych danych dotyczących obrotów polskiego handlu zagranicznego w 2013 r. polsko-irlandzka wymiana handlowa wzrosła w roku ubiegłym szybciej niż wcześniej przewidywano. 5

Polsko irlandzkie obroty handlowe, w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyły się o 141,0 mln EUR tj. o 10,2% do poziomu 1.518,2 mln EUR. Polski eksport do Irlandii wzrósł o 5,1% do poziomu 505,3 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii zwiększył się o 13,0% i wyniósł 1.012,9 mln EUR. W konsekwencji niższego przyrostu wolumenu eksportu do Irlandii nad importem z tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 415,5 mln EUR na koniec 2012 r. do 507,7 mln EUR w roku 2013. Wcześniejsze szacunki Ministerstwa Gospodarki przewidywały wzrost obrotów ogółem o 8,4%, w tym eksportu o 1,5% a importu z Irlandii o 12,1%. Szczegółowa informacja nt. polsko-irlandzkiej wymiany handlowej w 2013 r. znajduje się na stronie internetowej WPHI w Dublinie (www.dublin.trade.gov.pl) w zakładce Irlandia. 2. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w I półroczu 2014 r. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki polsko irlandzkie obroty handlowe w I półroczu 2014 r., w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, zwiększyły się o 95,5 mln EUR tj. o 13,5% do poziomu 804,5 mln EUR. Polski eksport do Irlandii wzrósł o 7,7% do poziomu 249,5 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii zwiększył się o 16,3% i wyniósł 555,0 mln EUR. W konsekwencji wyższej dynamiki naszego importu z Irlandii od eksportu do tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 245,6 mln EUR na koniec czerwca 2013 r. do 305,4 mln EUR na koniec I półrocza br. W porównaniu do sytuacji sprzed roku w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. polski eksport do Irlandii zwiększył się o 17,8 mln EUR. Wzrost sprzedaży nastąpił głównie w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 19,5 mln EUR) oraz w mniejszym zakresie w grupie wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 3,5 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 2,5 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli) (o 2,4 mln EUR), produktów mineralnych (o 1,5 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 1,2 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 0,9 mln EUR), wyrobów przemysłu chemicznego (o 0,7 mln EUR) oraz skór (niewielki wzrost w granicach 140 tys. EUR). Spadek eksportu dotknął natomiast jedynie grupę artykułów rolno spożywczych (o 10,1 mln EUR). W tym samym okresie zmieniła się również struktura naszego eksportu do Irlandii. W największym stopniu wzrósł udział wyrobów przemysłu elektromaszynowego z 26,8% w I półroczu 2013 r. do 32,7% w tym samym okresie br. Wyroby elektromaszynowe stały się tym samym największą pozycją w polskim eksporcie do Irlandii. Z kolei największy spadek udziału odnotowano w eksporcie artykułów rolno-spożywczych (z 37,4% do 30,7%). Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż komputerów, chłodziarek, przyrządów i aparatury kontrolno pomiarowej, maszynek do golenia, pojemników i kontenerów, kabli i przewodów, nawozów mineralnych, leków, ogumienia, świec, stolarki budowlanej, galanterii drewnianej, papieru, wyrobów ze szkła, dzianin, mebli, mięsa drobiowego i wieprzowego, przetworów spożywczych, wędlin, wyrobów cukierniczych, artykułów mleczarskich, soków owocowych, piwa oraz owoców (jabłek). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie samochodów osobowych i dostawczych, maszyn pralniczych, wyrobów petrochemicznych, węgla, zbóż, makuchów oraz mięsa wołowego. 6

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika eksportu 2014/2013 Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii 1 84 Kotły i urządzenia mechaniczne 40.983,3 150,12 16,42% 2 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części 20.103,4 98,29 8,06% 3 27 Paliwa mineralne, oleje i przetwory 16.620,3 91,50 6,66% 4 02 Mięso i podroby jadalne 16.557,1 126,19 6,64% 5 21 Różne przetwory spożywcze 11.527,1 223,61 4,62% 6 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 10.901,7 132,56 4,37% 7 94 Meble 10.144,6 126,37 4,07% 8 23 Pasze dla zwierząt 10.042,5 95,57 4,02% 9 16 Przetwory z mięsa i ryb 9.585,2 103,66 3,84% 10 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 7.496,6 69,33 3,00% 11 73 Wyroby z żeliwa i stali 6.382,2 156,02 2,56% 12 44 Drewno i wyroby z drewna 6.303,5 165,58 2,53% 13 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 6.212,3 101,32 2,49% 14 04 Produkty mleczarskie 5.762,2 110,17 2,31% 15 20 Przetwory z warzyw i owoców 5.422,4 109,46 2,17% 16 30 Produkty farmaceutyczne 5.380,7 99,08 2,16% 17 86 Tabor szynowy 4.858,8 169,01 1,95% 18 90 Przyrządy optyczne i medyczne 4.642,8 148,23 1,86% 19 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 4.621,2 111,50 1,85% 20 19 Przetwory ze zbóż 4.415,4 103,50 1,77% 21 48 Papier, tektura i ich wyroby 3.743,4 129,37 1,50% 22 70 Szkło i wyroby ze szkła 3.703,9 122,82 1,48% 23 62 Odzież i dodatki odzieżowe 3.173,2 113,94 1,27% 24 38 Produkty chemiczne różne 2.578,1 124,56 1,03% 25 34 Mydło, preparaty piorące, świece 2.290,1 534,64 0,92%.. Eksport ogółem 249.523,6 107,67 100,00% Źródło: System Insigos MG Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Ponad 81% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie. Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeńczerwiec 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie: 7

L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika importu 2014/2013 Udział w całości polskiego importu z Irlandii 1 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 113.706,4 118,78 20,49% 2 30 Produkty farmaceutyczne 72.021,4 99,54 12,98% 3 29 Chemikalia organiczne 54.493,4 119,63 9,82% 4 33 Preparaty kosmetyczne 51.819,2 110,97 9,34% 5 84 Kotły i urządzenia mechaniczne 47.292,0 115,32 8,52% 6 38 Produkty chemiczne różne 43.446,2 120,81 7,83% 7 90 Przyrządy optyczne i medyczne 43.016,3 100,85 7,75% 8 04 Produkty mleczarskie 35.816,5 159,41 6,45% 9 49 Wyroby przemysłu poligraficznego 14.145,8 271,99 2,55% 10 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 8.567,7 122,00 1,54% 11 03 Ryby 7.960,8 142,51 1,43% 12 35 Substancje białkowe, kleje, enzymy 6.668,1 117,13 1,20% 13 02 Mięso i podroby jadalne 6.524,3 122,16 1,18% 14 21 Różne przetwory spożywcze 6.080,4 81,25 1,10% 15 26 Rudy metali 4.894,8 220,15 0,88% 16 82 Narzędzia, przybory, sztućce 3.698,9 118,67 0,67% 17 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 3.155,9 87,40 0,57% 18 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części 2.744,2 108,06 0,49% 19 17 Wyroby cukiernicze 2.347,4 100,12 0,42% 20 32 Garbniki, barwniki, pigmenty 2.304,3 118,41 0,42% 21 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 2.199,4 136,26 0,40% 22 55 Włókna chemiczne cięte 1.821,5 103,50 0,33% 23 19 Przetwory ze zbóż 1.610,9 48,37 0,29% 24 05 Produkty pochodzenia zwierzęcego 1.456,8 54,83 0,26% 25 89 Statki, łodzie, konstrukcje pływające 1.191,4 159.277,94 0,21%.. Import ogółem 554.949,9 116,27 100,00% Źródło: System Insigos MG W I półroczu 2014 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,50% i był wyższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego (0,46%). W polskim eksporcie udział Irlandii w ciągu roku się nie zmienił i wyniósł 0,31%. W przypadku importu udział ten zwiększył się z 0,62% do 0,69%. W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. Irlandia była 38. partnerem handlowym Polski w eksporcie i 28. w imporcie. 3. Poradnik dla przedsiębiorców nt. sprzedaży online w Irlandii (opracowanie rynkowe) Dublińska Izba Handlowa we współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim w Irlandii opracowały poradnik dla przedsiębiorców nt. sprzedaży online. Jego celem jest zapoznanie 8

wszystkich zainteresowanych ze zmianami w regulacji Unii Europejskiej dotyczącej praw konsumentów 1. Znowelizowana dyrektywa weszła w życie w dniu 13 czerwca 2014 r. Poradnik zawiera dziesięć wskazówek w najważniejszych zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, zasadami i warunkami sprzedaży online, terminem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz jakością produktów. Sprzedaż online w całej Europie corocznie dynamicznie wzrasta 2. Według analiz Ecommerce Europe, stowarzyszenia ponad 5 tys. podmiotów prowadzących sprzedaż towarów i usług poprzez Internet, Europa jest największym rynkiem na świecie jeśli chodzi o internetowe transakcje B2C (ang.business-to-customer) generując około 35,1% globalnego handlu tego typu. O ile sprzedaż produktów czy usług poprzez internet jest całkiem prosta i operacja wprowadzenia na rynek nowego towaru wymaga niewielkich nakładów finansowych to należy pamiętać, że istnieją pewne kwestie prawne i pozaprawne, o które trzeba zadbać, a mianowicie: 1. Klient musi mieć jasność z kim/ z jaką firmą ma do czynienia. 2. Strona internetowa musi zawierać zasady lub regulamin sprzedaży internetowej. 3. Należy chronić dane przekazywane przez klientów oraz podawać do wiadomości publicznej stosowane przez firmę zasady polityki prywatności. 4. Wybrane przez klientów produkty/ usługi powinny być zestawione w wirtualnym koszyku na zakupy. 5. Ważną kwestią jest dostarczenie klientom informacji wymaganych przez prawo. 6. Produkty oferowane na stronie internetowej muszą być odpowiedniej jakości handlowej (niezniszczone, zdatne do użycia/ działania), spełniać cechy produktu określonego w opisie i odpowiadać ewentualnym zdjęciom lub wzorom zamieszczonym w ofercie. 7. Stosowanie na stronach internetowych z góry zaznaczonych pól wyboru skutkujących dodatkowymi kosztami dla klienta już nie jest dozwolone. 8. Dostawa towaru lub usługi do nabywcy musi nastąpić w przeciągu 30 dni od złożenia zamówienia. 9. W ramach UE konsument ma 14 dni na ewentualne anulowanie zamówienia lub odstąpienie od umowy zakupu bez konieczności podawania powodu takiej decyzji 3. 10. Wymogi związane z likwidacją dodatkowych opłat za transakcje kartą kredytową lub za korzystanie z linii telefonicznej typu hotline. 1 Znowelizowana unijna dyrektywa o prawach konsumenta wzmacnia prawa konsumentów niezależnie od tego, gdzie i kiedy dokonują oni zakupów w Europie czy w Internecie, czy w sklepach stacjonarnych. Nowe przepisy są korzystne także dla firm, ponieważ tworzą dla nich równe szanse, przez co oferowanie produktów i usług konsumentom w kontekście transgranicznym stało się mniej kosztowne. 2 Szacunkowa wartość transakcji zawieranych online stanowi około 3,5% wpływów do gospodarek krajów europejskich. Według prognoz wartość ta podwoi się do 2016 r., a do 2020 r. ulegnie potrojeniu. 3 Jest kilka wyjątków gdy prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe. Dotyczą one m.in. towarów wykonanych specjalnie na zamówienie klienta lub towarów łatwo psujących się. W przypadku treści cyfrowych, takich jak pliki muzyczne lub wideo, odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie do momentu, w którym zacznie się proces pobierania pliku. 9

Warto wspomnieć także o dwóch kwestiach, które gwarantuje znowelizowana dyrektywa UE: 1. Nowa regulacja położyła kres ukrytym opłatom i kosztom przy zakupach w Internecie. Konsumenci mają zagwarantowaną ochronę przed pułapkami cenowymi w Internecie. Są to między innymi sytuacje, gdy oszuści próbują wabić konsumentów rzekomo nieodpłatnymi usługami, takimi jak horoskopy lub przepisy kulinarne. Konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić, że zdają sobie sprawę z konieczności uiszczenia opłaty. 2. Większa przejrzystość cen. Sprzedawcy muszą podawać całkowity koszt towaru lub usługi, jak również wszelkie dodatkowe opłaty. Klienci dokonujący zakupów w Internecie nie będą musieli ponosić żadnych opłat ani innych kosztów, o których nie zostali odpowiednio poinformowani przed złożeniem zamówienia. Dodatkowe informacje można uzyskać w poniższych instytucjach: Europejskie Centrum Konsumenckie w Irlandii info@eccireland.ie www.eccireland.ie Tel: +353 1 879 7620 Enterprise Europe Network Marion@dublinchamber.ie www.een-ireland.ie Tel: +353 1 644 7200 Pełna wersja poradnika dostępna jest na stronie internetowej WPHI w Dublinie (www.dublin.trade.gov.pl) w zakładce Przewodnik po rynku. 4. Możliwości eksportu polskich jabłek do Irlandii (opracowanie rynkowe) W ostatnich latach systematycznie rozwija się eksport polskich jabłek (grupa towarowa CN 0808 10 80) do Irlandii. W roku 2013 wyniósł on, według danych irlandzkiego urzędu statystycznego (Central Statistics Office - CSO) 461 tys. EUR i był wyższy niż w roku poprzednim o 124,9%. W wyrażeniu ilościowym eksport wyniósł 469 ton i w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 134,5%. W 2014 r. eksport polskich jabłek do Irlandii wykazuje dalszy dynamiczny wzrost. W okresie pierwszych 5. miesięcy 2014 r. wyniósł 239 ton o wartości 332 tys. EUR. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 eksport wzrósł o 309,9% w wyrażeniu wartościowym i o 273,4% w ujęciu ilościowym. Szacuje się, że na koniec 2014 r. wartość eksportu jabłek z Polski do Irlandii wyniesie w granicach 800 tys. EUR. Można zakładać, iż rzeczywisty eksport polskich jabłek na rynek irlandzki jest znacznie większy, gdyż część z nich trafia tu poprzez pośredników z innych krajów (Niemiec, Zjednoczonego Królestwa czy Niderlandów) lub też sprzedawana jest poprzez sieć dystrybucyjną międzynarodowych koncernów, których centra logistyczne znajdują się poza Irlandią. W takich przypadkach jabłka te nie są traktowane przez miejscowy urząd statystyczny jako produkt pochodzący z naszego kraju. W 2013 r. Irlandia importowała 51.375 ton jabłek o wartości 62.470 tys. EUR. W stosunku do roku poprzedniego wartość importu wzrosła o 8,5%. Udział Polski w całkowitym imporcie jabłek do Irlandii, pomimo podwojenia eksportu w ostatnim roku, w dalszym ciągu jest 10

niewielki. W 2013 r. wyniósł on jednie 0,74% w ujęciu wartościowym i 0,91% w wyrażeniu tonażowym. Dane nt. wartości importu jabłek do Irlandii w 2013 r. w podziale na głównych dostawców zawiera poniższe zestawienie. Główni eksporterzy jabłek do Irlandii w 2013 r. L.P. Kraj Wartość w tys. EUR Dynamika eksportu 2013/2012 Udział w całości irlandzkiego importu jabłek 1 Francja 19.801 94,41 31,70% 2 Niemcy 9.099 105,70 14,56% 3 Brazylia 6.252 93,38 10,01% 4 Nowa Zelandia 5.384 178,99 8,62% 5 Wielka Brytania 5.307 195,54 8,50% 6 Chile 4.085 174,72 6,54% 7 RPA 3.351 97,73 5,36% 8 Niderlandy 3.240 95,04 5,19% 9 Północna Irlandia 1.808 95,76 2,89% 10 Argentyna 1.034 139,92 1,65% 11 Hiszpania 936 112,63 1,50% 12 Portugalia 485 80,30 0,76% 13 Polska 461 224,88 0,74% 14 Austria 366 60,00 0,59% 15 Włochy 289 45,95 0,46%.. Import ogółem (CN 0808 10 80) 62.470 108,49 100,00% Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Central Statistics Office Przedmiotem importu do Irlandii są zarówno jabłka konsumpcyjne (konsumenci przyzwyczajeni są do określonych odmian takich jak: Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious, Gala czy Lady Pink) jak i jabłka przemysłowe m.in. przeznaczone na produkcję popularnego tu cydru (ang. cider). Wydaje się, że przy zwiększeniu aktywności polskich eksporterów istnieją realne szanse na kontynuowanie wysokiej dynamiki eksportu polskich jabłek do Irlandii w roku bieżącym i w latach następnych. Szanse są tym większe, iż polskie produkty rolno-spożywcze mają już ugruntowaną dobrą markę na miejscowym rynku a w przypadku jabłek konsumpcyjnych nie napotykają w zasadzie na konkurencję ze strony miejscowych producentów, którzy takich jabłek de facto nie produkują. To ostatnie jest o tyle ważne, że miejscowa żywność jest bardzo intensywnie promowana zarówno przez irlandzkie instytucje rządowe (Irlandzką Radę ds. Żywności - Bord Bia) jak i sieci handlowe. Perspektywy eksportu polskich jabłek do Irlandii są dobre. Wymaga to jednak zdecydowanego zwiększenia aktywności polskich przedsiębiorców na tym rynku. Do tej pory zainteresowanie eksportem warzyw i owoców na rynek irlandzki ze strony polskich eksporterów było umiarkowane. Świadczy o tym zarówno stosunkowo mała liczba zapytań kierowanych do WPHI w Dublinie jak i brak większego zainteresowania udziałem w imprezach wystawienniczych, na których oferowana jest możliwość bezpłatnej promocji produktów. 11

Zdaniem placówki, niezbędna jest większa polska aktywność promocyjna na rynku irlandzkim zarówno ze strony polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego jak i instytucji rządowych. Dobrym przykładem tego ostatniego było wspólne stoisko promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie na targach spożywczych w Dublinie w 2012 r. Bez takich działań dalszy rozwój naszego eksportu rolo-spożywczego, w tym jabłek, będzie bardzo trudny. Firmy zainteresowane wejściem na rynek irlandzki lub też zwiększeniem sprzedaży jabłek na tutejszym rynku mogą wziąć udział w targach artykułów spożywczych Food & Hospitality Ireland organizowanych od kilku lat w Dublinie w drugiej połowie września (poprzednio impreza ta nosiła nazwę SHOP). W 2014 r. targi obędą się w dniach 17-18 września na terenie kompleksu wystawienniczego Citywest Convention Centre w Dublinie. Informacja nt. imprezy dostępna jest na stronie jej organizatora (www.foodhospitality.ie). Podczas tegorocznych targów Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zorganizuje stoisko informacyjno promocyjne, na którym prezentowane będą możliwości współpracy biznesowej polskich firm z szerokorozumianego sektora rolno-spożywczego z rynkiem irlandzkim. Na stoisku bezpłatnie eksponowane będą materiały marketingowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do Irlandii. W przypadku przyjazdu na targi przedstawicieli polskich firm będzie istniała możliwość bezpłatnego skorzystania ze stoiska WPHI do przeprowadzenia rozmów biznesowych. Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt z placówką. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: www.dublin.trade.gov.pl. III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII 1. Punkt informacyjny WPHI w bibliotece publicznej w ILAC Center w Dublinie W dniu 31 lipca 2014 r. na zaproszenie Biblioteki Centralnej w Dublinie (mieszczącej się w centrum handlowym ILAC) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zorganizował stoisko informacyjne poświęcone promocji polskiej gospodarki oraz walorów turystycznych naszego kraju. Polskie stoisko odwiedziło ok. 40 osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Irlandii, nawiązaniem współpracy z polskimi przedsiębiorcami lub też planujących spędzenie urlopu w Polsce. Na stoisku udostępniane były informacje na temat polskiej gospodarki, poszczególnych miast, specjalnych stref ekonomicznych oraz materiały promujące walory turystyczne wybranych regionów Polski. Część z tych materiałów została po zakończeniu wydarzenia przekazana do biblioteki i będą one dostępne osobom zainteresowanym Polską. Przeprowadzone w trakcie imprezy rozmowy oraz pozostawione w bibliotece materiały informacyjne i marketingowe dotyczące szeroko rozumianej polskiej oferty biznesowej w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania współpracą gospodarczą z Polską zarówno wśród Polaków mieszkających w Irlandii jak i irlandzkich przedsiębiorców z sektora MSP. 12

2. Stoisko promocyjne WPHI na targach Autumn Gift & Home Fair w Dublinie W dniach 17 20 sierpnia 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie uczestniczył w wystawie branży upominkowej i wyposażenia wnętrz Autumn Gift & Home Fair odbywającej się w CityWest Center na obrzeżach Dublina. Na stoisku informacyjnopromocyjnym WPHI prezentowane były materiały nt. możliwości nawiązania kontaktów handlowych oraz zasad inwestowania w naszym kraju. Dostępne były również katalogi, informatory i ulotki nadesłane przez kilkunastu polskich producentów zainteresowanych eksportem swoich towarów na rynek irlandzki. Na osobisty udział w targach na naszym stoisku zdecydowała się tylko jedna firma - irlandzki dystrybutor polskich wyrobów ceramicznych. Dopełnieniem oferty ambasady były także materiały Polskiej Organizacji Turystycznej promujące walory turystyczne wybranych regionów Polski. Ocenia się, iż w trakcie 4. dniowej wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 300 osób. Targi Autumn Gift & Home Fair są największą imprezą organizowaną w Irlandii dla branży upominkowej i artykułów związanych z wyposażeniem wnętrz. W tym roku liczba wystawców przekroczyła 200 firm (o 60 więcej niż w ubiegłym roku). Pochodzili oni głównie z Republiki Irlandii, Północnej Irlandii i Wielkiej Brytanii. Pomimo pierwszych oznak ożywienia gospodarczego w Irlandii wystawa cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Ich liczbę szacujemy na ok. 2-3 tys. Wystawa postrzegana jest jako jedno z ważniejszych źródeł informacji marketingowej. Uczestnictwo w tym wydarzeniu daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych wśród irlandzkich firm detalicznych i hurtowych z szeroko rozumianej branży upominkowej i artykułów dla domu. Wystawcy prezentowali szeroką gamę produktów, wśród których dominowały artykuły dekoracyjne dla domu, biżuteria, ceramika, galanteria skórzana, kapelusze, ozdoby choinkowe, szkło użytkowe i dekoracyjne, świece, wyroby pamiątkarskie i zabawki. Większość z oferowanych wyrobów jest produkowana w Polsce i mogłaby być z powodzeniem oferowana potencjalnym odbiorcom irlandzkim. Kolejna wystawa Autumn Gift & Home Fair odbędzie sie w sierpniu 2015 r. również na terenie kompleksu wystawienniczego CityWest Centre w Dublinie. Wkrótce informacje na ten temat dostępne będą na stronie internetowej: www.autumngiftfair.com. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wskutek poprawiającej się sytuacji gospodarczej w Irlandii towary branży upominkowej i dekoracyjnej cieszyć się będą rosnącym zainteresowaniem wśród miejscowych konsumentów. Z tego też powodu, w ocenie WPHI, polskie firmy z szeroko rozumianego sektora upominkowego i wyposażenia wnętrz, powinny rozważyć bezpośrednie uczestnictwo w przyszłorocznej edycji Autumn Gift & Home Fair w Dublinie. Jeszcze w tym roku polecamy polskim firmom skorzystanie z okazji udziału na stoisku WPHI na targach dedykowanych dla właścicieli domów i mieszkań Ideal Home Show. Impreza ta odbędzie się w dniach 24-27 października 2014 r. na terenach wystawowych RDS w Dublinie. Wydarzenie to powinno zainteresować producentów drzwi i okien, elementów dekoracyjnych dla domu, kosmetyków, materiałów izolacyjnych, mebli (także ogrodowych), urządzeń kuchennych. Więcej na temat naszej oferty można znaleźć w zakładce Kalendarium wydarzeń na stronie internetowej placówki. 13