5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 Raport dzienny 24 maja 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 29-1.75% -2.6% -5.% 61/163 WIG3 2 548-1.85% -2.7% -4.7% 683/186 mwig4 4 434-1.91% -3.1% -8.1% 119/32 swig8 13 817-1.9% -1.8% -14.5% 4/11 WIG 58 34-1.66% -2.4% -4.6% 825/224 WIGBANKI 7 664-1.51% -2.3% 2.8% 23/62 7 6 5 4 245 24 235 23 225 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 24 887.21% 3.59% -1.67% 18.44% S&P5 2 733.32% 3.75% -.51% 13.68% NASDAQ 7 426.64% 5.97% 1.21% 2.49% DAX 12 977-1.47% 3.39% 3.95% 2.64% RTSI$ 1 175-2.27% 1.81% -9.71% 8.1% XU1 11 892-1.39% -7.42% -13.3% 3.64% 3 2 1 22 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 867. -1.6% -1.1% -3.2% 2.2% Polska 1.6% 1.37% 1.6% 2.54% 3.26% Ropa (USD/bbl) 79.4 -.49% 8.7% 19.5% 46.6% Węgry.15%.25%.63% 1.78% 3.18% Węgiel koks.(usd/t) 183.6 -.16%.1% -21.2% 19.6% Niemcy -.59% -.63% -.6% -.8%.56% Złoto (USD/OZ) 1 294.3.29% -2.8% -2.7% 3.4% USA 1.91% 2.34% 2.53% 2.82% 2.99% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6756 -.15% 6.9% 8.5% -1.8% EUR/PLN 4.36 -.9% 2.2% 3.2% 2.8% EUR/USD 1.17.6% -4.4% -4.9% 4.7% USD/HUF 272.5 -.41% 6.5% 6.8% -1.1% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU 37.54-3.25% -11.4% 9.2% 55/15 Pekao 113.9 -.18% -5.5% 7.2% 43/11 KGHM 92.58-1.38% -.2% 7.% 41/11 PKO BP 4.25-2.26% -2.2% 5.5% 33/9 Informacje ze spółek CD Projekt Bogdanka Torpol Pragma Inkaso Robyg Sprzedaż nieruchomości i2 Development Palny rozszerzenia działalności Pamapol Wezwanie na akcje spółki po 1 PLN za sztukę Wawel Rekomendacja wypłaty 25 PLN dywidendy na akcję Torpol Backlog na koniec marca wynosił ponad 2.83 mld PLN Mex Polska Rekomendacja wypłaty.17 PLN dywidendy na akcję Ciech Rekomendacja wypłaty 5.7 PLN dywidendy na akcję Alumetal Spółka wypłaci 2.92 PLN dywidendy na akcję Votum Rekomendacja przeznaczenia zysku za 217 r. na kapitał rezerwowy Mostostal Zabrze Wstępne wyniki za I kw. 218 Enter Air Spółka wypłaci.55 PLN dywidendy na akcję Wygrani/Przegrani 1D 1D Cy f rowy Polsat 25.14.96% Energa 9.13-6.84% CCC 271..7% PGE 9.47-6.61% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie MBANK Dzień dy widendy 5.15 PLN na akcję DECORA Dzień wy płaty dy widendy.9 PLN na akcję NEUCA ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 6.4 PLN dy widendy ELEMENTAL ZWZA 11BIT ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 22 ty s. 222 ty s. 16: Sprzedaż domów na ry nku wtórny m US 5.57 mln 5.6 mln Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek CD Projekt CD Projekt S.A. I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody 75.4 77.8 99.3-24.1% EBITDA 29.1 28.8 55. -47.1% EBIT 27.9 27.5 53.8-48.2% Zysk netto 22.9 23.4 45.3 - Marża EBITDA 38.6% 37.% 55.4% Marża EBIT 37.% 35.3% 54.2% Marża netto 3.3% 3.1% 45.6% Bogdanka LW Bogdanka S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody 398.7 465.2-14.3% EBITDA 127.4 179.8-29.1% EBIT 28.5 89.7-68.2% Zysk netto 23. 67.9-66.2% Marża EBITDA 32.% 38.6% Marża EBIT 7.2% 19.3% Marża netto 5.8% 14.6% Torpol Torpol S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody 212.2 64.3 229.8% EBITDA.6.3 68.4% EBIT -3.7-3.5 - Zysk netto -4.1-3.3 - Marża EBITDA.3%.5% Marża EBIT -1.7% -5.4% Marża netto -1.9% -5.1% ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Pragma Inkaso Pragma Inkaso S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody 11.9 9. 31.3% EBITDA 4.1 2.4 73.1% EBIT 3.8 2.2 75.7% Zysk netto.8 -.4 - Marża EBITDA 34.5% 26.2% Marża EBIT 31.9% 23.9% Marża netto 7.1% -4.3% Robyg Sprzedaż nieruchomości Spółka poinformowała, że w dniu 23 maja 218 roku spółka ROBYG Green Mokotów (Spółka posiada 51 % udziałów w kapitale zakładowym), zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Mokotów - ( działka w projekcie Green Mokotów) -, o łącznej powierzchni ok. 9.59 m2 za łączną kwotę netto 25.25 mln PLN. i2 Development Palny rozszerzenia działalności Prezes Marcin Misztal poinformował w wywiadzie, że spółka myśli o dywersyfikacji geograficznej, wyjściu poza rynek wrocławski i wejściu do innych dużych miast w Polsce. Prezes zapowiedział, że przegląd opcji strategicznych powinien zakończyć się w perspektywie 3-4 miesięcy, by spółka mogła dalej skupić się na realizacji wybranego rozwiązania, kierunku rozwoju. Pamapol Wezwanie na akcje spółki po 1 PLN za sztukę Amerykanka Struktura wzywa do sprzedaży 9 963 3 akcji Pamapolu, stanowiących 28.67% ogólnej liczby głosów na WZ, po 1 PLN za papier. Zapisy w wezwaniu potrwają od 13 czerwca do 12 lipca 218 r. Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 1% głosów na walnym. Posiada 24 786 75 akcji spółki, stanowiących 71.33% kapitału. Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, osiągnie lub przekroczy 9% ogólnej liczby głosów na WZ, rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji. Wawel Rekomendacja wypłaty 25 PLN dywidendy na akcję Rada nadzorcza Wawelu zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę łącznie 37.5 mln PLN, czyli 25 PLN na akcję. 18 maja spółka podała, że jej zarząd rekomenduje, aby przeznaczyć na dywidendę za 217 rok łącznie 3 mln PLN, czyli 2 PLN na akcję. W 217 roku Wawel wypłacił 3 mln zł, co dało 2 PLN na jedną akcję. Torpol Backlog na koniec marca wynosił ponad 2.83 mld PLN Portfel zamówień grupy Torpol na koniec marca 218 roku wynosił łącznie ponad 2.83 mld PLN netto bez udziału konsorcjantów. Torpol podał, że największą pozycję w portfelu zamówień grupy stanowi kontrakt LCS Konin o wartości nominalnej 837.8 mln PLN netto. Aktualnie grupa koncentruje się przede wszystkim na realizacji rentownego portfela zamówień o wartości ponad 2.83 mld PLN netto oraz utrzymaniu wolumenu portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1.2-1.5 mld PLN, jak również utrzymanie udziału rynkowego w Polsce. Grupa w ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
218 roku planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 23 mln PLN. Inwestycje planuje sfinansować leasingiem w kwocie 15.8 mln PLN; ze środków własnych w kwocie 7.2 mln PLN. Mex Polska Rekomendacja wypłaty.17 PLN dywidendy na akcję Zarząd spółki Mex Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości.17 PLN na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 1.3 mln PLN, w tym cały zysk netto za 217 rok w wysokości 1.25 mln PLN i.5 mln PLN z kapitału zapasowego. Proponowany dzień dywidendy to 6 lipca, a termin wypłaty dywidendy to 3 września 218 roku. W 217 roku spółka wypłaciła.32 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej.33 PLN na akcję. Ciech Rekomendacja wypłaty 5.7 PLN dywidendy na akcję Ciech chce wypłacić 3,4 mln zł dywidendy, tj. 5.7 PLN na akcję. Na dywidendę miałby trafić cały zysk netto spółki za 217 rok powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Zysk netto Ciechu w 217 roku wyniósł 243.9 mln PLN. Zysk za 216 rok spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy. Alumetal Spółka wypłaci 2.92 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali, że spółka wypłaci 45.2 mln PLN dywidendy, czyli 2.92 PLN na akcję, z zysku za 217 r. oraz części kapitału zapasowego. Zysk netto spółki wyniósł w 217 r. 4.14 mln PLN. Dniem dywidendy jest 7 czerwca, a terminem jej wypłaty 29 sierpnia 218 r. Z zysku za 216 r. spółka również wypłaciła 2.92 PLN dywidendy na akcję. Votum Rekomendacja przeznaczenia zysku za 217 r. na kapitał rezerwowy Zarząd Votum zarekomenduje walnemu, by cały zysk netto spółki za rok obrotowy 217 r. został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Zysk netto spółki w 217 r. wyniósł 2.4 mln PLN. Votum zmieniło jednocześnie politykę wypłat dywidendy z zysku za lata 216-218. Spółka podała w komunikacie, że zarząd będzie rekomendował, w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, wypłatę zysku netto w formie dywidendy lub nabycia akcji własnych (jeśli zysk netto nie przekroczy 9 mln PLN, to 1% kwoty miałoby trafić na dywidendę lub buyback, a jeśli zysk wyniesie ponad 9 mln PLN, to 9 mln PLN plus 5% nadwyżki ponad tę kwotę) albo przeznaczenie całego lub części zysku netto na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Dotychczasowa polityka dywidendowa nie przewidywała przeznaczania zysku netto na kapitał rezerwowy. Za 216 r. spółka wypłaciła.67 PLN dywidendy na akcję. Mostostal Zabrze Wstępne wyniki za I kw. 218 Mostostal Zabrze odnotował według wstępnych wyliczeń 3.3 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przy 138.9 mln PLN przychodów w I kw. 218 r. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 7 mln PLN. przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 218 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 25 maja 218 r. Enter Air Spółka wypłaci.55 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze Enter Air zdecydowali, że spółka wypłaci 9.65 mln PLN dywidendy za 217 rok, czyli.55 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 3 maja, a termin jej wypłaty na 8 czerwca. Z zysku za 216 rok Enter Air również wypłacił.55 PLN dywidendy na akcję. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
5 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 285 2 4 6 8 1 12 14 16 18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 3 35 4 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 64 66 68 7 72 74 76 78 2 4 6 8 1 12 14 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 11 115 12 125 13 135 5 1 15 2 25 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 1 2 4 6 8 1 12 14 2 4 6 8 1 12 14 26/2/18 1/3/18 6/3/18 12/3/18 1 2/3/18 23/3/18 2 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 3/4/18 4/5/18 1/5/18 15/5/18 1 23/5/18 85 9 95 1 15 11 115 12 125 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/18 17/5/18 22/5/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 21 maja '18 22 maja '18 23 maja '18 24 maja '18 25 maja '18 Dane makro Produkcja przemy słowa (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL), Ceny produkcji sprzedanej przemy słu (PL) Sprzedaż detaliczna (PL) Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (GER)(EU)(US), Inf lacja CPI (UK), Sprzedaż nowy ch domów (US) PKB s.a., f in. (GER), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Indeks insty tutu If o (GER), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek GTC, UNIMA, INTROL, NTTSYSTEM, FON, RESBUD, ZAMET, NEWAG PKOBP, MONNARI, K2INTERNT, AUTOPARTN, ATAL, WIRTUALNA, COMP, PHN, WIELTON, SELVITA, ZUE, REDAN, SFINKS, JWCONSTR SARE, KOMPAP, ADIUVO, INPRO, MFO, PRAGMAFA, PGNIG, TORPOL, ALUMETAL, TIM, BIOMEDLUB, CDPROJEKT, ENEA, BOGDANKA, COMPERIA ENERGOINS, PEMUG, IPOPEMA, ESOTIQ, VOXEL, KONSSTALI, DEKPOL, ESSYSTEM, FORTE, KRKA PKPCARGO, DELKO, STALPROFI, FASING, CNT, PEKABEX, TARCZYNSKI, IDMSA, MAXCOM, MOSTALZAB, SONEL, PROCHEM, KBDOM, BBIDEV Dzień dy widendy ASSECOPOL MBANK Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 maja '18 29 maja '18 3 maja '18 31 maja '18 1 czerwca '18 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) PKB (PL), (US), Inf lacja CPI, wst. (PL)(GER), Raport ADP (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemy słu wg CFLP (CN), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), PCE core (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(CN)(PL)(GER) (EU), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek NETMEDIA, MIRBUD, ASSSECOPOL, WISTIL, KCI, CIGAMES, EUCO, RAFAMENT, PLAYWAY, ELEMENTAL, PBG, SFINKS WADEX, ENELMED, QUMAK, ABCDAA, DROZAPOL, MEDIATEL, RANKPROGR, CIECH, GRUPAREC, PROCHNIK, ECHO, WOJAS MEDIATEL, ACTION, WORKSERV, FEERUM, FERRUM, INDYKPOL, ARCHICOM, BRDZIN, RESBUD, INTERBUD, ROBYG, POLNORD, AMICA, MOSTOSTALPLC, ZPUE, AATHOLD, HERKULES, WIKANA, PROTEKTOR, AWBUD, SANWIL, MARVIPOL, ZREMB, BYTOM, ENTER, VISTAL, EUROTEL, 4FUNMEDIA, BAHOLDING, ATMGRUPA, VANTAGE, VINDEXUS, LSISOFTWARE, CUBEITG CITYSERV, REINHOLD Dzień dy widendy BUDIMEX, VOXEL BZWBK, WIELTON, IFIRMA Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 6
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.