Raport dzienny 29 maja 2018

Transkrypt

1 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/18 Raport dzienny 29 maja 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.6% -4.5% 226/61 WIG % -2.3% -4.1% 274/74 mwig % -2.2% -7.5% 94/25 swig % -1.3% -14.6% 38/1 WIG % -2.1% -4.2% 393/16 WIGBANKI % -3.6% 1.8% 89/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.82% -1.1% 17.42% S&P % 1.93%.28% 12.65% NASDAQ % 4.41% 2.21% 19.7% DAX % 2.25% 3.44% 1.86% RTSI$ %.27% -9.2% 7.5% XU % -1.1% -1.45% 9.% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.8% -3.% 2.3% Polska 1.6% 1.37% 1.59% 2.44% 3.21% Ropa (USD/bbl) % 2.3% 17.7% 42.1% Węgry.15%.26%.61% 1.67% 3.7% Węgiel koks.(usd/t) % 4.3% -21.8% 22.8% Niemcy -.6% -.65% -.62% -.22%.41% Złoto (USD/OZ) % -1.8% -1.6% 2.5% USA 1.89% 2.28% 2.48% 2.77% 2.93% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 5.7% 8.3% -1.1% EUR/PLN % 1.6% 3.2% 2.9% EUR/USD % -3.9% -4.8% 4.1% USD/HUF % 5.7% 6.6% -.6% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU % -8.4% 1.1% 22/6 PKO BP % -6.% 8.4% 19/5 Pekao % -2.7% 7.1% 16/4 KGHM % -3.1% 6.8% 15/4 Informacje ze spółek Asseco Poland CI Games Echo Investment Elemental EuCO PlayWay Ten Square Games Dekpol Decyzja o wypłacie 1.18 PLN dywidendy na akcję Marvipol Development Program emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Ciech Zakup 75% udziałów w spółce Proplan Plant Protection Apator Dywidenda i skup akcji własnych Dekpol Spółka wypłaci 1.18 PLN dywidendy na akcję Wielton Liczba zarejestrowanych przyczep w okresie styczeń-kwiecień Wygrani/Przegrani 1D 1D Orange % PGNiG % Energa % KGHM % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie BAHOLDING Dzień wy płaty dy widendy.46 PLN na akcję MENNICA Dzień wy płaty dy widendy 1. PLN na akcję BZWBK NWZA INDYKPOL ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.8 PLN dy widendy na akcję PLASTBOX ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.9 PLN dy widendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 16: Indeks zauf ania konsum. - Conf erence Board Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Asseco Poland Asseco Poland S.A. I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 13.2% 11.9% 11.9% Marża EBIT 7.8% 6.5% 8.% Marża netto 3.2% 2.6% 2.9% CI Games CI Games S.A. I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody % EBITDA EBIT Zysk netto Marża EBITDA 46.1% % Marża EBIT 16.% 28.9% -168.% Marża netto 7.5% 1.7% -18.3% Echo Investment Echo Investment I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody % EBIT % Zysk netto Marża EBIT 126.2% 95.1% 122.4% Marża netto 78.7% 73.% 85.5% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Elemental Elemental Holding S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 3.9% 6.2% Marża EBIT 3.3% 5.6% Marża netto 1.4% 3.3% EuCO EuCO S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 2.1% 32.1% Marża EBIT 15.2% 3.5% Marża netto 8.8% 19.2% PlayWay PlayWay S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 43.5% 37.2% Marża EBIT 43.2% 36.3% Marża netto 124.% 35.9% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Ten Square Games Ten Square Games S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 44.8% 42.8% Marża EBIT 43.5% 39.9% Marża netto 34.7% 3.4% Dekpol Decyzja o wypłacie 1.18 PLN dywidendy na akcję ZWZA spółki podjęło decyzję, że z zysku za 217 rok spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 9.9 mln PLN, co oznacza 1.18 PLN na akcję (DY~2.8%). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 sierpnia, a jej wypłaty 28 sierpnia 218 roku. Marvipol Development Program emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Zarząd spółki ustanowił program emisji do 25 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln PLN. Czas trwania programu wynosi 3 lata od dnia jego ustanowienia. Dzień przydziału poszczególnych emisji obligacji realizowanych w ramach programu będzie nie późniejszy niż czerwiec 221 r. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej. Ciech Zakup 75% udziałów w spółce Proplan Plant Protection Ciech zawarł umowę zobowiązującą do nabycia 75 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce Proplan Plant Protection za prawie 33.5 mln EUR. Spółka ma także umowę przewidującą opcję kupna pozostałych udziałów Proplanu. Jak podał Ciech, Propolan posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku środków ochrony roślin, specjalizuje się w rejestracji, produkcji i dystrybucji fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu. Zajmuje się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin. Propolan prowadzi swoją działalność na rynku europejskim, głównie w Hiszpanii oraz na innych kontynentach: głównie w Australii i Afryce. Planuje także ekspansję na rynki Ameryki Południowej. Ciech podał, że przychody Proplan za 217 rok wyniosły ok. 16 mln EUR, przy wysokiej rentowności operacyjnej (marża EBITDA powyżej 2%). Proplan posiada portfel ponad 12 rejestracji produktowych. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem nowych rejestracji na 5 kontynentach. W 218 roku ma poszerzyć portfel o 18 nowych produktów. Zamknięcie transakcji planowane jest w terminie pomiędzy 2 lipca a 31 lipca 218 r. po spełnieniu przez sprzedających określonych standardowych warunków. Cena nabycia udziałów wyniesie mln EUR. Płatność kwoty odpowiadającej 1% ceny nabycia udziałów zostanie odroczona i będzie następować w równych ratach w terminie od 219 do 222 roku. Ponadto, Ciech poinformował, że zawarł umowę wspólników dotyczącą m.in. nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan, która wejdzie w życie po zamknięciu transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) dodatkowych udziałów Proplan. Apator Dywidenda i skup akcji własnych Walne zgromadzenie Apatora zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 39.7 mln PLN, czyli 1.2 PLN brutto na akcję, akcjonariusze zgodzili się też na skup akcji własnych po maksymalnej cenie 3 PLN/akcję w celu ich umorzenia. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel 2 mln PLN. Na poczet ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 dywidendy z zysku za 217 rok Apator wypłacił w grudniu 217 roku zaliczkę w wysokości.35 PLN brutto na 1 akcję. Pozostała kwota dywidendy, w wysokości.85 PLN brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona 25 czerwca. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apatora w dniu 11 czerwca. Z zysku netto za 216 rok Apator wypłacił dywidendę w wysokości 1.1 PLN na akcję. Maksymalna liczba akcji własnych Apatora do nabycia w ramach programu wynosi 7 akcji, co stanowi 2.11% kapitału zakładowego spółki. Realizacja programu będzie trwała od 29 maja 218 roku do 31 maja 219 roku. Dekpol Spółka wypłaci 1.18 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali, że z zysku za 217 rok spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 9.9 mln PLN, co oznacza 1.18 PLN na akcję. Część zysku netto za rok 217 w kwocie 1.7 mln PLN ma trafić na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, a kwota 166 tys. PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 sierpnia, a jej wypłaty 28 sierpnia 218 roku. W 217 roku Dekpol przeznaczył na dywidendę 4.43 mln PLN, co dało.53 PLN dywidendy na akcję. Wielton Liczba zarejestrowanych przyczep w okresie styczeń-kwiecień Wielton w okresie styczeń-kwiecień 218 roku zarejestrował nowych przyczep i naczep, o 4.6% więcej r/r - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 14.9% wobec 16.5% w analogicznym okresie 217 roku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 6 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/ /4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/ /4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/ /4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/ /3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 3/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 28/4/18 3/5/18 14/5/18 17/5/18 22/5/18 25/5/ /4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/18 17/5/18 22/5/18 25/5/18

7 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 maja '18 29 maja '18 3 maja '18 31 maja '18 1 czerwca '18 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) PKB (PL), (US), Inf lacja CPI, wst. (PL)(GER), Raport ADP (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemy słu wg CFLP (CN), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), PCE core (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(CN)(PL)(GER) (EU), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek NETMEDIA, MIRBUD, ASSSECOPOL, WISTIL, KCI, CIGAMES, EUCO, RAFAMENT, PLAYWAY, ELEMENTAL, PBG, SFINKS WADEX, ENELMED, QUMAK, ABCDAA, DROZAPOL, MEDIATEL, RANKPROGR, CIECH, GRUPAREC, PROCHNIK, ECHO, WOJAS MEDIATEL, ACTION, WORKSERV, FEERUM, FERRUM, INDYKPOL, ARCHICOM, BRDZIN, RESBUD, INTERBUD, ROBYG, POLNORD, AMICA, MOSTOSTALPLC, ZPUE, AATHOLD, HERKULES, WIKANA, PROTEKTOR, AWBUD, SANWIL, MARVIPOL, ZREMB, BYTOM, ENTER, VISTAL, EUROTEL, 4FUNMEDIA, BAHOLDING, ATMGRUPA, VANTAGE, VINDEXUS, LSISOFTWARE, CUBEITG CITYSERV, REINHOLD Dzień dy widendy BUDIMEX, VOXEL BZWBK, WIELTON, IFIRMA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 czerwca '18 5 czerwca '18 6 czerwca '18 7 czerwca '18 8 czerwca '18 Dane makro Indeks Sentix (EU), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks ISM dla usług (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Handel zagraniczny (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Handel zagraniczny (CN), Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemy słowa (GER) Wy niki spółek Dzień dy widendy WDBBU UNIMOT, ERBUD ALUMETAL, EUROTEL, ATMGRUPA, NEUCA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

8 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia Analityk branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA Analityk deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.