Raport dzienny 21 maja 2018

Transkrypt

1 2/2/18 23/2/18 28/2/18 5/3/18 8/3/18 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/18 29/3/18 2/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 Raport dzienny 21 maja 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -3.% -4.2% 45/123 WIG % -3.% -3.5% 527/144 mwig % -2.1% -5.3% 141/38 swig % -1.% -13.4% 76/2 WIG % -2.3% -3.3% 712/194 WIGBANKI % -2.3% 4.8% 192/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.3% -.33% 18.79% S&P % 1.6%.43% 13.91% NASDAQ % 2.91% 1.89% 2.89% DAX % 4.28% 4.87% 3.47% RTSI$ % 2.39% -9.14% 7.85% XU % -7.68% % 7.63% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -2.4% -5.2% 22.8% Polska 1.6% 1.38% 1.61% 2.56% 3.31% Ropa (USD/bbl) % 7.8% 22.4% 46.6% Węgry.13%.25%.62% 1.71% 3.1% Węgiel koks.(usd/t) % -1.5% -2.7% 19.2% Niemcy -.59% -.61% -.56% -.1%.64% Złoto (USD/OZ) % -3.8% -3.2% 2.8% USA 1.88% 2.32% 2.55% 2.89% 3.6% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 6.4% 8.2% -2.1% EUR/PLN % 2.3% 3.1% 2.4% EUR/USD % -3.8% -4.7% 4.6% USD/HUF % 5.9% 6.9% -1.3% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -.4% 1.9% 49/13 Pekao % -5.3% 7.6% 34/9 KGHM % -2.3% 4.7% 21/5 PZU % -1.3% 4.1% 18/5 Informacje ze spółek Comarch PGS Software Gino Rossi Pozbud Rainbow Tours GTC Selena Rekomendacja wypłaty.3 PLN dywidendy na akcję Maxcom Rekomendacja wypłaty 1. PLN dywidendy na akcję Mangata Rekomendacja wypłaty 4.6 PLN dywidendy na akcję PlayWay Raport popremierowy gry House Flipper Instal Kraków Dywidendy za 217 rok Erbud Dywidendy za 217 rok Mostostal Zabrze Zlecenie dla spółki zależnej Wygrani/Przegrani 1D 1D PGE % Asseco Poland % PZU % Lotos % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ASSECOPOL Dzień dy widendy 3.1 PLN na akcję MFO ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.63 PLN dy widendy DINOPL ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Produkcja przemy słowa (r/r) PL 9.5% 1.8% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Comarch Comarch S.A. I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 6.2% 4.% 6.8% Marża EBIT.2% -2.7%.8% Marża netto -2.3% -2.4% 7.1% PGS Software PGS Software S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 18.3% 29.3% Marża EBIT 16.8% 27.8% Marża netto 15.1% 3.% Gino Rossi Gino Rossi S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA EBIT Zysk netto Marża EBITDA -7.5% 6.4% Marża EBIT -12.6% 2.6% Marża netto -32.9% -5.1% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Pozbud Pozbud T&R S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 9.8% 14.4% Marża EBIT 6.2% 11.% Marża netto 4.5% 5.8% Rainbow Tours Rainbow Tours S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 2.3% 2.1% Marża EBIT 1.8% 1.8% Marża netto 1.2% 1.2% GTC GTC I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBIT % z tego akt. wart. aktywów % Zysk netto % Marża EBIT 93.6% 142.7% Marża netto 61.% 16.5% Wg MSR/MSSF; mln EUR ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Selena Rekomendacja wypłaty.3 PLN dywidendy na akcję Selena FM zamierza wypłacić z zysku netto za 217 rok.3 PLN dywidendy na akcję. Decyzję o podziale zysku podejmie walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafiłoby łącznie 6.85 mln PLN. Zysk netto Seleny w 217 roku wyniósł 25.8 mln PLN. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy to 16 lipca. Z zysku za 216 r. spółka wypłaciła.3 PLN dywidendy na akcję. Maxcom Rekomendacja wypłaty 1. PLN dywidendy na akcję Maxcom chce wypłacić z zysku netto za 217 rok 1 zł dywidendy na akcję. Decyzję o podziale zysku podejmie walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. Zysk netto Maxcom w 217 roku wyniósł 9.2 mln PLN, a na dywidendę ma być przeznaczone 2.7 mln PLN. Dzień ustalenia prawa do dywidendy proponowany jest na 18 czerwca, a wypłata dywidendy ma nastąpić 4 lipca. Mangata Rekomendacja wypłaty 4.6 PLN dywidendy na akcję Zarząd Mangata Holding rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 217 rok łącznie 3.7 mln PLN, co daje 4.6 PLN dywidendy na jedną akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 6.4 mln PLN miałaby trafić na kapitał zapasowy. W 217 roku spółka wypłaciła 5.2 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 34.7 mln PLN. PlayWay Raport popremierowy gry House Flipper Gra House Flipper, która miała swoją premierę na platformie STEAM w dniu r. już w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu. Pierwsza doba sprzedaży w sklepie STEAM trwała od godz. 17. polskiego czasu w dniu r. do godz. 9. w dniu r. Wedle szacunkowych danych posiadanych przez PlayWay w ciągu pierwszych 72 godzin sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 8 tys. sztuk gry. House Flipper w dniu r. znajdował się na 1 pozycji w tzw. Steam Global Sale, a w drugiej dobie sprzedaży plasował się na pozycjach od 2 do 3. W momencie publikacji raportu gra jest na trzecim miejscu w Steam Global Sale. Wytworzenie House Flipper razem z budżetem marketingowym kosztowało poniżej 55 tys. PLN. Wydawcą Gry jest Frozen District Sp. z o.o., w której to PlayWay S.A. posiada 8% udziałów w kapitale zakładowym. Instal Kraków Dywidendy za 217 rok ZWZA zdecydowało, że spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy z zysku za 217 rok 2.2 mln PLN, tj..3 PLN na akcję (DY~2.2%). Dzień prawa do dywidendy ustalono na 23 lipca, zaś dzień wypłaty na 9 sierpnia br. Erbud Dywidendy za 217 rok ZWZA zdecydowało, że spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy z zysku za 217 rok 14.1 mln PLN, tj. 1.1 PLN na akcję (DY~6.%). Dzień prawa do dywidendy ustalono na 5 czerwca, zaś dzień wypłaty na 19 czerwca br. Mostostal Zabrze Zlecenie dla spółki zależnej Spółka zależna, Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. otrzymała w dniu 18 maja br. od Alstom Transport S.A. zamówienie na dostawę konstrukcji stalowych wózków kolejowych złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 215 r. Wartość zamówienia wynosi 3.2 mln EUR (ok 13.7 mln PLN), natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 219 r. Łączna wartość zamówień w ramach umowy ramowej aktualnie wynosi 9.6 mln EUR (ok 41.2 mln PLN). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Pakiety MFO Aviva Investors Poland TFI zmniejszył zaangażowanie akcji reprezentujących 5.75% kapitału i 4.98% udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji reprezentujących 6.21% kapitału i 5.37% głosów ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 6 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 2/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 2/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 2/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /2/18 23/2/18 28/2/18 5/3/18 8/3/18 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/18 29/3/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/ /2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 12/3/18 15/3/18 2/3/18 23/3/18 28/3/18 2/4/18 3/4/18 1/5/18 15/5/18 18/5/ /2/18 23/2/18 28/2/18 5/3/18 8/3/18 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/18 29/3/18 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 2 3/4/18 9/5/ /5/18

7 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 21 maja '18 22 maja '18 23 maja '18 24 maja '18 25 maja '18 Dane makro Produkcja przemy słowa (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL), Ceny produkcji sprzedanej przemy słu (PL) Sprzedaż detaliczna (PL) Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (GER)(EU)(US), Inf lacja CPI (UK), Sprzedaż nowy ch domów (US) PKB s.a., f in. (GER), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Indeks insty tutu If o (GER), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek GTC, UNIMA, INTROL, NTTSYSTEM, FON, RESBUD, ZAMET, NEWAG PKOBP, MONNARI, K2INTERNT, AUTOPARTN, ATAL, WIRTUALNA, COMP, PHN, WIELTON, SELVITA, ZUE, REDAN, SFINKS, JWCONSTR SARE, KOMPAP, ADIUVO, INPRO, MFO, PRAGMAFA, PGNIG, TORPOL, ALUMETAL, TIM, BIOMEDLUB, CDPROJEKT, ENEA, BOGDANKA, COMPERIA ENERGOINS, PEMUG, IPOPEMA, ESOTIQ, VOXEL, KONSSTALI, DEKPOL, ESSYSTEM, FORTE, KRKA PKPCARGO, DELKO, STALPROFI, FASING, CNT, PEKABEX, TARCZYNSKI, IDMSA, MAXCOM, MOSTALZAB, SONEL, PROCHEM, KBDOM, BBIDEV Dzień dy widendy ASSECOPOL MBANK Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 maja '18 29 maja '18 3 maja '18 31 maja '18 1 czerwca '18 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) PKB (PL), (US), Inf lacja CPI, wst. (PL)(GER), Raport ADP (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemy słu wg CFLP (CN), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), PCE core (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(CN)(PL)(GER) (EU), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek NETMEDIA, MIRBUD, ASSSECOPOL, WISTIL, KCI, CIGAMES, EUCO, RAFAMENT, PLAYWAY, ELEMENTAL, PBG, SFINKS WADEX, ENELMED, QUMAK, ABCDAA, DROZAPOL, MEDIATEL, RANKPROGR, CIECH, GRUPAREC, PROCHNIK, ECHO, WOJAS MEDIATEL, ACTION, WORKSERV, FEERUM, FERRUM, INDYKPOL, ARCHICOM, BRDZIN, RESBUD, INTERBUD, ROBYG, POLNORD, AMICA, MOSTOSTALPLC, ZPUE, AATHOLD, HERKULES, WIKANA, PROTEKTOR, AWBUD, SANWIL, MARVIPOL, ZREMB, BYTOM, ENTER, VISTAL, EUROTEL, 4FUNMEDIA, BAHOLDING, ATMGRUPA, VANTAGE, VINDEXUS, LSISOFTWARE, CUBEITG CITYSERV, REINHOLD Dzień dy widendy BUDIMEX, VOXEL BZWBK, WIELTON, IFIRMA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

8 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia Analityk branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA Analityk deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.