Raport dzienny 29 marca 2018

Transkrypt

1 5/1/18 1/1/18 15/1/18 21/2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 Raport dzienny 29 marca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -6.8% -.5% 695/23 WIG % -6.1% -.3% 778/228 mwig % -4.% -5.3% 124/36 swig % -3.2% -14.2% 57/16 WIG % -5.7% -.9% 94/275 WIGBANKI % -6.9% 8.4% 229/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -4.72% -3.52% 15.44% S&P % -4.1% -2.57% 1.33% NASDAQ % -4.45%.66% 17.83% DAX % -3.98% -7.56% -2.15% RTSI$ % -4.56% 6.27% 9.6% XU % -4.5% -1.4% 27.85% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -3.8% -8.6% 13.5% Polska 1.6% 1.36% 1.51% 2.4% 3.23% Ropa (USD/bbl) % 7.9% 5.7% 31.8% Węgry -.1%.1%.34% 1.33% 2.48% Węgiel koks.(usd/t) % -16.9% -25.% 3.% Niemcy -.73% -.66% -.61% -.9%.5% Złoto (USD/OZ) %.7% 1.7% 6.% USA 1.72% 2.1% 2.28% 2.6% 2.78% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -.3% -2.1% -13.1% EUR/PLN %.7%.7% -.4% EUR/USD % 1.% 2.7% 14.7% USD/HUF % -1.4% -2.1% -11.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM % -19.8% 1.7% 74/21 PKO BP % -7.5% 7.4% 51/15 PZU % -1.9% 4.5% 31/9 PKN Orlen % -13.4% 3.5% 24/7 Informacje ze spółek Lentex Skonsolidowane wyniki kwartalne ES-System Skonsolidowane wyniki kwartalne Awbud Wypłata z gwarancji należytego wykonania JSW, Praire Umowa ws. potencjalnej współpracy Lokum Deweloper Wygrany przetarg na grunt w Krakowie Asseco Poland Spółka wypłaci 3.1 PLN dywidendy na akcję Kruk Zakup 51% udziałów we włoskiej spółce Getback Emisja do 2 mln akcji zatwierdzona Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % Lotos % PGNiG % PKN Orlen % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie SESCOM ZWZA SOHODEV ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC PL : Inf lacja CPI, wst. (r/r) GER 1.7% 1.4% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 23 ty s. 229 ty s. 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Lentex Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki Lentex S.A zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % Marże Marża EBITDA 12.4% 1.7% 6.6% 6.4% Marża EBIT 7.6% 6.2% 5.2% 5.2% Marża netto 1.1% -19.9% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN ES-System Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki ES-System S.A zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 1.% 8.6% 6.6% 6.4% Marża EBIT 5.7% 4.7% 5.2% 5.2% Marża netto 4.2% 3.3% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN Awbud Wypłata z gwarancji należytego wykonania Spółka została poinformowany, iż Medico-Investment Sp. z o.o. ("Inwestor"), skierowała do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. wezwanie do zapłaty kwoty 3.5 mln PLN z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu wystawionej na zlecenie Emitenta. Według Inwestora Emitent nienależycie wykonał umowę z dnia 18 marca 215 r., podczas gdy Emitent nie uznaje żądania Inwestora za zasadne. Inwestor w dniu 28 września ub.r. przejął obiekt wykonany przez Emitenta na podstawie Umowy i prowadzi w nim działalność gospodarczą. Nadto, Inwestor dotąd nie uregulował na rzecz Emitenta wynagrodzenia w łącznej kwocie 12.1 mln PLN. JSW, Praire Umowa ws. potencjalnej współpracy JSW oraz Prairie Mining Limited zawarły umowę w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce. Prairie udostępni informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Debieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Lokum Deweloper Wygrany przetarg na grunt w Krakowie Spółka poinformowała o korzystnym dla niej rozstrzygnięciu przetargu pisemnego nieograniczonego organizowanego przez Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji (Sprzedający) w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonej w Krakowie przy ul. Bagrowej 3. Wartość złożonej oferty za grunt o powierzchni około 1.69 ha to 13.2 mln PLN netto. Asseco Poland Spółka wypłaci 3.1 PLN dywidendy na akcję Rada nadzorcza Asseco Poland zaakceptowała propozycję zarządu spółki, który rekomenduje wypłatę 3.1 PLN dywidendy na akcję z zysku za 217 r. i lata ubiegłe. Z zysku za 216 r. Asseco wypłaciło 3.1 PLN dywidendy na akcję. Kruk Zakup 51% udziałów we włoskiej spółce Kruk kupi 51% udziałów we włoskiej spółce działającej na rynku inkaso. Docelowo, w ciągu najbliższych kilku miesięcy może nabyć 1% udziałów. W 217 r. przychody włoskiej spółki wyniosły 3.1 mln EUR, czyli ok mln PLN. Kruk podał, że zawarcie umowy nabycia 51% udziałów nastąpi najpóźniej do 31 maja 218 r. Nabycie udziałów będzie zgodne z opublikowaną strategią grupy Kruk na lata Włoska spółka działa na rynku inkaso od 1994 r. Zatrudnia 68 osób i posiada obecnie ponad 8 partnerów biznesowych z sektorów bankowego, pożyczkowego, telekomunikacyjnego, e-commerce i innych. Getback Emisja do 2 mln akcji zatwierdzona Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o emisji do akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Walne zostało przerwane do 6 kwietnia. Emisja akcji serii F ma mieć charakter subskrypcji prywatnej, będzie skierowana do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Na wniosek Abrisu akcjonariusze zdecydowali, że ustalona w procesie budowy księgi popytu cena emisyjna wymagać będzie zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Zgodnie z planem pierwszeństwo objęcia akcji spółki będą mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej.5% jej akcji. Pierwszą emisję Getback chce skonsumować jak najszybciej. Drugą emisję, po decyzji akcjonariuszy, ma być przeprowadzona w miarę szybko. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /2/18 2/3/18 7/3/18 12/3/18 15/3/18 2/3/18 23/3/18 28/3/ /2/18 2/3/18 7/3/18 12/3/18 15/3/18 2/3/18 23/3/18 28/3/ /2/18 2/3/18 7/3/18 12/3/18 15/3/18 2/3/18 23/3/18 28/3/ /1/18 22/1/18 25/1/18 3/1/18 2/2/18 7/2/18 12/2/18 1 2/2/18 23/2/18 2 5/3/18 8/3/18 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/ /1/18 11/1/18 16/1/ /2/18 6/2/18 9/2/18 14/2/18 19/2/18 2 5/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/18 22/3/18 27/3/ /1/18 22/1/18 25/1/18 3/1/18 2/2/18 7/2/18 12/2/18 1 2/2/18 23/2/18 2 5/3/18 8/3/18 13/3/18 16/3/18 21/3/18 26/3/18

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 26 marca '18 27 marca '18 28 marca '18 29 marca '18 3 marca '18 Dane makro Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Produkt Krajowy Brutto (US), Saldo obrotów towarowy ch (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Inf lacja CPI (PL), Produkt Krajowy Brutto (UK), Protokół z posiedzenia RPP (PL), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Inf lacja CPI (JP), Produkcja przemy słowa (JP), Wskaźnik Ry nku Pracy wg BIEC (PL) Wy niki spółek IZOBLOK, 11BIT, SARE, CCC, VIGOSYS, CIECH, RESBUD ATENDE, POLIMEXMS, ERBUD, CIGAMES, ABMSOLID, PROJPRZEM, IPOPEMA, ELBUDOWA, PEMANAGER, SELVITA WORKSERV, LOKUM, PMPG, TRAKCJA, IMPEXMET, LENTEX, PCM, MFO, WIELTON DECORA, MABION, EUCO, ENERGOINS, OTLOG, WITTCHEN, ESSYSTEM ASBIS, APSENERGY, MARVIPOL, KRAKCHEM, UNIBEP Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 kwietnia '18 3 kwietnia '18 4 kwietnia '18 5 kwietnia '18 6 kwietnia '18 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu (JP)(US)(CN), Raport ISM dla przemy słu (US) Indeks PMI dla przemy słu (PL)(EU)(UK)(GER) Inf lacja CPI (PL), Stopa bezrobocia (EU), Inf lacja HICP (EU), Raport ADP (US), Indeks PMI dla usług (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US), Raport ISM dla usług (US) Indeks PMI dla usług (EU)(UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US), Płaca godzinowa (US) Wy niki spółek VIVID, AIRWAY, INPRO ABCDATA, GRUPAAZOTY, POLICE, PULAWY, POLWAX, ESOTIQ, FORTE, RAFAKO ARCHICOM, BRASTER, POZBUD, TRANSPOL, SONEL, BIOTON, 4FUNMEDIA Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.