Raport dzienny 25 maja 2018

Transkrypt

1 1 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 1 Raport dzienny 25 maja 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -1.9% -6.2% 48/13 WIG % -1.8% -5.6% 534/145 mwig % -2.3% -8.2% 145/39 swig % -2.3% -15.6% 4/11 WIG % -1.8% -5.4% 713/193 WIGBANKI % -3.%.7% 212/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.2% -1.97% 17.69% S&P % 3.35% -.71% 12.95% NASDAQ % 6.1% 1.19% 19.65% DAX % 3.48% 2.97% 1.85% RTSI$ % 3.17% -9.79% 8.32% XU % -5.83% % 3.51% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.9% -3.% 21.1% Polska 1.6% 1.37% 1.6% 2.51% 3.24% Ropa (USD/bbl) % 7.4% 18.4% 5.7% Węgry.13%.26%.65% 1.83% 3.22% Węgiel koks.(usd/t) % 6.1% -2.7% 2.5% Niemcy -.6% -.66% -.58% -.13%.51% Złoto (USD/OZ) % -1.5% -2.1% 3.7% USA 1.89% 2.29% 2.51% 2.81% 2.98% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 6.% 8.7% -1.1% EUR/PLN % 1.9% 3.4% 3.2% EUR/USD % -3.9% -4.9% 4.4% USD/HUF % 6.2% 7.1% -.4% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -4.8% 9.% 43/11 Pekao % -2.9% 8.2% 39/1 PKN Orlen % -2.4% 6.9% 33/9 KGHM % 2.7% 6.2% 29/8 Informacje ze spółek Dekpol PKP Cargo Selena FM Stalprofil Forte Mostostal Zabrze Cyfrowy Polsat Nabycie większościowego pakietu Eleven Sports Network Berling Propozycja wypłaty.1 PLN dywidendy na akcję Sanok Propozycja wypłaty 3 PLN dywidendy na akcję Ferro Zarząd proponuje.35 PLN dywidendy na akcję Archicom Inwestycja w grunt we Wrocławiu Trakcja Opinia Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % PKO BP % PKN Orlen % Energa % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie GTC Dzień dy widendy.33 PLN na akcję LPP ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 4. PLN dy widendy SNIEZKA ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 2. PLN dy widendy ACAUTOGAZ ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 2.5 PLN dy widendy POZBUD ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Stopa bezrobocia PL 6.3% 6.6% 1: Indeks insty tutu If o GER :3 Zamówienia na dobra bez śr. trans., wst. (m/m) US.5% -.1% 14:3 Zamówienia na dobra trwał. uży tku, wst. (m/m) US -1.4% 2.6% 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Dekpol Dekpol I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 9.3% 1.% Marża EBIT 8.3% 8.6% Marża netto 5.6% 5.9% PKP Cargo PKP Cargo I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 16.5% 13.4% Marża EBIT 5.2%.3% Marża netto 3.4% -1.7% Selena FM Selena FM I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 3.1% 1.7% Marża EBIT.3% -1.% Marża netto -1.7% -3.9% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Stalprofil Stalprofil I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 4.4% 3.2% Marża EBIT 3.6% 2.4% Marża netto 2.4% 1.5% Forte Forte I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 7.9% 22.9% Marża EBIT 5.4% 13.7% Marża netto 2.5% 11.4% Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 7.1% 1.6% Marża EBIT 5.% -.5% Marża netto 2.4% -1.4% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Cyfrowy Polsat Nabycie większościowego pakietu Eleven Sports Network Spółka poinformowała, że telewizja Polsat, zawarła umowę nabycia 5 proc. plus jeden udziałów spółki Eleven Sports Network sp. z o.o., zajmującej się produkcją i dystrybucją programów sportowych na terytorium Polski. Cenę nabywanych udziałów ustalono na 38 mln EUR. Z komunikatu wynika, że płatność za udziały zostanie przeprowadzona w dwóch ratach. Berling Propozycja wypłaty.1 PLN dywidendy na akcję W projektach uchwał na ZWZ spółki zwołane na 19 czerwca zaproponowano przeznaczenie na dywidendę 1.8 mln PLN, czyli.1 PLN na akcję (DY~2.6%). Pozostałe.7 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Proponowanym dniem dywidendy jest 11 lipca, a terminem jej wypłaty 27 lipca 218 r. Sanok Propozycja wypłaty 3 PLN dywidendy na akcję W projektach uchwał na ZWZ spółki zwołane na 27 czerwca zaproponowano przeznaczenie na dywidendę 8.6 mln PLN, czyli 3 PLN na akcję (DY~9.7%). Pozostałe.7 mln PLN ma trafić na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy ma być 6 lipca, a jej wypłata nastąpić ma 26 lipca 218r. Ferro Zarząd proponuje.35 PLN dywidendy na akcję Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 7.4 mln PLN, tj..35 PLN na akcję (DY~2.4%). Proponowany dzień dywidendy to 18 września, a dzień jej wypłaty to 2 października 218 r. Archicom Inwestycja w grunt we Wrocławiu Spółka poinformowała o nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 2.6ha położonej we Wrocławiu (obręb Swojczyce) za cenę mln PLN netto. Na nieruchomości deweloper zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 36 mieszkań. Trakcja Opinia Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku za rok 217, zakładającą przeznaczenie 26.9 mln PLN na kapitał zapasowy, a na wypłatę dywidendy: 5.1 mln PLN, tj..1 PLN na akcję (DY~3.2%). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/ /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/ /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/ /4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/ /2/18 2/3/18 7/3/18 13/3/ /4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 2/5/18 7/5/18 11/5/18 16/5/18 21/5/ /3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 21 maja '18 22 maja '18 23 maja '18 24 maja '18 25 maja '18 Dane makro Produkcja przemy słowa (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL), Ceny produkcji sprzedanej przemy słu (PL) Sprzedaż detaliczna (PL) Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (GER)(EU)(US), Inf lacja CPI (UK), Sprzedaż nowy ch domów (US) PKB s.a., f in. (GER), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Indeks insty tutu If o (GER), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek GTC, UNIMA, INTROL, NTTSYSTEM, FON, RESBUD, ZAMET, NEWAG PKOBP, MONNARI, K2INTERNT, AUTOPARTN, ATAL, WIRTUALNA, COMP, PHN, WIELTON, SELVITA, ZUE, REDAN, SFINKS, JWCONSTR SARE, KOMPAP, ADIUVO, INPRO, MFO, PRAGMAFA, PGNIG, TORPOL, ALUMETAL, TIM, BIOMEDLUB, CDPROJEKT, ENEA, BOGDANKA, COMPERIA ENERGOINS, PEMUG, IPOPEMA, ESOTIQ, VOXEL, KONSSTALI, DEKPOL, ESSYSTEM, FORTE, KRKA PKPCARGO, DELKO, STALPROFI, FASING, CNT, PEKABEX, TARCZYNSKI, IDMSA, MAXCOM, MOSTALZAB, SONEL, PROCHEM, KBDOM, BBIDEV Dzień dy widendy ASSECOPOL MBANK Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 maja '18 29 maja '18 3 maja '18 31 maja '18 1 czerwca '18 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) PKB (PL), (US), Inf lacja CPI, wst. (PL)(GER), Raport ADP (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemy słu wg CFLP (CN), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), PCE core (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(CN)(PL)(GER) (EU), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek NETMEDIA, MIRBUD, ASSSECOPOL, WISTIL, KCI, CIGAMES, EUCO, RAFAMENT, PLAYWAY, ELEMENTAL, PBG, SFINKS WADEX, ENELMED, QUMAK, ABCDAA, DROZAPOL, MEDIATEL, RANKPROGR, CIECH, GRUPAREC, PROCHNIK, ECHO, WOJAS MEDIATEL, ACTION, WORKSERV, FEERUM, FERRUM, INDYKPOL, ARCHICOM, BRDZIN, RESBUD, INTERBUD, ROBYG, POLNORD, AMICA, MOSTOSTALPLC, ZPUE, AATHOLD, HERKULES, WIKANA, PROTEKTOR, AWBUD, SANWIL, MARVIPOL, ZREMB, BYTOM, ENTER, VISTAL, EUROTEL, 4FUNMEDIA, BAHOLDING, ATMGRUPA, VANTAGE, VINDEXUS, LSISOFTWARE, CUBEITG CITYSERV, REINHOLD Dzień dy widendy BUDIMEX, VOXEL BZWBK, WIELTON, IFIRMA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.