Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 1
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 4Q 2013 4 październik 27 listopad 22 grudzień 26 luty 2014 Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q. Wartość nominalna emisji 55 mln zł. Data przydziału 4 październik 2013 r. Zawarcie warunkowej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Spełnienie wszystkich warunków zawieszających i podpisanie umowy ostatecznej nastąpiło w dn. 2 stycznia 2014 r. Cena nabycia wynosi 41.230.113 zł. Zawarcie warunkowej umowy nabycia 75% udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Planowana cena nabycia 45 mln zł płatna w transzach. Zawarcie umowy ramowej z Fiege Logistik Stiftung & Co. KG z siedzibą w Greven. 2
RAPORT ANALITYCZNY WOOD & COMPANY POLAND Atrakcyjne mnożniki transakcyjne Czynniki wzrostu Międzynarodowy rozwój Work Service to także: EV/EBIT na poziomie 10,3x wzrost GDP w krajach CEE, który spowoduje wzrost zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej ekspansja dzięki zrealizowanym transakcjom M&A działanie w/w czynników stwarza możliwość wzrostu wyniku netto o 108% yoy w 2014 r. poprawa rentowności dzięki wyższym marżom za granicą, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, poszerzenie bazy pracowników tymczasowych PODSUMOWANIE: CENA DOCELOWA: KAPITALIZACJA: 16,60 zł 776,3 mln zł 3
SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Komentarz: [mln zł] PRZED KOREKTĄ PO KOREKCIE Przychody 918 391 918 391 EBIT 47 987 52 222 Zysk (strata) netto 29 485 33 548 Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 2013 rok zostały obciążone: kosztami typu one off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A ich wartość wyniosła 4,235 mln zł. Koszty te wpłynęły na obniżenie poziomu EBIT w tej samej wysokości kosztami z tytułu wyceny Programu Managerskiego w kwocie 298 tys. zł. W konsekwencji wynik netto Grupy został obniżony o 4,063 tys. zł po uwzględnieniu efektywnej stopy podatku dochodowego wynoszącej 10,3% 4
SKALA DZIAŁALNOŚCI Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w ujęciu FTE (Full Time Equivalent) 25 000 20 000 +38% 15 000 10 000 5 000 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 Niemcy 25 24 41 53 77 154 231 236 217 378 402 464 Słowacja 305 229 192 262 346 373 427 403 419 604 648 691 Czechy 188 240 167 174 211 212 211 237 208 789 1 002 1 019 Rosja 1 848 1 883 1 934 1 995 1 910 1 946 1 646 1 665 1 653 1 538 1 585 1 833 Polska 10 078 10 296 10 869 11 291 11 872 11 785 12 062 11 234 12 983 15 320 16 844 20 213 KOMENTARZ: Wskaźnik zatrudnienia nie obejmuje zatrudnienia w zakupionych Spółkach (Antal, WorkExpress, Fiege uniserv, Prohuman), jego wzrost jest skutkiem wyłącznie wzrostu organicznego Grupy. Cztery konsekwentne kwartały wzrostu, cztery kolejne rekordy zatrudnienia w Grupie. Rok do roku wzrost zatrudnienia o 38%, Q4 2013 do Q4 2012 to ponad 75% większe zatrudnienie. Wszystkie kraje Grupy realizują wzrost wskaźnika zatrudnienia. 5
WYNIKI FINANSOWE W KRAJACH Przychody [mln zł] Marża I [mln zł] 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 +25% 160 140 +31% 120 100 80 60 40 20 2012 2013 POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA 2012 2013 POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA 6
WSKAŹNIKI FINANSOWE 2013 vs 2012 Wybrane wskaźniki finansowe 2012 2013 2013 Zmiana one-off* 2013/2012 Wskaźniki rentowności Rentowność sprzedaży 5,35% 5,36% 5,82% 0,47% Rentowność EBIT 5,37% 5,23% 5,69% 0,32% Rentowność EBITDA 5,95% 5,75% 6,21% 0,26% Rentowność netto 3,17% 3,21% 3,67% 0,50% ROA 6,48% 6,27% 7,17% 0,69% ROE 18,81% 12,52% 14,32% -4,49% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 0,90 1,59 1,59 0,69 Płynność II stopnia 0,87 1,55 1,55 0,68 Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności 36 36 36 bez zmian Rotacja zobowiązań 8 6 6-2 dni Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,66 0,50 0,50-0,16 Wskaźnik zadłużenia kapitału 1,90 1,00 1,00-0,90 Źródło: Spółka * one-off: jednorazowe koszty transakcji M&A poniesione w roku 2013 4,235 mln zł Komentarz: Wzrost wskaźnika ROS na poziomie wyniku na sprzedaży jest skutkiem realizacji strategii sprzedaży usług wysoko marżowych oraz objęcia konsolidacją metodą pełną spółki Antal International. W tym samym czasie wzrosły: - przychody ze sprzedaży o 26,3% - EBIT o 33,7% (22,8%) - zysk netto o 46,4% (28,0%). Spadki wskaźników ROI i ROA przy wzroście zysku netto wynika ze wzrostu kapitału własnego o 92,3% (emisja akcji serii N) oraz sumy bilansowej o 32,2% (objęcie konsolidacją spółki Antal International i emisja akcji serii N). Spadek wskaźników zadłużenia i wzrost wskaźników płynności wynika głównie ze spadku udziału zewnętrznych źródeł finansowania w kapitale całkowitym Grupy Kapitałowej. 7
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 2013 vs 2012 Wyszczególnienie 2012 2013 Dynamika 2013/2012 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 727 447 918 391 26% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 652 112 805 628 24% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 335 112 763 50% Koszty sprzedaży 10 695 16 785 57% Koszty ogólnego zarządu 25 709 46 767 82% Zysk (strata) na sprzedaży 38 931 49 210 26% Pozostałe przychody operacyjne 4 178 8 117 94% Pozostałe koszty operacyjne 4 042 9 340 131% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 067 47 988 23% Przychody finansowe 1 693 1 719 2% Koszty finansowe 15 942 16 812 5% Zysk (strata) brutto 24 818 32 894 33% Podatek dochodowy 1 810 3 409 88% Zysk (strata) netto 23 031 Źródło: 29 Spółka 485 28% KOMENTARZ: Uzyskana marża brutto ze sprzedaży jest o prawie 50% wyższa w stosunku do roku 2012 Wzrost kosztów zarządu i sprzedaży jest spowodowany kilkoma czynnikami, wśród których najważniejsze to: - objęcie konsolidacją sp. Antal International Sp. z o.o., - koszty typu one-off związane z realizacją umowy inwestycyjnej z PineBridge oraz z prowadzonymi transakcjami M&A, - ujęcie skutków wyceny Programu Managerskiego. Wzrost zysku netto/brutto w stosunku do EBIT (EBITDA) mimo wzrostu kosztów finansowych świadczy o pozytywnym efekcie optymalizacji struktury finansowej 8
SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 2013 vs 2012 Stan na 31 grudnia [tys. zł] 2012 2013 AKTYWA TRWAŁE 184 806 219 393 Wartości niematerialne 5 154 29 407 Wartość firmy 155 939 164 033 Rzeczowe aktywa trwałe 14 918 16 994 Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe 25 25 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 2 208 787 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 304 7 951 Rozliczenia międzyokresowe 259 196 AKTYWA OBROTOWE 170 578 250 979 Zapasy 5 287 6 694 Należności handlowe oraz pozostałe należności 123 658 176 134 Inne aktywa finansowe 13 008 10 974 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 843 38 292 Rozliczenia międzyokresowe 19 782 18 885 A K T Y W A R A Z E M 355 383 470 373 Komentarz: Wzrost aktywów o ponad 32% jest skutkiem: wzrostu aktywów trwałych (wzrost wartości firmy o wartość firmy powstałą na nabyciu 100% udziałów w spółce Antal International, nabycie znaku towarowego Antal oraz ujęcie nakładów na system klasy ERP-Asseco), wzrostu aktywów obrotowych wynikającego ze wzrostu należności handlowych jako efektu rozwoju Grupy oraz wzrostu środków pieniężnych (odpowiednio o 42% i 333%). Źródło: Spółka 9
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PASYWA 2013 vs 2012 Stan na 31 grudnia [tys. zł] 2012 2013 KAPITAŁ WŁASNY 122 458 235 480 Kapitał podstawowy 4 795 5 995 Kapitał (fundusz) zapasowy 89 378 201 400 Zysk (strata) netto 20 357 26 463 Różnice z przeliczenia -1 668-9 758 Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym 9 596 11 380 ZOBOWIĄZANIA 232 926 234 893 Zobowiązania długoterminowe 43 834 77 311 Długoterminowe pożyczki i kredyty 14 288 19 175 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 579 970 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 174 109 Inne zobowiązania 28 793 57 056 Zobowiązania krótkoterminowe 189 091 157 582 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 137 020 118 784 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 50 544 36 728 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 527 2 069 P A S Y W A R A Z E M 355 383 470 373 Źródło: Spółka Komentarz: Wzrost kapitału całkowitego o ponad 32% jest skutkiem: wzrostu kapitału własnego o 92% (emisja akcji serii N - umowa z PineBridge) wzrostu zobowiązań długoterminowych o 76% - ujęcie skutków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Q wartość nominalna emisji 55 mln zł. 10
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEPŁYWY 2013 vs 2012 Komentarz: Stan na 31 grudnia [tys. zł] 2012 2013 Zysk (strata) netto 20 357 26 463 Korekty razem -13 554-38 461 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 803-11 998 Wpływy 3 095 3 004 Wydatki 56 210 47 935 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -53 115-44 931 Wpływy 68 253 151 055 Wydatki 18 460 64 677 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 793 86 378 Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto 3 481 29 449 Środki pieniężne na początek okresu 5 362 8 843 Środki pieniężne na koniec okresu 8 843 38 292 Źródło: Spółka Ujemne przepływy z działalności operacyjnej są spowodowane głównie zmianami w kapitale obrotowym jako skutek wzrostu skali działalności, także w efekcie objęcia konsolidacją spółki Antal International. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej są spowodowane głównie uregulowaniem zobowiązań z tyt. zakupu udziałów i wartości intelektualnych (w tym znaku towarowego) spółki Antal International, jak i zapłaty Dopłaty1 i Dopłaty2 z tyt. nabycia udziałów w IT Kontrakt. Dodatnie przepływy z działalności finansowej są spowodowane głównie wpływem środków z tyt. emisji akcji serii N (umowa z PineBridge) oraz obligacji serii Q. 11
PRZYCHODY ORAZ EBITDA ROZKŁAD KWARTALNY Przychody Grupy Work Service, 2010 2013 Komentarz: 1000 800 600 400 200 0 269,5 187,9 175,1 238,8 143,6 186,1 158,0 221,4 134,6 182,8 145,5 119,4 101,5 139,3 170,6 188,7 2010 2011 2012 2013 2014 4Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży oraz wolumenu marży odpowiednio o 26% i 49% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto slajd nr 7 (wskaźniki finansowe) EBITDA Grupy Work Service, 2010 2013 2008 2010 2012 2014 2016 2018 60 50 40 19,9 4Q 15,7 3Q 30 11,8 12,5 10,3 9,4 2Q 20 9,2 8,0 9,6 9,6 1Q 10 7,1 6,1 4,5 6,3 8,6 10,2 0 2010 2011 2012 2013 2014 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,6% 3,8% 3,1% 3,1% 2,0% 1,6% 5,8% 5,6% 6,0% 5,8% 4,8% 5,0% 5,4% 5,3% 5,0% 5,2% 4,3% 4,4% 3,6% 3,2% 3,2% 3,2% 2,4% 2,3% 08 09 10 11 12 1H13 3Q13 4Q13 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto 12
STRUKTURA SPRZEDAŻY 2013 Struktura przychodów wg usług Struktura przychodów wg branż Doradztwo strategiczne HR 0,07% Outsourcing 33,52% Doradztwo personalne 1,04% Praca tymczasowa 65,37% BRANŻA 2012 [%] 2013 [%] 2013 [tys. zł] Usługi (inne) 16,9% 23,8% 218 137 Motoryzacja 24,3% 22,0% 202 420 BPO/SSC/CC 14,8% 12,5% 114 401 Przemysł (inne) 12,5% 11,9% 109 137 Usługi finansowo-ubezpieczeniowe 9,1% 9,9% 91 137 Elektronika 3,6% 8,0% 73 327 FMCG 13,1% 6,6% 61 011 Inżynieria 1,1% 1,9% 17 779 Sprzedaż i dystrybucja 1,2% 1,7% 15 620 Administracja i pozostałe 3,3% 1,7% 15 423 RAZEM: 100,0% 100,0% 918 391 Źródło: Spółka Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada rozwój sprzedaży usług wysoko marżowych: outsourcingu, doradztwa personalnego i strategicznego doradztwa HR. Dywersyfikacja struktury przychodów wg branż uniezależnia Work Service od pogorszenia koniunktury w wybranym sektorze gospodarki. 13
PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W UJĘCIU KWARTALNYM, 2008-2013 Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego spadku popytu na usługi personalne niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln zł) Tempo wzrostu w 4Q 2013 = 2,7% 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-27% +186% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Przychody Grupy Emitenta [mln zł] Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. [%] 14
ROZKŁAD STRUKTURY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Struktura długu netto [mln zł] 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0-45,0-60,0 2,4 2,3 2,7 2,8 1,3 1,9 41,3 41,9 41,5 42,4 1,0 16,9 1,0 41,59* 3,5 12,7 96,8 25,6 3,3 8,0 70,2 67,2 64,8 66,1 2,1 5,0 48,2 48,5 54,7 25,3 21,9 30,5 55,9-2,0-4,3-3,6-5,4-29,6-8,1-7,0-8,8-57,4-11,3-8,7-38,3 08 09 10 11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* Wzrost zadłużenia netto jest skutkiem większego wykorzystania dostępnego finansowania zewnętrznego (nabycie Antal International Sp. z o.o.). Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r. jest spowodowany wpływem środków z tyt. zawartej umowy inwestycyjnej z PineBridge New Europe Partners II, L.P. Dług netto vs EBITDA [mln zł] 100 80 60 40 20 0 105,8 104,4 100,2 90,9 76,0 69,4 61,8 56,5 55,8 52,8 41,6 28,7 30,6 34,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45,1 47,6 28,9 15,8 13,6 2008 2009 2010 2011 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Dług netto EBITDA 15
KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Przychody Grupy Work Service, 1999-2013 [mln zł] 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 CAGR (09-13 )= 26,3% 918 CAGR (04-08 )= 20% 727 618 499 382 387 437 361 301 211 4 11 22 43 88 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16
STRUKTURA AKCJONARIATU 26,09% ProLogics (UK) LLP London 32,40% WorkSource Investments S.a.r.l Doyon Holdings LTD 13,51% Mizyak Investment Fund LTD Pozostali akcjonariusze 5,13% 22,87% AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (GŁOSÓW) OGÓŁEM UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (GŁOSACH NA WZA) ProLogics (UK) LLP London 19 421 621 32,40% WorkSource Investments S.a.r.l. 13 714 286 22,87% Mizyak Investment Fund LTD 8 099 070 13,51% Doyon Holdings LTD 3 074 465 5,13% Pozostali akcjonariusze 15 528 554 26,09% RAZEM: 59 947 996 100,00% 17
MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Misja Grupy Strategia Rozwoju Występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo, komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Budowa Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. 18
KIERUNKI EKSPANSJI 19
PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi 22. 38% naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie. * Badanie NPS, sierpień/wrzesień 2013 20
KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE. Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2013 2014 2012 1999 2002 2006 Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 2003-2004 Założone biura w 8 głównych miastach Polski 2007 Wejście na rynek rosyjski 2007 2009 2010 2011 21
GRUPA KAPITAŁOWA WORK SERVICE
CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 2014 GAZELA BIZNESU DLA ANTAL INTERNATIONAL 2013 2010 BOOK OF THE LIST LIDER PRACY TYMCZASOWEJ 2009 LAUR KLIENTA 2008 2007 LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2006 2005 GAZELA BIZNESU 2004 2004 LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w 2003 2002 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 23
WYBRANE REFERENCJE 24
Szybkość Natychmiast reagujemy na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Elastyczność Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia i zasoby do zleconych projektów. Innowacyjność Problemy naszych Klientów przekładamy na efektywne rozwiązania. 25
WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE JAKOŚĆ WIARYGODNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIE Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy. Obniżamy koszty działalności w obszarze HR, podnosząc konkurencyjność Państwa działalności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy naszych pracowników specjalnymi programami. 26
27
28
PRACA TYMCZASOWA Usługa Pracy Tymczasowej umożliwia dopasowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. 01 Ograniczenie kosztów pracy polegającego na doborze odpowiedniej liczby personelu w stosunku do ilości przepracowanych godzin z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia w stawkach rynkowych. Zabezpieczenie zasobów w przypadku występowania sezonowości produkcji. 02 03 Wsparcie w realizacji planowanego i nieplanowanego wzrostu produkcji. Gwarancja ciągłości obsługi procesów poprzez eliminację absencji chorobowych, minimalizację rotacji oraz kontrolę dyscypliny i czasu pracy. 04 29
PRACA TYMCZASOWA Nasza usługa jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu przy optymalnej strukturze kosztów zatrudnienia. Zabezpieczamy Państwa interesy. obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę administracyjno-prawną pracowników optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy weekendowej, składki chorobowej, składki PFRON 30
31
OUTSOURCING Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji możecie Państwo skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych. Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza głównym obszarem aktywności firmy Dostęp do utalentowanych pracowników i know-how operatora usługi Przekazanie specjalistom zadań położonych poza głównym obszarem aktywności firmy Uelastycznienie kosztów, wzrost elastyczności modelu biznesowego 32
OUTSOURCING Wszystkie rodzaje produkcji, wszystkie branże Logistyka i magazynowanie Kontrola jakości Utrzymanie, administracja, sprzątanie Serwis konsumencki, call center Sprzedaż i merchandising Promocja i sprzedaż bezpośrednia Wykwalifikowany personel do instytucji finansowych Leasing personelu medycznego i opieki nad dziećmi Trans graniczna wymiana pracowników NASZE SPÓŁKI SPECJALISTYCZNE Administracja HR, Payroll Outsourcing IT 33
OUTSOURCING Działamy na zasadach pełnej transparentności, zapewniając przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania personelem przez Outsourcing. Rozwiązania outsourcingowe opracowane na miarę Elastyczność modelu oraz kosztów, dopasowanie zasobów Pełna odpowiedzialność prawna za przejmowany personel lub część procesu Optymalizacja: absencji chorobowych, godzin pracy, weekendów, nadgodzin etc. Dostęp do bazy danych utalentowanych pracowników Dowożenie pracowników do obszarów o niskim bezrobociu Obniżone koszty i ryzyko rekrutacji i rotacji pracowników Restrukturyzacje i optymalizacje zatrudnienia przez outsourcing 34
35
DOBÓR PERSONALNY Przyciągamy najlepszych: właściwi ludzie, we właściwym miejscu i czasie. Pracujemy w oparciu o metodykę zarządzania projektami rekrutacyjnymi Jesteśmy blisko kandydata, pracujemy w terenie, znamy lokalne realia Jesteśmy ambasadorem naszych Klientów, wzmacniamy wizerunek pracodawców Dysponujemy największym zapleczem Ekspertów - Rekruterów (~250 osób!) Nasi konsultanci to eksperci w danej branży, znają jej realia i oczekiwania Udostępniamy największą bazę kandydatów, również tych o unikalnych kompetencjach Zarządzamy złożonymi procesami rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod Realizujemy kampanie rekrutacyjne na największych portalach rekrutacyjnych Aktywnie korzystamy z Social Media Search (linkedin, golden line) 36
DOBÓR PERSONALNY W ramach usług z obszaru Doradztwa Personalnego oferujemy: Rekrutacje na stanowiska takie jak: Inne: Kadra Zarządzająca (dyrektorzy, zarząd) Rekrutacje masowe Menedżerowie wyższego szczebla (kierownik działu sprzedaży, główny księgowy, PR Manager) Specjalne Projekty Rekrutacyjne o dużym wolumenie i istotnych ograniczeniach czasowych (PH, Call Center, BPO/SSC) Menedżerowie niższego szczebla (kierownik produktu, kierownik regionalny) Stanowiska powtarzalne, wielolokalizacyjne Specjaliści wysokiej klasy w sektorach niszowych (np. inżynieria, IT) Inwestycje Greenfield Specjaliści bez kompetencji menedżerskich (specjalista ds. marketingu, księgowy itp.) Rekrutacje międzynarodowe o dużym wolumenie i powtarzalnych stanowiskach 37
DOBÓR PERSONALNY - KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ DOPASOWANIA KANDYDATÓW - naszym celem jest dostarczenie dla Państwa pracowników, których potencjał zawodowy dokładnie odpowiada stawianym przed nimi zadaniom. Nasi konsultanci to eksperci branżowi, znający specyfikę Państwa biznesu. ZNAJOMOŚĆ DANEGO OBSZARU BIZNESOWEGO dzięki tej wiedzy dobrze rozumiemy, jakie kompetencje charakteryzują specjalistów czy menedżerów w firmach o różnych profilach działalności. Solidna wiedza o specyfice danej funkcji pozwala nam umiejętnie poruszać się po nim i w efekcie szybko i trafnie budować listę potencjalnych kandydatów. ZAWSZE AKTUALNA DIAGNOZA RYNKU prowadzimy regularny pogłębiony screening rynku, uwzględniający najważniejszych konkurentów i pokrewne branże, trend zmian jakim zostają poddawane, charakterystykę stanowiska pracy w innych firmach. Analizujemy szczegółowo przyczyny odrzucania oferty pracy przez kandydatów, jak również ich sposób postrzegania reprezentowanego przez nas pracodawcy. JESTEŚMY DYSKRETNI realizujemy projekty o najwyższym stopniu poufności. Podejmujemy się najtrudniejszych zadań restukturyzacyjnych, redukcji i rekrutacji w momentach kryzysowych. DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI MASOWYCH - dzięki naszym wypracowanym na przestrzeni lat, sprawdzonym w działaniu metodykom zarządzania projektami kilkuset wakatowe rekrutacje realizujemy w założonym czasie i budżecie. 38
JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW? Ogłoszenia: pracuj.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, facebook.pl, infopraca.pl, money.pl MAŁE MIEJSCOWOŚCI Ogłoszenia w mediach lokalnych Dotarcie do osób opiniotwórczych Akcja: Podaj Dalej Transport to nie Twój problem Biuro? Jesteśmy wszędzie AGLOMERACJE MIEJSKIE Wykorzystanie mediów masowych Portale społecznościowe Skupiska ludzkie Kontakt z firmami o podobnym profilu, redukującymi personel W RAZIE POTRZEB: Mobilne biura rekrutacji - Rekrutobus Akcje na uczelniach wyższych Analiza bazy danych (>200tys. Aplikacji) Etapy rozmów i testów 39
40
DORADZTWO HR W ramach usług z obszaru Strategicznego Doradztwa HR oferujemy: Audyt funkcji HR - Braki i rotacja kadry - Absencje chorobowe - Nadgodziny - Praca weekendowa Badanie kompetencji - Wywiad Behawioralny Masowe Redukcje Zatrudnienia Outplacement Assesment Center Development Center Narzędzia do badania satysfakcji i zaangażowania System Ocen Pracowników Systemy Motywacyjne Employer Branding Optymalizacja składki PFRON Restrukturyzacje Przejęcia personelu 23 Interim HR MANAGER+ Audyt Procesów SMART SCAN Rozwiązania INHOUSE 41
WORK SERVICE TO WIEDZA I PRAKTYKA WIEDZA Pozostawiamy do Państwa dyspozycji sprawdzony zespół konsultantów wyspecjalizowanych w obszarze HR. Audytujemy i doradzamy we wszelkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szukamy i szyjemy na miarę rozwiązania pod konkretne organizacje, dopasowując zasoby i narzędzia w zależności od potrzeb. Dzięki naszej pracy otrzymujecie Państwo kompleksową usługę strategicznego doradztwa, popartego wieloletnimi doświadczeniami i licznymi referencjami. przyciągamy najlepszych, dlatego w naszych strukturach pracują osoby, których kompetencje poparte są gruntownymi doświadczeniami, dla których obszar HR to pasja i misja. korzystamy z najnowszych trendów, myśli i narzędzi, gwarantujemy dostęp do knowhow firmy od lat specjalizującej się w obszarze HR opracowujemy kompetentne analizy i badania PRAKTYKA Wiemy jak ważne są aspekty praktyczne przeprowadzanych projektów doradczych. Swoją ekspertyzę wzbogacamy o dogłębne zrozumienie specyfiki branży i lokalnego rynku poparte 15 letnim doświadczeniem. Nie tylko doradzamy, ale i wdrażamy wspólne pomysły w życie pracując na zasadach success fee. Współpracując z Work Service zyskujecie Państwo nie tylko konsultanta, ale i rzetelnego praktyka, który bierze odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania. pracowało z nami 1.2 mln Europejczyków dysponujemy największą baza kandydatów stoi za nami doświadczenie współpracy z 2.200 Klientami na terenie CEE sprawdzony zespół realizacji, dziesiątki konsultantów i praktyków pracujących w terenie dziesiątki z sukcesem wdrożonych projektów, również zaawansowanej inżynierii HR 42
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy nasze zobowiązanie wobec Pracodawców i Pracowników. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie. Transparentne warunki Porady prawne Szczegółowe wytyczne Ubezpieczenia grupowe Płaca regularną i bez opóźnień Preferencyjne warunki: banki, ubezpieczenia, telefonia Specjalne karty kredytowe Szkolenia wewnętrzne Program kuponowy, np.: fitness, restauracje etc. 43