Rynek słodyczy 2015-05-17 08:15:47

Rynek słodyczy 2015-05-17 08:15:47

2 Indyjski rynek cukierniczy jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie z dwucyfrowym rocznym tempem wzrostu. Segment cukierniczy rósł w tempie 8 procent w roku 2014. Podczas gdy rynek cukierniczy był zawsze i nadal jest rozdrobniony, z obecnością ponad 3 200 marek, wzrost był stymulowany przez pojawienie się nowych segmentów, takich jak galaretki, które szybko zyskały akceptację konsumentów. W ostatnich kilku latach na indyjskim rynku słodyczy pojawiła się fala innowacyjnych produktów i dodatków. Według ekspertów z branży, młodzi konsumenci szukają nowych formatów i smaków w cukierni, z czego korzystają producenci poszerzając swoją ofertę. Oprócz słodyczy na bazie cukru, wiele działo się w segmencie czekolady. Cadbury India wypuściła na rynek w kwietniu 2014 r. nową czekoladę 5Star Chomp w przystępnej cenie 15 rupii (ok 0,85 PLN) za opakowanie 30 g. Wykorzystując rosnącą zamożność ludności miejskiej i nadążanie za trendami na rynku, firma Nestle wypuściła czekoladę Alpino skierowaną do starszych konsumentów w obszarze miast. Jest to czekolada najwyższej jakości, w cenie 25 rupii (1,4 PLN) za małą paczkę. Niemieckaj marka Ludwig Schokolade proponuje batony czekoladowe Schogetten o 14 smakach i dostępne w opakowaniu zawierającym 18 batonów 100 g w cenie 125 rupii (9,5 PLN). Indyjski rynek cukierniczy jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie z dwucyfrowym rocznym tempem wzrostu. Segment cukierniczy rósł w tempie 8 procent w roku 2014. Podczas gdy rynek cukierniczy był zawsze i nadal jest rozdrobniony, z obecnością ponad 3 200 marek, wzrost był stymulowany przez pojawienie się nowych segmentów, takich jak galaretki, które szybko zyskały akceptację konsumentów. W ostatnich kilku latach na indyjskim rynku słodyczy pojawiła się fala innowacyjnych produktów i dodatków. Według ekspertów z branży, młodzi konsumenci szukają nowych formatów i smaków w cukierni, z czego korzystają producenci poszerzając swoją ofertę. Oprócz słodyczy na bazie cukru, wiele działo się w segmencie czekolady. Cadbury India wypuściła na rynek w kwietniu 2014 r. nową czekoladę 5Star Chomp w przystępnej cenie 15 rupii (ok 0,85 PLN) za opakowanie 30 g. Wykorzystując rosnącą zamożność ludności miejskiej i nadążanie za trendami na rynku, firma Nestle wypuściła czekoladę Alpino skierowaną do starszych konsumentów w obszarze miast. Jest to czekolada najwyższej jakości, w cenie 25 rupii (1,4 PLN) za małą paczkę. Niemieckaj marka Ludwig Schokolade proponuje batony czekoladowe Schogetten o 14 smakach i dostępne w opakowaniu zawierającym 18 batonów 100 g w cenie 125 rupii (9,5 PLN). Słodycze to ważny segment w segmencie sprzedaży detalicznej żywności i produktów spożywczym w Indiach. Młodsze pokolenie w tym kraju, podróżuje po całym świecie i poszukuje nowych form i smaków w segmencie wyrobów cukierniczych, co doprowadziło do zwiększenia popytu. Segment cukierniczy wprowadza coraz to nowsze produkty i są one ważną częścią oferty kierowanej do dzieci i dorosłych, młodszych i starszych. Zgodnie z badaniami rynku przeprowadzonymi przez Euromonitor, w 2014 roku wartość sprzedaży wyrobów cukierniczych wzrosła o 20 procent, aby osiągnąć 47,1 mld rupii (ok 670 mln euro i szacuje się, że osiągnie 51,5 mld rupii (ok 750 mln euro) w 2015 r. W podsegmencie czekoladowym w roku 2014, dominuje nadal Cadbury India mając 56 procent rynku, głównie ze względu na obecność popularnych, znanych od dawna marek 5 Star i Cadbury Dairy Milk. Drugą pozycję zajmuje Nestle India. W miarę rozwoju indyjskiego rynku cukierniczego, na pierwszy plan wysuną się silne tendencje się, które będą napędzały potencjał wzrostu rynku słodyczy i kategorii w jego obrębie. Jednym z głównych trendów jest preferowanie bezcukrowych, zdrowych produktów, które są obecnie wprowadzane na rynek. Konsumenci tak dbają o zdrowie, że poszukują dzisiaj zdrowia i dobrego samopoczucie we wszystkim, co spożywają, w tym w słodyczach. Teraz domagają się cukierków i czekolady bez cukru. Rosnąca świadomość zagadnień zdrowotnych z pewnością zwróciła uwagę producentów, w wyniku czego na

3 rynku można zobaczyć batoniki zbożowe, które są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się kategorii w indyjskim rynku słodyczy, mimo iż sprzedaż cukierków toffi i karmelków wykazuje najszybszy wzrost (szacowany na 23 procent) w roku 2013. Ten szybki wzrost sprzedaży był głównie ze względu na rosnącą popularność karmelków i ich rosnącej akceptacji jako tańszej alternatywy dla czekoladek. Inną widoczną tendencją jest popyt pośród dorosłych konsumentów na czekoladki z wyższej półki, który nadal rósł w 2014 roku. Aby wykorzystać ten segment konsumentów, producenci czekolady wyższej klasy, tacy jak Sprüngli, rozszerzyli swoją obecność w nowoczesnych sklepach na obszarach miejskich. Inni producenci czekolady dla smakoszy, w tym japoński producent luksusowej czekolady Royce, również weszli do segmentu czekolady luksusowej w Indiach w 2014 roku. Na fali potencjału na rynku indyjskim, firma otworzyła swój sklep w Bangalore i Bombaju, a ostatnio także w Delhi. Sprzedaż czekoladek z wyższej półki wynikała również z faktu, iż konsumenci lubią dawać w prezencie czekoladki luksusowe przy okazji różnych świąt i uroczystości. Na przykład, podczas tradycyjnych świąt indyjskich Raksha Bandhan, firma Ferrero Rocher wprowadziła specjalne zestawy upominkowe. w wybranych nowoczesnych i tradycyjnych sklepach. Z biegiem lat, świąteczne opakowania wyrobów cukierniczych stały się bardzo popularne wśród konsumentów, z których wielu odchodzi od tradycyjnych słodyczy indyjskich na rzecz czekolady i innych wyrobów cukierniczych. W trakcie sezonu świątecznego, segment cukierniczy generuje ok 50-70 procent przychodów ze sprzedaży. Jeszcze 10 lat temu, Hindusi woleli ofiarowywać tradycyjne indyjskie słodycze, ale teraz, zwłaszcza młodsze pokolenie, woli czekoladę i wyroby cukiernicze ze względu na dłuższy okres trwałości, łatwość przechowywania i przewozu, a także ze względu na dostępność zdrowych opcji. Wyroby cukiernicze należą do segmentu zakupów impulsowych, oraz (zazwyczaj) nie są przedmiotem żadnych promocji i specjalnych ofert. Wyroby cukiernicze są wystawiane w pobliżu wyjść ze sklepów, kusząc klientów, którzy podczas czekania przy kasie, mają tendencję by dodać trochę zakupów do koszyka. Ponieważ firmy nie chcą wydawać na promocję cukierków czy czekoladek, gdyż nie jest to dla nich opłacalne, segment ten pozostaje nieaktywny i nie przyciąga tak uwagi jak inne kategorie towarów. Ponadto, nie wszystkie marki są wyeksponowane na półkach, są przechowywane w tylnej lub ostatniej półce i przestają być widoczne. Dodatkowymi wyzwaniami są rygorystyczne przepisy FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India Indyjski Urząd ds Bezpieczeństwa i Norm Produktów Spożywczych) na produkty importowane, powodujące, że firmy zagraniczne mają trudności aby wejść na rynek indyjski, a te, które już na nim są, by utrzymać swoją obecność. Producenci wyrobów cukierniczych zazwyczaj inwestują duże sumy w reklamy telewizyjne. Wydaje się jednak, że bardziej celowym byłoby podnieść marże detalistów, którzy rzeczywiście pomagają w budowaniu marki i wpływają na wybór konsumentów. Gdyby producenci użyli 50 procent wydatków ponoszonych na reklamę na zwiększanie marż sprzedawców detalicznych, przyniosłoby to im bardziej wymierne korzyści. W porównaniu do innych rynków rozwiniętych, indyjski rynek cukierniczy jest w początkowej fazie rozwoju i będzie nadal się rozwijać. Oczekuje się, że osiągnie on w roku 2016 6,2 mld rupii (ok 900 ml euro). Uważa się, że wzrost sprzedaż wyrobów cukierniczych osiągnie stałą wartość 8 procent rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. Wzrost będzie napędzany przez wzrost konsumpcji wyrobów cukierniczych spowodowany przez wprowadzenie nowych wyrobów przez wiodące firmy. Eksperci uważają, że potrzeba 2-3 lat obecności w tym segmencie, aby zostać zauważonym i wyrobić sobie dobrą markę. Czynnikami przyspieszającymi ten proces mogą być nowe formy opakowań wprowadzanych w segmencie i coraz bardziej innowacyjne produkty. Według ekspertów z branży, konsumenci będą w dużej mierze

4 nadal kupować słodycze w małych, lokalnych sklepach spożywczych, niemniej jednak, wraz z rozwojem supermarketów i hipermarketów w największych miastach, wzrośnie sprzedaż wyrobów cukierniczych w nowoczesnych placówkach handlu detalicznego. Sprzedaż w sklepach ogólnospożywczych przynosi obecnie ok. 60 procent przychodów, a nowoczesne formy opakowań ok. 10 proc. Dobra dystrybucja produktów zawsze będzie największym atutem producentów wyrobów cukierniczych w Indiach, wspierana przez chwytne kampanie reklamowe. Rynek cukierniczy Indii jest podzielony na trzy segmenty: czekolady, wyrobów cukierniczych i rynek gumy do żucia, które z kolei dzielą się na podsegmenty. Indyjski rynek cukierniczy przechodzi gwałtowne zmiany w zakresie trendów i zachowań konsumenckich wiążące się z powstawaniem nowych centrów handlowych i zmieniającemu się stylowi życia. Zgodnie z opiniami ekspertów konsumpcja per capita powinna wzrastać dzięki pojawianiu się innowacyjnych produktów. Należy również spodziewać się wyższych cen produktów. Oczekuje się również, że galaretki staną się motorem wzrostu, biorąc pod uwagę ostatnie sukcesy Juzt Jelly firmy Perfetti, która stała się najszybciej rozwijającą się markę na rynku wyrobów cukierniczych. Wejście firm międzynarodowych na indyjski eynek wyrobów cukierniczych przyniosło nie tylko wzrost konkurencji, ale również spożycie na mieszkańca poprzez wprowadzenie nowych produktów w przystępnych cenach, oraz tworzenie świadomości odbiorców poprzez reklamy i kampanie promocyjne. Pojawiający się trend ofiarowania wyrobów cukierniczych w prezencie jest również czynnikiem wzrostu rynku, a największy potencjał do dalszego wzrostu dotyczy zupełnie niewykorzystanego rynku wiejskiego. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, oczekuje się, że indyjski rynek wyrobów cukierniczych wzrośnie w latach 2015-2018 w tempie ponad 18 procent w skali rocznej. Marki luksusowe, takie jak czekolady Lindt zyskują większą popularność ze względu na wzrost dostępności w nowoczesnych sklepach detalicznych i dzięki zmieniającym się preferencjom konsumentów. Dorośli konsumenci zaczęli rozglądać się za wyrobami luksusowymi i markami międzynarodowymi, takimi jak na przykład czekolady Mars. Konsumenci nadal kupują bombonierki z czekoladkami wysokiej jakości jako prezenty i pojedyncze batony/tabliczki. Oczekuje się, że rynek cukierniczy w Indiach wzrośnie o 71% w ciągu najbliższych czterech lat, w miarę jak indyjska klasa średnia zużywa więcej gum do żucia, a wśród dzieci nadal jest duże zapotrzebowanie na galaretki i czekolady. Indyjski rynek wyrobów cukierniczych był wart blisko 1,3 mld USD w 2013 roku i ma wzrosnąć o 71% by osiągnąć 2,2 mld USD w roku 2018. Wzrost i rozwój gospodarczy spowodował wzrost siły nabywczej w Indiach, szczególnie wśród klasy średniej. Według ekspertów, klasa ta stanowi 45% ogólnej konsumentówi wyrobów cukierniczych w kraju, a ponad połowa spożywanych słodyczy to guma do żucia. W Indiach guma do żucia jest postrzegana jako element luksusu, a markowe produkty są dostępne głównie na obszarach miejskich. Dotyczy to w szczególności gumy do żucia, która zapewnia świeży i miętowy oddech i przedstawia profesjonalny i zadbany obraz jej konsumenta, który staje się coraz bardziej istotny dla osiągnięcia sukcesu w indyjskim miejscu pracy. Ze względu na wysokie temperatury w Indiach, konsumenci wolą gumy do żucia i galaretki w czekoladzie, szczególnie w miesiącach letnich. Sprzedaż wyrobów cukierniczych i gumy do zucia będzie przewyższała sprzedaż czekolady w ujęciu ilościowym. Oczekuje się, że sprzedaż gumy do żucia wzrośnie o 64% w roku 2018 w porównaniu do wzrostu konsumpcji czekolady tylko o 41%. Pogoda odgrywa istotną rolę w sprzedaży wyrobów

5 cukierniczych i gumy. Jednak pod względem wartości rynku, czekolada nadal będzie dominować i ma przekroczyć 1 mld USD w 2018 roku. Choć raporty pokazują, że guma do żucia staje się coraz bardziej popularna wśród osób dorosłych w Indiach, popyt na słodycze i cukierki nadal będzie bardzo wysoki wśród dzieci. Dzieci 9 lat i młodsze stanowiły prawie jedną czwartą konsumentów wyrobów cukierniczych i czekolady w 2014 roku. Konsumenci w tej grupie wiekowej, jak w każdym innym kraju, wolą słodkie produkty i rozwijają swoje gusta i preferencje dla określonych marek i produktów. Przemysł cukierniczy Indii, które zajmował 25 miejsce na świecie w 2009 roku, stał się obecnie jednym z największych i najlepiej rozwiniętych sektorów przemysłu spożywczego w kraju. Jest to zasługa rosnącej gospodarki, która spowodowała, że kilka międzynarodowych firm zainwestowało w indyjski rynek słodyczy, co dodatkowo zmieniło charakter tej branży. Zgodnie z najnowszymi raportami dotyczącymi indyjskiego rynku wyrobów cukierniczych, rynek ten przechodzi gwałtowne zmiany w zakresie trendów i wzorców zachowań konsumentów. Przemysł skorzystał z boomu gospodarczego kraju i wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Zaobserwowano, że wiele firm krajowych i międzynarodowych przygotowuje się do uzyskania jak największych korzyści z rosnącego rynku wyrobów cukierniczych Indii.

6